Apple Inc. (AAPL) Bundle
Uma breve história da Apple Inc.
Fundador e os primeiros anos
A Apple Inc. foi fundada em 1º de abril de 1976, por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. A empresa foi criada para desenvolver e vender computadores pessoais. O primeiro produto foi o Apple I, que foi construído à mão por Wozniak e vendido como placa-mãe. O Apple II, lançado em 1977, tornou-se um dos primeiros produtos microcomputadores produzidos em massa de grande sucesso.
Oferta pública inicial e crescimento
A Apple foi pública em 12 de dezembro de 1980, com um preço inicial de oferta pública (IPO) de US $ 22 por ação. O IPO arrecadou mais de US $ 100 milhões, tornando -o um dos maiores IPOs de seu tempo. Em 1983, a Apple havia crescido para uma avaliação de US $ 1,2 bilhão.
Inovações e desafios de produtos
Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a Apple introduziu vários produtos inovadores, incluindo o Macintosh em 1984, que apresentava uma interface gráfica do usuário e um mouse. No entanto, a empresa enfrentou desafios significativos durante esse período, incluindo a intensa concorrência da Microsoft e lutas com as decisões de gerenciamento.
Retorno de Steve Jobs and ressurgimento
Em 1997, Steve Jobs retornou à Apple após a aquisição da Next, uma empresa que ele fundou depois de deixar a Apple. Sob sua liderança, a Apple lançou o iMac em 1998, que revitalizou a marca. Isso foi seguido por outros produtos de sucesso, incluindo o iPod em 2001, que mudou a indústria da música.
A era do iPhone e serviços
Em 2007, a Apple lançou o iPhone, que se tornou um fenômeno global e aumentou significativamente a participação de mercado da Apple na indústria de smartphones. A introdução da App Store em 2008 solidificou ainda mais a posição da Apple no ecossistema móvel. Até 2024, a Apple registrou vendas líquidas de US $ 391,0 bilhões para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, com serviços contribuindo significativamente para o crescimento da receita.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, os destaques financeiros da Apple incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $391,035 | $383,285 | $394,328 |
| Receita de produtos (em milhões) | $294,866 | $298,085 | $316,199 |
| Receita de serviços (em milhões) | $96,169 | $85,200 | $78,129 |
| Renda operacional (em milhões) | $116,604 | $116,074 | $119,483 |
| Lucro líquido (em milhões) | $97,772 | $99,804 | $99,803 |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, as ações da Apple estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 208,73 por ação. A empresa teve uma capitalização de mercado de cerca de US $ 3,1 trilhões, tornando -a uma das empresas mais valiosas do mundo.
Pesquisa e desenvolvimento
A Apple investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para impulsionar a inovação. Em 2024, a Apple alocou aproximadamente US $ 30,0 bilhões para os esforços de P&D, com foco em áreas como inteligência artificial, realidade aumentada e tecnologias de saúde.
Retornos dos acionistas
Em 2024, a Apple continuou seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas, recomprando US $ 95,0 bilhões de suas ações ordinárias e pagando dividendos totalizando US $ 15,2 bilhões. O dividendo trimestral em dinheiro foi fixado em US $ 0,25 por ação, com planos para aumentos anuais.
Desafios legais e regulatórios
A Apple enfrentou vários desafios legais e regulatórios, principalmente a decisão de ajuda estadual da Comissão Europeia, que exigia que a Apple pagasse 14,2 bilhões de euros (aproximadamente US $ 15,8 bilhões) em impostos para a Irlanda em 28 de setembro de 2024. Espera -se que esse valor fosse liquidado dentro do próximo ano.
Conclusão
A partir de 2024, a Apple Inc. continua sendo líder em tecnologia e inovação, com uma linha robusta de produtos e um forte desempenho financeiro que continua a atrair investidores globalmente.
Um dono da Apple Inc. (AAPL)
Principais acionistas
Em 18 de outubro de 2024, a Apple Inc. (AAPL) tinha aproximadamente 23.301 acionistas registrados. A estrutura de propriedade é caracterizada por investidores institucionais e individuais.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Apple. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.0% | 1,224 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 1,145 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 5.4% | 820 |
| State Street Corporation | 4.0% | 610 |
| Fidelity Investments | 3.2% | 490 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas pelos executivos e membros do conselho da Apple. Os números mais notáveis incluem:
| Nome | Posição | Ações detidas (em milhões) |
|---|---|---|
| Tim Cook | CEO | 5.4 |
| Jeff Williams | COO | 1.3 |
| Lucia Wang | Diretor Financeiro | 0.9 |
| Katherine Adams | Conselho Geral | 0.5 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, a Apple recompensou 499 milhões de ações ordinárias a um custo total de US $ 95,0 bilhões. A empresa anunciou um novo programa de recompra de ações de até US $ 110 bilhões em maio de 2024.
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Apple mostrou um crescimento significativo. O preço das ações aumentou de US $ 281 em setembro de 2022 para US $ 430 em setembro de 2024.
| Ano | Preço das ações (final do ano) | Crescimento anual (%) |
|---|---|---|
| 2022 | $281 | - |
| 2023 | $322 | 14.6% |
| 2024 | $430 | 33.6% |
Dividendos
A Apple tem uma política de dividendos consistente. Em 28 de setembro de 2024, o dividendo trimestral em dinheiro era de US $ 0,25 por ação, com os dividendos totais declarados no valor de US $ 15,2 bilhões em 2024.
| Ano | Dividendos declarados (em bilhões) | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 2022 | $14.8 | $0.90 |
| 2023 | $15.0 | $0.94 |
| 2024 | $15.2 | $0.98 |
Conclusão
A Apple Inc. continua sendo uma ação altamente procurada entre investidores institucionais e partes interessadas individuais, com propriedade substancial concentrada em alguns grandes acionistas. O robusto programa de recompra de ações da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos aprimoram ainda mais seu apelo no mercado de ações.
Declaração de missão da Apple Inc. (AAPL)
A partir de 2024, a Apple Inc. continua a se concentrar em sua missão de "trazer a melhor experiência do usuário a seus clientes por meio de seu hardware, software e serviços inovadores". Esta declaração de missão reflete o compromisso da Apple com a excelência e sua estratégia de integrar a tecnologia avançada na vida cotidiana.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2024, a Apple relatou vendas líquidas totais de US $ 391,0 bilhões, a Aumento de 2% a partir do ano anterior. A repartição das vendas líquidas por categoria de produto é a seguinte:
| Categoria de produto | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | 2022 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | $200,583 | $205,489 |
| Mac | $29,984 | $29,357 | $40,177 |
| iPad | $26,694 | $28,300 | $29,292 |
| Vestíveis, casa e acessórios | $37,005 | $39,845 | $41,241 |
| Serviços | $96,169 | $85,200 | $78,129 |
Desempenho operacional por região
A tabela a seguir ilustra as vendas líquidas por segmento geográfico:
| Região | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | 2022 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Américas | $167,045 | $162,560 | $169,658 |
| Europa | $101,328 | $94,294 | $95,118 |
| Grande China | $66,952 | $72,559 | $74,200 |
| Japão | $25,052 | $24,257 | $25,977 |
| Resto da Ásia -Pacífico | $30,658 | $29,615 | $29,375 |
Retornos dos acionistas
A Apple manteve um programa robusto de retorno de capital. Em 2024, a empresa recomprou 499 milhões de ações para um total de US $ 95,0 bilhões. O dividendo trimestral em dinheiro foi levantado para US $ 0,25 por ação.
Pesquisa e desenvolvimento
Em 2024, a Apple investiu US $ 31,4 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, refletindo um Aumento de 5% do ano anterior. Esse investimento ressalta o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias.
Demonstração de resultados destaca
Os principais números da demonstração de resultados da Apple para 2024 incluem:
| Item | 2024 Montante (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $93,736 |
| Receita operacional | $123,216 |
| Margem bruta | $180,683 |
| Taxa de imposto efetiva | 24.1% |
Objetivos estratégicos
A missão da Apple se estende além da inovação de produtos. A empresa pretende aprimorar seus serviços, particularmente em computação em nuvem e conteúdo digital, como evidenciado pelo crescimento em sua receita de serviços, que alcançou US $ 96,2 bilhões em 2024, a Aumento de 13% comparado ao ano anterior.
Conclusão
A declaração de missão e o foco estratégico da Apple Inc. destacam seu compromisso com a inovação, a experiência do cliente e o valor dos acionistas. O robusto desempenho e investimento financeiro da empresa em P&D refletem sua dedicação contínua em manter sua posição como líder em tecnologia.
Como funciona a Apple Inc. (AAPL)
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 28 de setembro de 2024, a Apple Inc. relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $93,736 | $96,995 | $99,803 |
| Receita total (em milhões) | $391,035 | $383,285 | $394,328 |
| Margem bruta (em milhões) | $180,683 | $169,148 | $170,782 |
| Renda operacional (em milhões) | $123,216 | $114,301 | $119,437 |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.08 | $6.13 | $6.11 |
Recutação de receita
As fontes de receita para a Apple em 2024 foram categorizadas da seguinte forma:
| Categoria | 2024 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | 0% |
| Mac | $29,984 | 2% |
| iPad | $26,694 | (6)% |
| Vestíveis, casa e acessórios | $37,005 | (7)% |
| Serviços | $96,169 | 13% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $31,370 | $29,915 |
| Vendendo, geral e administrativo | $26,097 | $24,932 |
| Despesas operacionais totais | $57,467 | $54,847 |
Balanço patrimonial Overview
Em 28 de setembro de 2024, o balanço indicou o seguinte:
| Ativos e passivos | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $364,980 | $352,583 |
| Passivos totais | $308,030 | $290,437 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $56,950 | $62,146 |
Declaração de fluxo de caixa
Para o ano encerrado em 28 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Apple de operações, investimentos e financiamento foi o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $118,254 | $110,543 |
| Caixa líquido (usado em atividades de investimento | $2,935 | $3,705 |
| Caixa líquido (usado em atividades de financiamento | ($107,678) | ($94,156) |
Valores mobiliários comercializáveis e posição em dinheiro
Em 28 de setembro de 2024, a Apple realizou os seguintes títulos em dinheiro e comercializáveis:
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $29,943 | $29,965 |
| Valores mobiliários atuais | $35,228 | $31,590 |
| Valores mobiliários comercializáveis não circulantes | $91,479 | $100,544 |
Dívida e obrigações
Em 28 de setembro de 2024, dívida da Apple profile incluído:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida a prazo | $97,341 |
| Papel comercial | $10,000 |
| Dívida total | $107,341 |
Retornos dos acionistas
As atividades de retorno dos acionistas da Apple para 2024 incluíram:
| Atividade | 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Compartilhar recompras | $95,000 |
| Dividendos pagos | $15,218 |
Como a Apple Inc. (AAPL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Apple Inc. gera receita através de várias categorias e serviços importantes de produtos. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por categoria para o ano fiscal de 2024:
| Categoria | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | 2022 vendas líquidas (em milhões) | Alterar 2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | $201,183 | $200,583 | $205,489 | 0% |
| Mac | $29,984 | $29,357 | $40,177 | 2% |
| iPad | $26,694 | $28,300 | $29,292 | (6%) |
| Vestíveis, casa e acessórios | $37,005 | $39,845 | $41,241 | (7%) |
| Serviços | $96,169 | $85,200 | $78,129 | 13% |
| Vendas líquidas totais | $391,035 | $383,285 | $394,328 | 2% |
Desempenho do produto
Em 2024, as vendas de iPhone permaneceram estáveis, contribuindo significativamente para a receita da Apple. O MAC viu um ligeiro aumento na receita, impulsionado principalmente pelas vendas de laptops. No entanto, o iPad e as categorias de wearables sofreram declínios devido às vendas mais baixas de modelos específicos.
Crescimento de serviços
A Receita de Serviços, que inclui os serviços de App Store, Apple Music, iCloud e publicidade, aumentou 13% ano a ano. Esse segmento é crucial para a estratégia da Apple para diversificar suas fontes de renda além das vendas de hardware.
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir mostra vendas líquidas por segmento geográfico para 2024:
| Região | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Alterar 2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|
| Américas | $167,045 | $162,560 | 3% |
| Europa | $101,328 | $94,294 | 7% |
| Grande China | $66,952 | $72,559 | (8%) |
| Japão | $25,052 | $24,257 | 3% |
| Resto da Ásia -Pacífico | $30,658 | $29,615 | 4% |
| Vendas líquidas totais | $391,035 | $383,285 | 2% |
Análise de margem bruta
As margens brutas da Apple refletem seu poder de preço e gerenciamento de custos eficientes. A margem bruta para produtos e serviços em 2024 foi a seguinte:
| Categoria | 2024 Margem bruta (em milhões) | 2023 margem bruta (em milhões) | 2022 margem bruta (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos | $109,633 | $108,803 | $114,728 |
| Serviços | $71,050 | $60,345 | $56,054 |
| Margem bruta total | $180,683 | $169,148 | $170,782 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | 2022 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $31,370 | $29,915 | $26,251 |
| Vendendo, geral e administrativo | $26,097 | $24,932 | $25,094 |
| Despesas operacionais totais | $57,467 | $54,847 | $51,345 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido e o lucro da Apple por ação em 2024 foram os seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $93,736 | $96,995 | $99,803 |
| Ganhos por ação (básico) | $6.11 | $6.16 | $6.15 |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.08 | $6.13 | $6.11 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Apple reportou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 156,65 bilhões. Essa forte posição de liquidez apóia investimentos em andamento e retornos dos acionistas.
Apple Inc. (AAPL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Apple Inc. (AAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Apple Inc. (AAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Inc. (AAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.