Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) Bundle
Un bref historique de Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Formation de l'entreprise et orientation initiale
Formation de l'entreprise et orientation initiale
Credo Technology Group Holding Ltd, négociant sous le CRDO du ticker, a été fondée en 2008. La société a son siège à San Jose, en Californie. Il est spécialisé dans les solutions d'interconnexion de données à grande vitesse pour les applications centrées sur les données, servant principalement les marchés du cloud, du centre de données et des télécommunications.
Développement et innovations de produits
Au cours des premières années, Credo a introduit plusieurs produits innovants, notamment le Flexicoax et Serdes à grande vitesse Technologies, visant à répondre aux besoins d'une bande passante élevée et d'une faible latence dans la transmission des données.
Financement et croissance
En 2021, Credo Technology Group a levé environ 156 millions de dollars dans son introduction en bourse, les actions de tarification à 16 $. L'introduction en bourse a offert 9,75 millions d'actions, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars à ce moment-là.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant en janvier 2023, Credo a rapporté des revenus d'environ 33,9 millions de dollars, un 25% augmenter une année à l'autre. L'entreprise a obtenu une marge brute de 61% pour la même période.
Position du marché et concurrents
En octobre 2023, Credo s'est imposé comme un acteur clé dans l'industrie des semi-conducteurs. Les principaux concurrents comprennent:
- Broadcom Inc.
- Marvell Technology Group Ltd.
- Cypress Semiconductor Corporation
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de CRDO était approximativement $20.50, montrant une capitalisation boursière autour 1,8 milliard de dollars. Le stock a connu des fluctuations avec une plage de 52 semaines entre $14.94 et $25.87.
Développements récents
En 2023, Credo a annoncé un partenariat avec un fournisseur de services cloud de premier plan pour améliorer ses offres de produits dans des solutions de connectivité optique. Ce partenariat devrait augmenter son marché adressable d'environ 500 millions de dollars.
Investissement de la recherche et du développement
La technologie Credo investit massivement dans la R&D, avec approximativement 10 millions de dollars alloué pour l'exercice 2023. Cela explique environ 29.5% du total des dépenses de l'entreprise, reflétant son engagement envers l'innovation.
Présence mondiale
Credo fonctionne dans plusieurs régions, notamment:
| Région | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 60% |
| Asie-Pacifique | 25% |
| Europe | 15% |
Perspectives futures
Les analystes prévoient que la société verra un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 15% Au cours des cinq prochaines années, tiré par la demande croissante de solutions de données à grande vitesse dans les technologies émergentes telles que l'IA et la 5G.
Conclusion des développements récents
La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa gamme de produits tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Avec une base financière solide, Credo est prêt pour une croissance durable dans le paysage technologique en évolution.
A qui possède Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Composition des actionnaires
Depuis les dernières données disponibles du troisième trimestre 2023, la structure de propriété de Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) est distribuée entre plusieurs actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires sont les suivants:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,565,000 | 10.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 9.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,500,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 2,000,000 | 5.6% |
| Investisseurs individuels | 5,000,000 | 14.3% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de CRDO, contribuant à sa stabilité globale et à sa gouvernance.
- Propriété totale institutionnelle: 60%
- Investisseur institutionnel supérieur: BlackRock, Inc.
- Vanguard de Vanguard: Deuxième plus grand propriétaire institutionnel
Propriété exécutive
Les dirigeants de la technologie CREDO ont également une participation dans la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
| Nom exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| William H. L. C. Chang | PDG | 1,000,000 | 2.8% |
| Andrew M. H. Choi | Directeur financier | 500,000 | 1.4% |
| Maria A. Gonzalez | ROUCOULER | 300,000 | 0.9% |
Analyse récente du marché
CRDO est en train d'échanger activement depuis son introduction en bourse en 2021, divers analystes de marché suivant ses performances.
- Prix actuel de l'action: 32,50 $ (au 20 octobre 2023)
- Capitalisation boursière: 1,3 milliard de dollars
- 52 semaines de haut: $35.00
- 52 semaines de bas: $20.00
Tendances de la propriété future
Les experts du marché prédisent un changement de dynamique de propriété dans les années à venir, car l'entreprise élargit ses opérations et cherche peut-être un financement supplémentaire.
- Propriété institutionnelle projetée en 2025: 70%
- Croissance estimée des investisseurs individuels: 15%
Énoncé de mission Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Entreprise Overview
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) est un leader dans la fourniture de solutions d'infrastructure de données hautes performances. La société se concentre sur l'amélioration de la communication de données pour diverses applications, y compris les centres de données, l'informatique haute performance et les réseaux d'entreprise.
Énoncé de mission
La mission de Credo Technology Group est de redéfinir le transport de données en offrant des solutions innovantes et à grande vitesse qui permettent à nos clients d'atteindre efficacement leurs objectifs. Cet engagement se reflète dans leur dévouement à la qualité, à la durabilité et à la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: S'engager dans la technologie de pointe.
- Collaboration: Préparer les partenariats pour la croissance mutuelle.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques écologiques.
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Credo Technology Group a annoncé les données financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $120.5 |
| Revenu net | $15.3 |
| Marge brute | 50% |
| Dépenses d'exploitation | $45.7 |
| Actif total | $250.0 |
| Passifs totaux | $100.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $150.0 |
Présence du marché
Credo Technology Group fonctionne sur divers marchés mondiaux, avec un fort accent sur l'Amérique du Nord et l'Europe. L'objectif stratégique de l'entreprise comprend:
- Élargir les gammes de produits pour répondre aux demandes croissantes des clients.
- Amélioration des partenariats avec les principaux acteurs du secteur de la technologie.
- Investir dans la recherche et le développement pour les innovations futures.
Impact de l'industrie
Dans le cadre de sa mission, Credo Technology Group s'est engagé à avoir un impact significatif sur l'industrie technologique par:
- Conduire les progrès de la technologie de transport des données.
- Réduire la consommation d'énergie dans les centres de données.
- Amélioration de l'efficacité globale du réseau.
Développements récents
En 2023, Credo Technology Group a atteint plusieurs jalons qui ont été alignés sur sa mission:
| Développement récent | Date | Description |
|---|---|---|
| Lancement de la nouvelle gamme de produits | Mars 2023 | Introduction de 400g de processeurs de signaux numériques. |
| Partenariat stratégique | Mai 2023 | Alliance avec un grand fournisseur de services cloud. |
| Expansion en Europe | Juillet 2023 | A ouvert un nouveau bureau à Francfort, en Allemagne. |
Conclusion de la mise au point de la mission
La mission de Credo Technology Group fait partie intégrante de sa stratégie opérationnelle, en se concentrant sur l'innovation, la satisfaction des clients et le leadership du marché. L'engagement à atteindre ses objectifs est évident par sa solide performance financière et ses initiatives stratégiques.
Comment fonctionne Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO), créé en 2015, est spécialisé dans les solutions de connectivité à haut débit pour les centres de données, le cloud computing et les marchés d'entreprise. La société se concentre sur la conception de circuits intégrés et de produits optiques pour faciliter un transfert de données efficace.
Modèle commercial
Le modèle commercial de Credo tourne autour de la fourniture de produits innovants et hautes performances qui améliorent les vitesses de transmission des données. Leurs sources de revenus sont principalement générées:
- Ventes de produits: Ventes directes de produits optiques et électriques.
- Licence: Licence de leur technologie aux partenaires.
- Support du marché secondaire: Support client et mises à niveau en cours.
Offres de produits
Les produits de Credo comprennent:
- Câbles à grande vitesse: Solutions qui prennent en charge les débits de données jusqu'à 400 Gbit / s.
- Émetteurs-récepteurs: Émetteurs-récepteurs optiques pour les connexions courtes et à longue portée.
- Circuits intégrés: ASICS conçu pour le traitement avancé des données.
- Moteurs optiques: Produits permettant des solutions optiques à haute performance.
Position sur le marché
Au troisième trime 1,9 milliard de dollars. L'entreprise est connue pour sa croissance rapide, avec un TCAC projeté de 20% de 2023 à 2028.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant en juillet 2023, Credo a rapporté:
| Métrique financière | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenu | $120 |
| Bénéfice brut | $75 |
| Revenu net | $25 |
| Dépenses de R&D | $40 |
| Dépenses d'exploitation | $30 |
Investissement et financement
Credo a réussi à élever approximativement 150 millions de dollars dans le financement depuis sa création, avec des investissements clés de sociétés de capital-risque éminentes, notamment:
- Sequoia Capital
- Andreessen Horowitz
- Croissance DFJ
Partenariats et collaborations
La société a établi des partenariats avec les principales sociétés de technologie pour améliorer ses offres de produits, les collaborations notables comprennent:
- Systèmes Cisco: Développement conjoint de solutions de centre de données améliorées.
- Facebook (méta): Collaborer à une connectivité à grande vitesse pour les centres de données mondiaux.
- Microsoft Azure: Intégration des technologies pour les services cloud.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Credo vise à étendre son portefeuille de produits pour répondre à la demande croissante de solutions de bande passante plus élevées tirées par l'IA et les applications d'apprentissage automatique. L'entreprise investit actuellement 50 millions de dollars en R&D pour innover de nouvelles technologies pour les années à venir.
Comment Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) fait de l'argent
Sources de revenus
Credo Technology Group Holding Ltd génère des revenus principalement à travers les canaux suivants:
- Ventes de produits semi-conducteurs
- Licence des brevets technologiques
- Accords et contrats des clients à long terme
Offres de produits
L'entreprise se concentre sur des solutions de connectivité à grande vitesse, principalement pour les centres de données et les environnements cloud. Les gammes de produits notables comprennent:
- Émetteurs-récepteurs de haute performance
- Interrupteurs
- Câbles optiques actifs
En 2023, Credo a déclaré un revenu d'environ 48 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 avril 2023, présentant une croissance annuelle de 20%.
Demande du marché et clientèle
La demande de produits de Credo est tirée par la croissance des centres de données, des services cloud et des infrastructures de télécommunications. Les clients clés comprennent:
- Principaux fournisseurs de cloud
- Opérateurs de télécommunications
- OEM (fabricants d'équipements d'origine)
La société a obtenu plusieurs contrats avec les principaux acteurs du secteur de la technologie, améliorant sa présence sur le marché.
Performance financière Overview
Le tableau suivant résume les métriques de performance financière du groupe de technologie Credo au cours des dernières exercices:
| Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Marge brute (%) | Dépenses d'exploitation (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | -10 | 45% | 15 |
| 2022 | 40 | -5 | 50% | 20 |
| 2023 | 48 | 2 | 52% | 22 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Credo comprend principalement:
- Frais de recherche et de développement
- Coûts de fabrication
- Dépenses de vente et de marketing
Pour l'exercice 2023, les frais de recherche et de développement sont équipés de 12 millions de dollars, représentant 25% du total des revenus.
Partenariats et collaborations
Pour stimuler l'innovation et élargir ses offres de produits, CRETO s'engage dans des partenariats avec diverses entreprises technologiques:
- Collaboration avec les fabricants de semi-conducteurs
- Coentreprises avec des fournisseurs de services cloud
- Accords de licence pour la technologie propriétaire
Ces partenariats contribuent de manière significative à ses sources de revenus et à la portée du marché.
Perspectives futures et stratégies de croissance
Credo vise à améliorer sa position sur le marché par:
- Élargir son portefeuille de produits
- Entrer de nouveaux marchés géographiques
- Investir dans des technologies avancées
La croissance des revenus prévue pour le prochain exercice est approximativement 25%, ciblant un revenu de 60 millions de dollars pour l'exercice 2024.
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