Boyd Gaming Corporation (BYD) Bundle
Una breve historia de Boyd Gaming Corporation
Boyd Gaming Corporation, fundada en 1975, se ha convertido en un jugador significativo en la industria de los juegos y el entretenimiento. La compañía opera una cartera diversa de casinos y hoteles en los Estados Unidos, con un enfoque en el mercado de Las Vegas.
Crecimiento y expansión de la empresa
Con los años, Boyd Gaming ha ampliado estratégicamente sus operaciones a través de adquisiciones y proyectos de desarrollo. La trayectoria de crecimiento de la compañía se aceleró a principios de la década de 2000, cuando comenzó a adquirir propiedades en los mercados clave.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Boyd Gaming reportó ingresos totales de $ 2.889 mil millones, un aumento del 3.8% en comparación con los $ 2.784 mil millones para el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume el desglose de ingresos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre y 2024 y 2023:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Juego de azar | $640.5 | $641.2 | $1,925.5 | $1,966.2 |
| Comida y bebida | $72.7 | $71.0 | $222.4 | $212.9 |
| Habitación | $50.2 | $48.7 | $151.8 | $148.6 |
| En línea | $141.3 | $90.3 | $417.4 | $298.2 |
| Tarifa de gestión | $21.1 | $17.2 | $64.5 | $54.6 |
| Otro | $35.4 | $34.8 | $107.7 | $103.6 |
| Ingresos totales | $961.2 | $903.2 | $2,889.3 | $2,784.1 |
Ingresos operativos e ingresos netos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 666.5 millones, una disminución de $ 746.8 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 407.4 millones, por debajo de $ 527.4 millones en 2023. La disminución en la disminución de El ingreso neto se atribuyó a varios factores, incluidos el aumento de los gastos operativos y las presiones competitivas en el mercado de juegos.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Boyd Gaming era de $ 3.070 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 5,6%. El desglose de la deuda a largo plazo es el siguiente:
| Tipo de deuda | Director sobresaliente (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Línea de crédito | $1,194.6 | 6.685% |
| 4.750% notas senior vencidas 2027 | $1,000.0 | 4.750% |
| 4.750% notas senior vencidas 2031 | $900.0 | 4.750% |
| Otro | $0.4 | 5.208% |
| Deuda total a largo plazo | $3,094.0 |
Boyd Gaming continúa aprovechando su fuerte posición del mercado mientras navega por los desafíos en el panorama competitivo de los juegos. Se espera que el enfoque de la compañía en los juegos en línea y las expansiones estratégicas impulse el crecimiento futuro.
A Who posee Boyd Gaming Corporation (BYD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Boyd Gaming Corporation (BYD) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 64,223,000 | 65.2% |
| Propiedad interna | 3,500,000 | 3.6% |
| Inversores minoristas | 32,000,000 | 31.2% |
| Total de acciones en circulación | 99,723,000 | 100% |
Accionistas institucionales clave
Los accionistas institucionales más grandes de Boyd Gaming Corporation incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 7,200,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 4,600,000 | 4.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Boyd Gaming Corporation. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Keith Smith | Presidente y CEO | 1,200,000 | 1.2% |
| Marjorie Kaplan | Director financiero | 800,000 | 0.8% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 | 1.5% |
Rendimiento de acciones reciente
A principios de 2024, las acciones de Boyd Gaming Corporation (BYD) han mostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $55.30 |
| 52 semanas de altura | $60.50 |
| Bajo de 52 semanas | $45.20 |
| Capitalización de mercado | $ 5.52 mil millones |
Perspectiva futura
Se espera que Boyd Gaming Corporation continúe su trayectoria de crecimiento, centrándose en ampliar sus operaciones de juego en línea y mejorar las experiencias de los clientes en sus propiedades. Es probable que esta dirección estratégica atraiga más inversiones de los inversores institucionales y minoristas.
Declaración de misión de Boyd Gaming Corporation (BYD)
La declaración de misión de Boyd Gaming Corporation se centra en proporcionar una experiencia de juego superior al ofrecer un servicio al cliente excepcional y una cartera diversa de opciones de juegos y entretenimiento. La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus accionistas mientras mantiene un compromiso con las comunidades a las que sirve.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Boyd Gaming Corporation reportó ingresos totales de $ 2,889.3 millones para los nueve meses finalizados, lo que representa un aumento del 3.8% en comparación con $ 2,784.1 millones en el año anterior. Los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron ingresos totales de $ 961.2 millones, un 6.4% más que $ 903.2 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9 meses 2024 (en millones) | 9 meses 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $961.2 | $903.2 | $2,889.3 | $2,784.1 |
| Ingreso operativo | $220.0 | $217.9 | $666.5 | $746.8 |
| Lngresos netos | $131.1 | $135.2 | $407.4 | $527.4 |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos de Boyd Gaming se diversifican en varios segmentos, incluidos los lugareños de Las Vegas, el centro de Las Vegas, Midwest & South, y operaciones de juegos en línea. El segmento en línea ha tenido un crecimiento significativo, con los ingresos que aumentan sustancialmente año tras año.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9 meses 2024 Ingresos (en millones) | 9 meses 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lugareños de Las Vegas | $211.8 | $221.8 | $662.6 | $693.0 |
| Downtown Las Vegas | $53.3 | $49.6 | $164.5 | $159.1 |
| Medio Oeste y Sur | $522.4 | $513.0 | $1,544.9 | $1,544.1 |
| En línea | $141.3 | $90.3 | $417.4 | $298.2 |
| Administrado y otro | $32.4 | $28.5 | $99.9 | $89.7 |
Ebitdar ajustado
Ebitdar ajustado, una métrica clave de rendimiento para Boyd Gaming, refleja las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esta medida proporciona información sobre la eficiencia operativa y la rentabilidad de las propiedades de juego de la compañía.
| Segmento | T3 2024 EBITDAR AJUSTADO (en millones) | T3 2023 EBITDAR AJUSTADO (en millones) | 9 meses 2024 Ebitdar ajustado (en millones) | 9 meses 2023 Ebitdar ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lugareños de Las Vegas | $96.4 | $106.0 | $316.1 | $350.5 |
| Downtown Las Vegas | $16.5 | $15.8 | $56.3 | $57.9 |
| Medio Oeste y Sur | $196.9 | $190.6 | $573.3 | $591.1 |
| En línea | $26.0 | $11.0 | $63.5 | $45.0 |
| Administrado y otro | $22.5 | $19.0 | $70.5 | $60.1 |
Rendimiento de los accionistas
Boyd Gaming sigue comprometido a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. Para el año fiscal 2024, los dividendos declarados ascendieron a $ 0.17 por acción en los períodos más recientes.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad por acción |
|---|---|
| 9 de mayo de 2024 | $0.17 |
| 20 de agosto de 2024 | $0.17 |
Perspectiva futura
Boyd Gaming anticipa un crecimiento continuo en su segmento en línea y una inversión continua en mejoras de propiedades. La Compañía estima que sus gastos de capital para 2024 serán de aproximadamente $ 400 millones, lo que incluye la renovación y los nuevos desarrollos.
| Año | Gastos de capital estimados (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $400 |
Cómo funciona Boyd Gaming Corporation (BYD)
Overview de operaciones
Boyd Gaming Corporation opera una cartera diversificada de propiedades de juegos y entretenimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 2.889 mil millones, reflejando un aumento de 3.8% en comparación con el año anterior.
Desglose de ingresos
Los ingresos de Boyd Gaming se derivan principalmente de las operaciones de juego, los juegos en línea, los servicios de alimentos y bebidas y alojamientos de hoteles. Las categorías de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Juego de azar | $1,925.5 | $1,966.2 | ($40.7) |
| Comida y bebida | $222.4 | $212.9 | $9.5 |
| Habitación | $151.8 | $148.6 | $3.2 |
| En línea | $417.4 | $298.2 | $119.2 |
| Tarifa de gestión | $64.5 | $54.6 | $9.9 |
| Otro | $107.7 | $103.6 | $4.1 |
| Ingresos totales | $2,889.3 | $2,784.1 | $105.2 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos los lugareños de Las Vegas, el centro de Las Vegas, Midwest y South, y en línea. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos totales (en millones) | Ebitdar ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| Lugareños de Las Vegas | $662.6 | $316.1 |
| Downtown Las Vegas | $164.5 | $56.3 |
| Medio Oeste y Sur | $1,544.9 | $573.3 |
| En línea | $417.4 | $63.5 |
| Administrado y otro | $99.9 | $70.5 |
Costos y gastos operativos
Se informaron los costos y gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 2.223 mil millones, con categorías significativas que incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de juego | $750.0 |
| Gastos de alimentos y bebidas | $187.9 |
| Gastos de habitación | $57.7 |
| Gastos en línea | $353.3 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $315.7 |
| Gastos de alquiler de arrendamiento maestro | $83.2 |
| Depreciación y amortización | $198.9 |
| Costos operativos totales | $2,222.8 |
Ingresos y ganancias netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Boyd Gaming reportó ingresos netos de $ 407.4 millones, una disminución de $ 527.4 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a una disminución en el ingreso operativo y al aumento de los costos asociados con los salarios y el seguro.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la deuda a largo plazo de Boyd Gaming en $ 3.025 mil millones. El total de los activos de la compañía ascendió a $ 6.302 mil millones, con el capital de los accionistas totales en $ 1.632 mil millones.
Actividades de flujo de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Boyd Gaming generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 695.0 millones. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 320.5 millones, mientras que el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue $ 392.1 millones.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Boyd Gaming abrió un nuevo casino terrestre en Treasure Chest, que contribuyó positivamente al rendimiento de los ingresos en el tercer trimestre de 2024.
Acuerdos de acceso al mercado
El segmento en línea de Boyd Gaming ha visto un crecimiento sustancial, con los ingresos aumentando significativamente debido a los acuerdos de acceso al mercado y la adquisición de Resorts Digital, que se completó en septiembre de 2024.
Cómo Boyd Gaming Corporation (BYD) gana dinero
Fuentes de ingresos
Boyd Gaming Corporation genera ingresos a través de un modelo de negocio diversificado centrado principalmente en operaciones de juego, juegos en línea, servicios de alimentos y bebidas y alojamientos de hoteles.
Operaciones de juego
Las operaciones de juego son la mayor fuente de ingresos, contribuyendo aproximadamente 67% de ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Para el mismo período, los ingresos de los juegos ascendieron a $ 640.5 millones, en comparación con $ 641.2 millones en 2023.
| Período | Ingresos de juego (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $640.5 | 67% |
| P3 2023 | $641.2 | 71% |
| Nueve meses 2024 | $1,925.5 | 67% |
| Nueve meses 2023 | $1,966.2 | 71% |
Juego en línea
Los ingresos de los juegos en línea han aumentado significativamente, contribuyendo 15% de ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos en línea alcanzaron $ 141.3 millones, arriba de $ 90.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos en línea (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $141.3 | 15% |
| P3 2023 | $90.3 | 10% |
| Nueve meses 2024 | $417.4 | 14% |
| Nueve meses 2023 | $298.2 | 11% |
Servicios de alimentos y bebidas
Operaciones de alimentos y bebidas contribuidas 8% de ingresos totales, con ganancias de $ 72.7 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 71.0 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos de alimentos y bebidas (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $72.7 | 8% |
| P3 2023 | $71.0 | 8% |
| Nueve meses 2024 | $222.4 | 8% |
| Nueve meses 2023 | $212.9 | 8% |
Ingresos de la habitación
Los ingresos de la habitación también representan una contribución significativa, que contabiliza 50.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 48.7 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos de la habitación (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $50.2 | 5% |
| P3 2023 | $48.7 | 5% |
| Nueve meses 2024 | $151.8 | 5% |
| Nueve meses 2023 | $148.6 | 5% |
Tarifas de gestión
Tarifas de gestión de propiedades y asociaciones aportadas $ 21.1 millones En el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 17.2 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos de tarifas de gestión (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $21.1 | 2% |
| P3 2023 | $17.2 | 2% |
| Nueve meses 2024 | $64.5 | 2% |
| Nueve meses 2023 | $54.6 | 2% |
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Boyd Gaming reportó ingresos totales de $ 961.2 millones, representando un 6.4% aumentar de $ 903.2 millones en el año anterior. Los ingresos totales de nueve meses fueron $ 2,889.3 millones, en comparación con $ 2,784.1 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $961.2 |
| P3 2023 | $903.2 |
| Nueve meses 2024 | $2,889.3 |
| Nueve meses 2023 | $2,784.1 |
Ebitdar ajustado
Ebitdar ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 336.6 millones, en comparación con $ 320.8 millones en 2023.
| Período | Ebitdar ajustado (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $336.6 |
| P3 2023 | $320.8 |
| Nueve meses 2024 | $1,011.3 |
| Nueve meses 2023 | $1,039.3 |
Boyd Gaming Corporation (BYD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Boyd Gaming Corporation (BYD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Boyd Gaming Corporation (BYD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Boyd Gaming Corporation (BYD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.