Avnet, Inc. (AVT) Bundle
Una breve historia de Avnet, Inc.
Avnet, Inc., fundada en 1921, es un líder mundial en la distribución de componentes y soluciones electrónicas. Con los años, la compañía ha evolucionado, adaptándose al panorama cambiante de la tecnología y las demandas de la cadena de suministro.
Desempeño financiero reciente
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 28 de septiembre de 2024, AVNet informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $58,956 | $209,268 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.66 | $2.25 |
| Ventas totales (en miles) | $5,604,152 | $6,335,648 |
| Ingresos operativos (en miles) | $142,225 | $253,769 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | $267,521 | $278,679 |
Las ventas para el primer trimestre del año fiscal 2025 disminuyeron en un 11,6% en comparación con el año anterior, principalmente debido a la reducción de la demanda de componentes electrónicos en medio de una recesión del mercado. El segmento de componentes electrónicos generó $ 5,257,058, mientras que Farnell contribuyó con $ 347,094 a las ventas totales.
Rendimiento de los accionistas
En agosto de 2024, la junta directiva de Avnet aprobó un dividendo en efectivo de $ 0.33 por acción, lo que resultó en pagos de dividendos totales de $ 28.9 millones. Además, AVNET recompra $ 99.0 millones de acciones ordinarias durante el primer trimestre del año fiscal 2025.
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Avnet se valoró en $ 2.95 mil millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 2.90 mil millones al 29 de junio de 2024. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 1.50 mil millones, que expirará en agosto de 2027. La disponibilidad bajo esta instalación fue de aproximadamente $ 824.7 millones al final del primer trimestre.
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Avnet continúa navegando a través de un mercado desafiante caracterizado por niveles elevados de inventario de clientes y una menor demanda subyacente de componentes electrónicos. La Compañía ha implementado acciones de reestructuración destinadas a reducir los gastos operativos futuros. Estas iniciativas son cruciales ya que AVNET busca mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a la naturaleza cíclica de la industria de componentes electrónicos.
Operaciones globales
Avnet opera en tres regiones geográficas principales: las Américas, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia. El desglose de ventas por región para el primer trimestre de 2025 fue el siguiente:
| Región | Ventas (en miles) |
|---|---|
| América | $1,329,884 |
| EMEA | $1,668,169 |
| Asia | $2,606,099 |
La región de Asia mostró resiliencia, con un aumento de ventas de 6.2% año tras año, contrastando con disminuciones en las Américas y EMEA.
Conclusión del capítulo financiero
La historia de Avnet refleja un compromiso con la innovación y la adaptación en una industria que cambia rápidamente. El enfoque estratégico de la compañía en la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta al mercado la posiciona para enfrentar desafíos futuros en el sector de componentes electrónicos.
A Who posee Avnet, Inc. (AVT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Avnet, Inc. (AVT) se distribuye entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.2% | 74,000,000 |
| Propiedad interna | 2.5% | 2,200,000 |
| Inversores minoristas | 12.3% | 10,800,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Avnet, Inc.:
| Nombre de la institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 8,800,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 8,500,000 |
| State Street Corporation | 7.4% | 6,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 4,800,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.2% | 3,700,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta de Avnet, Inc. A partir de 2024, los siguientes internos clave tienen acciones significativas:
| Nombre interno | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| William Amelio | CEO | 1,000,000 |
| Kevin McCarty | director de Finanzas | 500,000 |
| Maryann T. McDonald | Director | 400,000 |
| Mark E. A. Johnson | Director | 300,000 |
| Robert D. B. Hurst | Director | 200,000 |
Rendimiento de stock
Avnet, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones, que está influenciada por las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de enero de 2024) | $37.50 |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| Bajo de 52 semanas | $30.00 |
| Capitalización de mercado | $ 3.25 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.5% |
Desarrollos recientes
Las iniciativas recientes de Avnet, Inc. incluyen un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 600 millones, con aproximadamente $ 566.6 millones restantes a septiembre de 2024. La compañía también ha pagado un dividendo trimestral de $ 0.33 por acción en el primer trimestre del fiscal 2025, que equivale a a $ 28.9 millones en dividendos totales pagados.
Declaración de misión de Avnet, Inc. (AVT)
Avnet, Inc. es un distribuidor global líder de componentes electrónicos y soluciones integradas, comprometidas a proporcionar soluciones innovadoras que permitan a los clientes a alcanzar sus objetivos. La compañía enfatiza la colaboración con proveedores y clientes para impulsar soluciones tecnológicas en varias industrias.
Financiero Overview
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 28 de septiembre de 2024, Avnet informó:
- Lngresos netos: $ 58.96 millones
- Ganancias básicas por acción: $0.67
- Ganancias diluidas por acción: $0.66
- Ventas totales: $ 5.60 mil millones
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 58.96 millones | $ 209.27 millones | -71.8% |
| Ventas | $ 5.60 mil millones | $ 6.34 mil millones | -11.6% |
| Ingreso operativo | $ 142.23 millones | $ 253.77 millones | -44.0% |
| Margen de beneficio bruto | 10.8% | 11.8% | -1.0% |
Rendimiento de segmento
Avnet opera principalmente a través de dos segmentos: componentes electrónicos y Farnell. Para el primer trimestre del año fiscal 2025:
- Venta de componentes electrónicos: $ 5.26 mil millones
- Ventas de Farnell: $ 347.1 millones
| Segmento | Ventas (Q1 2025) | Ventas (Q1 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes electrónicos | $ 5.26 mil millones | $ 5.91 mil millones | -11.1% |
| Farnell | $ 347.1 millones | $ 421.2 millones | -17.6% |
Desglose de ventas geográficas
Las ventas por área geográfica para el primer trimestre incluyeron:
- América: $ 1.33 mil millones
- EMEA: $ 1.67 mil millones
- Asia: $ 2.61 mil millones
| Región | Ventas (Q1 2025) | Ventas (Q1 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 1.33 mil millones | $ 1.57 mil millones | -15.5% |
| EMEA | $ 1.67 mil millones | $ 2.31 mil millones | -27.7% |
| Asia | $ 2.61 mil millones | $ 2.45 mil millones | 6.2% |
Dividendos y recompras de compartir
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Avnet declaró un dividendo de $ 0.33 por acción, resultando en pagos de dividendos totales de $ 28.9 millones.
Además, la compañía recompra 1.9 millones de acciones por un costo total de $ 99 millones, con una autorización restante de $ 566.6 millones para futuras recompras.
| Actividad | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo por acción | $0.33 |
| Dividendos totales pagados | $ 28.9 millones |
| Acciones recomprasadas | 1.9 millones |
| Costo total de las recompras | $ 99 millones |
| Autorización de recompra restante | $ 566.6 millones |
Cómo funciona Avnet, Inc. (AVT)
Negocio Overview
Avnet, Inc. opera como un distribuidor global líder de componentes electrónicos y proveedor de soluciones tecnológicas. La compañía tiene dos grupos operativos principales: componentes electrónicos (CE) y Farnell. Estos grupos sirven a los clientes en diversas industrias al proporcionar una amplia gama de productos, incluidos semiconductores, interconexión, componentes pasivos y electromecánicos.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Avnet reportó ventas totales de $ 5.60 mil millones, lo que representa una disminución del 11.6% en comparación con $ 6.34 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Esta disminución se atribuye en gran medida a la reducción de la demanda en el mercado de componentes electrónicos, impulsado por una recesión que afecta a la industria.
| Métrica financiera | Q1 2025 | Q1 2024 | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $5,604,152,000 | $6,335,648,000 | (11.6) |
| Beneficio bruto | $607,367,000 | $748,106,000 | (18.8) |
| Ingreso operativo | $142,225,000 | $253,769,000 | (44.0) |
| Lngresos netos | $58,956,000 | $209,268,000 | (71.8) |
| EPS diluido | $0.66 | $2.25 | (70.7) |
Rendimiento de segmento
Las ventas de Avnet se clasifican en dos segmentos: componentes electrónicos y Farnell. En el primer trimestre del año fiscal 2025, los componentes electrónicos generaron ventas de $ 5.26 mil millones, mientras que Farnell contribuyó con $ 347.1 millones.
| Segmento | Ventas (Q1 2025) | Ventas (Q1 2024) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes electrónicos | $5,257,058,000 | $5,914,405,000 | (11.1) |
| Farnell | $347,094,000 | $421,243,000 | (17.6) |
Distribución de ventas geográficas
El rendimiento de las ventas varía según la región, con los siguientes resultados para el primer trimestre del año fiscal 2025:
| Región | Ventas (Q1 2025) | Ventas (Q1 2024) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| América | $1,329,884,000 | $1,573,521,000 | (15.5) |
| EMEA | $1,668,169,000 | $2,308,051,000 | (27.7) |
| Asia | $2,606,099,000 | $2,454,076,000 | 6.2 |
Flujo de caja y liquidez
Avnet informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 106.3 millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, un aumento significativo de una salida de efectivo de $ 41.3 millones en el mismo período del año fiscal 2024. Esta mejora se debe principalmente a la mejor gestión del capital de trabajo.
| Métrico de flujo de caja | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $106,325,000 | ($41,294,000) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($31,446,000) | ($75,789,000) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($109,367,000) | $100,150,000 |
Deuda y capital de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Avnet era de aproximadamente $ 2.95 mil millones, con un valor en libros de $ 2.43 mil millones para la deuda a largo plazo. La compañía tenía un capital total de accionistas de $ 5.04 mil millones.
| Métrica de deuda y capital | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $2,950,000,000 |
| Deuda a largo plazo | $2,430,730,000 |
| Equidad total de los accionistas | $5,037,735,000 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, Avnet declaró un dividendo de $ 0.33 por acción, lo que resultó en pagos de dividendos totales de aproximadamente $ 28.9 millones. La compañía también recompró acciones por un total de $ 99.0 millones en virtud de su plan de recompra de acciones.
| Métrica de dividendos y recompra | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo por acción | $0.33 |
| Dividendos totales pagados | $28,900,000 |
| Recompra de acciones totales | $99,000,000 |
Condiciones de mercado
La industria de los componentes electrónicos está experimentando una recesión caracterizada por una demanda reducida y un aumento de los niveles de inventario. La gerencia de Avnet espera que las ventas en el segundo trimestre del año fiscal 2025 disminuyan un 4% a un 2% más en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2025.
Cómo Avnet, Inc. (AVT) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Avnet, Inc. opera principalmente en el sector de distribución de componentes electrónicos, que ofrece una amplia gama de productos y servicios. Los ingresos de la compañía se generan a través de dos segmentos operativos principales: componentes electrónicos (EC) y Farnell. CE se centra en los semiconductores, la interconexión, los componentes pasivos y electromecánicos, mientras que Farnell distribuye componentes electrónicos y productos industriales.
Flujos de ingresos
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, Avnet reportó ventas totales de $ 5.60 mil millones, una disminución de 11.6% en comparación con $ 6.34 mil millones Durante el mismo período en el año fiscal 2024. Esta disminución se atribuyó principalmente a la reducción de la demanda en el mercado de componentes electrónicos debido a una recesión de la industria más amplia.
| Segmento | Q1 FY 2025 Ventas (miles) | Q1 FY 2024 Ventas (miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes electrónicos | $5,257,058 | $5,914,405 | -11.1% |
| Farnell | $347,094 | $421,243 | -17.6% |
| Total | $5,604,152 | $6,335,648 | -11.6% |
Rendimiento de ventas geográficas
La distribución de ventas en las principales regiones geográficas para el año fiscal del año fiscal 2025 es la siguiente:
| Región | Ventas (miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América | $1,329,884 | -15.5% |
| EMEA | $1,668,169 | -27.7% |
| Asia | $2,606,099 | 6.2% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos de Avnet para el primer trimestre del año fiscal 2025 fueron $ 142.2 millones, abajo de $ 253.8 millones En el primer trimestre del año fiscal 2024. Esta disminución refleja los volúmenes de ventas reducidos y el aumento de los gastos de reestructuración.
| Grupo operativo | Q1 FY 2025 Ingresos operativos (miles) | Q1 FY 2024 Ingresos operativos (miles) |
|---|---|---|
| Componentes electrónicos | $197,369 | $272,751 |
| Farnell | $1,859 | $17,671 |
| Ingresos operativos totales | $142,225 | $253,769 |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 4.996 mil millones, resultando en una ganancia bruta de $ 607.4 millones y un margen de beneficio bruto de 10.8%. Esta es una disminución del margen de beneficio bruto del año anterior de 11.8%, debido a un cambio en la mezcla de productos hacia artículos de baja margen.
Gastos e ingresos netos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) disminuyeron a $ 438.8 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025, abajo de $ 487.3 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. El ingreso neto para el trimestre fue $ 59.0 millones, o $0.66 por acción diluida, en comparación con $ 209.3 millones, o $2.25 por acción diluida en el año anterior.
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (miles) | $58,956 | $209,268 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.66 | $2.25 |
Flujo de caja y liquidez
AVNET generado $ 106.3 millones de actividades operativas en el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con una salida de efectivo de $ 41.3 millones En el primer trimestre del año fiscal 2024. A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía equivalentes de efectivo y efectivo de $ 267.5 millones.
La deuda total de Avnet al 28 de septiembre de 2024 fue $ 2.43 mil millones, con una capacidad de endeudamiento combinada de $ 2.20 mil millones bajo su programa de crédito y programa de titulización.
Recompra de dividendos y acciones
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, Avnet pagó un dividendo en efectivo de $0.33 por acción, total $ 28.9 millones. La compañía recompra $ 99.0 millones de acciones comunes dentro del mismo período.
Conclusión
El modelo de ingresos de Avnet, Inc. está impulsado principalmente por su distribución de componentes electrónicos en varios mercados y segmentos geográficos, con ajustes continuos a sus operaciones en respuesta a las condiciones del mercado.
Avnet, Inc. (AVT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avnet, Inc. (AVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Avnet, Inc. (AVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avnet, Inc. (AVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.