JetBlue Airways Corporation (JBLU) Bundle
Una breve historia de JetBlue Airways Corporation
Compañía Overview
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) es una importante aerolínea estadounidense de bajo costo, con sede en la ciudad de Nueva York. Fundada en 1998, JetBlue opera vuelos a más de 100 destinos en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue informó una pérdida neta de $ 60 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 153 millones durante el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 751 millones, significativamente mayor que la pérdida de $ 207 millones registrada en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta (millones) | (60) | (153) | (751) | (207) |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.17) | $(0.46) | $(2.18) | $(0.63) |
| Ingresos operativos totales (millones) | 2,365 | 2,353 | 7,002 | 7,290 |
| Gastos operativos totales (millones) | 2,403 | 2,509 | 7,702 | 7,453 |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales de JetBlue fueron de $ 2.403 mil millones, lo que refleja una disminución del 4.2% de $ 2.509 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El precio promedio del combustible disminuyó en un 12.2% a $ 2.67 por galón, lo que contribuyó a una reducción de $ 117 millones en la aeronave en la aeronave Costos de combustible.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue informó liquidez de $ 4.1 mil millones, que incluye efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y valores comercializables a largo plazo. La compañía también tenía una línea de crédito de $ 600 millones disponible en Citibank.
Composición de la flota
Al 30 de septiembre de 2024, la flota operativa de JetBlue consistía en 287 aviones. El desglose de la flota es el siguiente:
| Tipo de aeronave | Recuento de aeronaves |
|---|---|
| Airbus A220 | 38 |
| Airbus A320 | 119 |
| Airbus A321 | 28 |
| Embraer E190 | 20 |
| Otro | 82 |
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, el intento de JetBlue de fusionarse con Spirit Airlines se terminó debido a desafíos legales. La Compañía incurrió en un total de $ 532 millones en artículos especiales relacionados con la adquisición de espíritu y otros costos asociados con los contratos sindicales y los costos de exclusión voluntaria.
Perspectiva futura
JetBlue tiene como objetivo reenfocar su red en 2024 hacia rutas de ocio de alto rendimiento y ha anunciado planes para cerrar 15 estaciones y salir de 50 rutas. La compañía también está mejorando la experiencia del cliente a través de nuevas ofertas de productos y aperturas de salón de aeropuertos.
El panorama de la industria de las aerolíneas sigue siendo un desafío, ya que JetBlue gestiona las interrupciones operativas, como las inspecciones de motores de aeronaves ordenadas por la FAA, que impactan la disponibilidad de la flota y la capacidad operativa.
A Who posee JetBlue Airways Corporation (JBLU)
1. Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue Airways Corporation (JBLU) tiene varios accionistas importantes, incluidos inversores institucionales y fondos mutuos. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas en función del porcentaje de acciones propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.3 | 8.9% |
| Blackrock Inc. | 42.1 | 8.4% |
| State Street Corporation | 36.7 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 30.9 | 6.1% |
| Inversiones de fidelidad | 28.4 | 5.7% |
2. Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de JetBlue. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla muestra a los altos ejecutivos y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robin Hayes | CEO | 1.2 | 0.24% |
| Joanna Geraghty | Presidente | 0.9 | 0.18% |
| George Martin | director de Finanzas | 0.5 | 0.10% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.3 | 0.46% |
3. Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa para JetBlue, lo que refleja la confianza de las grandes empresas de inversión. La siguiente tabla resume la propiedad institucional al final del tercer trimestre 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 45.3 | 8.9% |
| Roca negra | 42.1 | 8.4% |
| Calle estatal | 36.7 | 7.3% |
| Invesco | 30.9 | 6.1% |
| Fidelidad | 28.4 | 5.7% |
4. Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de JetBlue refleja las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 6.12, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.08 mil millones. El rendimiento de las acciones durante el año pasado muestra una disminución de aproximadamente el 15%. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de acciones recientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $6.12 |
| Capitalización de mercado | $ 3.08 mil millones |
| 52 semanas de altura | $9.25 |
| Bajo de 52 semanas | $5.50 |
| Rendimiento hasta la fecha | -15% |
5. Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de JetBlue Airways Corporation se caracteriza por una importante propiedad institucional con acciones notables en poder de las principales empresas de gestión de activos. La propiedad interna es relativamente baja, pero demuestra un interés personal de la gerencia. El reciente rendimiento de las acciones indica desafíos en el mercado, pero refleja las tendencias más amplias que afectan a la industria de las aerolíneas.
Declaración de misión de JetBlue Airways Corporation (JBLU)
Declaración de misión Overview
JetBlue Airways Corporation (JBLU) tiene como objetivo inspirar a la humanidad a través de su misión de proporcionar una experiencia de servicio superior a sus clientes mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la participación comunitaria.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue informó una pérdida neta de $ 751 millones para el período de nueve meses, en comparación con una pérdida neta de $ 207 millones para el mismo período en 2023.
Estadística operativa
| Métricas operativas | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pasajeros de ingresos (miles) | 30,556 | 32,309 | (5.4) |
| Millas de pasajeros de ingresos (millones) | 41,685 | 42,950 | (2.9) |
| Millas de asiento disponibles (millones) | 49,940 | 51,484 | (3.0) |
| Factor de carga (%) | 83.5 | 83.4 | 0.1 |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por pasajeros de JetBlue fueron $ 6.518 mil millones, reflejando una disminución de 4.7% en comparación con $ 6.842 mil millones en 2023.
Otros ingresos aumentaron por 8.2% a $ 484 millones en 2024 de $ 448 millones en 2023.
Costo y gastos operativos
| Categorías de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Combustible de la aeronave | 1,835 | 2,108 | (273) |
| Salarios, salarios y beneficios | 2,434 | 2,304 | 130 |
| Tarifas de aterrizaje y otras alquileres | 518 | 499 | 19 |
| Depreciación y amortización | 487 | 462 | 25 |
| Otros gastos operativos | 1,078 | 1,064 | 14 |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue tenía efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de $ 2.801 mil millones, en comparación con $ 1.122 mil millones en 2023.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de JetBlue incluyen mejorar la experiencia del cliente y expandir su red, centrarse en el ocio de alto rendimiento y las rutas transcontinentales.
Programa de lealtad de TrueBlue®
El programa de lealtad TrueBlue® continúa desempeñando un papel importante en el modelo de ingresos de JetBlue, con ingresos de fidelización que contribuyen aproximadamente $ 476 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona JetBlue Airways Corporation (JBLU)
Overview de operaciones
JetBlue Airways Corporation (JBLU) opera como una aerolínea de bajo costo, que proporciona servicios de transporte aéreo de pasajeros. En 2024, la aerolínea se ha centrado en mejorar sus eficiencias operativas al tiempo que amplía sus ofertas de ruta, particularmente en los mercados de ocio. Al 30 de septiembre de 2024, la flota operativa de JetBlue consistía en 287 aviones, incluidos varios modelos de las familias Airbus A220, A320 y A321.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, JetBlue informó:
- Pérdida neta: $ 751 millones
- Pérdida operativa: $ 700 millones
- Margen operativo: (10.0)%
- Pérdida por acción: $ 2.18
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Pérdida neta: $ 207 millones
- Pérdida operativa: $ 163 millones
- Margen operativo: (2.2)%
- Pérdida por acción: $ 0.63
Desglose de ingresos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de ingresos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | 6,518 | 6,842 | (324) | (4.7) |
| Otros ingresos | 484 | 448 | 36 | 8.2 |
| Ingresos operativos totales | 7,002 | 7,290 | (288) | (3.9) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de JetBlue se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Combustible de la aeronave | 1,835 | 2,108 | (273) | (12.9) |
| Salarios, salarios y beneficios | 2,434 | 2,304 | 130 | 5.7 |
| Otros gastos operativos | 3,433 | 3,041 | 392 | 12.9 |
| Gastos operativos totales | 7,702 | 7,453 | 249 | 3.4 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de JetBlue de las operaciones fue de $ 161 millones en comparación con $ 486 millones en 2023. Los cambios significativos en el flujo de efectivo fueron influenciados por:
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (2,165) millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 3,488 millones
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pasajeros de ingresos (miles) | 10,596 | 10,911 | (2.9) |
| Millas de pasajeros de ingresos (millones) | 14,491 | 14,777 | (1.9) |
| Millas de asiento disponibles (millones) | 16,740 | 17,362 | (3.6) |
| Factor de carga (%) | 86.6 | 85.1 | 1.5 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de JetBlue era de aproximadamente $ 8,231 millones, con vencimientos significativos en los próximos años:
| Año | Madurez ($ millones) |
|---|---|
| 2024 | 111 |
| 2025 | 341 |
| 2026 | 663 |
| 2027 | 344 |
| 2028 | 444 |
| Después de eso | 6,328 |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, JetBlue lanzó su marco estratégico conocido como JetForward, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio, mejorar las ofertas de redes y asegurar la estabilidad financiera. La aerolínea también ha realizado importantes ajustes de la red, incluido el cierre de 15 estaciones y más de 50 salidas de ruta para centrarse en los mercados de ocio de alta demanda.
Cómo JetBlue Airways Corporation (JBLU) gana dinero
Fuentes de ingresos
JetBlue Airways Corporation genera ingresos principalmente a través de dos fuentes principales: ingresos de pasajeros y otros ingresos auxiliares.
Ingresos del pasajero
Los ingresos por pasajeros son el componente más grande de las ganancias de JetBlue. Esto incluye ingresos de la venta de entradas, tarifas de equipaje y otros cargos relacionados con los viajes. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del pasajero se informaron en $ 6.518 mil millones, un 4,7% menos de $ 6.842 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó a una reducción de 3.0% en la capacidad y una disminución de 1.8% en rendimiento por Milla de pasajeros.
Otros ingresos
Otros ingresos abarcan varias transmisiones, incluidos los ingresos del programa de fidelización, los paquetes de vacaciones, las concesiones del aeropuerto y la publicidad. Para el mismo período de nueve meses en 2024, otros ingresos aumentaron un 8,2% a $ 484 millones de $ 448 millones en 2023, impulsados en gran medida por un aumento en el componente de marketing de los puntos TrueBlue®.
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $ 6.518 mil millones | $ 6.842 mil millones | -4.7% |
| Otros ingresos | $ 484 millones | $ 448 millones | +8.2% |
| Ingresos operativos totales | $ 7.002 mil millones | $ 7.290 mil millones | -3.9% |
Rendimiento y tarifa promedio
La tarifa promedio aumentó ligeramente a $ 213.31 en 2024 de $ 211.77 en 2023, lo que representa un aumento del 0.7%. El rendimiento por milla del pasajero disminuyó a 15.64 centavos de 15.93 centavos, una disminución del 1.8%.
Gastos operativos
Los gastos operativos juegan un papel importante en el desempeño financiero de JetBlue. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 7.702 mil millones, frente a $ 7.453 mil millones en 2023. Los gastos clave incluyen:
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Combustible de la aeronave | $ 1.835 mil millones | $ 2.108 mil millones | -$ 273 millones |
| Salarios, salarios y beneficios | $ 2.434 mil millones | $ 2.304 mil millones | +$ 130 millones |
| Tarifas de aterrizaje y otras alquileres | $ 518 millones | $ 499 millones | +$ 19 millones |
| Depreciación y amortización | $ 487 millones | $ 462 millones | +$ 25 millones |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | $ 442 millones | $ 512 millones | - $ 70 millones |
| Artículos especiales | $ 590 millones | $ 168 millones | +$ 422 millones |
Pérdida neta y desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JetBlue informó una pérdida neta de $ 751 millones en comparación con una pérdida de $ 207 millones para el mismo período en 2023. La pérdida por acción fue de $ 2.18 para 2024 versus $ 0.63 en 2023.
Actividades de liquidez y financiamiento
JetBlue tenía aproximadamente $ 4.1 mil millones en liquidez a fines de septiembre de 2024, que incluía efectivo sin restricciones, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. Transacciones de financiamiento clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyó:
- Recaudó aproximadamente $ 2.8 mil millones a través de la emisión de notas garantizadas y préstamos a plazo.
- Emitió $ 460 millones de notas mayores convertibles.
- Entró en $ 607 millones de transacciones de venta de arrendamiento.
- Reembolsó $ 631 millones en obligaciones de arrendamiento de deuda y finanzas pendientes.
Estadística operativa
Las siguientes estadísticas operativas se informaron durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pasajeros de ingresos (miles) | 30,556 | 32,309 | -5.4% |
| Millas de pasajeros de ingresos (millones) | 41,685 | 42,950 | -2.9% |
| Millas de asiento disponibles (ASM) (millones) | 49,940 | 51,484 | -3.0% |
| Factor de carga (%) | 83.5% | 83.4% | +0.1 pts |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de JetBlue incluyen el Plan JetForward, que se centra en mejorar el servicio al cliente, ampliar su red de ocio y mejorar la eficiencia operativa. La compañía también está trabajando para abordar los desafíos relacionados con la disponibilidad de aeronaves debido a las inspecciones del motor ordenadas por la FAA.
JetBlue Airways Corporation (JBLU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JetBlue Airways Corporation (JBLU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JetBlue Airways Corporation (JBLU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.