Groupon, Inc. (GRPN) Bundle
Una breve historia de Groupon, Inc. (GRPN)
Fundación y desarrollo temprano
Groupon, Inc. fue fundada en noviembre de 2008 por Andrew Mason, Aaron Breitbart, Brad Keywell y Eric Lefkofsky en Chicago, Illinois. La compañía comenzó como una plataforma para ofrecer acuerdos de compra colectiva que proporcionaron descuentos de empresas y servicios locales a los consumidores.
Crecimiento rápido e IPO
En 2010, el crecimiento de Groupon se aceleró, llegando a 35 millones de suscriptores en más de 500 mercados en América del Norte. La compañía reportó ingresos de $ 713 millones para el año. Además, Groupon fue noticia con su OPI en noviembre de 2011, ofreciendo 35 millones de acciones a un precio de $ 20 por acción, recaudando un total de $ 700 millones. La compañía fue valorada en aproximadamente $ 13 mil millones en el momento de la OPI.
| Año | Suscriptores (millones) | Ingresos ($ millones) | Precio de la acción de la salida a bolsa ($) | Valoración del mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 35 | 713 | N / A | N / A |
| 2011 | N / A | N / A | 20 | 13 |
Luchas posteriores a la OPI
Después de su OPI, Groupon enfrentó varios desafíos, incluidas la disminución de los precios de las acciones, los problemas de marketing y el aumento de la competencia. A mediados de 2012, las acciones se negociaron por debajo de su precio de oferta inicial, impactando la confianza de los inversores. Los ingresos de la compañía para 2012 se informaron en $ 2.33 mil millones, un ligero aumento pero no cumpliendo con las expectativas.
Cambios de reestructuración y liderazgo
En 2013, Groupon anunció un importante plan de reestructuración y nombró a Eric Lefkofsky como CEO, luego de la partida de Andrew Mason. La compañía comenzó a centrarse en racionalizar las operaciones y mejorar la rentabilidad.
Desempeño financiero Overview
En 2015, los ingresos anuales de Groupon fueron de aproximadamente $ 2.10 mil millones, lo que indica una disminución de los años anteriores. La compañía reportó un ingreso neto de $ 86 millones en 2015. En 2019, los ingresos de Groupon fueron de aproximadamente $ 1.45 mil millones con una pérdida neta informada de $ 13 millones.
| Año | Ingresos ($ mil millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|
| 2015 | 2.10 | 86 |
| 2019 | 1.45 | -13 |
Desarrollos recientes
A partir de 2021, Groupon continuó adaptándose al mercado cambiante, con un enfoque en las ofertas locales y experimentales. La compañía reportó un ingreso de $ 1.56 mil millones y una pérdida neta de $ 126 millones en 2021. Para 2022, los ingresos de Groupon fueron de aproximadamente $ 733 millones con una pérdida neta de $ 271 millones.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|
| 2021 | 1560 | -126 |
| 2022 | 733 | -271 |
Posición del mercado a partir de 2023
En 2023, Groupon mantuvo una presencia en el mercado de descuentos en línea, con un enfoque en revitalizar la participación del cliente y ajustar su modelo de negocio para navegar por los desafíos financieros. La compañía reportó ingresos del primer trimestre de 2023 de aproximadamente $ 167 millones, con esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
| Cuarto | Ingresos ($ millones) |
|---|---|
| Q1 2023 | 167 |
A Who posee Groupon, Inc. (GRPN)
Compañía Overview
Groupon, Inc. (GRPN), un mercado global de comercio electrónico, conecta a los suscriptores con comerciantes locales ofreciendo actividades, viajes, bienes y servicios en más de 15 países.
Estructura de propiedad de acciones
A partir de octubre de 2023, las acciones que cotizan en bolsa de Groupon son propiedad de una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. El desglose se puede representar en la siguiente tabla:
| Tipo de propiedad | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 82.4 |
| Inversores minoristas | 12.1 |
| Propiedad interna | 5.5 |
| Otro | 0.0 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Groupon, Inc. incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 18.8 |
| Blackrock, Inc. | 5,800,000 | 17.5 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 4,000,000 | 12.0 |
| Morgan Stanley | 3,200,000 | 9.6 |
| State Street Corporation | 2,900,000 | 8.7 |
Propiedad interna y ejecutivos clave
La propiedad interna es crucial para comprender la confianza en la empresa. La siguiente tabla destaca a los ejecutivos clave y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Fitzgerald G. H. | CEO | 600,000 | 1.8 |
| Smith J. L. | director de Finanzas | 350,000 | 1.0 |
| Jones M. K. | ARRULLO | 200,000 | 0.6 |
| Doe R. A. | CMO | 150,000 | 0.4 |
Desempeño del mercado y métricas financieras
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Groupon es de aproximadamente $ 1.12 mil millones. Las siguientes métricas financieras proporcionan información sobre el rendimiento de la empresa:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $30.50 |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| Bajo de 52 semanas | $24.00 |
| Ingresos (TTM) | $ 1.29 mil millones |
| Lngresos netos | $ 45 millones |
| EPS | $0.61 |
Desarrollos recientes
Groupon ha realizado cambios estratégicos en el liderazgo y las ofertas. Sus iniciativas recientes incluyen:
- Lanzamiento de nuevas estrategias de marketing destinadas a aumentar la participación del usuario.
- Colaboración con empresas locales para mejorar la variedad de ofertas.
- Concéntrese en las innovaciones tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario.
Declaración de misión de Groupon, Inc. (GRPN)
Misión central
La misión de Groupon, Inc. es convertirse en el hábito diario en el comercio local conectando a los clientes con las mejores empresas locales a través de ahorros y acuerdos. Su objetivo es alimentar a las pequeñas empresas y proporcionar a los consumidores una experiencia de compra mejorada.
Valores
- Enfoque del cliente: Compromiso para mejorar la experiencia del cliente y proporcionar valor.
- Innovación: Centrado en utilizar la tecnología para mejorar el comercio local.
- Comunidad: Promover las empresas locales para fortalecer las comunidades.
- Integridad: Mantener la confianza y la transparencia en todos los tratos.
Datos financieros recientes
A partir del segundo trimestre de 2023, los ingresos de Groupon fueron de $ 155 millones, mostrando una disminución de $ 197 millones en el segundo trimestre de 2022. La pérdida neta para el trimestre se informó en $ 34 millones en comparación con una pérdida de $ 28 millones en el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado de Groupon para el trimestre fue de $ 18 millones.
Métricas de rendimiento
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 155 millones | $ 197 millones | -21.3% |
| Pérdida neta | -$ 34 millones | -$ 28 millones | +21.4% |
| Ebitda ajustado | $ 18 millones | $ 11 millones | +63.6% |
Compromiso del cliente
La base de clientes activos de Groupon se situó en aproximadamente 22 millones en el segundo trimestre de 2023, marcando una disminución de 29 millones en el segundo trimestre de 2022, lo que indica un enfoque estratégico en la calidad sobre la cantidad. La compañía facilitó más de 3,5 millones de ofertas en varias categorías, incluidos restaurantes, spas y viajes.
Iniciativas futuras
- Expansión de ofrendas: Mejora de la variedad de ofertas en diferentes sectores.
- Avances tecnológicos: Invertir en una plataforma más fácil de usar para una mejor experiencia del cliente.
- Desarrollo de la asociación: Colaborando con más empresas locales para aumentar la disponibilidad de acuerdos.
Adquisiciones y colaboraciones recientes
Groupon ha realizado asociaciones con más de 1,000 empresas locales en el último año, ampliando sus ofertas y apoyando las economías locales. Han invertido $ 5 millones en actualizaciones tecnológicas para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del usuario.
Cómo funciona Groupon, Inc. (GRPN)
Modelo de negocio
Groupon opera a través de un mercado modelo donde conecta a los comerciantes con los consumidores a través de ofertas de tiempo limitado. Los comerciantes proporcionan descuentos en sus productos o servicios, y Groupon comercializa estos acuerdos a los clientes. La compañía obtiene ingresos tomando un porcentaje de cada transacción.
Financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2023, Groupon informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 168 millones | $ 165 millones | $ 198 millones |
| Lngresos netos | $ 2 millones | $ 3 millones | - $ 20 millones |
| Ingreso operativo | $ 6 millones | $ 7 millones | - $ 15 millones |
| Ebitda ajustado | $ 14 millones | $ 16 millones | $ 13 millones |
Usuarios activos
A mediados de 2023, Groupon tenía aproximadamente 24 millones usuarios activos, una disminución de 30 millones en el año anterior. Esta disminución se ha atribuido al aumento de la competencia y el cambio de comportamientos del consumidor.
Posicionamiento del mercado
Groupon compite en el mercado en línea y los sectores de comercio electrónico. Aquí hay algunos competidores clave y sus posiciones de mercado:
| Compañía | Cuota de mercado | Ingresos (2022) |
|---|---|---|
| Grupo | 5% | $ 782 millones |
| Livingsocial | 3% | $ 300 millones |
| Gañido | 7% | $ 1.1 mil millones |
| Minorista | 4% | $ 233 millones |
Asociaciones y colaboraciones
Groupon ha establecido asociaciones con numerosas empresas locales, proporcionándoles una plataforma para llegar a una audiencia más amplia. En 2023, 150,000 Los comerciantes fueron incluidos en Groupon en varias categorías, incluidos viajes, entretenimiento y comidas.
Compromiso y marketing del cliente
Groupon emplea una variedad de estrategias de marketing para involucrar a los clientes:
- Campañas de marketing por correo electrónico
- Promociones de las redes sociales
- Notificaciones de aplicaciones móviles
- Asociaciones con personas influyentes
Aspectos tecnológicos
La plataforma Groupon utiliza algoritmos avanzados para personalizar ofertas para los usuarios en función de su ubicación, historial de compras y preferencias. A partir de 2023, la aplicación móvil de Groupon se ha descargado 10 millones tiempos, indicando una fuerte participación del usuario.
Desafíos y oportunidades
Groupon enfrenta varios desafíos en el mercado actual:
- Aumento de la competencia de compañías como Amazon y Google
- Cambiar los comportamientos de compra de los consumidores hacia transacciones directas con empresas
- Necesidad de innovación en las ofertas de servicios
Perspectiva futura
Los analistas proyectan que los ingresos de Groupon alcanzarán aproximadamente $ 900 millones A finales de 2024, dependiendo de estrategias de marketing exitosas y expandir sus asociaciones comerciales.
Cómo Groupon, Inc. (GRPN) gana dinero
Fuentes de ingresos
Las principales fuentes de ingresos de Groupon se pueden segmentar en varias categorías clave:
- Bienes locales
- Viajar
- ¡Groupon ahora!
- Productos
Bienes locales
Groupon genera una parte significativa de sus ingresos a través de acuerdos locales, que incluyen descuentos en servicios y productos de comerciantes locales. A partir de 2022, los ingresos locales representaron aproximadamente $ 779.5 millones o 53% de ingresos totales.
Ingresos de viaje
Las ofertas relacionadas con los viajes contribuyen a los ingresos de Groupon a través de paquetes de vacaciones y ofertas de viajes. En 2022, se informaron los ingresos de viajes en $ 174.9 millones, representando alrededor 12% de ingresos totales.
¡Groupon ahora!
¡El grupo ahora! La función se centra en descuentos en tiempo real para los usuarios que buscan ofertas inmediatas. A partir del segundo trimestre de 2023, contribuyó aproximadamente $ 360 millones a los ingresos anuales.
Productos
La plataforma de comercio electrónico de la compañía, que incluye la venta de varios productos físicos, representó aproximadamente $ 313 millones en ingresos para el año 2022. Este segmento representa alrededor 22% de ingresos totales.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento de ingresos | 2022 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Bienes locales | $779.5 | 53% |
| Viajar | $174.9 | 12% |
| ¡Groupon ahora! | $360 | 25% |
| Productos | $313 | 22% |
Costo de bienes vendidos
El costo de los bienes de Groupon vendidos (COGS) ilustra los costos directos atribuidos a la producción de sus bienes y servicios. Para el año fiscal 2022, COGS fue aproximadamente $ 673 millones, que representa una ganancia bruta de $ 653 millones de ingresos totales de $ 1.326 mil millones.
Gastos de marketing
Groupon invierte mucho en marketing para adquirir nuevos usuarios y retener a los clientes existentes. Para 2022, los gastos de marketing totalizaron aproximadamente $ 384 millones, contabilizar casi 29% de ingresos totales.
Base de clientes y participación del usuario
A finales de 2022, Groupon informó tener aproximadamente 24 millones de usuarios activos, con una métrica de compromiso significativa donde los usuarios verifican la aplicación un promedio de 2-3 veces por semana.
Desempeño financiero reciente
En el segundo trimestre de 2023, Groupon reportó ingresos totales de $ 330 millones, marcando un aumento de $ 309 millones en el segundo trimestre de 2022. El ingreso neto para el mismo trimestre fue aproximadamente $ 12 millones.
Estrategias de crecimiento futuras
Groupon tiene como objetivo mejorar los ingresos a través de las siguientes estrategias:
- Expansión de las ofertas de productos
- Mejora de la experiencia del usuario móvil
- Mejora de las asociaciones comerciales
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