Corning Incorporated (GLW) Bundle
Una breve historia de Corning Incorporated
Corning Incorporated, fundada en 1851, ha evolucionado de un pequeño fabricante de vidrio a un líder mundial en vidrio especializado, cerámica y física óptica. Con los años, la compañía ha diversificado sus ofertas de productos, centrándose en la innovación y la tecnología para satisfacer las necesidades de varias industrias.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Corning reportó ventas netas principales de $ 3.73 mil millones Para el tercer trimestre, un aumento de 8% En comparación con el mismo período en 2023, impulsado por el crecimiento en comunicaciones ópticas y tecnologías de visualización.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas principales | $ 3.73 mil millones | $ 3.46 mil millones | +8% |
| Ingresos netos netos | $ 465 millones | $ 386 millones | +20% |
| EPS central | $0.54 | $0.45 | +20% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas principales alcanzaron $ 10.6 mil millones, a 3% Aumento del año anterior. El crecimiento fue respaldado por una fuerte demanda en tecnologías de exhibición y comunicaciones ópticas.
Flujo de caja y liquidez
Los datos de flujo de efectivo de Corning para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 indican un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.316 mil millones, mostrando una ligera mejora de $ 1.292 mil millones en 2023. Inversiones totalizadas $ (537 millones), una disminución de $ (770 millones) en 2023, mientras que las actividades financieras resultaron en $ (944 millones), un aumento de $ (520 millones).
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.316 mil millones | $ 1.292 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (537 millones) | $ (770 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (944 millones) | $ (520 millones) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Corning era $ 7.408 mil millones, con deuda a largo plazo en $ 7.073 mil millones. La compañía tiene una relación actual de 1.7:1 y una relación deuda / capital de 39%.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 7.408 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 7.073 mil millones |
| Relación actual | 1.7:1 |
| Deuda con capital total | 39% |
Segmentos de productos y dinámica del mercado
Los ingresos de Corning se diversifican en varios segmentos, incluidas las telecomunicaciones, los productos de exhibición y los materiales especializados. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos por categoría de productos fue el siguiente:
| Categoría de productos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Productos de telecomunicaciones | $1,246 | $918 |
| Exhibir productos | $707 | $727 |
| Productos de vidrio especializado | $543 | $560 |
| Productos de sustrato y filtro ambiental | $362 | $420 |
| Productos de ciencias de la vida | $235 | $221 |
| Productos de silicio policristalino | $194 | $230 |
| Todos los demás productos | $104 | $97 |
La demanda global de los productos de Corning continúa creciendo, particularmente en el sector de telecomunicaciones, donde la compañía ha visto aumentos significativos en las ventas impulsadas por la expansión de las redes 5G.
Iniciativas estratégicas y perspectivas futuras
Corning ha seguido activamente iniciativas estratégicas, incluidas inversiones en capacidades de fabricación y avances en tecnología. La compañía celebró un arrendamiento sintético para una instalación de fabricación solar en Hemlock, Michigan, con un costo de construcción estimado de $ 835 millones . Se espera que esta instalación mejore la capacidad de producción de Corning e impulse la innovación en materiales sostenibles.
A Who posee Corning Incorporated (GLW)
Principales accionistas
A partir de 2024, Corning Incorporated (GLW) tiene una base de accionistas diversas. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
- Vanguard Group Inc. - 8.8% de propiedad
- BlackRock Inc. - 8.0% de propiedad
- State Street Corporation - 4.5% de propiedad
- Wellington Management Company LLP - 3.7% de propiedad
- Invesco Ltd. - 3.1% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave que poseen acciones. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Wendell P. semanas | Presidente y CEO | 1,500,000 | 0.17% |
| David L. Morse | Vicepresidente | 800,000 | 0.09% |
| Mark S. Rachowski | Director financiero | 300,000 | 0.04% |
Propiedad de los empleados
Corning también tiene un Plan de propiedad de acciones de los empleados (ESOP), que permite a los empleados adquirir acciones. A partir de 2024, aproximadamente el 2.5% del total de las acciones son mantenidas por los empleados a través de este plan.
Reuniones de accionistas y derechos de voto
Los accionistas de Corning participan en reuniones anuales donde pueden votar sobre temas clave, incluidas las elecciones de la junta y la compensación ejecutiva. Cada acción representa un voto.
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
En 2024, Corning anunció un programa de recompra de acciones que asciende a $ 1 mil millones, que se espera que reduzca el número de acciones en circulación y potencialmente aumente el porcentaje de propiedad de los accionistas existentes.
Tendencias del mercado
El precio de las acciones de Corning a principios de 2024 es de aproximadamente $ 35 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 30 mil millones, lo que refleja su posición como un jugador clave en el sector de ciencias de los materiales.
Compartir rendimiento Overview
La siguiente tabla describe el rendimiento de acciones de Corning durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones | Tapa de mercado | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|
| Enero de 2023 | $34.00 | $ 28 mil millones | 2.5% |
| Abril de 2023 | $30.50 | $ 26 mil millones | 2.7% |
| Julio de 2023 | $32.20 | $ 27.5 mil millones | 2.6% |
| Octubre de 2023 | $36.00 | $ 29 mil millones | 2.4% |
| Enero de 2024 | $35.00 | $ 30 mil millones | 2.5% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Corning se caracteriza por una fuerte presencia institucional, una propiedad informativa significativa y la participación de los empleados. Esta diversa base de accionistas refleja la confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Declaración de misión de Corning Incorporated (GLW)
Overview
La declaración de misión de Corning Incorporated se centra en la innovación y la sostenibilidad en el sector tecnológico. A partir de 2024, Corning tiene como objetivo aprovechar su experiencia en ciencias de los materiales para mejorar la conectividad y el rendimiento en varias industrias.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Corning informó:
- Ventas netas principales: $ 3.7 mil millones, un aumento del 8% en comparación con $ 3.5 mil millones en el mismo período en 2023.
- Ingresos netos centrales: $ 465 millones, un aumento del 20% de $ 386 millones año tras año.
- Ganancias centrales por acción: $ 0.54, un 20% más de $ 0.45 en 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ventas netas principales: $ 10.6 mil millones, frente a $ 10.3 mil millones en 2023.
- Ingresos netos centrales: $ 1.2 mil millones, un aumento del 7% de $ 1.1 mil millones.
- Ganancias centrales por acción: $ 1.38, en comparación con $ 1.31 en el año anterior.
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Corning se generan a partir de varios segmentos clave, con contribuciones notables en comunicaciones ópticas y tecnologías de visualización:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones ópticas | $1,246 | $918 | 35.8% |
| Tecnologías de visualización | $1,015 | $972 | 4.4% |
| Materiales especializados | $548 | $563 | -2.7% |
| Tecnologías ambientales | $382 | $449 | -14.9% |
| Ciencias de la vida | $244 | $230 | 6.1% |
| Hemlock y negocios de crecimiento emergente | $298 | $327 | -8.9% |
Posición y estrategia del mercado
El enfoque estratégico de Corning incluye expandir su cuota de mercado en áreas de alto crecimiento, como telecomunicaciones y tecnologías de visualización. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con los gastos de I + D que alcanzan:
- Q3 2024 Gastos de I + D: $ 294 millones, un aumento del 9% de $ 270 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Gastos de I + D hasta la fecha: $ 814 millones, frente a $ 787 millones en el mismo período del año pasado.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas clave del balance incluyen:
- Activos totales: $ 28.3 mil millones
- Pasivos totales: $ 16.9 mil millones
- Equidad total: $ 11.5 mil millones
- Deuda a largo plazo: $ 7.1 mil millones
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Corning para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluye:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 1.3 mil millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (537) millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (944) millones
Conclusión
La declaración de misión de Corning y los objetivos estratégicos están respaldados por un desempeño financiero sólido, un enfoque en la innovación y un compromiso con la sostenibilidad, posicionando a la compañía para un crecimiento continuo en el sector de la tecnología.
Cómo funciona Corning Incorporated (GLW)
Segmentos de negocios
Corning Incorporated opera a través de varios segmentos comerciales clave:
- Comunicaciones ópticas
- Tecnologías de visualización
- Materiales especializados
- Tecnologías ambientales
- Ciencias de la vida
- Hemlock y negocios de crecimiento emergente
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Corning informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas principales | $ 3.733 mil millones | $ 3.459 mil millones | 8% |
| Ingresos netos netos | $ 465 millones | $ 386 millones | 20% |
| Ganancias centrales por acción | $0.54 | $0.45 | 20% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas principales | $ 10.595 mil millones | $ 10.308 mil millones | 3% |
| Ingresos netos netos | $ 1.202 mil millones | $ 1.124 mil millones | 7% |
| Ganancias centrales por acción | $1.38 | $1.31 | 5% |
Análisis de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el desglose de las ventas netas por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones ópticas | $ 918 millones | $ 590 millones | $ 328 millones |
| Tecnologías de visualización | $ 972 millones | $ 1.015 mil millones | ($ 43 millones) |
| Materiales especializados | $ 563 millones | $ 563 millones | $ 0 millones |
| Tecnologías ambientales | $ 449 millones | $ 516 millones | ($ 67 millones) |
| Ciencias de la vida | $ 230 millones | $ 221 millones | $ 9 millones |
| Hemlock y negocios de crecimiento emergente | $ 327 millones | $ 356 millones | ($ 29 millones) |
Estructura de costos
Para el tercer trimestre 2024, la estructura de costos de Corning se caracterizó por:
| Costo de artículo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 2.254 mil millones | $ 2.169 mil millones | 4% |
| Margen bruto | $ 1.137 mil millones | $ 1.004 mil millones | 13% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 510 millones | $ 468 millones | 9% |
| Gastos de investigación, desarrollo e ingeniería | $ 294 millones | $ 270 millones | 9% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos de flujo de efectivo fueron los siguientes:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,316 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 537 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 944 millones) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Corning incluía:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 28,322 millones |
| Pasivos totales | $ 16,855 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 11,467 millones |
Deuda y equidad
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de Corning profile fue el siguiente:
| Artículo de la deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 7,073 millones |
| Deuda total | $ 7,408 millones |
| Deuda total con capital total | 39% |
Posición y perspectiva del mercado
Corning anticipa las ventas netas principales de aproximadamente $ 3.75 mil millones para el cuarto trimestre de 2024, con un enfoque continuo en el crecimiento en comunicaciones ópticas y tecnologías de visualización.
Cómo Corning Incorporated (GLW) gana dinero
Segmentos de ingresos
Corning Incorporated genera ingresos a través de múltiples segmentos, incluyendo principalmente comunicaciones ópticas, tecnologías de visualización, materiales especializados, tecnologías ambientales y ciencias de la vida. La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones ópticas | $1,246 | $918 | $328 | 36% | $3,289 | $3,109 | $180 | 6% |
| Tecnologías de visualización | $1,015 | $972 | $43 | 4% | $2,901 | $2,663 | $238 | 9% |
| Materiales especializados | $548 | $563 | ($15) | (3%) | $1,503 | $1,392 | $111 | 8% |
| Tecnologías ambientales | $382 | $449 | ($67) | (15%) | $1,268 | $1,337 | ($69) | (5%) |
| Ciencias de la vida | $244 | $230 | $14 | 6% | $729 | $717 | $12 | 2% |
Ventas netas e ingresos principales
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Corning reportó ventas netas netas de $ 3.7 mil millones, un aumento del 8% en comparación con $ 3.5 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto central para el mismo período fue de $ 465 millones, lo que refleja un 20 % Aumento de $ 386 millones en el año anterior.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas principales fueron de $ 10.6 mil millones, un aumento del 3% de $ 10.3 mil millones en 2023. El ingreso neto central para este período alcanzó los $ 1.2 mil millones, un 7% de $ 1.1 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas principales | $ 3,733 millones | $ 3,459 millones | 8% | $ 10,595 millones | $ 10,308 millones | 3% |
| Ingresos netos netos | $ 465 millones | $ 386 millones | 20% | $ 1,202 millones | $ 1,124 millones | 7% | Ganancias centrales por acción | $0.54 | $0.45 | 20% | $1.38 | $1.31 | 5% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Corning para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.254 mil millones, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con $ 2.169 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El margen bruto para este período fue de $ 1.137 mil millones, lo que produce un porcentaje de margen bruto de un porcentaje de margen bruto de 34%, frente al 32% en el año anterior.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas totalizó $ 6.538 mil millones, una ligera disminución del 1% de $ 6.574 mil millones en el mismo período de 2023, mientras que el margen bruto fue de $ 3.079 mil millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 32% de 32% en comparación con el 31% el año pasado.
| Métricas de estructura de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 2,254 millones | $ 2,169 millones | 4% | $ 6,538 millones | $ 6,574 millones | (1%) |
| Margen bruto | $ 1,137 millones | $ 1,004 millones | 13% | $ 3,079 millones | $ 3,020 millones | 2% | Margen bruto % | 34% | 32% | 32% | 31% |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación, desarrollo e ingeniería de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 294 millones, un 9% más que $ 270 millones en el mismo período en 2023. Para el período de nueve meses, estos gastos totalizaron $ 814 millones, un aumento de 3% en comparación con $ 787 millones en el año anterior.
| Gastos de I + D | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 294 millones | $ 270 millones | 9% | $ 814 millones | $ 787 millones | 3% |
Depósitos de clientes e ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, Corning reportó depósitos de clientes de aproximadamente $ 1.2 mil millones, principalmente de acuerdos de suministro a largo plazo. Los ingresos diferidos a la misma fecha fueron de aproximadamente $ 883 millones.
| Pasivo | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Al 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Depósitos de clientes | $1,200 | $1,200 |
| Ingresos diferidos | $883 | $860 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Corning informó una pérdida neta de $ 117 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 164 millones en el mismo período de 2023. La pérdida básica por acción fue de $ 0.14, mientras que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre , 2024, el ingreso neto atribuible a Corning fue de $ 196 millones, por debajo de $ 621 millones en 2023, con una ganancia básica por acción de $ 0.23.
| Ingresos netos y EPS | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | ($ 117 millones) | $ 164 millones | $ 196 millones | $ 621 millones |
| EPS básico | ($0.14) | $0.19 | $0.23 | $0.73 |
Corning Incorporated (GLW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Corning Incorporated (GLW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Corning Incorporated (GLW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Corning Incorporated (GLW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.