Duolingo, Inc. (DUOL) Bundle
Una breve historia de Duolingo
Duolingo, Inc. ha experimentado un crecimiento y desarrollo significativos desde su inicio en 2011, centrándose en hacer que el aprendizaje de idiomas sea accesible y participante a través de su plataforma innovadora. A partir de 2024, Duolingo continúa expandiendo su presencia en el mercado y mejorando sus ofertas.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duolingo reportó ingresos totales de $ 538.5 millones, un aumento del 42% en comparación con $ 380.1 millones para el mismo período en 2023. año anterior.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 538.5 millones | $ 380.1 millones | 42% |
| Ingresos de suscripción | $ 433.2 millones | $ 287.2 millones | 51% |
Métricas de crecimiento de los usuarios
La participación del usuario de Duolingo también ha visto un crecimiento notable. Al 30 de septiembre de 2024, la plataforma contaba con aproximadamente 113.1 millones de usuarios activos mensuales (MAU), frente a 83.1 millones en 2023, lo que representa un aumento del 36%. Los usuarios activos diarios (DAUS) aumentaron a 37.2 millones de 24.2 millones, marcando un aumento del 54%.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 113.1 millones | 83.1 millones | 36% |
| Usuarios activos diarios (DAUS) | 37.2 millones | 24.2 millones | 54% |
Ingresos netos y flujo de efectivo
Duolingo registró un ingreso neto de $ 74.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.0 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ 187.2 millones, frente a $ 96.6 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 74.7 millones | $ 4.0 millones |
| Flujo de caja libre | $187.2 million | $ 96.6 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 346.5 millones, mostrando una disminución como porcentaje de ingresos en comparación con el año anterior. Research and development expenses increased to $168.9 million, primarily driven by personnel costs and technology investments.
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 346.5 millones | $ 296.5 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 168.9 millones | $ 144.1 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Duolingo sigue siendo un líder en el mercado de aprendizaje de idiomas, aprovechando la tecnología y las estrategias de participación del usuario para impulsar el crecimiento. La compañía continúa innovando y expandiendo sus ofertas de servicios, posicionándose para un éxito sostenido en el panorama de EDTech competitivo.
A Who posee Duolingo, Inc. (Duol)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Duolingo, Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A tienen un voto por acción, mientras que las acciones de Clase B tienen diez votos por acción. Esta estructura permite a los fundadores y ejecutivos mantener el control sobre las decisiones corporativas.
Principales accionistas
Los mayores accionistas de Duolingo incluyen:
- Luis von Ahn: cofundador y CEO, posee un porcentaje significativo de las acciones de Clase B.
- Severin Hacker: cofundador y CTO, también tiene una cantidad sustancial de acciones de Clase B.
- Inversores institucionales: varias grandes empresas de inversión y fondos mutuos tienen acciones de Clase A, contribuyendo a la propiedad pública de la Compañía.
Tabla de composición de los accionistas
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Clase compartida |
|---|---|---|
| Fundadores (Luis von Ahn, Severin Hacker) | ~60% | Clase B |
| Inversores institucionales | ~30% | Clase A |
| Inversores minoristas | ~10% | Clase A |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Duolingo (DUOL) han mostrado un crecimiento significativo. Las métricas financieras clave incluyen:
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 4 mil millones.
- Precio de las acciones: $ 115 por acción.
- Rango de 52 semanas: $ 90 - $ 145.
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de Duolingo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluye:
- Ingresos totales: $ 538.5 millones, un aumento del 42% respecto al año anterior.
- Ingresos de suscripción: $ 433.2 millones, un aumento del 51% año tras año.
- Ingresos netos: $ 74.7 millones, en comparación con $ 3.9 millones en el mismo período del año pasado.
Tabla de métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 538.5 millones | $ 380.1 millones |
| Ingresos de suscripción | $ 433.2 millones | $ 287.2 millones |
| Lngresos netos | $ 74.7 millones | $ 3.9 millones |
| Flujo de caja libre | $ 187.2 millones | $ 96.6 millones |
Consideraciones futuras
Duolingo continúa enfocándose en expandir su base de usuarios y mejorar sus ofertas de productos. La compañía ha reportado aproximadamente 113.1 millones de usuarios activos mensuales (MAU) al 30 de septiembre de 2024, frente a 83.1 millones en el año anterior, lo que significa un crecimiento robusto en sus métricas de participación del usuario.
Declaración de misión de Duolingo, Inc. (DUOL)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Duolingo a partir de 2024 enfatiza su compromiso de hacer que la educación sea accesible y atractiva para todos. La compañía tiene como objetivo proporcionar educación gratuita de idiomas a través de su plataforma innovadora, lo que permite a los usuarios aprender a su propio ritmo y conveniencia.
Último desempeño financiero
Duolingo ha mostrado un crecimiento significativo en sus métricas financieras para el año 2024. A continuación se muestra un resumen de los datos financieros clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 192.6 millones | $ 137.6 millones | 40% |
| Ingresos de suscripción | $ 157.6 millones | $ 105.9 millones | 49% |
| Lngresos netos | $ 23.4 millones | $ 2.8 millones | 736% |
| Ebitda ajustado | $ 47.5 millones | $ 22.5 millones | 111% |
Métricas de participación del usuario
La participación del usuario de Duolingo también ha aumentado notablemente, lo que refleja su efectividad para atraer y retener usuarios:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 113.1 millones | 83.1 millones | 36% |
| Usuarios activos diarios (DAUS) | 37.2 millones | 24.2 millones | 54% |
| Suscriptores pagados | 8.6 millones | 5.8 millones | 47% |
Flujos de ingresos y desagregación
Duolingo genera ingresos principalmente a través de suscripciones y publicidad. La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos para el tercer trimestre de 2024:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 157.6 millones | $ 105.9 millones | 49% |
| Ingresos publicitarios | $ 14.4 millones | $ 11.7 millones | 23% |
| Prueba de inglés de Duolingo | $ 10.8 millones | $ 10.6 millones | 2% |
| Compras en la aplicación | $ 9.4 millones | $ 9.2 millones | 2% |
Estructura de costos y rentabilidad
La estructura de costos de Duolingo refleja sus inversiones de crecimiento y eficiencias operativas:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 52.2 millones | $ 36.3 millones | 44% |
| Investigación y desarrollo | $ 62.9 millones | $ 50.3 millones | 25% |
| Ventas y marketing | $ 25.6 millones | $ 22.3 millones | 10% |
| General y administrativo | $ 38.4 millones | $ 33.4 millones | 15% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Duolingo continúa solidificando su posición como líder en el sector de aprendizaje de idiomas, impulsado por su tecnología innovadora y su enfoque centrado en el usuario. La compañía está bien posicionada para un crecimiento futuro con un fuerte énfasis en expandir su base de usuarios y mejorar las ofertas de productos.
Cómo funciona Duolingo, Inc. (DUOL)
Modelo de negocio
Duolingo, Inc. genera principalmente ingresos a través de suscripciones, que incluyen planes mensuales y anuales. El plan familiar está disponible como suscripción anual. Las fuentes de ingresos adicionales incluyen publicidad, compras en la aplicación y la prueba de inglés de Duolingo.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duolingo reportó ingresos totales de $ 192.6 millones, a Aumento del 40% de $ 137.6 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos por suscripción durante este período fueron $ 157.6 millones, marcando un 49% de aumento de $ 105.9 millones en 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 538.5 millones, arriba 42% de $ 380.1 millones en 2023, con ingresos por suscripción en total $ 433.2 millones, a 51% de aumento de $ 287.2 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales ($ millones) | Ingresos de suscripción ($ millones) | % Cambiar ingresos totales | % De cambio de ingresos por suscripción |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 192.6 | 157.6 | 40% | 49% |
| P3 2023 | 137.6 | 105.9 | ||
| 9m 2024 | 538.5 | 433.2 | 42% | 51% |
| 9m 2023 | 380.1 | 287.2 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Duolingo tenía aproximadamente 113.1 millones Usuarios activos mensuales (MAU), un aumento de 36% de 83.1 millones en 2023. Llegaron los usuarios activos diarios (DAUS) 37.2 millones, a 54% de aumento de 24.2 millones en 2023. El número de suscriptores pagados creció a 8.6 millones, arriba 47% de 5.8 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 113.1 millones | 83.1 millones |
| Usuarios activos diarios (DAUS) | 37.2 millones | 24.2 millones |
| Suscriptores pagados | 8.6 millones | 5.8 millones |
Composición de ingresos
Los ingresos de las suscripciones representaron una porción significativa de los ingresos totales. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por suscripción fueron $ 157.6 millones, mientras que otras fuentes de ingresos, incluidas la publicidad y las compras en la aplicación, contribuyeron $ 34.977 millones.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | 157.6 | 105.9 |
| Ingresos publicitarios | 14.4 | 11.7 |
| Ingresos de prueba de inglés de Duolingo | 10.8 | 10.6 |
| Compras en la aplicación | 9.4 | 9.2 |
| Otros ingresos | 0.4 | 0.2 |
Costo y rentabilidad
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 52.2 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 140.4 millones y un margen grave de 72.9%. En comparación, el costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2023 fue $ 36.3 millones, con una gran ganancia de $ 101.4 millones y un margen grave de 73.7%.
| Período | Costo de los ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 52.2 | 140.4 | 72.9% |
| P3 2023 | 36.3 | 101.4 | 73.7% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Duolingo para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 23.4 millones, en comparación con $ 2.8 millones para el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 74.7 millones, un aumento significativo de $ 4.0 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 23.4 |
| P3 2023 | 2.8 |
| 9m 2024 | 74.7 |
| 9m 2023 | 4.0 |
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 202.2 millones, en comparación con $ 104.4 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue $ 187.2 millones, arriba de $ 96.6 millones en 2023.
| Período | Efectivo neto proporcionado por actividades operativas ($ millones) | Flujo de efectivo libre ($ millones) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 202.2 | 187.2 |
| 9m 2023 | 104.4 | 96.6 |
Cómo Duolingo, Inc. (duol) gana dinero
Flujos de ingresos
Duolingo genera ingresos principalmente de tres corrientes principales:
- Ingresos de suscripción
- Ingresos publicitarios
- Prueba de inglés de Duolingo y compras en la aplicación
Ingresos de suscripción
Los ingresos por suscripción son el componente más grande de los ingresos de Duolingo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duolingo informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de suscripción (en miles) | $157,617 | $105,887 | $51,730 | 49% |
| Suscriptores pagados (millones) | 8.6 | 5.8 | 2.8 | 48% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción totalizaron $ 433,214, lo que representa un aumento del 51% de $ 287,230 en 2023.
Ingresos publicitarios
Los ingresos por publicidad son otra fuente significativa de ingresos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos publicitarios (en miles) | $14,405 | $11,678 | $2,727 | 23.3% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por publicidad fueron de $ 40,615, un aumento de $ 36,374 en el año anterior.
Prueba de inglés de Duolingo y compras en la aplicación
Esta categoría contribuyó significativamente a otros ingresos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de prueba de inglés de Duolingo (en miles) | $10,772 | $10,612 | $160 | 1.5% |
| Ingresos de compras en la aplicación (en miles) | $9,411 | $9,233 | $178 | 1.9% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por la prueba de inglés de Duolingo alcanzaron los $ 34,225, en comparación con $ 30,393 en el año anterior.
Métricas financieras clave
El desempeño financiero general de Duolingo ha mostrado un fuerte crecimiento. Las siguientes métricas resumen las finanzas clave de la compañía para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $192,594 | $137,624 | $538,474 | $380,124 |
| Ingresos netos (en miles) | $23,360 | $2,807 | $74,667 | $3,950 |
| Margen bruto (%) | 72.9% | 73.7% | 73.1% | 73.3% |
Los ingresos totales de Duolingo aumentaron un 40% año tras año para el tercer trimestre de 2024 y 42% para el período de nueve meses.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Duolingo incluye principalmente tarifas de procesamiento de pagos de terceros y tarifas de alojamiento. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Costo total de los ingresos | $52,180 | $36,254 | $15,926 |
El margen bruto para este período se informó en 72.9%, ligeramente por debajo del 73.7% en el tercer trimestre de 2023.
Flujo de caja y reservas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Duolingo generó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Reservas de suscripción (en miles) | $176,309 | $121,342 |
| Total de reservas (en miles) | $211,456 | $153,556 |
Esto refleja un aumento año tras año del 45% para las reservas de suscripción y el 38% para las reservas totales.
Duolingo, Inc. (DUOL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duolingo, Inc. (DUOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duolingo, Inc. (DUOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duolingo, Inc. (DUOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.