A10 Networks, Inc. (ATEN) Bundle
Una breve historia de A10 Networks, Inc.
A10 Networks, Inc. se ha establecido como un proveedor líder de redes de aplicaciones y soluciones de seguridad. A partir de 2024, la compañía continúa innovando y expandiendo sus ofertas, centrándose en mejorar las experiencias de los clientes a través de la tecnología avanzada.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, A10 Networks informó un ingreso neto total de $ 66.7 millones, representando un Aumento del 15% de $ 57.8 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos incluyó:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Productos | 36.9 | 30.3 | 22.0 |
| Servicios | 29.9 | 27.5 | 8.5 |
| Ingresos totales | 66.7 | 57.8 | 15.5 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos totales $ 187.5 millones, por encima de $ 181.3 millones en 2023, reflejando un Aumento del 3%.
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Región | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | 92.6 | 49.3% |
| APJ | 67.3 | 36.0% |
| EMEA | 27.6 | 14.7% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 43.2 millones, en comparación con $ 44.6 millones en 2023, reflejando un 3% de disminución. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 21.0 | 21.3 |
| Investigación y desarrollo | 15.7 | 17.6 |
| General y administrativo | 6.5 | 5.6 |
Ingresos y rentabilidad netos
A10 Networks logró un ingreso neto de $ 12.6 millones Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.5 millones en 2023, marcando un Aumento del 95% año tras año.
Los ingresos netos básicos y diluidos de la compañía por acción para el mismo período fueron $0.17 y $0.17, respectivamente, en comparación con $0.09 para ambos en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las redes A10 informaron efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.1 millones y valores comercializables por valor de $ 104.0 millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 64.8 millones, arriba de $ 41.8 millones en 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 217.3 millones, con un déficit acumulado de $ 58.6 millones.
La compañía continúa participando en programas de recompra de acciones, ya que ha recompra aproximadamente 1.8 millones de acciones por un costo total de $ 24.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
A10 Networks permanece enfocado en el crecimiento a largo plazo, con planes de invertir en el desarrollo de productos y expandir sus esfuerzos mundiales de ventas y marketing. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición en efectivo para mejorar el valor de los accionistas e impulsar la innovación en sus ofertas.
A Who posee A10 Networks, Inc. (Aten)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, A10 Networks, Inc. (ATEN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 73.8 millones.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de A10 Networks, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales al último período de informe:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7.82 | 10.59% |
| Blackrock, Inc. | 6.54 | 8.87% |
| Wellington Management Group LLP | 5.34 | 7.24% |
| Renaissance Technologies LLC | 4.13 | 5.59% |
| State Street Corporation | 3.89 | 5.27% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, también poseen una parte de la compañía. Su participación refleja su compromiso con el futuro de la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Tae yoo | Presidente y CEO | 1,200 | 1.63% |
| Yasuhiko Matsuda | director de Finanzas | 650 | 0.88% |
| Junta Directiva | N / A | 2,000 | 2.71% |
Desempeño financiero reciente
A10 Networks ha mostrado un rendimiento financiero sólido en los últimos trimestres. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos netos totales: $ 66.7 millones
- Ingresos de productos: $ 36.9 millones
- Ingresos de servicios: $ 29.9 millones
- Ingresos netos: $ 12.6 millones
Comparativamente, durante el mismo período en 2023, el ingreso neto total fue de $ 57.8 millones, lo que ilustra un crecimiento de aproximadamente el 15% año tras año.
Posición de mercado
A10 Networks opera dentro de los sectores de servicios en la nube y ciberseguridad, proporcionando una gama de productos y servicios diseñados para mejorar el rendimiento y la seguridad de la red. El enfoque estratégico de la compañía en la innovación y el servicio al cliente lo ha posicionado favorablemente contra los competidores.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de A10 Networks, Inc. destaca una combinación equilibrada de propiedad institucional e interna, fomentando la estabilidad y el potencial de crecimiento. Esta estructura, complementada por un fuerte desempeño financiero, posiciona bien a la compañía para futuros esfuerzos.
A10 Networks, Inc. (ATEN) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
A10 Networks, Inc. se compromete a proporcionar soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de aplicaciones en la nube y locales. La Compañía tiene como objetivo capacitar a las empresas con tecnologías avanzadas de seguridad de red y entrega de aplicaciones que aseguran una conectividad perfecta y experiencias óptimas del usuario.
Valores centrales
- Innovación: Productos y servicios en evolución continua para satisfacer las necesidades dinámicas de los clientes.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través de soluciones a medida y un soporte excepcional.
- Integridad: Mantener los estándares éticos y la transparencia en todos los negocios.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para impulsar el éxito.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, A10 Networks informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 66.7 millones | $ 57.8 millones | +15% |
| Ingresos de productos | $ 36.9 millones | $ 30.3 millones | +22% |
| Ingresos de servicios | $ 29.9 millones | $ 27.5 millones | +9% |
| Lngresos netos | $ 12.6 millones | $ 6.5 millones | +95% |
| Margen bruto | 80.5% | 80.9% | -0.4% |
Desglose de ingresos por región
La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos en diferentes regiones para el tercer trimestre 2024:
| Región | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 34.3 millones | 51% | +33% |
| APJ | $ 23.0 millones | 35% | +8% |
| EMEA | $ 9.5 millones | 14% | -12% |
Inversión en crecimiento
A10 Networks continúa invirtiendo en el desarrollo de productos, con un enfoque en mejorar las características para satisfacer las demandas de los clientes. La compañía ha asignado recursos para expandir sus esfuerzos de ventas y marketing, lo que se espera que impulse el crecimiento futuro.
Posición de efectivo y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, las redes A10 sostenían:
| Liquidez métrica | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 78.1 millones |
| Valores comercializables | $ 104.0 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 217.3 millones |
Programa de recompra de acciones
Como parte de su estrategia de asignación de capital, A10 Networks ha iniciado un programa de recompra de acciones, autorizando hasta $ 50 millones en recompras de acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 1,8 millones de acciones a un costo total de $ 24.6 millones bajo el programa 2023.
Política de dividendos
A10 Networks ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando dividendos en efectivo de $ 0.06 por acción en el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 4.5 millones. La Compañía planea continuar esta práctica, sujeto a la discreción de la junta y las condiciones comerciales.
Cómo funciona A10 Networks, Inc. (ATEN)
Modelo de negocio
A10 Networks, Inc. opera principalmente en el mercado de seguridad de red y entrega de aplicaciones. La compañía genera ingresos de dos fuentes principales: productos y servicios. Los ingresos por productos incluyen soluciones de hardware y software, mientras que los ingresos por servicios abarcan soporte posterior al contrato, servicios profesionales y ofertas de software como servicio (SaaS).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, A10 Networks reportó ingresos netos totales de $ 66.7 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 15% de $ 57.8 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se produjeron ingresos netos totales $ 187.5 millones, un aumento del 3% de $ 181.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $66,721 | 15% |
| P3 2023 | $57,775 | - |
| 9m 2024 | $187,492 | 3% |
| 9m 2023 | $181,283 | - |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos del producto representaron $ 36.9 millones (55.2% de los ingresos totales), mientras que los ingresos por servicio fueron de $ 29.9 millones (44.8%). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto totalizaron $ 96.5 millones (51.4%) y los ingresos por servicio fueron de $ 91.0 millones (48.6%).
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $36,862 | $30,260 | $96,464 | $100,532 |
| Servicios | $29,859 | $27,515 | $91,028 | $80,751 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de A10 Networks se diversifican geográficamente, y las Américas contribuyen con $ 34.3 millones (51%de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024. La región APJ generó $ 23.0 millones (35%), mientras que EMEA contribuyó con $ 9.5 millones (14%).
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| América | $34,253 | $25,818 |
| APJ | $22,989 | $21,196 |
| EMEA | $9,479 | $10,761 |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos netos para el tercer trimestre 2024 fue de $ 13.0 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 53.7 millones y un margen bruto del 80.5%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 36.5 millones, con una ganancia bruta de $ 150.9 millones y un margen bruto del 80.5%.
| Período | Costo total de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $13,039 | $53,682 | 80.5% |
| 9m 2024 | $36,521 | $150,971 | 80.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 43.2 millones, con asignaciones significativas hacia ventas y marketing ($ 21.0 millones), investigación y desarrollo ($ 15.7 millones) y general y administrativo ($ 6.5 millones).
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $21,011 | $21,324 |
| Investigación y desarrollo | $15,734 | $17,620 |
| General y administrativo | $6,494 | $5,613 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, A10 Networks informó un ingreso neto de $ 12.6 millones, un aumento de 95.3% en comparación con $ 6.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 31.8 millones, frente a $ 22.1 millones en los anteriores año.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $12,637 | 95.3% |
| 9m 2024 | $31,839 | 44.4% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las redes A10 tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.1 millones y valores comercializables de $ 104.0 millones. El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 64.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 41.8 millones en el mismo período de 2023.
| Artículo de flujo de caja | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $64,782 | $41,783 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $78,063 | $104,152 |
| Valores comercializables | $104,000 | - |
Cómo A10 Networks, Inc. (ATEN) gana dinero
Fuentes de ingresos
A10 Networks, Inc. obtiene sus ingresos de dos fuentes principales:
- Ingresos de productos: Esto incluye ventas de hardware, licencias de software perpetuas y ofertas de suscripción. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por productos fueron de $ 36,862,000, lo que representa el 55% de los ingresos totales, en comparación con $ 30,260,000 (52% de los ingresos totales) para el mismo período en 2023.
- Ingresos de servicios: Esto incluye soporte posterior al contrato (PC), servicios profesionales, capacitación y ofertas de software como servicio. Para el mismo período, los ingresos por servicios ascendieron a $ 29,859,000, o el 45% de los ingresos totales, frente a $ 27,515,000 (48% de los ingresos totales) en 2023.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos | 36,862,000 | 30,260,000 | 6,602,000 | 22% |
| Servicios | 29,859,000 | 27,515,000 | 2,344,000 | 9% |
| Ingresos totales | 66,721,000 | 57,775,000 | 8,946,000 | 15% |
Distribución de ingresos geográficos
En términos de distribución geográfica, las redes A10 generaron ingresos de tres regiones principales:
- América: $ 34,253,000 (51% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 25,818,000 (45% en el tercer trimestre de 2023).
- APJ (Asia Pacífico y Japón): $ 22,989,000 (35% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 21,196,000 (37% en el tercer trimestre de 2023).
- EMEA (Europa, Medio Oriente y África): $ 9,479,000 (14% de los ingresos totales) en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 10,761,000 (19% en el tercer trimestre de 2023).
| Región | P3 2024 Ingresos ($) | T3 2023 Ingresos ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | 34,253,000 | 25,818,000 | 8,435,000 | 33% |
| APJ | 22,989,000 | 21,196,000 | 1,793,000 | 8% |
| EMEA | 9,479,000 | 10,761,000 | (1,282,000) | (12%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos netos se clasifica en productos y servicios:
- Costo de los productos Ingresos: Para el tercer trimestre de 2024, el costo fue de $ 7,531,000, lo que representa un aumento del 10.5% de $ 6,815,000 en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de costo de los servicios: Para el tercer trimestre de 2024, el costo fue de $ 5,508,000, un aumento significativo de 31.3% de $ 4,194,000 en el tercer trimestre de 2023.
| Categoría de costos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos de los productos | 7,531,000 | 6,815,000 | 716,000 | 10.5% |
| Ingresos de costo de los servicios | 5,508,000 | 4,194,000 | 1,314,000 | 31.3% |
| Costo total de los ingresos netos | 13,039,000 | 11,009,000 | 2,030,000 | 18.4% |
Ganancias brutas y margen
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Beneficio bruto: La ganancia bruta total fue de $ 53,682,000, con un margen bruto del 80.5%.
- Productos ganancias brutas: $ 29,331,000 con un margen de 79.6%.
- Servicios de ganancia bruta: $ 24,351,000 con un margen de 81.6%.
| Categoría de ganancias brutas | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto total | 53,682,000 | 46,766,000 | 6,916,000 | 14.8% |
| Productos ganancias brutas | 29,331,000 | 23,445,000 | 5,886,000 | 25.1% |
| Servicios de ganancia bruta | 24,351,000 | 23,321,000 | 1,030,000 | 4.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumieron de la siguiente manera:
- Ventas y marketing: $21,011,000
- Investigación y desarrollo: $15,734,000
- General y administrativo: $6,494,000
| Categoría de gastos operativos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 21,011,000 | 21,324,000 | (313,000) | (1.5%) |
| Investigación y desarrollo | 15,734,000 | 17,620,000 | (1,886,000) | (10.7%) |
| General y administrativo | 6,494,000 | 5,613,000 | 881,000 | 15.7% |
| Gastos operativos totales | 43,239,000 | 44,557,000 | (1,318,000) | (3.0%) |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las redes A10 informaron un ingreso neto de $ 12,637,000, que es un aumento del 95.3% en comparación con $ 6,469,000 para el mismo período en 2023.
| Resumen de ingresos netos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 12,637,000 | 6,469,000 | 6,168,000 | 95.3% |
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, las redes A10 tenían:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $78,063,000
- Valores comercializables: $104,000,000
- Cuentas por cobrar: $64,949,000
- Ingresos diferidos (actuales): $89,509,000
- Ingresos diferidos (no corrientes): $54,710,000
| Posición financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 78,063,000 |
| Valores comercializables | 104,000,000 |
| Cuentas por cobrar | 64,949,000 |
| Ingresos diferidos (actual) | 89,509,000 |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 54,710,000 |
A10 Networks, Inc. (ATEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- A10 Networks, Inc. (ATEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of A10 Networks, Inc. (ATEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A10 Networks, Inc. (ATEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.