Latham Group, Inc. (Swim): SWOT-Analyse [11-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft der Poolindustrie fällt Latham Group, Inc. (Swim) mit seinen reichen Geschichte und innovativen Produktangeboten auf. Als wir uns mit einem umfassenden eintauchen SWOT -AnalyseWir werden die Firmen erkunden Stärken, Schwächen, Gelegenheiten, Und Bedrohungen Ab 2024 enthüllte Erkenntnisse in seine Wettbewerbspositionierung und strategische Planung. Entdecken Sie, wie Lathams etablierte Marke, jüngste Akquisitionen und Marktherausforderungen ihre Zukunft auf dem Poolmarkt beeinflussen.

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Stärken

Etablierte Marke mit über 65 Jahren Erfahrung in der Poolbranche

Latham Group, Inc. hat sich in ihren über 65 Jahren in der Poolbranche einen starken Ruf aufgebaut und es zu einem anerkannten Namen unter Verbrauchern und Stakeholdern gleichermaßen.

Breites Produktportfolio, einschließlich Schwimmbäder, Pool-Liner und Poolabdeckungen im Boden

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter:

• In-Boden-Schwimmbäder
• Pool Liner
• Poolabdeckungen

Starker Fokus auf Innovation, insbesondere in der Glasfaser -Pool -Technologie

Latham hat die Innovation in der Glasfaser -Pool -Technologie betont, Produktangebote verbessert und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt aufrechterhalten.

Erfolgreiche Strategie für die Verbraucher-Marketing-Strategie, die die Händlerbeziehungen verbessert

Der direkte Ansatz des Unternehmens des Unternehmens ergänzt sein Händlernetzwerk, stärkt die Beziehungen und die Verbesserung der Verkaufskanäle.

Die jüngste Übernahme von Coverstar Central wird erwartet, dass sie die Margen und das Umsatzwachstum verbessern wird

Am 2. August 2024 schloss Latham die Übernahme von Coverstar Central für 64 Millionen US -Dollar ab. Diese Akquisition wird erwartet, um die Margen zu verbessern und das Umsatzwachstum zu steigern, indem die Produktlinie der automatischen Sicherheitsabdeckung effektiver integriert wird.

Verbessertes Finanzmodell, das mehr zugrunde liegende Gewinnfähigkeiten bietet

Das Finanzmodell von Latham wurde umstrukturiert, um das zugrunde liegende Ertragspotenzial zu steigern und eine bessere Reaktion auf Marktänderungen zu erleichtern.

Starke Bruttomarge von 32,4% für das am 28. September 2024 endende Geschäftsquartal

Für das Geschäftsviertel bis zum 28. September 2024 meldete Latham einen groben Rand von 32.4%, ein wesentlicher Indikator für Rentabilität und betriebliche Effizienz.

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Schwächen

Der jüngste Rückgang des Nettoumsatzes von 11,4% für die drei Fiskalquartiere endete am 28. September 2024.

Für die drei fiskalischen Quartale, die am 28. September 2024 endeten, meldete die Latham Group einen Nettoumsatzrückgang von 11.4%, was einem Rückgang von entspricht 54,4 Millionen US -Dollarden gesamten Nettoumsatz auf 421,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 475,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Erhöhte Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten aufgrund steigender Marketingkosten.

Die Verkaufs- und Verwaltungskosten (SG & A) für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, betrugen zu 81,2 Millionen US -Dollar, unten von 86,7 Millionen US -Dollar Im Vorjahr zeigten sich ein Rückgang von 6.4%. Dieser Rückgang war jedoch in erster Linie auf eine signifikante Verringerung der nicht zahlungsbezogenen Aktienvergütungskosten zurückzuführen, während die Ausgaben im Zusammenhang mit leistungsbezogenen Vergütungen und erhöhten Marketingbemühungen zu laufenden Kostendruck beischrieben.

Abhängigkeit vom Immobilienmarkt, der die Nachfrage nach neuen Poolanlagen beeinflussen kann.

Das Geschäft der Latham Group ist stark vom Immobilienmarkt angewiesen. Die aktuellen makroökonomischen Bedingungen haben die Verbraucherausgaben negativ beeinflusst, was zu einem Rückgang der neuen Installationen des Wohngebiets in der Bodenbesitzer geführt hat. Diese Abhängigkeit schafft Anfälligkeit für Schwankungen auf dem Immobilienmarkt und wirkt sich auf die Gesamtnachfrage aus.

Angesammeltes Defizit von 45,6 Millionen US -Dollar zum 28. September 2024.

Zum 28. September 2024 berichtete die Latham Group über ein akkumuliertes Defizit von 45,6 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und der finanziellen Stabilität in den letzten Zeiträumen wider.

Reduzierte die bereinigte EBITDA -Marge von 22,4% auf 19,8% im gleichen Zeitraum.

Das angepasste EBITDA für die drei Fiskalquartiere endete am 28. September 2024, um auf 76,6 Millionen US -Dollar, unten von 78,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Infolgedessen verzeichnete der angepasste EBITDA -Rand ebenfalls einen Rückgang von 22.4% Zu 19.8% .

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Chancen

Eine potenzielle Erholung des Wohnungsbaumarktes könnte den Umsatz des Pools steigern.

Der Wohnungsbaumarkt soll sich erholen, was die Poolverkäufe der Latham Group erheblich verbessern könnte. Das US -Volkszählungsbüro berichtete, dass die Genehmigungen der neuen Wohnungsbauten im Jahr 2024 um 5,2% gegenüber 2023 stiegen, was auf eine Erholung der Homebuilding -Aktivitäten hinweist. Eine Wiederbelebung des Homebuildings korreliert typischerweise mit der erhöhten Nachfrage nach Beckenpools, insbesondere Glasfasermodellen, die aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer Wartungsanforderungen an Popularität gewonnen werden.

Weitere Investitionen in Marketing und Produktentwicklung zur Erfassung von Marktanteilen.

Die Latham Group hat sich verpflichtet, ihr Marketingbudget im Jahr 2024 um etwa 15% zu erhöhen, und konzentrierte sich auf digitale Marketingstrategien, die sich direkt gegen Hausbesitzer abweisen. Diese Investition zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der Marken zu verbessern und einen größeren Anteil am Fiberglass -Poolmarkt zu erfassen, der voraussichtlich bis 2028 auf einer CAGR von 6,5% wachsen wird. Das Unternehmen hat auch 10 Millionen US -Dollar für Produktentwicklungsinitiativen bereitgestellt, um Innovationen zu entwickeln und seine Erweiterung zu erweitern Produktangebote, um die Verbraucherpräferenzen besser zu erfüllen.

Erweiterung der Einführung von Glasfaser -Pool -Einführung durch Initiativen zur Sensibilisierung der Verbraucher.

Da das Verbraucherbewusstsein für die Vorteile von Glasfaserpools wächst, wird die Latham Group profitiert. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 72% der potenziellen Poolkäufer aufgrund ihrer Langlebigkeit und Energieeffizienz Glasfaserpools bevorzugen. Die Bildungskampagnen und Partnerschaften von Latham mit Influencern zu Hause werden voraussichtlich die Adoptionsraten weiter erhöhen. Die National Association of Realtors berichtete, dass die Annehmlichkeiten des Hinterhofs, einschließlich Pools, die Hauswerte um bis zu 7%erhöhen können und die Nachfrage bei potenziellen Hausbesitzern vorantreiben können.

Möglichkeiten für vertikale Integration und Kosteneinsparungen aus jüngsten Akquisitionen.

Die jüngste Übernahme von Coverstar Central durch die Latham Group für 64 Millionen US -Dollar wird voraussichtlich vertikale Integrationsvorteile erzielen, indem die Vorgänge im Zusammenhang mit automatischen Sicherheitsabdeckungen optimiert werden. Es wird erwartet, dass diese Integration die Betriebskosten um 10-15% senkt und die Gewinnmargen verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die Akquisition Latham, die etablierten Beziehungen von Coverstar zu Poolbauer zu nutzen, die Cross-Selling-Möglichkeiten zu ermöglichen und die Reichweite der Kunden in 29 Bundesstaaten zu verbessern.

Wachstum der Verbrauchernachfrage nach automatischen Sicherheitsabdeckungen nach dem Erwerb von Coverstar Central.

Nach dem Erwerb von Coverstar Central hat die Latham Group einen Anstieg der Anfragen nach automatischen Sicherheitsabdeckungen um 20% festgestellt, was die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Sicherheitsmerkmalen bei Poolinstallationen widerspiegelt. Der automatische Deckungsmarkt wird voraussichtlich jährlich mit einer Rate von 8% wachsen, was auf steigende Sicherheitsvorschriften und Verbraucherpräferenzen aus Gründen der Bequemlichkeit zurückzuführen ist. Latham zielt darauf ab, diesen Trend zu nutzen, indem sie die Produkte von Coverstar in seine bestehenden Angebote integrieren und im nächsten Geschäftsjahr zusätzliche Nettoumsätze in Höhe von 4,1 Millionen US -Dollar einbringen.

Latham Group, Inc. (Swim) - SWOT -Analyse: Bedrohungen

Fortlaufende makroökonomische Herausforderungen, die die Ausgaben und Nachfrage der Verbraucher auswirken

Im Jahr 2024 hat die Latham Group einen Rückgang des Nettoumsatzes von gemeldet 11.4%in Übereinstimmung mit 421,2 Millionen US -Dollar Für die drei Fiskalquartiere endeten am 28. September 2024 im Vergleich zu 475,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dieser Rückgang auf die anhaltende makroökonomische Schwäche zurückzuführen, die sich insbesondere die Verbraucherausgaben und die Nachfrage nach Einrichtungen im Wohngebäude ausgewirkt hat. Die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen haben zu einer Verringerung der diskretionären Ausgaben geführt, was die Verkaufsleistung des Unternehmens weiter beeinflusst.

Wettbewerbsdruck sowohl von etablierten Spielern als auch von neuen Teilnehmern in der Poolbranche

Die Poolbranche ist nach wie vor sehr wettbewerbsfähig, und sowohl etablierte Marken als auch neue Teilnehmer kämpfen um Marktanteile. Die Latham Group steht vor einem erheblichen Wettbewerb durch Unternehmen wie Blue Haven Pools & Spas Und Premier Pools und Spas, die ihre Produktangebote und Marketingstrategien verbessert haben. Infolgedessen muss die Latham Group ihre Glasfaserpoolprodukte kontinuierlich innovieren und unterscheiden, um ihre Marktposition aufrechtzuerhalten.

Schwankungen der Materialkosten, die sich auf die Produktionskosten auswirken

Die Materialkosten waren volatil und wirkten sich erheblich auf die Produktionskosten aus. Für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, meldete Latham einen Umsatzkosten von 288,9 Millionen US -Dollar, unten von 343,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 ist dieser Rückgang in erster Linie auf niedrigeren Materialkosten zurückzuführen, aber alle zukünftigen Schwankungen der Preise für wesentliche Materialien wie Glasfaser könnten sich nachteilig auf die Margen und die Rentabilität auswirken.

Regulatorische Veränderungen, die sich auf die Produktions- und Betriebskosten auswirken könnten

Regulatorische Veränderungen der Umweltstandards und Herstellungsprozesse stellen eine potenzielle Bedrohung für die Latham -Gruppe dar. Die Einhaltung neuer Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen und Änderungen der Produktionsprozesse erfordern. Jegliche zukünftige Gesetzgebung, die darauf abzielt, die CO2 -Fußabdrücke zu reduzieren oder die Produktsicherheit zu verbessern, könnte erhebliche Investitionen und Betriebsanpassungen erfordern.

Mögliche Störungen bei Lieferketten, die die Verfügbarkeit von Produkten behindern könnten

Die Störungen der Lieferkette sind nach wie vor ein Problem für die Latham -Gruppe, insbesondere angesichts globaler Ereignisse, die sich auf die Logistik und die Materialverfügbarkeit auswirken können. Das Unternehmen muss sich in den Herausforderungen im Zusammenhang mit Beschaffung von Materialien und Versandprodukten befassen, was zu Verzögerungen und erhöhten Kosten führen kann. Beispielsweise könnten Störungen in der Lieferkette die Verfügbarkeit von Poolkomponenten direkt beeinflussen und die Fähigkeit des Unternehmens, die Kundennachfrage zu decken, beeinflussen.

Zusammenfassend ist Latham Group, Inc. (Swim) in der Poolbranche gut positioniert und nutzt deren etablierte Marke Und innovative Produktangebote um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Trotz eines Rückgangs des Nettoumsatzes und der erhöhten Betriebskosten hat das Unternehmen erheblich Wachstumschanceninsbesondere durch die jüngste Übernahme von Coverstar Central und potenzieller Erholung auf dem Immobilienmarkt. Es muss jedoch wachsam bleiben makroökonomische Bedrohungen und wettbewerbsfähiger Druck, seine Marktposition aufrechtzuerhalten und die zukünftige Rentabilität voranzutreiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Latham Group, Inc. (SWIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Latham Group, Inc. (SWIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Latham Group, Inc. (SWIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.