Groupon, Inc. (GRPN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Groupon, Inc. (GRPN)
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة Groupon, Inc. في نوفمبر 2008 على يد أندرو ماسون وآرون بريتبارت وبراد كيويل وإريك ليفكوفسكي في شيكاغو، إلينوي. بدأت الشركة كمنصة لتقديم صفقات الشراء الجماعية التي تقدم خصومات من الشركات والخدمات المحلية للمستهلكين.
النمو السريع والاكتتاب العام
في عام 2010، تسارع نمو Groupon، ليصل إلى 35 مليون مشترك في أكثر من 500 سوق في أمريكا الشمالية. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 713 مليون دولار لهذا العام. علاوة على ذلك، تصدرت Groupon عناوين الأخبار من خلال طرحها العام الأولي في نوفمبر 2011، حيث قدمت 35 مليون سهم بسعر 20 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع إجمالي 700 مليون دولار. بلغت قيمة الشركة حوالي 13 مليار دولار في وقت الاكتتاب العام.
| سنة | المشتركون (مليون) | الإيرادات (مليون دولار) | سعر سهم الاكتتاب العام ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 35 | 713 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2011 | لا يوجد | لا يوجد | 20 | 13 |
صراعات ما بعد الاكتتاب العام
بعد الاكتتاب العام الأولي، واجهت Groupon تحديات مختلفة بما في ذلك انخفاض أسعار الأسهم، وقضايا التسويق، وزيادة المنافسة. وبحلول منتصف عام 2012، تم تداول الأسهم بأقل من سعر الطرح الأولي، مما أثر على ثقة المستثمرين. بلغت إيرادات الشركة لعام 2012 2.33 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة ولكنها لا تلبي التوقعات.
إعادة الهيكلة وتغييرات القيادة
في عام 2013، أعلنت Groupon عن خطة إعادة هيكلة كبرى وعينت إريك ليفكوفسكي رئيسًا تنفيذيًا، بعد رحيل أندرو ماسون. بدأت الشركة بالتركيز على تبسيط العمليات وتحسين الربحية.
الأداء المالي Overview
في عام 2015، بلغت الإيرادات السنوية لشركة Groupon حوالي 2.10 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض عن السنوات السابقة. سجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 86 مليون دولار في عام 2015. وفي عام 2019، بلغت إيرادات Groupon حوالي 1.45 مليار دولار مع خسارة صافية مُبلغ عنها قدرها 13 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2015 | 2.10 | 86 |
| 2019 | 1.45 | -13 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2021، واصلت Groupon التكيف مع السوق المتغيرة، مع التركيز على العروض المحلية والتجريبية. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.56 مليار دولار وخسارة صافية قدرها 126 مليون دولار في عام 2021. بحلول عام 2022، بلغت إيرادات Groupon حوالي 733 مليون دولار مع خسارة صافية قدرها 271 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2021 | 1560 | -126 |
| 2022 | 733 | -271 |
وضع السوق اعتبارًا من عام 2023
في عام 2023، حافظت Groupon على وجودها في سوق الخصم عبر الإنترنت، مع التركيز على تنشيط مشاركة العملاء وتعديل نموذج أعمالها للتغلب على التحديات المالية. أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الأول من عام 2023 بلغت حوالي 167 مليون دولار أمريكي، مع الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستخدم.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 167 |
من يملك شركة Groupon, Inc. (GRPN)
شركة Overview
Groupon, Inc. (GRPN)، وهو سوق عالمي للتجارة الإلكترونية، يربط المشتركين بالتجار المحليين من خلال تقديم الأنشطة والسفر والسلع والخدمات عبر أكثر من 15 دولة.
هيكل ملكية الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت أسهم Groupon المتداولة علنًا مملوكة لمزيج من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. ويمكن تمثيل التقسيم في الجدول التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.4 |
| مستثمرو التجزئة | 12.1 |
| ملكية المطلعين | 5.5 |
| آخر | 0.0 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين كبار المساهمين المؤسسيين في Groupon, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,200,000 | 18.8 |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 17.5 |
| مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 4,000,000 | 12.0 |
| مورجان ستانلي | 3,200,000 | 9.6 |
| شركة ستيت ستريت | 2,900,000 | 8.7 |
ملكية المطلعين والمديرين التنفيذيين الرئيسيين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم الثقة في الشركة. يسلط الجدول التالي الضوء على المديرين التنفيذيين الرئيسيين وحصص ملكية كل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| فيتزجيرالد جي.إتش. | المدير التنفيذي | 600,000 | 1.8 |
| سميث جي إل. | المدير المالي | 350,000 | 1.0 |
| جونز م.ك. | سجع | 200,000 | 0.6 |
| دو ر.أ. | كبير مسؤولي التسويق | 150,000 | 0.4 |
أداء السوق والمقاييس المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Groupon حوالي 1.12 مليار دولار. توفر المقاييس المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $30.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.00 |
| الإيرادات (تم) | 1.29 مليار دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.61 |
التطورات الأخيرة
قامت Groupon بإجراء تغييرات استراتيجية في القيادة والعروض. وتشمل مبادراتهم الأخيرة ما يلي:
- إطلاق استراتيجيات تسويقية جديدة تهدف إلى زيادة تفاعل المستخدمين.
- التعاون مع الشركات المحلية لتعزيز تنوع العروض.
- التركيز على الابتكارات التكنولوجية لتحسين تجربة المستخدم.
بيان مهمة Groupon, Inc. (GRPN).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Groupon, Inc. في أن تصبح عادة يومية في التجارة المحلية من خلال ربط العملاء بأفضل الشركات المحلية من خلال المدخرات والصفقات. هدفهم هو دعم الشركات الصغيرة وتزويد المستهلكين بتجربة تسوق محسنة.
قيم
- التركيز على العملاء: الالتزام بتحسين تجربة العملاء وتوفير القيمة.
- ابتكار: التركيز على استخدام التكنولوجيا لتعزيز التجارة المحلية.
- مجتمع: تشجيع الأعمال التجارية المحلية لتعزيز المجتمعات.
- نزاهة: الحفاظ على الثقة والشفافية في كافة التعاملات.
البيانات المالية الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت إيرادات Groupon 155 مليون دولار، بانخفاض من 197 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وتم الإبلاغ عن صافي خسارة لهذا الربع بمبلغ 34 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 28 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Groupon لهذا الربع 18 مليون دولار.
مقاييس الأداء
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 155 مليون دولار | 197 مليون دولار | -21.3% |
| صافي الخسارة | - 34 مليون دولار | - 28 مليون دولار | +21.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 18 مليون دولار | 11 مليون دولار | +63.6% |
مشاركة العملاء
بلغت قاعدة عملاء Groupon النشطة حوالي 22 مليونًا في الربع الثاني من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا من 29 مليونًا في الربع الثاني من عام 2022، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على الجودة بدلاً من الكمية. قامت الشركة بتسهيل أكثر من 3.5 مليون صفقة في فئات مختلفة بما في ذلك المطاعم والمنتجعات الصحية والسفر.
المبادرات المستقبلية
- توسيع العروض: تعزيز تنوع الصفقات في مختلف القطاعات.
- التقدم التكنولوجي: الاستثمار في منصة أكثر سهولة في الاستخدام لتجربة أفضل للعملاء.
- تطوير الشراكة: التعاون مع المزيد من الشركات المحلية لزيادة توافر الصفقات.
عمليات الاستحواذ والتعاون الأخيرة
وقد تابعت Groupon شراكات مع أكثر من 1000 شركة محلية في العام الماضي، لتوسيع عروضها ودعم الاقتصادات المحلية. لقد استثمروا 5 ملايين دولار في ترقيات التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم.
كيف تعمل شركة Groupon, Inc. (GRPN).
نموذج الأعمال
تعمل Groupon عبر أ السوق نموذج حيث يربط التجار مع المستهلكين من خلال عروض لفترة محدودة. يقدم التجار خصومات على منتجاتهم أو خدماتهم، وتقوم Groupon بتسويق هذه الصفقات للعملاء. تحصل الشركة على إيرادات عن طريق أخذ نسبة مئوية من كل معاملة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Groupon عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 168 مليون دولار | 165 مليون دولار | 198 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2 مليون دولار | 3 ملايين دولار | - 20 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 6 ملايين دولار | 7 ملايين دولار | - 15 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14 مليون دولار | 16 مليون دولار | 13 مليون دولار |
المستخدمون النشطون
اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لدى Groupon ما يقرب من 24 مليون المستخدمين النشطين، وهو انخفاض من 30 مليون في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة وتغيير سلوكيات المستهلكين.
تحديد المواقع في السوق
تتنافس Groupon في السوق عبر الإنترنت وقطاعات التجارة الإلكترونية. فيما يلي بعض المنافسين الرئيسيين ومواقعهم في السوق:
| شركة | الحصة السوقية | الإيرادات (2022) |
|---|---|---|
| تجميع | 5% | 782 مليون دولار |
| المعيشة الاجتماعية | 3% | 300 مليون دولار |
| عواء | 7% | 1.1 مليار دولار |
| RetailMeNot | 4% | 233 مليون دولار |
الشراكات والتعاون
أنشأت Groupon شراكات مع العديد من الشركات المحلية، مما يوفر لها منصة للوصول إلى جمهور أوسع. في عام 2023، انتهى 150,000 تم إدراج التجار في Groupon عبر فئات مختلفة بما في ذلك السفر والترفيه وتناول الطعام.
إشراك العملاء والتسويق
تستخدم Groupon مجموعة متنوعة من استراتيجيات التسويق لإشراك العملاء:
- حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني
- الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- إشعارات تطبيقات الهاتف المحمول
- الشراكات مع المؤثرين
الجوانب التكنولوجية
تستخدم منصة Groupon خوارزميات متقدمة لتخصيص العروض للمستخدمين بناءً على موقعهم وسجل الشراء والتفضيلات. اعتبارًا من عام 2023، تم تنزيل تطبيق Groupon للهاتف المحمول 10 مليون مرات، مما يشير إلى تفاعل قوي من قبل المستخدمين.
التحديات والفرص
تواجه Groupon العديد من التحديات في السوق الحالية:
- زيادة المنافسة من شركات مثل أمازون وجوجل
- تغيير سلوكيات التسوق الاستهلاكية نحو التعاملات المباشرة مع الشركات
- الحاجة إلى الابتكار في عروض الخدمات
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تصل إيرادات Groupon إلى ما يقرب من ذلك 900 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، بشرط نجاح استراتيجيات التسويق وتوسيع شراكاتها التجارية.
كيف تجني شركة Groupon, Inc. (GRPN) الأموال
مصادر الإيرادات
يمكن تقسيم مصادر إيرادات Groupon الأساسية إلى عدة فئات رئيسية:
- السلع المحلية
- يسافر
- تجميع الآن!
- منتجات
السلع المحلية
تحقق Groupon جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال الصفقات المحلية، والتي تشمل خصومات على الخدمات والمنتجات من التجار المحليين. اعتبارًا من عام 2022، بلغت الإيرادات المحلية ما يقرب من 779.5 مليون دولار أو 53% من إجمالي الإيرادات.
إيرادات السفر
تساهم العروض المتعلقة بالسفر في إيرادات Groupon من خلال باقات العطلات وصفقات السفر. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن إيرادات السفر عند 174.9 مليون دولار، يمثل حولها 12% من إجمالي الإيرادات.
تجميع الآن!
المجموعة الآن! تركز الميزة على الخصومات في الوقت الفعلي للمستخدمين الذين يبحثون عن صفقات فورية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ساهمت تقريبًا 360 مليون دولار إلى الإيرادات السنوية.
منتجات
وشكلت منصة التجارة الإلكترونية للشركة، والتي تشمل بيع المنتجات المادية المختلفة، ما يقرب من 313 مليون دولار في الإيرادات لعام 2022. ويمثل هذا القطاع حوالي 22% من إجمالي الإيرادات.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السلع المحلية | $779.5 | 53% |
| يسافر | $174.9 | 12% |
| تجميع الآن! | $360 | 25% |
| منتجات | $313 | 22% |
تكلفة البضاعة المباعة
توضح تكلفة Groupon للبضائع المباعة (COGS) التكاليف المباشرة المنسوبة إلى إنتاج سلعها وخدماتها. بالنسبة للسنة المالية 2022، كانت تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 673 مليون دولار، وهو ما يمثل إجمالي الربح 653 مليون دولار من إجمالي الإيرادات 1.326 مليار دولار.
مصاريف التسويق
تستثمر Groupon بكثافة في التسويق لاكتساب مستخدمين جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. لعام 2022، بلغ إجمالي مصاريف التسويق تقريبًا 384 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 29% من إجمالي الإيرادات.
قاعدة العملاء ومشاركة المستخدم
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت Groupon عن وجود ما يقرب من 24 مليون مستخدم نشط، مع مقياس تفاعل مهم حيث يتحقق المستخدمون من التطبيق بمعدل متوسط 2-3 مرات في الأسبوع.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Groupon عن إجمالي إيرادات قدرها 330 مليون دولار، بمناسبة زيادة من 309 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وقد بلغ صافي الدخل لنفس الربع تقريبًا 12 مليون دولار.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تهدف Groupon إلى تعزيز الإيرادات من خلال الاستراتيجيات التالية:
- التوسع في عروض المنتجات
- تحسين تجربة مستخدم الهاتف المحمول
- تعزيز الشراكات التجارية
Groupon, Inc. (GRPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support