JetBlue Airways Corporation (JBLU) Bundle
Une brève histoire de JetBlue Airways Corporation
Entreprise Overview
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) est une grande compagnie aérienne américaine à bas prix, dont le siège est à New York. Fondée en 1998, JetBlue exploite des vols vers plus de 100 destinations aux États-Unis, aux Caraïbes et en Amérique latine.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, JetBlue a déclaré une perte nette de 60 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre une perte nette de 153 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette de la perte nette était de 751 millions de dollars, nettement supérieur à la perte de 207 millions de dollars enregistrée en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette (millions) | (60) | (153) | (751) | (207) |
| Perte par action (de base) | $(0.17) | $(0.46) | $(2.18) | $(0.63) |
| Revenus de fonctionnement total (millions) | 2,365 | 2,353 | 7,002 | 7,290 |
| Dépenses d'exploitation totales (millions) | 2,403 | 2,509 | 7,702 | 7,453 |
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation totales de JetBlue étaient de 2,403 milliards de dollars, reflétant une diminution de 4,2% contre 2,509 milliards de dollars au troisième trime coûts de carburant.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, JetBlue a déclaré une liquidité de 4,1 milliards de dollars, ce qui comprend des espèces sans restriction, des équivalents de trésorerie, des investissements à court terme et des titres commercialisables à long terme. La société disposait également d'une ligne de crédit de 600 millions de dollars disponible auprès de Citibank.
Composition de la flotte
Au 30 septembre 2024, la flotte opérationnelle de JetBlue se composait de 287 avions. La rupture de la flotte est la suivante:
| Type d'avion | Nombre d'avions |
|---|---|
| Airbus A220 | 38 |
| Airbus A320 | 119 |
| Airbus A321 | 28 |
| Embraer E190 | 20 |
| Autre | 82 |
Développements récents
En mars 2024, la tentative de JetBlue de fusionner avec Spirit Airlines a été résiliée en raison de défis juridiques. La Société a engagé un total de 532 millions de dollars en éléments spéciaux liés à l'acquisition d'esprit et à d'autres coûts associés aux contrats syndicaux et aux coûts volontaires.
Perspectives futures
JetBlue vise à recentrer son réseau en 2024 vers des itinéraires de loisirs très performants et a annoncé son intention de fermer 15 stations et de sortir sur 50 itinéraires. L'entreprise améliore également l'expérience client grâce à de nouvelles offres de produits et aux ouvertures de salon aéroportuaire.
Le paysage de l'industrie du transport aérien reste difficile, avec JetBlue gérant les perturbations opérationnelles, telles que les inspections des moteurs d'avion mandatées par la FAA, ce qui a un impact sur la disponibilité et la capacité opérationnelle de la flotte.
A qui possède JetBlue Airways Corporation (JBLU)
1. Les principaux actionnaires
Au 30 septembre 2024, JetBlue Airways Corporation (JBLU) compte plusieurs actionnaires majeurs, notamment des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. Le tableau suivant décrit les plus grands actionnaires en fonction du pourcentage d'actions détenues:
| Actionnaire | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.3 | 8.9% |
| BlackRock Inc. | 42.1 | 8.4% |
| State Street Corporation | 36.7 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 30.9 | 6.1% |
| Investissements de fidélité | 28.4 | 5.7% |
2. Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de JetBlue. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant montre les cadres supérieurs et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Robin Hayes | PDG | 1.2 | 0.24% |
| Joanna Geraghty | Président | 0.9 | 0.18% |
| George Martin | Directeur financier | 0.5 | 0.10% |
| Autres dirigeants | Divers | 2.3 | 0.46% |
3. Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante pour JetBlue, reflétant la confiance des grandes entreprises d'investissement. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle à la fin du troisième trimestre 2024:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 45.3 | 8.9% |
| Blackrock | 42.1 | 8.4% |
| Rue d'État | 36.7 | 7.3% |
| Invesco | 30.9 | 6.1% |
| Fidélité | 28.4 | 5.7% |
4. Performance de stock récent
Les performances des actions de JetBlue reflètent les conditions du marché et le sentiment des investisseurs. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 6,12 $, avec une capitalisation boursière d'environ 3,08 milliards de dollars. La performance des actions au cours de la dernière année montre une baisse d'environ 15%. Le tableau suivant résume les métriques de performance des actions récentes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $6.12 |
| Capitalisation boursière | 3,08 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $9.25 |
| 52 semaines de bas | $5.50 |
| Performance de l'année à jour | -15% |
5. Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de JetBlue Airways Corporation se caractérise par une propriété institutionnelle importante avec des actions notables détenues par les meilleures sociétés de gestion d'actifs. La propriété d'initiés est relativement faible mais démontre un intérêt acquis de la direction. La performance des actions récentes indique les défis sur le marché mais reflète les tendances plus larges affectant l'industrie du transport aérien.
Énoncé de mission JetBlue Airways Corporation (JBLU)
Énoncé de mission Overview
JetBlue Airways Corporation (JBLU) vise à inspirer l'humanité grâce à sa mission pour offrir une expérience de service supérieure à ses clients tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, JetBlue a signalé une perte nette de 751 millions de dollars pour la période de neuf mois, par rapport à une perte nette de 207 millions de dollars pour la même période en 2023.
Statistiques opérationnelles
| Métriques opérationnelles | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Passagers de revenus (milliers) | 30,556 | 32,309 | (5.4) |
| Milons de passagers de revenus (millions) | 41,685 | 42,950 | (2.9) |
| Miles de siège disponibles (millions) | 49,940 | 51,484 | (3.0) |
| Facteur de charge (%) | 83.5 | 83.4 | 0.1 |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des passagers de JetBlue étaient 6,518 milliards de dollars, reflétant une diminution de 4.7% par rapport à 6,842 milliards de dollars en 2023.
Autres revenus augmentés de 8.2% à 484 millions de dollars en 2024 de 448 millions de dollars en 2023.
Frais de coût et d'exploitation
| Catégories de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Carburant de l'avion | 1,835 | 2,108 | (273) |
| Salaires, salaires et avantages | 2,434 | 2,304 | 130 |
| Frais d'atterrissage et autres loyers | 518 | 499 | 19 |
| Dépréciation et amortissement | 487 | 462 | 25 |
| Autres dépenses d'exploitation | 1,078 | 1,064 | 14 |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, JetBlue avait des espèces totales, des équivalents en espèces et de la trésorerie restreinte de 2,801 milliards de dollars, par rapport à 1,122 milliard de dollars en 2023.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de JetBlue incluent l'amélioration de l'expérience client et l'élargissement de son réseau, en se concentrant sur des itinéraires de loisirs et transcontinentaux très performants.
Programme de fidélité TrueBlue®
Le programme de fidélité TrueBlue® continue de jouer un rôle important dans le modèle de revenus de JetBlue, les revenus de fidélité contribuant approximativement 476 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment fonctionne JetBlue Airways Corporation (JBLU)
Overview des opérations
JetBlue Airways Corporation (JBLU) opère comme une compagnie aérienne à faible coût, fournissant des services de transport aérien de passagers. En 2024, la compagnie aérienne s'est concentrée sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle tout en élargissant ses offres d'itinéraire, en particulier sur les marchés de loisirs. Au 30 septembre 2024, la flotte opérationnelle de JetBlue se composait de 287 avions, dont divers modèles des familles Airbus A220, A320 et A321.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, JetBlue a rapporté:
- Perte nette: 751 millions de dollars
- Perte opérationnelle: 700 millions de dollars
- Marge de fonctionnement: (10,0)%
- Perte par action: 2,18 $
En comparaison, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Perte nette: 207 millions de dollars
- Perte opérationnelle: 163 millions de dollars
- Marge de fonctionnement: (2,2)%
- Perte par action: 0,63 $
Répartition des revenus
Les revenus d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de revenus | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des passagers | 6,518 | 6,842 | (324) | (4.7) |
| Autres revenus | 484 | 448 | 36 | 8.2 |
| Revenus de fonctionnement total | 7,002 | 7,290 | (288) | (3.9) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de JetBlue ont été détaillées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Carburant de l'avion | 1,835 | 2,108 | (273) | (12.9) |
| Salaires, salaires et avantages | 2,434 | 2,304 | 130 | 5.7 |
| Autres dépenses d'exploitation | 3,433 | 3,041 | 392 | 12.9 |
| Dépenses d'exploitation totales | 7,702 | 7,453 | 249 | 3.4 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de JetBlue à partir des opérations était de 161 millions de dollars, contre 486 millions de dollars en 2023. Les changements importants des flux de trésorerie ont été influencés par:
- Caisse nette utilisée dans les activités d'investissement: (2 165) millions de dollars
- Caisse nette fournie par les activités de financement: 3 488 millions de dollars
Métriques opérationnelles
Les principales métriques opérationnelles du troisième trimestre de 2024 comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Passagers de revenus (milliers) | 10,596 | 10,911 | (2.9) |
| Milons de passagers de revenus (millions) | 14,491 | 14,777 | (1.9) |
| Miles de siège disponibles (millions) | 16,740 | 17,362 | (3.6) |
| Facteur de charge (%) | 86.6 | 85.1 | 1.5 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de JetBlue était d'environ 8 231 millions de dollars, avec des échéances importantes dues dans les années à venir:
| Année | Maturité (millions de dollars) |
|---|---|
| 2024 | 111 |
| 2025 | 341 |
| 2026 | 663 |
| 2027 | 344 |
| 2028 | 444 |
| Par la suite | 6,328 |
Développements récents
En juillet 2024, JetBlue a lancé son cadre stratégique connu sous le nom de JetForward, visant à améliorer la fiabilité des services, à améliorer les offres de réseaux et à sécuriser la stabilité financière. La compagnie aérienne a également effectué des ajustements de réseau importants, notamment la fermeture de 15 stations et plus de 50 sorties d'itinéraire pour se concentrer sur les marchés de loisir à forte demande.
Comment JetBlue Airways Corporation (JBLU) fait de l'argent
Sources de revenus
JetBlue Airways Corporation génère des revenus principalement grâce à deux sources principales: les revenus des passagers et autres revenus auxiliaires.
Revenus des passagers
Les revenus des passagers sont la plus grande composante des revenus de JetBlue. Cela comprend les revenus des ventes de billets, des frais de bagages et d'autres frais de voyage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des passagers ont été déclarés à 6,518 milliards de dollars, en baisse de 4,7%, contre 6,842 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. mile de passagers.
Autres revenus
D'autres revenus comprennent divers cours d'eau, notamment le revenu du programme de fidélité, les forfaits vacances, les concessions aéroportuaires et la publicité. Pour la même période de neuf mois en 2024, d'autres revenus ont augmenté de 8,2% pour atteindre 484 millions de dollars, contre 448 millions de dollars en 2023, en grande partie par une augmentation de la composante marketing des points TrueBlue®.
| Source de revenus | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus des passagers | 6,518 milliards de dollars | 6,842 milliards de dollars | -4.7% |
| Autres revenus | 484 millions de dollars | 448 millions de dollars | +8.2% |
| Revenus opérationnels totaux | 7,002 milliards de dollars | 7,290 milliards de dollars | -3.9% |
Rendement et tarif moyen
Le tarif moyen a légèrement augmenté à 213,31 $ en 2024, contre 211,77 $ en 2023, ce qui représente une augmentation de 0,7%. Le rendement par mile passager a diminué à 15,64 cents de 15,93 cents, soit une baisse de 1,8%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation jouent un rôle important dans les performances financières de JetBlue. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 7,702 milliards de dollars, contre 7,453 milliards de dollars en 2023. Les dépenses clés comprennent:
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Carburant de l'avion | 1,835 milliard de dollars | 2,108 milliards de dollars | - 273 millions de dollars |
| Salaires, salaires et avantages | 2,434 milliards de dollars | 2,304 milliards de dollars | + 130 millions de dollars |
| Frais d'atterrissage et autres loyers | 518 millions de dollars | 499 millions de dollars | + 19 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 487 millions de dollars | 462 millions de dollars | + 25 millions de dollars |
| Entretien, matériaux et réparations | 442 millions de dollars | 512 millions de dollars | - 70 millions de dollars |
| Articles spéciaux | 590 millions de dollars | 168 millions de dollars | + 422 millions de dollars |
Perte nette et performance financière
Au 30 septembre 2024, JetBlue a déclaré une perte nette de 751 millions de dollars contre 207 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action était de 2,18 $ pour 2024 contre 0,63 $ en 2023.
Activités de liquidité et de financement
JetBlue avait environ 4,1 milliards de dollars de liquidités fin septembre 2024, qui comprenait des espèces sans restriction, des équivalents de trésorerie et des investissements à court terme. Les transactions de financement clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- A collecté environ 2,8 milliards de dollars grâce à l'émission de billets garantis et de prêts à terme.
- A émis 460 millions de dollars de billets supérieurs convertibles.
- Entré 607 millions de dollars de transactions de location de lease.
- Remboursé 631 millions de dollars sur les obligations en matière de dette et de location de financement en cours.
Statistiques opérationnelles
Les statistiques opérationnelles suivantes ont été signalées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Passagers de revenus (milliers) | 30,556 | 32,309 | -5.4% |
| Milons de passagers de revenus (millions) | 41,685 | 42,950 | -2.9% |
| Miles de siège disponibles (ASM) (millions) | 49,940 | 51,484 | -3.0% |
| Facteur de charge (%) | 83.5% | 83.4% | +0,1 pts |
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de JetBlue incluent le plan JetForward, qui se concentre sur l'amélioration du service client, l'élargissement de son réseau de loisirs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise s'efforce également de relever les défis liés à la disponibilité des avions en raison des inspections du moteur mandatées par la FAA.
JetBlue Airways Corporation (JBLU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JetBlue Airways Corporation (JBLU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JetBlue Airways Corporation (JBLU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.