Apple Inc. (AAPL) Bundle
Una breve historia de Apple Inc.
Fundación y primeros años
Apple Inc. fue fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. La compañía se estableció para desarrollar y vender computadoras personales. El primer producto fue el Apple I, que fue construido a mano por Wozniak y se vendió como placa base. El Apple II, lanzado en 1977, se convirtió en uno de los primeros productos de microcomputadores producidos en masa altamente exitosos.
Oferta pública inicial y crecimiento
Apple se hizo público el 12 de diciembre de 1980, con un precio inicial de oferta pública (OPI) de $ 22 por acción. La OPI recaudó más de $ 100 millones, lo que lo convierte en una de las OPI más grandes de su tiempo. Para 1983, Apple había crecido a una valoración de $ 1.2 mil millones.
Innovaciones y desafíos de productos
A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Apple introdujo varios productos innovadores, incluido el Macintosh en 1984, que presentaba una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Sin embargo, la compañía enfrentó desafíos significativos durante este período, incluida la intensa competencia de Microsoft y lucha con las decisiones de gestión.
Retorno de Steve Jobs y resurgimiento
En 1997, Steve Jobs regresó a Apple después de la adquisición de Next, una compañía que fundó después de dejar a Apple. Bajo su liderazgo, Apple lanzó el IMAC en 1998, que revitalizó la marca. Esto fue seguido por otros productos exitosos, incluido el iPod en 2001, que cambió la industria de la música.
La era del iPhone y los servicios
En 2007, Apple lanzó el iPhone, que se convirtió en un fenómeno global y aumentó significativamente la cuota de mercado de Apple en la industria de los teléfonos inteligentes. La introducción de la App Store en 2008 solidificó aún más la posición de Apple en el ecosistema móvil. Para 2024, Apple reportó ventas netas de $ 391.0 mil millones para el año fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024, con servicios que contribuyen significativamente al crecimiento de los ingresos.
Desempeño financiero Overview
A partir del 28 de septiembre de 2024, los aspectos financieros de Apple incluían:
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $391,035 | $383,285 | $394,328 |
| Ingresos de productos (en millones) | $294,866 | $298,085 | $316,199 |
| Ingresos de servicios (en millones) | $96,169 | $85,200 | $78,129 |
| Ingresos operativos (en millones) | $116,604 | $116,074 | $119,483 |
| Ingresos netos (en millones) | $97,772 | $99,804 | $99,803 |
Rendimiento de stock
Al 28 de septiembre de 2024, las acciones de Apple cotizaban a aproximadamente $ 208.73 por acción. La compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.1 billones, lo que la convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo.
Investigación y desarrollo
Apple ha invertido constantemente en investigación y desarrollo (I + D) para impulsar la innovación. En 2024, Apple asignó aproximadamente $ 30.0 mil millones a los esfuerzos de I + D, centrándose en áreas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y las tecnologías de salud.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, Apple continuó su compromiso de devolver el capital a los accionistas, la recompra de $ 95.0 mil millones de sus acciones comunes y pagando dividendos por un total de $ 15.2 mil millones. El dividendo en efectivo trimestral se estableció en $ 0.25 por acción, con planes para aumentos anuales.
Desafíos legales y regulatorios
Apple ha enfrentado varios desafíos legales y regulatorios, en particular la decisión de ayuda estatal de la Comisión Europea, que requirió que Apple pagara 14.2 mil millones (aproximadamente $ 15.8 mil millones) en impuestos a Irlanda a partir del 28 de septiembre de 2024. al año que viene.
Conclusión
A partir de 2024, Apple Inc. sigue siendo un líder en tecnología e innovación, con una sólida línea de productos y un sólido desempeño financiero que continúa atrayendo a los inversores a nivel mundial.
A Who posee Apple Inc. (AAPL)
Principales accionistas
A partir del 18 de octubre de 2024, Apple Inc. (AAPL) tenía aproximadamente 23,301 accionistas registrados. La estructura de propiedad se caracteriza por inversores institucionales e individuales.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Apple. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 1,224 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 1,145 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 5.4% | 820 |
| State Street Corporation | 4.0% | 610 |
| Inversiones de fidelidad | 3.2% | 490 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de los ejecutivos y miembros de la junta de Apple. Las figuras más notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones celebradas (en millones) |
|---|---|---|
| Tim Cook | CEO | 5.4 |
| Jeff Williams | ARRULLO | 1.3 |
| Lucía Wang | director de Finanzas | 0.9 |
| Katherine Adams | Abogado general | 0.5 |
Programa de recompra de compartir
En 2024, Apple devolvió 499 millones de acciones de sus acciones comunes a un costo total de $ 95.0 mil millones. La compañía anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 110 mil millones en mayo de 2024.
Rendimiento de stock
Al 28 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Apple ha mostrado un crecimiento significativo. El precio de las acciones aumentó de $ 281 en septiembre de 2022 a $ 430 en septiembre de 2024.
| Año | Precio de las acciones (fin de año) | Crecimiento anual (%) |
|---|---|---|
| 2022 | $281 | - |
| 2023 | $322 | 14.6% |
| 2024 | $430 | 33.6% |
Dividendos
Apple tiene una política de dividendos consistente. Al 28 de septiembre de 2024, el dividendo en efectivo trimestral era de $ 0.25 por acción, con dividendos totales declarados por un valor de $ 15.2 mil millones en 2024.
| Año | Dividendos declarados (en miles de millones) | Dividendo por acción |
|---|---|---|
| 2022 | $14.8 | $0.90 |
| 2023 | $15.0 | $0.94 |
| 2024 | $15.2 | $0.98 |
Conclusión
Apple Inc. sigue siendo una acción muy solicitada entre los inversores institucionales y las partes interesadas individuales por igual, con una propiedad sustancial concentrada en algunos accionistas importantes. El sólido programa de recompra de acciones de la compañía y los pagos de dividendos consistentes mejoran aún más su apelación en el mercado de capital.
Declaración de misión de Apple Inc. (AAPL)
A partir de 2024, Apple Inc. continúa enfocándose en su misión de "traer la mejor experiencia de usuario a sus clientes a través de su innovador hardware, software y servicios". Esta declaración de misión refleja el compromiso de Apple con la excelencia y su estrategia para integrar la tecnología avanzada en la vida cotidiana.
Financiero Overview
En el año fiscal 2024, Apple reportó ventas netas totales de $ 391.0 mil millones, a Aumento del 2% del año anterior. El desglose de las ventas netas por categoría de productos es el siguiente:
| Categoría de productos | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | 2022 Ventas netas (en millones) |
|---|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | $200,583 | $205,489 |
| Impermeable | $29,984 | $29,357 | $40,177 |
| ipad | $26,694 | $28,300 | $29,292 |
| Portátiles, hogar y accesorios | $37,005 | $39,845 | $41,241 |
| Servicios | $96,169 | $85,200 | $78,129 |
Rendimiento operativo por región
La siguiente tabla ilustra las ventas netas por segmento geográfico:
| Región | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | 2022 Ventas netas (en millones) |
|---|---|---|---|
| América | $167,045 | $162,560 | $169,658 |
| Europa | $101,328 | $94,294 | $95,118 |
| Gran China | $66,952 | $72,559 | $74,200 |
| Japón | $25,052 | $24,257 | $25,977 |
| Resto de Asia Pacífico | $30,658 | $29,615 | $29,375 |
Rendimiento de los accionistas
Apple ha mantenido un sólido programa de devolución de capital. En 2024, la compañía recompra 499 millones de acciones para un total de $ 95.0 mil millones. El dividendo en efectivo trimestral se recaudó a $ 0.25 por acción.
Investigación y desarrollo
En 2024, Apple invirtió $ 31.4 mil millones en investigación y desarrollo, reflejando un 5% de aumento del año anterior. Esta inversión subraya el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Destacados del estado de resultados
Las cifras clave del estado de resultados de Apple para 2024 incluyen:
| Artículo | Cantidad de 2024 (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $93,736 |
| Ingreso operativo | $123,216 |
| Margen bruto | $180,683 |
| Tasa impositiva efectiva | 24.1% |
Objetivos estratégicos
La misión de Apple se extiende más allá de la innovación de productos. La compañía tiene como objetivo mejorar sus servicios, particularmente en la computación en la nube y el contenido digital, como lo demuestra el crecimiento en sus ingresos de servicios, que alcanzaron $ 96.2 mil millones en 2024, un Aumento del 13% en comparación con el año anterior.
Conclusión
La declaración de misión de Apple Inc. y el enfoque estratégico para 2024 destacan su compromiso con la innovación, la experiencia del cliente y el valor de los accionistas. El sólido desempeño financiero y la inversión de la compañía en I + D reflejan su dedicación continua para mantener su posición como líder en tecnología.
Cómo funciona Apple Inc. (AAPL)
Desempeño financiero
Al final del año fiscal el 28 de septiembre de 2024, Apple Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $93,736 | $96,995 | $99,803 |
| Ingresos totales (en millones) | $391,035 | $383,285 | $394,328 |
| Margen bruto (en millones) | $180,683 | $169,148 | $170,782 |
| Ingresos operativos (en millones) | $123,216 | $114,301 | $119,437 |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.08 | $6.13 | $6.11 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Apple en 2024 se clasificaron de la siguiente manera:
| Categoría | 2024 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | 0% |
| Impermeable | $29,984 | 2% |
| ipad | $26,694 | (6)% |
| Portátiles, hogar y accesorios | $37,005 | (7)% |
| Servicios | $96,169 | 13% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $31,370 | $29,915 |
| Venta, general y administrativa | $26,097 | $24,932 |
| Gastos operativos totales | $57,467 | $54,847 |
Balance Overview
Al 28 de septiembre de 2024, el balance indicaba lo siguiente:
| Activos y pasivos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $364,980 | $352,583 |
| Pasivos totales | $308,030 | $290,437 |
| Equidad de los accionistas totales | $56,950 | $62,146 |
Estado de flujo de caja
Para el año que finaliza el 28 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de Apple de las operaciones, las inversiones y el financiamiento fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $118,254 | $110,543 |
| Actividades de inversión en efectivo neto (utilizado) | $2,935 | $3,705 |
| Actividades netas de financiamiento en efectivo (utilizado) | ($107,678) | ($94,156) |
Valores comercializables y posición en efectivo
Al 28 de septiembre de 2024, Apple tenía el siguiente efectivo y valores comercializables:
| Categoría | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $29,943 | $29,965 |
| Valores comercializables actuales | $35,228 | $31,590 |
| Valores comercializables no corrientes | $91,479 | $100,544 |
Deuda y obligaciones
A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda de Apple profile incluido:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a plazo | $97,341 |
| Papel comercial | $10,000 |
| Deuda total | $107,341 |
Rendimiento de los accionistas
Las actividades de devolución de los accionistas de Apple para 2024 incluyeron:
| Actividad | 2024 (en millones) |
|---|---|
| Compartir recompras | $95,000 |
| Dividendos pagados | $15,218 |
Cómo Apple Inc. (AAPL) gana dinero
Flujos de ingresos
Apple Inc. genera ingresos a través de varias categorías y servicios clave de productos. La siguiente tabla describe las ventas netas por categoría para el año fiscal 2024:
| Categoría | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | 2022 Ventas netas (en millones) | Cambio 2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | $200,583 | $205,489 | 0% |
| Impermeable | $29,984 | $29,357 | $40,177 | 2% |
| ipad | $26,694 | $28,300 | $29,292 | (6%) |
| Portátiles, hogar y accesorios | $37,005 | $39,845 | $41,241 | (7%) |
| Servicios | $96,169 | $85,200 | $78,129 | 13% |
| Ventas netas totales | $391,035 | $383,285 | $394,328 | 2% |
Rendimiento del producto
En 2024, las ventas de iPhone se mantuvieron estables, contribuyendo significativamente a los ingresos de Apple. El Mac vio un ligero aumento en los ingresos, principalmente impulsado por las ventas de computadoras portátiles. Sin embargo, las categorías de iPad y wearables experimentaron disminuciones debido a las ventas más bajas de modelos específicos.
Crecimiento de servicios
Los ingresos por servicios, que incluyen la App Store, Apple Music, iCloud y Services publicitarios, aumentaron un 13% año tras año. Este segmento es crucial para la estrategia de Apple para diversificar sus fuentes de ingresos más allá de las ventas de hardware.
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla muestra ventas netas por segmento geográfico para 2024:
| Región | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | Cambio 2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|
| América | $167,045 | $162,560 | 3% |
| Europa | $101,328 | $94,294 | 7% |
| Gran China | $66,952 | $72,559 | (8%) |
| Japón | $25,052 | $24,257 | 3% |
| Resto de Asia Pacífico | $30,658 | $29,615 | 4% |
| Ventas netas totales | $391,035 | $383,285 | 2% |
Análisis de margen bruto
Los márgenes brutos de Apple reflejan su potencia de fijación de precios y gestión eficiente de costos. El margen bruto de productos y servicios en 2024 fue el siguiente:
| Categoría | 2024 Margen bruto (en millones) | 2023 Margen bruto (en millones) | Margen bruto 2022 (en millones) |
|---|---|---|---|
| Productos | $109,633 | $108,803 | $114,728 |
| Servicios | $71,050 | $60,345 | $56,054 |
| Margen bruto total | $180,683 | $169,148 | $170,782 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Categoría | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | 2022 (en millones) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $31,370 | $29,915 | $26,251 |
| Venta, general y administrativa | $26,097 | $24,932 | $25,094 |
| Gastos operativos totales | $57,467 | $54,847 | $51,345 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos y las ganancias por acción de Apple para 2024 fueron los siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $93,736 | $96,995 | $99,803 |
| Ganancias por acción (básica) | $6.11 | $6.16 | $6.15 |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.08 | $6.13 | $6.11 |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Apple reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 156.65 mil millones. Esta fuerte posición de liquidez respalda inversiones en curso y rendimientos de los accionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Apple Inc. (AAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Apple Inc. (AAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Inc. (AAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.