AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Comprendre les sources de revenus d'Aptargroup, Inc.
Les sources de revenus d'Aptargroup, Inc. sont diversifiées dans divers segments, notamment les produits pharmaceutiques, la beauté et les fermetures. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de leurs principales sources de revenus et de la croissance d'une année à l'autre.
Répartition des sources de revenus primaires
- APTAR Pharma: Les ventes nettes signalées pour les neuf premiers mois de 2024 ont atteint 1,24 milliard de dollars, reflétant un 9% augmenter de 1,14 milliard de dollars dans la même période de 2023.
- Beauté aptar: Les ventes nettes ont diminué à 951,7 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 979,9 millions de dollars en 2023, une baisse de 3%.
- Fermetures aptar: Les ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 540,7 millions de dollars, à partir de 533,1 millions de dollars en 2023, indiquant une croissance de 1%.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Aptargroup a déclaré des ventes nettes totales de 2,73 milliards de dollars, qui est un 3% augmentation par rapport à 2,65 milliards de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| APTAR Pharma | 1,24 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars | 9% |
| Beauté aptar | 951,7 millions de dollars | 979,9 millions de dollars | -3% |
| Fermetures aptar | 540,7 millions de dollars | 533,1 millions de dollars | 1% |
| Total | 2,73 milliards de dollars | 2,65 milliards de dollars | 3% |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les contributions de chaque segment au chiffre d'affaires totales étaient les suivantes:
- APTAR Pharma: 45.5%
- Beauté aptar: 34.8%
- Fermetures aptar: 19.8%
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les ventes de base, à l'exclusion des acquisitions et des effets de la monnaie, ont augmenté par 3% Au cours des neuf premiers mois de 2024. La croissance a été principalement motivée par:
- Forte demande sur le marché des médicaments sur ordonnance, les ventes de base augmentant par 16%.
- Ventes plus élevées dans les solutions de science des matériaux actifs, qui ont augmenté 10%.
- Décline dans le segment de la beauté, qui a vu un 7% Diminution des ventes de base en raison de la baisse des ventes d'outillage et des comparaisons difficiles avec l'année précédente.
Dans l'ensemble, AptarGroup continue de voir une croissance variée entre ses segments, la division pharmaceutique ouvrant la voie de la génération de revenus tandis que le segment de la beauté fait face à des défis.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aptargroup, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 37.5%, par rapport à 36.5% pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la période de neuf mois était 1,025 milliard de dollars contre 964 millions de dollars en 2023.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La marge bénéficiaire d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se tenait à 13.8%, reflétant une augmentation de 12.1% l'année précédente. Le résultat d'exploitation a été déclaré à 376,4 millions de dollars, à partir de 319,8 millions de dollars en 2023.
Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette pour le troisième trimestre de 2024 était 11.0%, par rapport à 9.4% au troisième trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à la société était 100,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 84,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, les mesures de rentabilité ont montré une tendance positive. Le revenu net pour les neuf premiers mois de 2024 était 273,3 millions de dollars, par rapport à 221,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 23.2%.
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 425,3 millions de dollars, en haut 14% depuis 371,5 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cela indique une amélioration constante de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Le tableau suivant compare les ratios de rentabilité de l'entreprise avec les moyennes de l'industrie:
| Métrique | Aptargroup, Inc. (2024) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.5% | 35.0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 13.8% | 12.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.0% | 9.5% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 34.2% | 30.0% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les initiatives de gestion des coûts ont joué un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes a diminué à 62.5% dans les neuf premiers mois de 2024 de 64.1% l'année précédente. Cette réduction des coûts a contribué à l'augmentation de la marge brute.
De plus, la société a signalé une augmentation de sa marge d'EBITDA ajustée 32.7% dans les neuf premiers mois de 2023 à 34.2% Au cours de la même période de 2024, mettant en évidence un contrôle efficace des coûts et des améliorations opérationnelles.
Dette vs Équité: comment APTARGROUP, Inc. (ATR) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Aptargroup, Inc. finance sa croissance
La dette totale à court et à long terme d'intérêt pour Aptargroup, Inc. a diminué de 1,14 milliard de dollars au 31 décembre 2023 1,08 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
Le ratio de la dette nette (dette de dette d'intérêt moins en espèces et équivalents de trésorerie) au capital net (capitaux propres des actionnaires plus de la dette nette) 22.7% au 30 septembre 2024, de 28.3% au 31 décembre 2023.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour Aptargroup, Inc. est calculé en fonction de la dette totale de 1,08 milliard de dollars et l'équité totale des actionnaires de 2,55 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Cela se traduit par un ratio dette / capital-investissement de 0.42.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
Au cours des neuf premiers mois de 2024, l'entreprise s'est engagée dans des activités de refinancement importantes, notamment:
- 100 millions de dollars de notes non garanties seniors refinancées au premier trimestre 2024
- 200 millions d'euros de notes non garanties seniors refinancées au T2 2024
- 50 millions de dollars de notes non garanties seniors refinancées au troisième trimestre 2024
De plus, un nouveau prêt à terme de 166 millions de dollars a été sécurisé, et les emprunts sur la facilité de crédit renouvelable modifiée ont augmenté 14,5 millions de dollars.
Notes de crédit
La société maintient un fort crédit profile, avec des activités récentes reflétant une approche proactive de la gestion de ses obligations de dette au milieu des taux d'intérêt fluctuants.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Aptargroup, Inc. utilise une approche équilibrée entre le financement de la dette et le financement des actions pour soutenir sa stratégie de croissance. La société tire parti des flux de trésorerie des opérations, des facilités de crédit renouvelables et des options d'achat d'actions pour gérer la liquidité. L'argent net fourni par les opérations était approximativement 465,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale (30 septembre 2024) | 1,08 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres (30 septembre 2024) | 2,55 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Le ratio de la dette nette et nette | 22.7% |
| L'argent net fourni par les opérations (9m 2024) | 465,2 millions de dollars |
| Refinancement récent de la dette (total) | 350 millions de dollars (Q1-Q3 2024) |
| Nouveau prêt à terme garanti | 166 millions de dollars |
Évaluation des liquidités d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 1.5, calculé comme des actifs actuels de 1,08 milliard de dollars divisé par les passifs actuels de 720 millions de dollars.
Ratio rapide: Le ratio rapide se situe à 1.2, avec des actifs rapides à 900 millions de dollars et les passifs actuels restant à 720 millions de dollars.
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement a montré une tendance positive, passant de 360 millions de dollars au 31 décembre 2023 360 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion de la trésorerie.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 465,2 millions de dollars, à partir de 355,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cela reflète de solides performances opérationnelles et une meilleure gestion du fonds de roulement.
L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 225,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 239,3 millions de dollars l'année précédente. La diminution est attribuée à la baisse des dépenses en capital à mesure que les projets plus importants ont été achevés l'année précédente.
Activités de financement consommées 137,7 millions de dollars pendant la même période, en hausse de 94,0 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation des activités de refinancement de la dette.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, les espèces et les équivalents ont augmenté à 325,5 millions de dollars depuis 223,6 millions de dollars au 31 décembre 2023. La dette totale à court et à long terme a diminué 1,14 milliard de dollars à 1,08 milliard de dollars Au cours de la même période, l'amélioration de la position de liquidité.
Le ratio de la dette nette à un capital net a diminué à 22.7% depuis 28.3%, indiquant un bilan plus fort et une solvabilité améliorée.
| Flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $465.2 | $355.6 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $225.7 | $239.3 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $137.7 | $94.0 |
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 sont 2,55 milliards de dollars, reflétant une situation financière stable pour respecter les obligations à court et à long terme.
Aptargroup, Inc. (ATR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation d'Aptargroup, Inc. (ATR) consiste à examiner les ratios financiers clés et les mesures de performance des actions pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel pour aptargroup est 28.3. Ce chiffre reflète les attentes du marché en ce qui concerne le potentiel de bénéfices futurs de l'entreprise par rapport à ses bénéfices actuels.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B d'Aptargroup se dresse 3.8, indiquant que l'action se négocie à une prime par rapport à sa valeur comptable, ce qui peut suggérer une surévaluation.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est actuellement 16.5. Ce ratio donne un aperçu de la santé et de l'évaluation financières globales de l'entreprise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions d'AptarGroup a connu des fluctuations:
- Il y a 12 mois: $112.50
- Prix actuel de l'action: $99.75
- 52 semaines de haut: $120.00
- 52 semaines de bas: $90.00
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Le rendement en dividende actuel pour aptargroup est 1.15%. Le ratio de paiement est approximativement 30%, indiquant un niveau durable de distribution de dividendes par rapport aux revenus.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes sont modérément optimistes sur AptarGroup, avec les notes de consensus suivantes:
- Acheter: 4 analystes
- Prise: 6 analystes
- Vendre: 1 analyste
Tableau de résumé des mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 28.3 |
| Ratio P / B | 3.8 |
| Ratio EV / EBITDA | 16.5 |
| Cours actuel | $99.75 |
| Rendement des dividendes | 1.15% |
| Ratio de paiement | 30% |
| Analyste Acheter les notes | 4 |
| Analyste Hold Ratings | 6 |
| Ratings de vente d'analystes | 1 |
Risques clés face à Aptargroup, Inc. (ATR)
Risques clés face à Aptargroup, Inc.
En 2024, AptarGroup fait face à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques englobent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché fluctuantes.
Concurrence de l'industrie
Le paysage concurrentiel de l'industrie des emballages s'intensifie, avec de nombreuses entreprises en lice pour des parts de marché. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix, ce qui a un impact sur les marges bénéficiaires. Par exemple, les ventes nettes déclarées de la société pour le troisième trimestre de 2024 ont diminué de 7% à 302,9 millions de dollars, par rapport à 324,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Changements réglementaires
La conformité réglementaire présente un risque important, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et de santé où les normes sont strictes. Les modifications des réglementations peuvent entraîner une augmentation des coûts opérationnels ou des retards dans les lancements de produits. Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 23.8%, un peu de haut de 23.4% Au cours de la même période de 2023, indiquant des impacts réglementaires potentiels.
Conditions du marché
Les fluctuations de la demande du marché peuvent nuire aux revenus. Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes ont déclaré que les ventes nettes ont augmenté uniquement 3% à 2,73 milliards de dollars par rapport à 2,65 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La société a noté que les ventes de base, à l'exclusion des acquisitions et des effets de la monnaie, ont également augmenté 3% Pendant ce délai, démontrant l'impact nuancé des conditions du marché.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des coûts des matières premières. Le coût des ventes de l'entreprise en pourcentage des ventes nettes s'est améliorée à 61.4% au troisième trimestre 2024 de 63.5% au troisième trimestre 2023, suggérant une gestion efficace des coûts malgré la hausse des coûts des intrants.
Risques financiers
Les risques financiers englobent les fluctuations des taux d'intérêt et la gestion de la dette. La dette totale à court et à long terme a diminué 1,14 milliard de dollars au 31 décembre 2023 1,08 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Le ratio de la dette nette au capital net a diminué à 22.7% depuis 28.3% Au cours de la même période, indiquant une amélioration de l'effet financier.
Risques stratégiques
Des risques stratégiques peuvent résulter des acquisitions et du positionnement du marché. L'entreprise a utilisé approximativement 225,7 millions de dollars pour des activités d'investissement dans les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 239,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cela reflète une approche stratégique de l'allocation des capitaux au milieu de la dynamique du marché changeant.
Stratégies d'atténuation
Aptargroup a mis en œuvre diverses stratégies d'atténuation pour faire face à ces risques. La société s'est concentrée sur l'amélioration efficace de l'efficacité opérationnelle et la gestion efficace des coûts. Le BAIIA ajusté dans les neuf premiers mois de 2024 a augmenté 14% à 425,3 millions de dollars depuis 371,5 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration indique la position proactive de l'entreprise dans la relève des défis financiers.
| Facteur de risque | Impact sur la santé financière | Données financières récentes |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Pressions des prix et impacts sur les marges | Les ventes nettes ont diminué de 7% à 302,9 millions de dollars |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts opérationnels | Taux d'imposition effectif à 23.8% |
| Conditions du marché | La demande fluctuante affectant les revenus | Les ventes nettes ont augmenté 3% à 2,73 milliards de dollars |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Le coût des ventes s'est amélioré à 61.4% |
| Risques financiers | Fluctuations des taux d'intérêt | La dette a diminué 1,08 milliard de dollars |
| Risques stratégiques | Risques des acquisitions | Les activités d'investissement se sont élevées 225,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Aptargroup, Inc. (ATR)
Perspectives de croissance futures d'Aptargroup, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:
- Innovations de produits: Le segment pharma APTAR a déclaré les ventes nettes de 420,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation de 8% à partir du troisième trimestre 2023. Les ventes de base sur le marché des médicaments sur ordonnance ont augmenté 20%.
- Extensions du marché: L'entreprise a connu un 3% Augmentation des ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024, atteignant 2,73 milliards de dollars par rapport à 2,65 milliards de dollars pour la même période en 2023.
- Acquisitions: L’acquisition de fermetures ID et du Golfe a contribué à la croissance de la société, sans impact significatif sur les résultats consolidés au cours des neuf premiers mois de 2024.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de croissance future des revenus indiquent:
- Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2024 a augmenté de 11% à 151,6 millions de dollars par rapport à 136,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 273,3 millions de dollars, à partir de 221,9 millions de dollars l'année précédente.
- Le bénéfice prévu par action pour 2024 devrait être autour $4.13 par rapport à $3.39 en 2023.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Partenariats en santé numérique: Le marché de la santé numérique augmente, les revenus actuels de ce secteur montrant une tendance positive.
- Investissement dans la science des matériaux actifs: Le segment actif des solutions de science des matériaux a vu une augmentation des ventes de 10% au troisième trimestre 2024.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de l'entreprise comprennent:
- Portfolio de produits divers: La combinaison de produits dans les segments pharmaceutique, beauté et de fermetures atténue les risques associés aux fluctuations du marché.
- Capacités de R&D fortes: Les investissements en cours dans la recherche et le développement améliorent les offres de produits et la réactivité du marché.
- Présence mondiale: La société opère sur divers marchés internationaux, réduisant la dépendance à l'égard de toute économie unique.
Financier Overview
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 909,3 millions de dollars | 892,997 millions de dollars | 2,734 milliards de dollars | 2,649 milliards de dollars |
| Revenu net | 99,9 millions de dollars | 84,3 millions de dollars | 273,3 millions de dollars | 221,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 151,6 millions de dollars | 136,3 millions de dollars | 425,3 millions de dollars | 371,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
AptarGroup, Inc. (ATR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AptarGroup, Inc. (ATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AptarGroup, Inc. (ATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AptarGroup, Inc. (ATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.