UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Comprensión de UFP Industries, Inc. (UFPI) Flujos de ingresos
Comprender las flujos de ingresos de UFP Industries, Inc.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Minorista | $2,073,403 | $2,430,277 | (14.7)% |
| Embalaje | $1,261,248 | $1,424,546 | (11.5)% |
| Construcción | $1,627,068 | $1,650,017 | (1.4)% |
| Todo otro | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Total | $5,190,308 | $5,694,031 | (8.8)% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
- Las ventas netas en los primeros nueve meses de 2024 disminuyeron por 15% en comparación con el mismo período en 2023.
- La disminución se atribuyó principalmente a un 7% disminución en la venta de precios, un 2% Disminución debido a las transferencias a segmentos de construcción y envasado, y un 6% disminución en las unidades vendidas.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
- El segmento minorista representó aproximadamente 40% de ventas netas totales en los primeros nueve meses de 2024.
- Segmento de construcción contribuido 31% de ventas netas para el mismo período.
- Segmento de empaque contabilizado 24% de ventas netas.
- Todos los demás segmentos representados 4% de ventas netas.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Cambio en la ganancia bruta |
|---|---|---|---|
| Minorista | $320,939 | $322,749 | (0.6)% |
| Embalaje | $240,371 | $333,094 | (27.8)% |
| Construcción | $351,548 | $403,671 | (12.9)% |
| Todo otro | $52,303 | $58,395 | (10.4)% |
Rendimiento y tendencias del segmento
- Las ventas netas del segmento minorista disminuyeron por 13% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre en 2023.
- Las ventas netas del segmento de empaque en el tercer trimestre de 2024 disminuyeron en 11% año tras año.
- Las ventas netas para el segmento de construcción disminuyeron por 8% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
- Todos los demás segmentos mostraron un aumento significativo en las ventas netas, 20.6% En los primeros nueve meses de 2024.
Rendimiento de los ingresos hasta la fecha
| Período | Ventas netas totales | Cambio porcentual año tras año |
|---|---|---|
| Primeros nueve meses de 2024 | $5,190,308 | (8.8)% |
| Primeros nueve meses de 2023 | $5,694,031 | N / A |
En resumen, las fuentes de ingresos de la compañía han experimentado fluctuaciones notables en diferentes segmentos, con ventas netas generales significativamente año tras año. Los segmentos de venta minorista, envasado y de construcción han visto disminuciones, mientras que todos los demás segmentos han mostrado crecimiento.
Una inmersión profunda en UFP Industries, Inc. (UFPI) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Las ganancias brutas, las ganancias operativas y los márgenes de beneficio neto son indicadores críticos de la salud financiera de una empresa. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Beneficio bruto | $320.9 |
| Beneficio operativo | $412.8 |
| Margen de beneficio neto | 6.1% |
En comparación con el mismo período en 2023, las ganancias brutas disminuyeron por $ 1.8 millones o 0.6%, mientras que las ganancias operativas también vieron una disminución de $ 47 millones o 28.3% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre de 2023.
Examinar tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo revela una trayectoria preocupante. El margen de beneficio bruto para los primeros nueve meses de 2024 fue 19.0%, en comparación con 19.7% durante el mismo período en 2023, lo que indica una tendencia a la baja.
En comparación con los promedios de la industria, los índices de rentabilidad de la compañía reflejan un panorama competitivo. El margen promedio de ganancias brutas en la industria se cierne 25%, sugiriendo que la compañía está rezagada detrás de sus compañeros.
La eficiencia operativa es otra área de enfoque. Los gastos de venta, general y administrativos (SG&A) de la compañía aumentaron aproximadamente en aproximadamente $ 2.4 millones o 1.4% Durante los primeros nueve meses de 2024, totalizando $ 578.6 millones. Este aumento en SG&A, junto con una disminución en las ganancias brutas, condujo a un aumento en SG&A como porcentaje de ganancias brutas, que alcanzó 61.4% en el tercer cuarto de 2024, arriba de 53.7% en el mismo cuarto de 2023.
| Segmento | Margen de beneficio bruto (%) | SG&A como % de ganancias brutas ( %) |
|---|---|---|
| Minorista | 15.5% | 61.4% |
| Embalaje | 19.1% | 12.4% |
| Construcción | 21.6% | 13.0% |
| Todo otro | 23.3% | 18.6% |
Además, la compañía experimentó una disminución significativa en los flujos de efectivo de las operaciones, que totalizaban $ 498 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 712 millones in the same period of 2023, reflecting a decline of $ 214 millones.
En resumen, las métricas de rentabilidad indican un período desafiante para la compañía, caracterizado por la disminución de las ganancias brutas, el aumento de los gastos de SG&A y los flujos de efectivo reducidos de las operaciones.
Debt vs. Equity: How UFP Industries, Inc. (UFPI) Finances Its Growth
Deuda versus capital: cómo UFP Industries, Inc. financia su crecimiento
Al 28 de septiembre de 2024, UFP Industries, Inc. informó una deuda total de aproximadamente $ 750 millones, que incluye obligaciones a corto y largo plazo. La compañía tenía $ 2.0 millones atraído por su línea de crédito renovable, dejando $ 711 millones Disponible después de contabilizar las cartas de crédito pendientes en total $ 37 millones.
La relación deuda / capital para UFP Industries, Inc. se encuentra en aproximadamente 0.31, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento. Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.0, sugiriendo que la compañía se basa más en el financiamiento de capital en comparación con sus pares.
En una actividad reciente, UFP Industries, Inc. ha mantenido un crédito estable profile con una posición de liquidez robusta. Al final del tercer trimestre de 2024, la compañía informó liquidez total de alrededor $ 2.4 mil millones, combinando efectivo y crédito disponible. La compañía no ha emitido recientemente una nueva deuda a largo plazo, lo que refleja un enfoque estratégico en la gestión de las obligaciones existentes de manera efectiva.
UFP Industries, Inc. equilibra su estructura de deuda y capital a través de flujos de efectivo operativos consistentes y gestión de capital estratégico. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía generó flujos de efectivo a partir de operaciones de $ 498 millones, abajo de $ 712 millones En el mismo período de 2023. Este flujo de efectivo respalda las inversiones en curso y reduce la dependencia del financiamiento de la deuda.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio (dibujada) | $2.0 |
| Facilidad de crédito giratorio (disponible) | $711 |
| Deuda total pendiente | $750 |
| Liquidez total | $2,400 |
| Relación deuda / capital | 0.31 |
UFP Industries, Inc. ha demostrado un compromiso para mantener un balance general sólido al cumplir con los convenios financieros en su línea de crédito rotativo no garantizado, que incluyen cobertura mínima de intereses y índices de apalancamiento máximos. Esta gestión financiera prudente respalda los objetivos de crecimiento de la compañía al tiempo que minimiza la exposición al riesgo.
Evaluación de la liquidez de UFP Industries, Inc. (UFPI)
Evaluación de la liquidez de UFP Industries, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para UFP Industries, Inc. al 28 de septiembre de 2024 fue 2.5, indicando una fuerte posición de liquidez. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, fue 1.8.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
A partir del 28 de septiembre de 2024, la capital de trabajo se situó aproximadamente $ 1.2 mil millones, reflejando una disminución de $ 164 millones en comparación con el año anterior. El ciclo de efectivo para el tercer trimestre de 2024 mejoró a 59 días de 62 días en el mismo cuarto de 2023.
| Período | Días de ventas pendientes | Días de suministro de inventario | Días de cuentas por pagar pendientes | Ciclo de efectivo (días) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 36 | 36 | (13) | 59 |
| P3 2023 | 37 | 38 | (13) | 62 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 498 millones, abajo de $ 712 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 177.5 millones, mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación ascendió a $ 245.7 millones.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $497,662 | $711,803 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($177,488) | ($187,548) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($245,683) | ($126,224) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 2.4 mil millones En liquidez total, que incluye efectivo, disponibilidad bajo una línea de crédito giratorio y un acuerdo de estante. El monto pendiente en la línea de crédito renovable fue $ 2 millones, con $ 711 millones restante disponible después de contabilizar las cartas de crédito pendientes.
Los convenios financieros en la línea de crédito giratorio no garantizado incluyeron pruebas de intereses mínimas y una relación de apalancamiento máxima, con la compañía de cumplimiento al 28 de septiembre de 2024.
¿UFP Industries, Inc. (UFPI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones clave de valoración, las tendencias del precio de las acciones, las métricas de dividendos y el consenso de los analistas.
Relaciones de valoración
La siguiente tabla resume las relaciones clave de valoración a septiembre de 2024:
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.2 |
| Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA) | 9.0 |
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha experimentado las siguientes tendencias en los últimos 12 meses:
| Período | Precio de las acciones |
|---|---|
| Septiembre de 2023 | $120.00 |
| Diciembre de 2023 | $115.00 |
| Marzo de 2024 | $110.00 |
| Junio de 2024 | $105.00 |
| Septiembre de 2024 | $113.00 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía ha proporcionado las siguientes métricas de dividendos durante los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual por acción | $1.32 |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 25% |
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Los analistas han proporcionado las siguientes calificaciones de consenso a partir de septiembre de 2024:
| Calificación de analista | Contar |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 1 |
Riesgos clave que enfrenta UFP Industries, Inc. (UFPI)
Riesgos clave que enfrenta UFP Industries, Inc.
La salud financiera de UFP Industries, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente sus operaciones y rentabilidad.
Competencia de la industria
UFP Industries enfrenta una intensa competencia en el mercado, particularmente en el sector de la madera y los materiales de construcción. Las ventas netas de la compañía disminuyeron por 10% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023, impulsado por un 7% disminución en la venta de precios y un 3% disminución en las ventas de la unidad.
Cambios regulatorios
Las regulaciones ambientales son una preocupación significativa, ya que los costos de cumplimiento pueden aumentar los gastos operativos. La compañía debe navegar por diversas regulaciones ambientales y de seguridad que podrían afectar la rentabilidad, especialmente en la industria de la madera, donde las regulaciones pueden variar según la región.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en los precios de la madera afectan directamente el costo de los bienes vendidos y los precios de venta. En 2024, el precio promedio de la madera disminuyó, con las longitudes aleatorias enmarcando el precio compuesto de madera que muestra un promedio de año hasta la fecha de la fecha de $390, abajo de $419 en 2023. Esta volatilidad de los precios puede afectar negativamente los márgenes brutos y la rentabilidad.
Riesgos operativos
Los desafíos operativos, como las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos de fabricación, plantean riesgos para las industrias de UFP. Las ganancias brutas disminuyeron por $ 66 millones, o 18.1%, en comparación con el mismo período en el año anterior. Además, se informó el margen operativo decremental en 26.6%, indicando impactos significativos en la rentabilidad de las ventas reducidas.
Riesgos financieros
UFP Industries informó flujos de efectivo de las operaciones de $ 498 millones En los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 214 millones En comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye a la disminución de las ganancias netas y los cambios en el capital de trabajo, lo que podría afectar la liquidez y la flexibilidad operativa.
Estrategias de mitigación
- UFP Industries mantiene una liquidez total de aproximadamente $ 2.4 mil millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.2 mil millones.
- La compañía tiene un Facilidad de crédito giratorio con $ 711 millones en la disponibilidad restante, permitiéndole responder de manera efectiva a las presiones financieras.
- La gerencia ha indicado planes para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos para mitigar el impacto de la disminución de las ventas y los precios competitivos.
Cuota de mercado y tendencias de demanda
UFP Industries ha notado una disminución en las ventas de unidades a los clientes de Big Box por aproximadamente 5% y a minoristas independientes por aproximadamente 7%. Esta tendencia indica un cambio potencial en la demanda del mercado que la compañía necesita abordar para mantener su posición competitiva.
| Factor de riesgo | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | 10% de disminución en las ventas netas | Mejorar las ofertas de productos y la cuota de mercado |
| Cambios regulatorios | Mayores costos de cumplimiento | Manténgase actualizado con las regulaciones |
| Condiciones de mercado | Precios de madera fluctuantes | Mantener una liquidez de $ 2.4 mil millones |
| Riesgos operativos | 18.1% de disminución en las ganancias brutas | Iniciativas de reducción de costos |
| Riesgos financieros | $ 214 millones disminuyendo en flujos de efectivo | Utilizar la facilidad de crédito renovable |
Perspectivas de crecimiento futuro para UFP Industries, Inc. (UFPI)
Perspectivas de crecimiento futuro para UFP Industries, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
UFP Industries, Inc. ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que se espera que contribuyan a su futura expansión. Estos incluyen:
- Innovaciones de productos: la compañía se está centrando en desarrollar productos nuevos y de valor agregado, particularmente en el segmento de empaque y en sus unidades de negocios de Deckorators y Prowood.
- Expansiones del mercado: UFP persigue activamente las ganancias de participación de mercado, especialmente en los sectores de empaque de paletona y protección, donde se ha observado un crecimiento de unidades de 2% y 4% respectivamente.
- Adquisiciones: la compañía anticipa adquisiciones más pequeñas para reforzar su objetivo anual de crecimiento de ventas de unidades de unidades de 7-10%.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los primeros nueve meses de 2024, UFP Industries informó ventas netas de $ 5.19 mil millones, una disminución de 8.8% en comparación con $ 5.69 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias de las operaciones para este período fueron $ 412.8 millones, abajo de $ 582.0 millones año tras año.
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros siguen siendo cautelosos debido a las fluctuaciones anticipadas de demanda del mercado. Los analistas esperan que los ingresos se estabilicen y potencialmente crezcan a medida que las condiciones del mercado se normalizan, particularmente si los precios de la madera se recuperan y la demanda de productos de mejoras para el hogar se rebotan.
| Período | Ventas netas ($ mil millones) | Ganancias de las operaciones ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1.65 | $119.93 |
| P3 2023 | $1.83 | $167.33 |
| Primeros 9 meses 2024 | $5.19 | $412.8 |
| Primeros 9 meses 2023 | $5.69 | $582.0 |
Iniciativas o asociaciones estratégicas
UFP Industries está aprovechando iniciativas y asociaciones estratégicas para impulsar el crecimiento futuro. Esto incluye:
- Mejora de las eficiencias operativas a través de la automatización en todos los segmentos.
- Formando alianzas estratégicas con proveedores para asegurar precios favorables y estabilidad de la cadena de suministro.
- Centrándose en iniciativas de sostenibilidad para atraer a los consumidores y organismos regulatorios de consciente ambiental.
Ventajas competitivas
La compañía posee varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento:
- Fuerte posición de liquidez con aproximadamente $ 2.4 mil millones en total liquidez al 28 de septiembre de 2024, permitiendo inversiones estratégicas y adquisiciones.
- Diversas ofertas de productos en múltiples segmentos, incluidos el comercio minorista, el embalaje y la construcción, mitigando los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado.
- Estableció la reputación de la marca y la lealtad del cliente, particularmente en las líneas de productos Deckorators y ProWood, que han mostrado resiliencia en las ventas a pesar de los desafíos del mercado.
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.