Latham Group, Inc. (Swim): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Während wir uns mit der Dynamik von Latham Group, Inc. (Swim) im Jahr 2024 befassen, untersuchen wir seine Positionierung durch die Linse der Linse Boston Consulting Group Matrix. Diese Analyse kategorisiert die Angebote des Unternehmens in Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen, enthüllen, wo Latham in der Wettbewerbslandschaft der Swimmingpool -Industrie steht. Mit einer starken Marktpräsenz und unterschiedlichem Wachstumspotenzial bietet das Verständnis dieser Kategorien für Anleger und Stakeholder gleichermaßen wesentliche Einblicke. Lesen Sie weiter, um die Feinheiten der Geschäftsstrategie und der finanziellen Leistung von Latham aufzudecken.

Hintergrund von Latham Group, Inc. (Swim)

Latham Group, Inc. (Swim) ist ein führender Designer, Hersteller und Vermarkter von In-Ground-Wohnungen, Pool-Linern und Poolabdeckungen. Das Unternehmen ist hauptsächlich über seine häufige Tochtergesellschaft Latham Pool Products, Inc. tätig und bedient Märkte in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Mit über 65 Jahren Branchenerfahrung hat Latham eine starke Präsenz in der Poolbranche etabliert und sich als begehrte Marke und Innovator positioniert.

Das Unternehmen war Pionier einer Direct-to-Home-Incorderer-Strategie für digitale Marketing, die das in der Branche weit verbreitete traditionelle Business-to-Business-Modell veränderte. Dieser Ansatz schuf nicht nur die Nachfrage nach seinen Produkten, sondern ermöglichte es auch, dass Latham hochwertige, kaufbereitete Leads für seine Händlerpartner erzeugt. Latham arbeitet eng mit seinem Händlernetzwerk zusammen, das durchschnittlich über 14 Jahre Partnerschaft in Betrieb ist und Instrumente für Geschäftsentwicklung, Marketingprogramme mit Co-Branded und Schulungen zur Verbesserung der Vertriebsfähigkeiten bereitstellt.

Zum 28. September 2024 meldete die Latham Group einen Nettoumsatz von 421,2 Mio. USD für die drei Geschäftsquartale, was einem Rückgang von 11,4% gegenüber dem Vorjahr war. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf makroökonomische Herausforderungen zurückgeführt, die die Verbraucherausgaben und die neuen Installationen für Wohngebäude in den Bodenbecken beeinflussten. Trotz dieses Umsatzrückgangs erzielte das Unternehmen ein Nettoergebnis von 11,3 Mio. USD, was einem Nettoverlust von 2,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahreszeitraum stieg.

Zu den Produktangeboten der Latham Group gehören Glasfaserpools, benutzerdefinierte Vinylpools, Pool-Liner, automatische Sicherheitsabdeckungen und All-Saison-Cover. Das Unternehmen investiert weiterhin in seine Einrichtungen, Technologien und Systeme, um die betrieblichen Effizienz und die Produktentwicklung zu verbessern, und spiegelt sein Engagement für die Erfassung eines größeren Anteils am Innenplatzpool-Markt wider.

Am 2. August 2024 absolvierte Latham die Übernahme von Coverstar Central, einem strategischen Schritt, um die automatische Sicherheits -Cover -Produktlinie zu verbessern und bestehende Beziehungen auf dem Poolbuilder -Markt zu nutzen. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Margen positiv beeinflussen und das Umsatzwachstum beschleunigen.

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG -Matrix: Sterne

Starke Marktposition in der Fiberglass -Poolherstellung

Latham Group, Inc. ist ein führender Hersteller im Fiberglass -Poolsektor und hält einen erheblichen Marktanteil. Das Unternehmen hat sich als prominenter Akteur in der Branche etabliert und profitiert von seinem umfangreichen Portfolio und einer starken Markenanerkennung.

Bemerkenswerter Umsatzwachstum der automatischen Sicherheitsabdeckungen nach der Erstellung von Coverstar Central

Nach der Übernahme von Coverstar Central am 2. August 2024 verzeichnete Latham einen bemerkenswerten Umsatzsteigerung für automatische Sicherheitsabdeckungen. Die Akquisition fügte für das am 28. September 2024 endende Geschäftsquartal rund 4,1 Millionen US -Dollar des Umsatzes von Coverstar Central hinzu.

Increased gross margin, reaching 32.4% in Q3 2024

Im am 28. September 2024 endenden Geschäftsquartal meldete Latham eine Bruttomarge von 32,4%, was einem Anstieg von 29,9% im selben Quartal des Vorjahres. Diese Verbesserung wird auf Produktionseffizienz und niedrigere Materialkosten trotz eines Rückgangs des Umsatzvolumens zurückgeführt.

Bedeutende Investitionen in Marketing und Produktentwicklung, um Marktanteile zu erfassen

Latham hat erhebliche Investitionen in Marketing und Produktentwicklung getätigt, insbesondere nach dem Erwerb von Coverstar Central. Das Unternehmen erhöhte seine Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten für das am 28. September 2024 endende Geschäftsquartal auf 28,3 Mio. USD, was eine Erhöhung um 20,9% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Diese Investition zielt darauf ab, die Marktposition zu stärken und die Sichtbarkeit der Marken zu verbessern.

Positives Nettogewinn von 11,3 Mio. USD für die drei Fiskalquartiere endete am 28. September 2024

Für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, meldete Latham ein Nettoergebnis von 11,3 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 2,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erzielte. Diese Turnaround zeigt die Effektivität seiner strategischen Initiativen und operativen Verbesserungen.

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Einen Einnahmequellen aus In-Boden-Schwimmbädern und Linern.

Für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, meldete die Latham Group einen Nettoumsatz von 421,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 11.4% im Vergleich zu 475,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde in erster Linie von a angetrieben 36,5 Millionen US -Dollar Rückgang des Umsatzes für Schwimmbäder im Boden.

Konsequente Nachfrage nach Poolabdeckungen, die stabile Cashflows unterstützen.

Im gleichen Geschäftszeitraum verzeichnete der Umsatz mit Poolabdeckungen auch einen Rückgang von 8,8 Millionen US -Dollardie allgemeinen Herausforderungen auf dem Markt widerspiegeln. Trotz dieser Herausforderungen zeigen die Poverabdeckungen weiterhin eine konsequente Nachfrage und tragen zu stabilen Cashflows für das Unternehmen bei.

Historische Rentabilität von Kernproduktlinien, die zur finanziellen Stabilität beitragen.

Der Bruttogewinn der Latham Group für die drei Fiskalquartiere endete am 28. September 2024, war 132,3 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 31.4%. Dies war eine Verbesserung aus 27.7% im Vorjahr, was auf effektive Kostenmanagement- und Effizienzverbesserungen hinweist.

Starke Markenerkennung innerhalb der Swimmingpool -Branche.

Die Latham Group ist als führende Marke in der Swimmingpool-Branche anerkannt und profitiert von einer Direct-to-Consumer-Marketingstrategie, die enge Beziehungen zu Verbrauchern und Händlern aufgebaut hat. Diese Markenerkennung unterstützt die Kundenbindung und bietet einen Wettbewerbsvorteil in einem ausgereiften Markt.

Effiziente Produktionspraktiken, die zu einem verbesserten Kostenmanagement führen.

Die Umsatzkosten für die drei Fiskalquartiere endeten am 28. September 2024, waren 288,9 Millionen US -Dollar, unten von 343,9 Millionen US -Dollar Im Vorjahr reflektieren a 16.0% Reduktion. Dieser Rückgang wurde auf Produktionseffizienz und niedrigere Materialkosten zurückgeführt, was dazu beitrug, die allgemeine Rentabilität des Unternehmens zu verbessern.

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Verkäufe in kundenspezifischen Vinylpools

Im dritten Quartal 2024 berichtete die Latham Group mit einem Rückgang von einem signifikanten Rückgang des Nettoumsatzes um einen Rückgang von 8,1 Millionen US -Dollar auf benutzerdefinierte Vinylpools zugeschrieben. Dieser Rückgang ist Teil eines breiteren Trends 11.4%, gleichwertig mit 54,4 Millionen US -Dollar Für die drei Fiskalquartiere endeten am 28. September 2024.

Niedriges Wachstumspotenzial in gesättigten Märkten mit hohem Wettbewerb

Der Markt für Schwimmbäder im Boden, insbesondere für maßgefertigte Vinylpools, wird immer gesättigt. Das Unternehmen stößt auf heftigen Wettbewerb, was zu dem in diesem Segment beobachteten niedrigen Wachstumspotential beiträgt. Der allgemeine Rückgang des Umsatzvolumens wurde als berichtet als 51,7 Millionen US -Dollar Aufgrund dieses Wettbewerbsdrucks.

Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Marktanteils inmitten makroökonomischer Weichheit

Die Latham Group war vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung ihres Marktanteils, insbesondere inmitten der anhaltenden makroökonomischen Weichheit. Das Unternehmen stellte einen Rückgang der neuen Installationen im Wohngebäude im Wohngebäude und einen Nettoverlust von Nettoverlust fest 2,5 Millionen US -Dollar Für die drei fiskalischen Quartale, die am 30. September 2023 endeten. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Bedingungen werden voraussichtlich die Verbraucherausgaben und die Nachfrage kurzfristig weiter beeinflussen.

Erhöhte Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten, die sich auf die Rentabilität auswirken

Für die drei Fiskalquartiere endeten am 28. September 2024 die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten der Latham Group (SG & A) 81,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 86,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Diese Zahl spiegelt jedoch weiterhin den Druck auf die Rentabilität wider, insbesondere da das Unternehmen in Vertrieb und Marketing investiert hat, um seine Marktposition zu stärken.

Negative Nettoeinkommensmarge historisch gesehen, spiegelt die operativen Kämpfe wider

Die Nettoeinnahmen der Latham Group für die drei Fiskalquartiere endeten am 28. September 2024, bei dem gemeldet wurde 11,3 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettoeinkommensmarge von 2.7%. Dies folgt einer Zeit des Nettoverlusts von 2,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Quartal im Vorjahr, was auf operative Kämpfe hinweist, die das Geschäftssegment des Unternehmens historisch charakterisiert haben.

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Die jüngste Übernahme von Coverstar Central kann noch nicht erwartete Synergien ergeben.

Die Übernahme von Coverstar Central wurde am 2. August 2024 abgeschlossen, um 64 Millionen US -Dollar zu berücksichtigen. Die erwarteten Synergien und die Integrationsvorteile dieser Akquisition sind jedoch immer noch ungewiss. Die Pro -Forma -Finanzinformationen zeigen einen Nettoumsatz von 433,5 Mio. USD für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, verglichen mit 492,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang hinweist.

Unsichere zukünftige Nachfrage nach Glasfaserpools in Bezug auf wirtschaftliche Schwankungen.

Zum 28. September 2024 endete die Latham Group zum 28. September 2024 einen Nettoumsatz von 421,2 Mio. USD, ein Rückgang von 11,4% gegenüber 475,6 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Umsatzrückgang wurde auf einen Rückgang der Nachfrage nach Schwimmbädern im Boden, insbesondere Glasfaserpools, zurückgeführt, die um 36,5 Millionen US-Dollar zurückgingen. Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld bleibt volatil und wirkt sich auf die Verbraucherausgaben und die Nachfrage nach Anlagen für Wohnhäuser aus.

Bedarf an strategischer Fokus auf Marktdurchdringung und Markendifferenzierung.

Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten der Latham Group stiegen um 20,9%von 23,4 Mio. USD auf 28,3 Mio. USD im am 28. September 2024 endenden Geschäftsquartal. Diese Erhöhung spiegelt die erhöhten Umsatz- und Marketingbemühungen wider, die auf die Stärkung der Marktdifferenzierung und die Markendifferenzierung in einem Wettbewerb abzielen Landschaft. Das Unternehmen muss diese Strategien priorisieren, um Fragen zu Sternen umzuwandeln.

Potenzial für Innovationen bei Produktangeboten zur Erfassung der sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen innerhalb seiner Produktlinien, insbesondere auf Glasfaserpools und automatische Sicherheitsabdeckungen. Die Übernahme von Coverstar Central wird voraussichtlich diese Innovation durch Integration von Vertriebs- und Marketingstrategien verbessern und damit das Bewusstsein und die Einführung von Glasfaserprodukten steigern.

Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Erholung für das Wachstum der Installationen des Wohnbades.

Die Leistung der Latham Group hängt stark von der Erholung des Marktes für Wohnhäuser ab. Für die drei Fiskalquartiere, die am 28. September 2024 endeten, wurde das Nettoergebnis bei 11,3 Mio. USD gemeldet, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen signifikanten Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von 2,5 Mio. USD. Die Nachhaltigkeit dieses Wachstums hängt jedoch von einer umfassenderen wirtschaftlichen Erholung ab, insbesondere in den Verbraucherausgaben und im Wohnungsbauten.

Zusammenfassend lässt sich sagen Sterne In Fiberglass -Poolherstellung und automatischen Sicherheitsabdeckungen stabil Cash -Kühe In den Becken und in den Leinern kämpfen Hunde sich abnehmender Verkäufe in kundenspezifischen Vinylpools gegenüberstellen, und Fragezeichen stammt aus den jüngsten Akquisitionen und der unsicheren Marktnachfrage. Wenn das Unternehmen diese Herausforderungen und Chancen navigiert, werden der strategische Fokus auf Innovation und Marktdifferenzierung von entscheidender Bedeutung sein, um das Wachstum und die Rentabilität in einer Wettbewerbslandschaft aufrechtzuerhalten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Latham Group, Inc. (SWIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Latham Group, Inc. (SWIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Latham Group, Inc. (SWIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.