AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de AptarGroup, Inc. (ATR)
Comprensión de las fuentes de ingresos de Apptargroup, Inc.
Las fuentes de ingresos de AptarGroup, Inc. están diversificadas en varios segmentos, incluidos los productos farmacéuticos, la belleza y los cierres. A continuación se muestra un desglose detallado de sus fuentes de ingresos principales y un crecimiento año tras año.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Pharma Apto: Las ventas netas reportadas durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 1.24 mil millones, reflejando un 9% aumentar de $ 1.14 mil millones en el mismo período de 2023.
- Belleza apta: Las ventas netas disminuyeron a $ 951.7 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 979.9 millones en 2023, una disminución de 3%.
- Cierres de Apto: Las ventas netas para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 540.7 millones, arriba de $ 533.1 millones en 2023, indicando un crecimiento de 1%.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los primeros nueve meses de 2024, Aptarargroup reportó ventas netas totales de $ 2.73 mil millones, que es un 3% Aumento en comparación con $ 2.65 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Farmacéutico apto | $ 1.24 mil millones | $ 1.14 mil millones | 9% |
| Belleza apta | $ 951.7 millones | $ 979.9 millones | -3% |
| Cierres de apttar | $ 540.7 millones | $ 533.1 millones | 1% |
| Total | $ 2.73 mil millones | $ 2.65 mil millones | 3% |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En los primeros nueve meses de 2024, las contribuciones de cada segmento a los ingresos totales fueron las siguientes:
- Pharma Apto: 45.5%
- Belleza apta: 34.8%
- Cierres de Apto: 19.8%
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Las ventas centrales, excluyendo adquisiciones y efectos monetarios, aumentados por 3% En los primeros nueve meses de 2024. El crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Fuerte demanda en el mercado de medicamentos recetados, con ventas centrales aumentando en 16%.
- Ventas más altas en las soluciones activas de ciencias de materiales, que crecieron 10%.
- Disminuye en el segmento de belleza, que vio un 7% Disminución de las ventas centrales debido a las ventas de herramientas más bajas y comparaciones desafiantes con el año anterior.
En general, AptarGroup continúa viendo un crecimiento variado en sus segmentos, con la división farmacéutica liderando el camino en la generación de ingresos, mientras que el segmento de belleza enfrenta desafíos.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AptarGroup, Inc. (ATR)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AptarGroup, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 37.5%, en comparación con 36.5% para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para el período de nueve meses fue $ 1.025 mil millones contra $ 964 millones en 2023.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se paró en 13.8%, reflejando un aumento de 12.1% en el año anterior. El ingreso operativo se informó en $ 376.4 millones, arriba de $ 319.8 millones en 2023.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para el tercer trimestre de 2024 fue 11.0%, en comparación con 9.4% en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a la compañía fue $ 100.0 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 84.3 millones en el tercer trimestre 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, las métricas de rentabilidad han mostrado una tendencia positiva. El ingreso neto de los primeros nueve meses de 2024 fue $ 273.3 millones, en comparación con $ 221.9 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de 23.2%.
EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 425.3 millones, arriba 14% de $ 371.5 millones en el mismo período del año pasado. Esto indica una mejora constante en la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
La siguiente tabla compara los índices de rentabilidad de la empresa con promedios de la industria:
| Métrico | AptarGroup, Inc. (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.5% | 35.0% |
| Margen de beneficio operativo | 13.8% | 12.5% |
| Margen de beneficio neto | 11.0% | 9.5% |
| Margen EBITDA ajustado | 34.2% | 30.0% |
Análisis de la eficiencia operativa
Las iniciativas de gestión de costos han jugado un papel importante en la mejora de la eficiencia operativa. El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas disminuyó a 62.5% en los primeros nueve meses de 2024 de 64.1% en el año anterior. Esta reducción en los costos contribuyó al aumento del margen bruto.
Además, la compañía ha informado un aumento en su margen EBITDA ajustado de 32.7% En los primeros nueve meses de 2023 a 34.2% En el mismo período de 2024, destacando el control de costos efectivo y las mejoras operativas.
Deuda versus capital: cómo AptarGroup, Inc. (ATR) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Aptargargroup, Inc. financia su crecimiento
La deuda total de intereses a corto y largo plazo para AptarGroup, Inc. disminuyó de $ 1.14 mil millones al 31 de diciembre de 2023, a $ 1.08 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
La relación entre la deuda neta (deuda de los intereses menos efectivo y los equivalentes de efectivo) al capital neto (capital de los accionistas más deuda neta) disminuyó a 22.7% al 30 de septiembre de 2024, de 28.3% al 31 de diciembre de 2023.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para AptarGroup, Inc. se calcula en función de la deuda total de $ 1.08 mil millones y la equidad de los accionistas totales de $ 2.55 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024. Esto da como resultado una relación deuda / capital de 0.42.
Emisiones recientes de deuda y actividad de refinanciación
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía se dedicó a actividades de refinanciamiento significativas, que incluyen:
- $ 100 millones de notas senior no seguras refinanciadas en el primer trimestre de 2024
- 200 millones de euros de notas senior no seguras refinanciadas en el segundo trimestre de 2024
- $ 50 millones de notas senior no seguras refinanciadas en el tercer trimestre de 2024
Además, un nuevo préstamo a plazo de $ 166 millones fue asegurado, y los préstamos en la línea de crédito giratorio modificada aumentaron $ 14.5 millones.
Calificaciones crediticias
La compañía mantiene un fuerte crédito profile, con actividades recientes que reflejan un enfoque proactivo para administrar sus obligaciones de deuda en medio de tasas de interés fluctuantes.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
AptarGroup, Inc. utiliza un enfoque equilibrado entre el financiamiento de la deuda y la financiación de capital para apoyar su estrategia de crecimiento. La Compañía aprovecha el flujo de efectivo de las operaciones, las instalaciones de crédito giratorio y las opciones de acciones para gestionar la liquidez. El efectivo neto proporcionado de las operaciones fue aproximadamente $ 465.2 millones Durante los primeros nueve meses de 2024.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total (30 de septiembre de 2024) | $ 1.08 mil millones |
| Total de capital de los accionistas (30 de septiembre de 2024) | $ 2.55 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación deuda neta a capital neto | 22.7% |
| Efectivo neto proporcionado por las operaciones (9m 2024) | $ 465.2 millones |
| Refinanciación de deuda reciente (total) | $ 350 millones (Q1-Q3 2024) |
| Préstamo a término nuevo asegurado | $ 166 millones |
Evaluar la liquidez de Aptarcargroup, Inc. (ATR)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es 1.5, calculado como activos actuales de $ 1.08 mil millones dividido por pasivos corrientes de $ 720 millones.
Relación rápida: La relación rápida se encuentra en 1.2, con activos rápidos en $ 900 millones y pasivos corrientes restantes en $ 720 millones.
Tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo ha mostrado una tendencia positiva, aumentando de $ 360 millones al 31 de diciembre de 2023, a $ 360 millones Al 30 de septiembre de 2024. Esto es indicativo de una mejor eficiencia operativa y gestión de efectivo.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue $ 465.2 millones, arriba de $ 355.6 millones En el mismo período de 2023. Esto refleja un fuerte rendimiento operativo y una mejor gestión de capital de trabajo.
El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 225.7 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 239.3 millones en el año anterior. La disminución se atribuye a los gastos de capital más bajos a medida que se completaron proyectos más grandes en el año anterior.
Actividades de financiación consumidas $ 137.7 millones durante el mismo período, arriba de $ 94.0 millones En 2023, reflejando un aumento de las actividades de refinanciación de la deuda.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes aumentaron a $ 325.5 millones de $ 223.6 millones al 31 de diciembre de 2023. La deuda total de intereses a corto y largo plazo disminuyó de $ 1.14 mil millones a $ 1.08 mil millones Durante el mismo período, mejorando la posición de liquidez.
La relación entre la deuda neta al capital neto ha disminuido a 22.7% de 28.3%, indicando un balance más fuerte y una solvencia mejorada.
| Artículo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $465.2 | $355.6 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $225.7 | $239.3 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $137.7 | $94.0 |
El patrimonio total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 es $ 2.55 mil millones, reflejando una posición financiera estable para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo.
¿AptoRargroup, Inc. (ATR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de AptarGroup, Inc. (ATR) implica examinar las relaciones financieras clave y las métricas de desempeño de las acciones para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvalorada.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual para AptarGroup es 28.3. Esta cifra refleja las expectativas del mercado del potencial de ganancias futuras de la compañía en relación con sus ganancias actuales.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B de AptarGroup se encuentra en 3.8, indicando que la acción se cotiza con una prima en comparación con su valor en libros, lo que puede sugerir sobrevaluación.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es actualmente 16.5. Esta relación proporciona información sobre la salud financiera general y la valoración de la compañía en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de ApptarGroup ha experimentado fluctuaciones:
- Hace 12 meses: $112.50
- Precio actual de las acciones: $99.75
- 52 semanas de altura: $120.00
- Bajo de 52 semanas: $90.00
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
El rendimiento actual de dividendos para AptarGroup es 1.15%. La relación de pago es aproximadamente 30%, indicando un nivel sostenible de distribución de dividendos en relación con las ganancias.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Los analistas son moderadamente optimistas en AptarGroup, con las siguientes calificaciones de consenso:
- Comprar: 4 analistas
- Sostener: 6 analistas
- Vender: 1 analista
Tabla resumida de métricas de valoración clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 28.3 |
| Relación p/b | 3.8 |
| Relación EV/EBITDA | 16.5 |
| Precio de las acciones actual | $99.75 |
| Rendimiento de dividendos | 1.15% |
| Relación de pago | 30% |
| Calificaciones de compra de analistas | 4 |
| Calificaciones de retención de analistas | 6 |
| Rates de venta de analistas | 1 |
Riesgos clave que enfrenta Apptargroup, Inc. (ATR)
Los riesgos clave enfrentan AptarGroup, Inc.
En 2024, AptarGroup enfrenta varios riesgos internos y externos que pueden afectar su salud financiera. Estos riesgos abarcan la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones fluctuantes del mercado.
Competencia de la industria
El panorama competitivo dentro de la industria del envasado se está intensificando, con numerosas empresas que compiten por la participación en el mercado. Esta competencia puede conducir a presiones de precios, afectando los márgenes de ganancias. Por ejemplo, las ventas netas reportadas de la compañía para el tercer trimestre de 2024 disminuyeron en 7% a $ 302.9 millones, en comparación con $ 324.0 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Cambios regulatorios
El cumplimiento regulatorio plantea un riesgo significativo, especialmente en los sectores farmacéuticos y de atención médica donde los estándares son estrictos. Los cambios en las regulaciones pueden conducir a mayores costos operativos o retrasos en los lanzamientos de productos. La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 23.8%, ligeramente arriba de 23.4% En el mismo período de 2023, indicando impactos regulatorios potenciales.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en la demanda del mercado pueden afectar negativamente los ingresos. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas informadas aumentaron solo en 3% a $ 2.73 mil millones en comparación con $ 2.65 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía señaló que las ventas centrales, excluyendo adquisiciones y efectos de divisas, también crecieron por 3% Durante este plazo, demostrando el impacto matizado de las condiciones del mercado.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen interrupciones de la cadena de suministro y mayores costos de materias primas. El costo de ventas de la compañía como porcentaje de ventas netas mejoró a 61.4% en el tercer trimestre de 2024 de 63.5% En el tercer trimestre de 2023, sugiriendo una gestión efectiva de costos a pesar de los crecientes costos de insumos.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros abarcan fluctuaciones de tasas de interés y gestión de la deuda. La deuda total de intereses a corto y largo plazo disminuyó de $ 1.14 mil millones al 31 de diciembre de 2023, a $ 1.08 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La relación de deuda neta con capital neto disminuyó a 22.7% de 28.3% Durante el mismo período, lo que indica un apalancamiento financiero mejorado.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos pueden surgir de las adquisiciones y el posicionamiento del mercado. La compañía utilizó aproximadamente $ 225.7 millones para actividades de inversión en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 239.3 millones Durante el mismo período en 2023. Esto refleja un enfoque estratégico para la asignación de capital en medio de la dinámica cambiante del mercado.
Estrategias de mitigación
AptarGroup ha implementado varias estrategias de mitigación para abordar estos riesgos. La compañía se ha centrado en mejorar la eficiencia operativa y administrar los costos de manera efectiva. EBITDA ajustado en los primeros nueve meses de 2024 aumentó en 14% a $ 425.3 millones de $ 371.5 millones en el año anterior. Esta mejora indica la postura proactiva de la compañía para abordar los desafíos financieros.
| Factor de riesgo | Impacto en la salud financiera | Datos financieros recientes |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presiones de precios e impactos en el margen | Las ventas netas disminuyeron por 7% a $ 302.9 millones |
| Cambios regulatorios | Aumento de los costos operativos | Tasa impositiva efectiva a 23.8% |
| Condiciones de mercado | La demanda fluctuante que afecta los ingresos | Las ventas netas informadas aumentaron por 3% a $ 2.73 mil millones |
| Riesgos operativos | Interrupciones de la cadena de suministro | Costo de ventas mejorado a 61.4% |
| Riesgos financieros | Fluctuaciones de tasa de interés | La deuda disminuyó a $ 1.08 mil millones |
| Riesgos estratégicos | Riesgos de adquisiciones | Invertir actividades ascendió a $ 225.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para AptarGroup, Inc. (ATR)
Perspectivas de crecimiento futuro para AptarGroup, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Los impulsores de crecimiento clave para la empresa incluyen:
- Innovaciones de productos: El segmento Pharma de Aptar informó ventas netas de $ 420.6 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de 8% del tercer trimestre de 2023. Las ventas centrales en el mercado de medicamentos recetados aumentan en 20%.
- Expansiones del mercado: La compañía experimentó un 3% Aumento de las ventas netas durante los primeros nueve meses de 2024, llegando $ 2.73 mil millones en comparación con $ 2.65 mil millones para el mismo período en 2023.
- Adquisiciones: La adquisición de ID Scent y los cierres del Golfo contribuyeron al crecimiento de la compañía, sin un impacto significativo en los resultados consolidados durante los primeros nueve meses de 2024.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros indican:
- EBITDA ajustado para el tercer trimestre 2024 aumentó por 11% a $ 151.6 millones en comparación con $ 136.3 millones en el tercer trimestre 2023.
- El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 273.3 millones, arriba de $ 221.9 millones en el año anterior.
- Se espera que las ganancias proyectadas por acción para 2024 estén cerca $4.13 en comparación con $3.39 en 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Asociaciones en salud digital: El mercado de la salud digital está creciendo, con los ingresos actuales de este sector que muestran una tendencia positiva.
- Inversión en ciencia de material activo: El segmento activo de soluciones de ciencias de materiales vio un aumento de las ventas de 10% en el tercer trimestre 2024.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas de la compañía incluyen:
- Cartera de productos diverso: La mezcla de productos a través de los segmentos farmacéuticos, belleza y cierres mitiga los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado.
- Capacidades fuertes de I + D: Las inversiones en curso en investigación y desarrollo mejoran las ofertas de productos y la capacidad de respuesta al mercado.
- Presencia global: La compañía opera en varios mercados internacionales, reduciendo la dependencia de cualquier economía única.
Financiero Overview
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 909.3 millones | $ 892.997 millones | $ 2.734 mil millones | $ 2.649 mil millones |
| Lngresos netos | $ 99.9 millones | $ 84.3 millones | $ 273.3 millones | $ 221.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 151.6 millones | $ 136.3 millones | $ 425.3 millones | $ 371.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
AptarGroup, Inc. (ATR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AptarGroup, Inc. (ATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AptarGroup, Inc. (ATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AptarGroup, Inc. (ATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.