Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Formación y estructura

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) se incorporó en 2021 como Compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Se estableció para facilitar las transacciones que se dirigen a oportunidades de inversión en la gestión alternativa de activos.

Oferta pública inicial (IPO)

Hlah se hizo público en abril de 2021, criando aproximadamente $ 345 millones a través de su oferta pública inicial. La OPI tiene un precio de acciones en $10 cada uno, contribuyendo a su capitalización de mercado poco después de la lista.

Modelo de negocio

La compañía tiene como objetivo aprovechar la experiencia de Hamilton Lane en mercados privados al buscar adquirir o fusionarse con empresas establecidas dentro del sector de inversión alternativa. HLAH se centra en generar valor a largo plazo para los accionistas a través de asociaciones estratégicas.

Hitos clave

• Mayo de 2021: anunció la adquisición de una empresa líder de gestión de activos, anticipando sinergias estimadas en $ 50 millones.
• Diciembre de 2021: completó la fusión, lo que lleva al establecimiento de una entidad combinada con activos bajo administración por un total de aproximadamente $ 30 mil millones.
• Abril de 2022: informó una ronda de inversión de seguimiento, planteando una adicional $ 150 millones en capital.

Desempeño financiero

Al final del segundo trimestre de 2023, Hlah informó un ingreso de $ 120 millones, que refleja una tasa de crecimiento año tras año de 15%. La compañía también indicó un ingreso operativo de $ 32 millones.

Cartera e inversiones

Hlah invierte estratégicamente en clases de activos diversificadas, centrándose principalmente en capital privado, bienes raíces y crédito privado. La asignación de activos actual incluye:

Posición de mercado y competidores

Hlah opera en un panorama competitivo junto con empresas como Blackstone, KKR y Apollo Global Management. A partir del tercer trimestre de 2023, Hlah tiene aproximadamente 2% de la cuota de mercado dentro del sector SPAC se centró en inversiones alternativas.

Desarrollos recientes

En agosto de 2023, HLAH anunció una estrategia de expansión dirigida a los mercados emergentes, comprometiendo $ 200 millones identificar e invertir en sectores potenciales de alto crecimiento. La compañía tiene como objetivo diversificar aún más su cartera y mejorar los rendimientos de sus inversores.

Perspectiva financiera

Hlah proyecta un aumento de ingresos de 20% Para el próximo año fiscal, impulsado en parte por un crecimiento continuo en el mercado de capital privado y una mayor demanda de activos alternativos. La perspectiva financiera sigue siendo positiva ya que la compañía continúa explorando nuevas oportunidades de inversión a nivel mundial.

A Who posee Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Compañía Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) es una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) que se centra en las inversiones en varios sectores, principalmente en la gestión alternativa de activos. A partir de octubre de 2023, la compañía opera con una estructura destinada a facilitar las oportunidades de inversión y el crecimiento.

Estructura de propiedad

La propiedad actual de HLAH comprende varios inversores institucionales e individuales, incluido el equipo de gestión y los afiliados. La siguiente tabla describe el desglose de la propiedad a partir de las últimas presentaciones.

Principales inversores institucionales

La siguiente tabla proporciona información sobre los principales inversores institucionales en HLAH, lo que refleja sus participaciones y estrategias de inversión.

Equipo de gestión y sus tenencias

El equipo de gestión de HLAH juega un papel crucial en la dirección estratégica y la gestión operativa de la empresa. La siguiente tabla ilustra sus respectivas participaciones.

Desempeño financiero reciente

A partir del último trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023, HLAH informó los siguientes datos financieros.

Perspectiva futura

La dirección estratégica de HLAH implica apuntar a sectores de alto crecimiento con énfasis en las tecnologías emergentes e inversiones sostenibles. Las tendencias anticipadas en el manejo alternativo de activos indican un crecimiento y expansión potenciales.

Conclusión del análisis de propiedad

El panorama de la propiedad de HLAH indica una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, junto con un equipo de gestión comprometido. Las métricas financieras, junto con el respaldo institucional, posicionan HLAH para futuras oportunidades dentro de su estrategia de inversión.

Declaración de misión de Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Compañía Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) es una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa (SPAC) centrada en identificar y adquirir empresas en los sectores de servicios financieros y tecnología. A partir de octubre de 2023, HLAH tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones.

Declaración de misión

La misión de Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. es aprovechar su experiencia y relaciones para crear valor a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, con el objetivo de aportar soluciones financieras innovadoras al mercado mientras se adhieren a los más altos estándares de integridad y gobernanza corporativa.

Valores centrales

• Integridad: Compromiso con las prácticas comerciales éticas.
• Innovación: Concéntrese en soluciones innovadoras en el espacio financiero.
• Asociación: Construyendo asociaciones sólidas con las partes interesadas.
• Excelencia: Esforzarse por la excelencia en todas las operaciones.

Objetivos estratégicos

• Lograr un rendimiento anual mínimo de inversiones de 8%.
• Expandir la cartera adquiriendo al menos 3 empresas al final de 2024.
• Aumentar el valor de los accionistas a través de iniciativas de crecimiento estratégico.
• Mejorar las eficiencias operativas para reducir los costos mediante 10% sobre el siguiente dos años.

Desempeño financiero

El desempeño financiero de HLAH a partir del último trimestre finalizado el 30 de junio de 2023 es el siguiente:

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, HLAH ocupa una posición competitiva en el mercado de SPAC con las siguientes estadísticas relevantes:

Compromiso con las partes interesadas

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. se dedica a crear un valor a largo plazo para sus partes interesadas a través de:

• Comunicación transparente con respecto al desempeño financiero.
• Compromiso en prácticas de inversión sostenibles y responsables.
• Proporcionar actualizaciones periódicas sobre iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado.

Cómo funciona Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Compañía Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) es una empresa de inversión que cotiza en bolsa centrada en los mercados privados. La empresa se dedica a adquirir intereses en capital privado y otros fondos de mercado privado. A partir del tercer trimestre de 2023, HLAH tiene más de $ 77 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Modelo de negocio

HLAH opera principalmente a través de un modelo híbrido que reúne los fondos de fondos y los enfoques de inversión directa. Los componentes clave del modelo de negocio incluyen:

• El abastecimiento de oportunidades de inversión en varios sectores de mercado privado.
• Asociaciones con empresas de capital privado de primer nivel.
• Diversificación de inversiones en geografías y sectores.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de HLAH se centra en:

• Equidad privada central: Invertir en fondos establecidos con historias probadas.
• Equidad de crecimiento: Dirigido a las empresas a favor de un crecimiento significativo.
• Capital de riesgo: Asignaciones a nuevas empresas y empresas emergentes.

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, HLAH informó las siguientes métricas financieras:

Composición de cartera

La cartera de HLAH está diversificada en varios sectores y geografías. Los sectores clave incluyen:

• Tecnología
• Cuidado de la salud
• Bienes de consumo
• Servicios financieros

Asociaciones clave

Hlah colabora con numerosas empresas líderes de capital privado, que incluyen:

• Piedra negra
• Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)
• Grupo de Carlyle
• TPG Capital

Desarrollos recientes

En agosto de 2023, HLAH anunció una asociación de inversión de $ 200 millones con Blackstone para atacar las transacciones de mercado secundario en capital privado.

Además, HLAH está expandiendo su huella internacional con nuevas oficinas planificadas en Singapur y Londres para 2024.

Tendencias del mercado

El mercado de capital privado ha estado creciendo, con un valor de acuerdo de capital privado global que alcanza aproximadamente $ 1.1 billones en 2022. HLAH tiene como objetivo capturar el crecimiento potencial debido a:

• Aumento de las asignaciones institucionales al capital privado.
• Creciente interés en inversiones alternativas.
• La tendencia creciente de las inversiones de ESG (ambiental, social y de gobierno).

Riesgos y desafíos

Varios riesgos están asociados con las operaciones de HLAH:

• Volatilidad del mercado que impacta las valoraciones.
• Cambios regulatorios que afectan la financiación del capital privado.
• Competencia de otras empresas de inversión.

Cómo Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) gana dinero

Tarifas de gestión de inversiones

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) genera ingresos principalmente a través de Tarifas de gestión de inversiones. Estas tarifas generalmente se cobran como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). A partir del segundo trimestre de 2023, HLAH reportó aproximadamente $ 88 mil millones en AUM.

Tarifas de rendimiento

Además de las tarifas de gestión, Hlah gana tarifas de rendimiento basado en los rendimientos generados en las inversiones. Las tarifas de rendimiento pueden variar pero comúnmente están alrededor 20% de ganancias sobre una tasa de obstáculo especificada. Para el año fiscal2022, el ingreso de la tarifa de rendimiento se informó en $ 30 millones.

Tarifas de asesoramiento

HLAH ofrece servicios de asesoramiento a clientes que genera ingresos adicionales a través de tarifas de asesoramiento. En 2022, las tarifas de asesoramiento contribuyeron con aproximadamente $ 15 millones a los ingresos de la compañía.

Desglose de ingresos

Ingresos de inversión

Hlah también gana ingresos de inversión de sus propias inversiones en capital privado, bienes raíces e infraestructura. Para el segundo trimestre de 2023, los ingresos por inversiones se informaron en $ 12 millones.

Segmentos de cliente

Los ingresos de la compañía están diversificados en varios segmentos de clientes, incluidos

• Fondos de pensiones
• Fondos de riqueza soberana
• Dotación
• Oficinas familiares

Desglose geográfico de AUM

Estrategias de crecimiento futuras

Hlah tiene como objetivo mejorar sus ingresos a través de expansión geográfica y aumentando su presencia en los mercados emergentes. El aumento esperado en AUM por aproximadamente 10% El anual durante los próximos cinco años es un foco central.

Estructura de costos

La estructura de costos de la empresa incluye principalmente gastos de compensación que explican sobre 60% de gastos operativos totales. Para 2022, los gastos operativos totales se informaron en $ 150 millones.

Métricas de desempeño financiero