Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (Hlah): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Formation et structure

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) a été incorporé en 2021 en tant que Société d'acquisition à usage spécial (SPAC). Il a été créé pour faciliter les transactions qui ciblent les opportunités d'investissement dans une gestion alternative des actifs.

L'offre publique initiale (IPO)

Hlah est devenu public en avril 2021, levant approximativement 345 millions de dollars Grâce à son offre publique initiale. Le prix IPO partage à $10 Chacun, contribuant à sa capitalisation boursière peu de temps après l'inscription.

Modèle commercial

La société vise à tirer parti de l'expertise de Hamilton Lane sur les marchés privés en cherchant à acquérir ou à fusionner avec des entreprises établies dans le secteur des investissements alternatives. Hlah se concentre sur la génération de valeur à long terme pour les actionnaires grâce à des partenariats stratégiques.

Jalons clés

• Mai 2021: annoncé l'acquisition d'une société de gestion des actifs principale, anticipant les synergies estimées à 50 millions de dollars.
• Décembre 2021: terminé la fusion, conduisant à la création d'une entité combinée avec des actifs sous gestion totalisant environ 30 milliards de dollars.
• Avril 2022: a déclaré un tour d'investissement de suivi, augmentant un 150 millions de dollars dans la capitale.

Performance financière

À la fin du T2 2023, Hlah a déclaré un revenu de 120 millions de dollars, reflétant un taux de croissance annuel de 15%. La Société a également indiqué un bénéfice d'exploitation de 32 millions de dollars.

Portefeuille et investissements

Hlah investit stratégiquement dans des classes d'actifs diversifiées, se concentrant principalement sur le capital-investissement, l'immobilier et le crédit privé. La répartition actuelle des actifs comprend:

Position du marché et concurrents

Hlah opère dans un paysage concurrentiel aux côtés d'entreprises telles que Blackstone, KKR et Apollo Global Management. Au troisième trimestre 2023, Hlah détient approximativement 2% de la part de marché dans le secteur du SPAC s'est concentré sur des investissements alternatifs.

Développements récents

En août 2023, Hlah a annoncé une stratégie d'expansion ciblant les marchés émergents, commettant 200 millions de dollars Identifier et investir dans des secteurs potentiels à forte croissance. La société vise à diversifier davantage son portefeuille et à améliorer les rendements pour ses investisseurs.

Perspectives financières

Hlah projette une augmentation des revenus de 20% Pour le prochain exercice, tiré en partie par une croissance continue du marché du capital-investissement et une demande accrue d'actifs alternatifs. Les perspectives financières restent positives car l'entreprise continue d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement à l'échelle mondiale.

A qui possède Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Entreprise Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) est une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) qui se concentre sur les investissements dans divers secteurs, principalement dans la gestion alternative des actifs. En octobre 2023, la société opère avec une structure visant à faciliter les opportunités d'investissement et la croissance.

Structure de propriété

La propriété actuelle de HLAH comprend divers investisseurs institutionnels et individuels, y compris l'équipe de direction et les affiliés. Le tableau suivant décrit la répartition de la propriété des derniers dépôts.

Principaux investisseurs institutionnels

Le tableau suivant donne un aperçu des principaux investisseurs institutionnels de Hlah, reflétant leurs actionnations et stratégies d'investissement.

Équipe de direction et leurs avoirs

L'équipe de gestion de Hlah joue un rôle crucial dans l'orientation stratégique et la gestion opérationnelle de l'entreprise. Le tableau suivant illustre leurs actionnations respectives.

Performance financière récente

Dès le dernier trimestre se terminant le 30 septembre 2023, Hlah a rapporté les données financières suivantes.

Perspectives futures

La direction stratégique de Hlah consiste à cibler les secteurs à forte croissance en mettant l'accent sur les technologies émergentes et les investissements durables. Les tendances prévues de la gestion alternative des actifs indiquent une croissance et une expansion potentielles.

Conclusion de l'analyse de propriété

Le paysage de la propriété de Hlah indique un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, aux côtés d'une équipe de gestion engagée. Les métriques financières, ainsi que le soutien institutionnel, positionnent Hlah pour les opportunités futures au sein de sa stratégie d'investissement.

Énoncé de mission Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH)

Entreprise Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) est une société d'acquisition spéciale cotée en bourse (SPAC) axée sur l'identification et l'acquisition de sociétés dans les secteurs des services financiers et de la technologie. En octobre 2023, Hlah a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.

Énoncé de mission

La mission de Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. est de tirer parti de son expertise et de ses relations pour créer de la valeur par le biais d'acquisitions et de partenariats stratégiques, visant à commercialiser des solutions financières innovantes tout en adhérant aux normes les plus élevées d'intégrité et de gouvernance d'entreprise.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Engagement envers les pratiques commerciales éthiques.
• Innovation: Concentrez-vous sur des solutions innovantes dans l'espace financier.
• Partenariat: Établir des partenariats solides avec les parties prenantes.
• Excellence: Rechercher l'excellence dans toutes les opérations.

Objectifs stratégiques

• Atteindre un retour sur investissement annuel minimum de 8%.
• Développez le portefeuille en acquérant au moins 3 les entreprises à la fin de 2024.
• Augmenter la valeur des actionnaires grâce à des initiatives de croissance stratégique.
• Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts 10% au cours de la prochaine deux ans.

Performance financière

La performance financière de Hlah depuis le dernier trimestre clos le 30 juin 2023 est la suivante:

Position sur le marché

En octobre 2023, Hlah occupe une position concurrentielle sur le marché SPAC avec les statistiques pertinentes suivantes:

Engagement envers les parties prenantes

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. se consacre à créer une valeur à long terme pour ses parties prenantes à travers:

• Communication transparente concernant la performance financière.
• Engagement dans les pratiques d'investissement durables et responsables.
• Fournir des mises à jour régulières sur les initiatives stratégiques et les opportunités de marché.

Comment fonctionne Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (Hlah)

Entreprise Overview

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) est une société d'investissement cotée en bourse axée sur les marchés privés. L'entreprise s'engage à acquérir des intérêts dans le capital-investissement et d'autres fonds du marché privé. Au troisième trimestre 2023, Hlah a plus de 77 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Modèle commercial

Hlah opère principalement par le biais d'un modèle hybride qui rassemble des fonds de fonds et des approches d'investissement directes. Les composantes clés du modèle commercial comprennent:

• L'approvisionnement des opportunités d'investissement dans divers secteurs du marché privé.
• Partenariats avec des sociétés de capital-investissement de haut niveau.
• Diversification des investissements entre les géographies et les secteurs.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de Hlah se concentre sur:

• Private Equity de base: Investir dans des fonds établis avec des antécédents éprouvés.
• Équité de croissance: Ciblant les entreprises prête à s'approprier pour une croissance significative.
• Capital de risque: Attributions aux startups et aux entreprises émergentes.

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Hlah a rapporté les mesures financières suivantes:

Composition de portefeuille

Le portefeuille de Hlah est diversifié dans divers secteurs et géographies. Les secteurs clés comprennent:

• Technologie
• Soins de santé
• Biens de consommation
• Services financiers

Partenariats clés

Hlah collabore avec de nombreuses sociétés de capital-investissement de premier plan, notamment:

• Noir
• Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)
• Groupe de carlyle
• TPG Capital

Développements récents

En août 2023, Hlah a annoncé un partenariat d'investissement de 200 millions de dollars avec Blackstone pour cibler les transactions de marché secondaire en capital-investissement.

De plus, Hlah étend son empreinte internationale avec de nouveaux bureaux prévus à Singapour et à Londres d'ici 2024.

Tendances du marché

Le marché du capital-investissement a augmenté, la valeur mondiale des accords de capital-investissement atteignant environ 1,1 billion de dollars en 2022. Hlah vise à saisir une croissance potentielle en raison de:

• Accrue des allocations institutionnelles au capital-investissement.
• Intérêt croissant pour les investissements alternatifs.
• La tendance à la hausse des investissements ESG (environnement, social et de gouvernance).

Risques et défis

Plusieurs risques sont associés aux opérations de Hlah:

• La volatilité du marché a un impact sur les évaluations.
• Modifications réglementaires affectant le financement du capital-investissement.
• Concurrence des autres sociétés d'investissement.

Comment Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (Hlah) fait de l'argent

Frais de gestion des investissements

Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. (HLAH) génère des revenus principalement à travers Frais de gestion des investissements. Ces frais sont généralement facturés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Au deuxième trimestre 2023, Hlah a signalé environ 88 milliards de dollars en AUM.

Frais de performance

En plus des frais de gestion, Hlah gagne frais de performance Sur la base des rendements générés sur les investissements. Les frais de performance peuvent varier mais sont généralement autour 20% des bénéfices sur un taux d'obstacle spécifié. Pour l'exercice 2010, le revenu des frais de performance a été déclaré à 30 millions de dollars.

Frais de conseil

Hlah fournit des services de conseil aux clients qui génèrent des revenus supplémentaires frais de conseil. En 2022, les frais de conseil ont contribué environ 15 millions de dollars aux revenus de la société.

Répartition des revenus

Revenus de placement

Hlah gagne également revenus de placement à partir de ses propres investissements dans le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures. Pour le T2 2023, les revenus de placement ont été déclarés à 12 millions de dollars.

Segments du client

Les revenus de l'entreprise sont diversifiés dans divers segments de clients, notamment

• Fonds de pension
• Fonds de richesse souverain
• Dotation
• Familiaux

Déchange géographique de l'AUM

Stratégies de croissance futures

Hlah vise à améliorer ses revenus expansion géographique et augmenter sa présence sur les marchés émergents. L'augmentation attendue de l'AUM 10% par an au cours des cinq prochaines années est un objectif central.

Structure des coûts

La structure des coûts de l'entreprise comprend principalement frais de rémunération qui compte environ 60% du total des dépenses d'exploitation. Pour 2022, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 150 millions de dollars.

Métriques de performance financière