Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Bundle
Una breve historia de Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Formación de la empresa y enfoque inicial
Formación de la empresa y enfoque inicial
Credo Technology Group Holding Ltd, operando bajo el ticker CRDO, se fundó en 2008. La compañía tiene su sede en San José, California. Se especializa en soluciones de interconexión de datos de alta velocidad para aplicaciones centradas en datos, que sirve principalmente a los mercados de nube, centro de datos y telecomunicaciones.
Desarrollo de productos e innovaciones
Durante los primeros años, Credo introdujo varios productos innovadores, especialmente el Flexicox y Serdes de alta velocidad Tecnologías, destinadas a abordar las necesidades de alto ancho de banda y baja latencia en la transmisión de datos.
Financiación y crecimiento
En 2021, Credo Technology Group recaudó aproximadamente $ 156 millones en su OPI, fijamente en acciones de $ 16. La OPI ofreció 9.75 millones de acciones, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones En ese tiempo.
Desempeño financiero
En el año fiscal que termina en enero de 2023, Credo reportó ingresos de aproximadamente $ 33.9 millones, a 25% Aumente año tras año. La compañía logró un margen bruto de 61% para el mismo período.
Posición de mercado y competidores
A partir de octubre de 2023, Credo se ha establecido como un jugador clave en la industria de los semiconductores. Los principales competidores incluyen:
- Broadcom Inc.
- Marvell Technology Group Ltd.
- Cypress Semiconductor Corporation
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de CRDO era aproximadamente $20.50, mostrando una capitalización de mercado de alrededor $ 1.8 mil millones. El stock ha visto fluctuaciones con un rango de 52 semanas entre $14.94 y $25.87.
Desarrollos recientes
En 2023, Credo anunció una asociación con un proveedor líder de servicios en la nube para mejorar sus ofertas de productos en soluciones de conectividad óptica. Se espera que esta asociación aumente su mercado direccionable en aproximadamente $ 500 millones.
Investigación de investigación y desarrollo
Credo Technology invierte mucho en I + D, con aproximadamente $ 10 millones asignado para el año fiscal 2023. Esto representa sobre 29.5% de los gastos totales de la compañía, reflejando su compromiso con la innovación.
Presencia global
Credo opera en múltiples regiones, incluyendo:
| Región | Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| América del norte | 60% |
| Asia-Pacífico | 25% |
| Europa | 15% |
Perspectiva futura
Los analistas proyectan que la compañía verá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 15% En los próximos cinco años, impulsado por la creciente demanda de soluciones de datos de alta velocidad en tecnologías emergentes como AI y 5G.
Conclusión de desarrollos recientes
La compañía continúa enfocándose en expandir su línea de productos al tiempo que mejora las eficiencias operativas. Con una sólida base financiera, Credo está listo para un crecimiento sostenible en el panorama tecnológico evolucionador.
A Who posee Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Composición de los accionistas
A partir de los últimos datos disponibles del tercer trimestre de 2023, la estructura de propiedad de Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,565,000 | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 9.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,500,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 2,000,000 | 5.6% |
| Inversores individuales | 5,000,000 | 14.3% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de CRDO, contribuyendo a su estabilidad y gobernanza general.
- Propiedad institucional total: 60%
- El principal inversor institucional: Blackrock, Inc.
- Rango de Vanguard: Segundo propietario institucional más grande
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de Credo Technology también tienen una participación en la empresa, alineando sus intereses con los de los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| William H. L. C. Chang | CEO | 1,000,000 | 2.8% |
| Andrew M. H. Choi | director de Finanzas | 500,000 | 1.4% |
| María A. González | ARRULLO | 300,000 | 0.9% |
Análisis de mercado reciente
CRDO ha estado operando activamente desde su OPI en 2021, con varios analistas de mercado que rastrean su rendimiento.
- Precio actual de las acciones: $ 32.50 (a partir del 20 de octubre de 2023)
- Capitalización de mercado: $ 1.3 mil millones
- 52 semanas de altura: $35.00
- Bajo de 52 semanas: $20.00
Tendencias de propiedad futura
Los expertos del mercado predicen un cambio en la dinámica de la propiedad en los próximos años a medida que la compañía expande sus operaciones y posiblemente busca fondos adicionales.
- Propiedad institucional proyectada en 2025: 70%
- Crecimiento de inversores individual estimado: 15%
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Declaración de misión
Compañía Overview
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) es un líder en la proporcionar soluciones de infraestructura de datos de alto rendimiento. La Compañía se enfoca en mejorar la comunicación de datos para diversas aplicaciones, incluidos los centros de datos, la computación de alto rendimiento y las redes empresariales.
Declaración de misión
La misión de Credo Technology Group es redefinir el transporte de datos al ofrecer soluciones innovadoras de alta velocidad que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de manera efectiva. Este compromiso se refleja en su dedicación a la calidad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Innovación: Comprometerse con la tecnología de vanguardia.
- Colaboración: Fomente de asociaciones para el crecimiento mutuo.
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas ecológicas.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Credo Technology Group informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $120.5 |
| Lngresos netos | $15.3 |
| Margen bruto | 50% |
| Gastos operativos | $45.7 |
| Activos totales | $250.0 |
| Pasivos totales | $100.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $150.0 |
Presencia en el mercado
Credo Technology Group opera en varios mercados globales, con un fuerte énfasis en América del Norte y Europa. El enfoque estratégico de la compañía incluye:
- Expandir las líneas de productos para satisfacer las crecientes demandas de los clientes.
- Mejora de las asociaciones con actores clave en el sector tecnológico.
- Invertir en investigación y desarrollo para futuras innovaciones.
Impacto de la industria
Como parte de su misión, Credo Technology Group se compromete a tener un impacto significativo en la industria de la tecnología:
- Conducir avances en la tecnología de transporte de datos.
- Reducción del consumo de energía en centros de datos.
- Mejora de la eficiencia general de la red.
Desarrollos recientes
En 2023, Credo Technology Group logró varios hitos que se alinearon con su misión:
| Desarrollo reciente | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Lanzamiento de la nueva línea de productos | Marzo de 2023 | Introducción de 400 g de procesadores de señal digital. |
| Asociación estratégica | Mayo de 2023 | Alianza con un importante proveedor de servicios en la nube. |
| Expansión a Europa | Julio de 2023 | Abrió una nueva oficina en Frankfurt, Alemania. |
Conclusión del enfoque de la misión
La misión de Credo Technology Group es parte integral de su estrategia operativa, centrándose en la innovación, la satisfacción del cliente y el liderazgo del mercado. El compromiso de lograr sus objetivos es evidente a través de su sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Compañía Overview
Compañía Overview
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO), establecido en 2015, se especializa en soluciones de conectividad de alta velocidad para centros de datos, computación en la nube y mercados empresariales. La compañía se enfoca en diseñar circuitos integrados y productos ópticos para facilitar la transferencia de datos eficiente.
Modelo de negocio
El modelo de negocio de Credo gira en torno a proporcionar productos innovadores y de alto rendimiento que mejoran las velocidades de transmisión de datos. Sus fuentes de ingresos se generan principalmente a través de:
- Venta de productos: Ventas directas de productos ópticos y eléctricos.
- Licencias: Licenciando su tecnología a los socios.
- Soporte del mercado de accesorios: Atención al cliente y actualizaciones en curso.
Ofertas de productos
Los productos de Credo incluyen:
- Cables de alta velocidad: Soluciones que admiten calificaciones de datos de hasta 400 Gbps.
- Transceptores: Transceptores ópticos para conexiones de corto y largo alcance.
- Circuitos integrados: ASICS diseñado para el procesamiento de datos avanzados.
- Motores ópticos: Productos que permiten soluciones ópticas de alto rendimiento.
Posición de mercado
A partir del tercer trimestre de 2023, Credo posee una participación de mercado significativa en el espacio de conectividad del centro de datos, valorado en aproximadamente $ 1.9 mil millones. La compañía se destaca por su rápido crecimiento, con una CAGR proyectada de 20% De 2023 a 2028.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina en julio de 2023, Credo informó:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ganancia | $120 |
| Beneficio bruto | $75 |
| Lngresos netos | $25 |
| Gastos de I + D | $40 |
| Gastos operativos | $30 |
Inversión y financiación
Credo ha recaudado con éxito aproximadamente $ 150 millones en fondos desde su inicio, con inversiones clave de firmas prominentes de capital de riesgo, que incluyen:
- Capital Sequoia
- Andreessen Horowitz
- Crecimiento DFJ
Asociaciones y colaboraciones
La compañía ha establecido asociaciones con empresas tecnológicas líderes para mejorar sus ofertas de productos, las colaboraciones notables incluyen:
- Cisco Systems: Desarrollo conjunto de soluciones de centros de datos mejorados.
- Facebook (meta): Colaborando en conectividad de alta velocidad para centros de datos globales.
- Microsoft Azure: Integración de tecnologías para servicios en la nube.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Credo tiene como objetivo expandir su cartera de productos para satisfacer la creciente demanda de soluciones de mayor ancho de banda impulsadas por AI y aplicaciones de aprendizaje automático. La compañía está invirtiendo actualmente $ 50 millones en I + D para innovar nuevas tecnologías para los próximos años.
Cómo Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) gana dinero
Flujos de ingresos
Credo Technology Group Holding Ltd genera ingresos principalmente a través de los siguientes canales:
- Ventas de productos semiconductores
- Licencias de patentes de tecnología
- Acuerdos y contratos de clientes a largo plazo
Ofertas de productos
La compañía se centra en soluciones de conectividad de alta velocidad, predominantemente para centros de datos y entornos en la nube. Las líneas de productos notables incluyen:
- Transceptores de alto rendimiento
- Interruptor
- Cables ópticos activos
A partir de 2023, Credo reportó un ingreso de aproximadamente $ 48 millones Para el año fiscal que finaliza el 30 de abril de 2023, mostrando un crecimiento año tras año de 20%.
Demanda del mercado y base de clientes
La demanda de productos Credo está impulsada por el crecimiento de centros de datos, servicios en la nube e infraestructura de telecomunicaciones. Los clientes clave incluyen:
- Proveedores de nubes líderes
- Operadores de telecomunicaciones
- OEMS (fabricantes de equipos originales)
La compañía ha asegurado varios contratos con los principales actores en el sector tecnológico, mejorando su presencia en el mercado.
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas de desempeño financiero para Credo Technology Group en los últimos años fiscales:
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Margen bruto (%) | Gastos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | -10 | 45% | 15 |
| 2022 | 40 | -5 | 50% | 20 |
| 2023 | 48 | 2 | 52% | 22 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Credo incluye principalmente:
- Gastos de investigación y desarrollo
- Costos de fabricación
- Gastos de ventas y marketing
Para el año fiscal 2023, los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 12 millones, representando 25% de ingresos totales.
Asociaciones y colaboraciones
Para impulsar la innovación y expandir sus ofertas de productos, Credo se involucra en asociaciones con varias empresas de tecnología:
- Colaboración con fabricantes de semiconductores
- Empresas conjuntas con proveedores de servicios en la nube
- Acuerdos de licencia para tecnología patentada
Estas asociaciones contribuyen significativamente a sus flujos de ingresos y al alcance del mercado.
Estrategias futuras de perspectiva y crecimiento
Credo tiene como objetivo mejorar su posición de mercado por:
- Expandir su cartera de productos
- Ingresando nuevos mercados geográficos
- Invertir en tecnologías avanzadas
El crecimiento proyectado de los ingresos para el próximo año fiscal es aproximadamente 25%, dirigido a un ingreso de $ 60 millones para el año fiscal 2024.
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