Loews Corporation (L) Bundle
Una breve historia de Loews Corporation
Overview
Loews Corporation is a diversified holding company with interests in the insurance, hospitality, and energy sectors. As of 2024, it has shown significant growth across its subsidiaries, particularly in insurance premiums and net investment income.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation reportó un ingreso neto de $ 1,305 millones, en comparación con $ 1,068 millones para el mismo período en 2023. Esto marca un aumento de aproximadamente 22.2%.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1,305 millones | $ 1,068 millones | +22.2% |
| Dividendos pagados | $ 117 millones | $ 108 millones | +8.3% |
| Ingresos de inversión netos | $ 2,084 millones | $ 1,653 millones | +25.9% |
Subsidiarias de seguros
La subsidiaria de Loews Corporation, CNA Financial, ha visto un crecimiento sustancial en las primas brutas escritas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las primas escritas brutas ascendieron a $ 7,532 millones, un aumento de $ 7,001 millones en 2023.
| Categoría | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Primas brutas escritas | $ 7,532 millones | $ 7,001 millones | +7.6% |
| Netas las primas ganadas | $ 7,204 millones | $ 6,662 millones | +8.1% |
| Ganancia de suscripción | $ 318 millones | $ 399 millones | -20.3% |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo y las inversiones de Loews Corporation a nivel de empresa matriz totalizaron $ 3.3 mil millones al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 2.6 mil millones a fines de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía recuperó 4.6 millones de acciones comunes a un Costo total de $ 353 millones.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, CNA Financial celebró un acuerdo de compromiso para comprar un contrato de anualidad grupal por aproximadamente $ 1,045 millones, transfiriendo obligaciones de pensión a la compañía de seguros de vida metropolitanos. Esta transacción afectará el cuarto trimestre de 2024 con un cargo de liquidación de pensiones antes de impuestos no imposiciones por una sola vez de aproximadamente $ 370 millones.
Destacados operativos
Loews Hotels & Co reportó ingresos operativos mejorados debido a la apertura del Hotel Loews Arlington y el Centro de Convenciones a principios de 2024, lo que contribuyó a un aumento notable en las tarifas de ocupación en los hoteles del centro de la ciudad.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 12,964 millones | $ 11,643 millones | +11.3% |
| Lngresos netos | $ 1,227 millones | $ 988 millones | +24.2% |
| Ingresos de capital de empresas conjuntas | $ 78 millones | $ 80 millones | -2.5% |
Posición de mercado
Loews Corporation continúa manteniendo una fuerte posición de mercado en sus operaciones diversificadas, con un enfoque en el crecimiento estratégico a través de adquisiciones y expansión orgánica. La gestión efectiva de la compañía de sus subsidiarias la ha posicionado bien para el crecimiento y la rentabilidad futura.
A Who posee Loews Corporation (L)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Loews Corporation se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Loews Corporation:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Loews Corporation | 1.63% | 3,580,335 | Stock del tesoro |
| Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 14.9% | 32,000,000 | Inversor institucional |
| Grupo de vanguardia | 9.1% | 19,500,000 | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 18,000,000 | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.8% | 10,000,000 | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 32.5% | 69,000,000 | Varios |
| Accionistas individuales (incluida la gerencia) | 20.5% | 43,000,000 | Propiedad individual |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation reportó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $ 1,227 millones, o $ 5.54 por acción, en comparación con $ 988 millones, o $ 4.31 por acción por el mismo período en 2023. Las siguientes métricas financieras proporcionan información sobre la visión de los rendimiento de la empresa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 401 millones | $ 253 millones | +58.5% |
| Ganancias básicas por acción | $1.83 | $1.12 | +63.4% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.82 | $1.12 | +62.5% |
| Ingresos totales | $ 4,466 millones | $ 3,926 millones | +13.7% |
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Loews Corporation, lo que refleja la confianza en la estrategia a largo plazo de la Compañía. A continuación se muestra un resumen de las tendencias en la propiedad institucional:
| Año | Propiedad institucional (%) | Número de acciones |
|---|---|---|
| 2022 | 61.4% | 130,000,000 |
| 2023 | 63.5% | 135,000,000 |
| 2024 | 65.0% | 140,000,000 |
Propiedad ejecutiva
La compensación ejecutiva y la propiedad también son aspectos vitales del gobierno corporativo. La siguiente tabla describe la propiedad de las acciones por ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| James S. Tisch | CEO | 1,500,000 | 0.68% |
| Jonathan L. Tisch | Presidente | 1,200,000 | 0.55% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 0.46% |
Conclusión
El panorama de la propiedad de Loews Corporation a partir de 2024 muestra una mezcla equilibrada de partes interesadas institucionales e individuales, con un fuerte desempeño en métricas financieras, lo que refleja la confianza de sus accionistas.
Declaración de misión de Loews Corporation (L)
Overview
Loews Corporation tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para sus accionistas a través de una cartera diversificada de empresas, incluidos seguros, transporte de gas natural y operaciones hoteleras. La compañía se centra en la excelencia operativa, la asignación de capital disciplinada y las oportunidades de crecimiento estratégico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation reportó un ingreso neto de $ 1,305 millones, un aumento de $ 1,068 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Loews Corporation durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 401 millones, o $ 1.82 por acción, en comparación con $ 253 millones, o $ 1.12 por acción en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Loews Corporation fue de $ 1,227 millones, o $ 5.54 por acción, en comparación con $ 988 millones, o $ 4.31 por acción en el período comparable de 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos para Loews Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 12,964 millones, lo que refleja un aumento de $ 11,643 millones en el mismo período de 2023. Los principales contribuyentes a estos ingresos incluyeron:
- Primas de seguro: $ 7,532 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 1,853 millones
- Ingresos de garantía sin seguro: $ 1,212 millones
- Ingresos operativos de subsidiarias: $ 2,178 millones
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume el ingreso neto atribuible a Loews Corporation por segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| CNA Financial | $259 | $235 | $860 | $758 |
| Tuberías del paseo marítimo | $77 | $49 | $268 | $191 |
| Loews Hotels & Co | ($8) | $17 | $43 | $115 |
| Corporativo | $73 | ($48) | $56 | ($76) |
| Total | $401 | $253 | $1,227 | $988 |
Estrategia de inversión
Loews Corporation mantiene una estrategia de inversión disciplinada, centrándose en la creación de valor a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo e inversiones de la compañía totalizaron aproximadamente $ 3.3 mil millones, un aumento de $ 2.6 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La cartera de inversiones incluye valores de ingresos fijos, valores de capital e inversiones en socios limitados.
Flujo de caja y dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation informó un flujo de efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2,084 millones, por debajo de $ 3,430 millones en 2023. La compañía pagó dividendos por un total de $ 117 millones a una tasa de $ 0.1875 por acción durante el mismo período.
Perspectiva
Loews Corporation continúa enfocándose en oportunidades de crecimiento estratégico en su cartera diversificada, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas a través de la asignación de capital prudente y las eficiencias operativas.
Cómo funciona Loews Corporation (L)
Overview de Loews Corporation
Loews Corporation es una compañía tenedora diversificada con operaciones en varios sectores, incluidos seguros, transporte de gas natural y hospitalidad. A partir de 2024, las subsidiarias de la compañía incluyen CNA Financial, Boardwalk Pipelines y Loews Hotels & Co.
Destacados de rendimiento financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $12,964 | $11,643 |
| Ingresos netos atribuibles a Loews Corporation (en millones) | $1,227 | $988 |
| Ingresos netos básicos por acción | $5.55 | $4.32 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $5.54 | $4.31 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Loews Corporation se dividen en varios segmentos, cada una de las cuales contribuye al desempeño financiero general:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|
| CNA Financial | $10,581 | $860 |
| Tuberías del paseo marítimo | $1,488 | $268 |
| Loews Hotels & Co | $693 | $43 | Corporativo | $202 | $56 |
Operaciones de seguro
CNA Financial, una subsidiaria de Loews Corporation, informó lo siguiente para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Primas de seguro (en millones) | $7,532 | $7,001 |
| Ingresos de inversión netos (en millones) | $1,853 | $1,653 |
| Gastos operativos (en millones) | $1,077 | $1,021 |
| Reclamos y beneficios (en millones) | $5,708 | $5,258 |
Tuberías del paseo marítimo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Boardwalk Pipelines informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de transporte (en millones) | $360 | $299 |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,488 | $1,125 |
| Ingresos netos (en millones) | $268 | $191 |
Loews Hotels & Co
La actuación de Loews Hotels & Co para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $686 | $592 |
| Ingresos netos (en millones) | $43 | $115 |
| Gastos operativos (en millones) | $652 | $572 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Loews Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,084 | $3,430 |
| Efectivo neto utilizado por actividades de inversión | ($2,016) | ($2,253) |
| Dividendos pagados (en millones) | $117 | $108 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation había recuperado 4.6 millones de acciones de sus acciones comunes a un costo total de $ 353 millones. El número de acciones en circulación fue de 217,776,738.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Loews Corporation continúa enfocándose en inversiones estratégicas en sus subsidiarias, adquisiciones potenciales y manteniendo una fuerte liquidez para respaldar sus operaciones y crecimiento en diversos mercados.
Cómo Loews Corporation (L) gana dinero
Overview de fuentes de ingresos
Loews Corporation genera ingresos a través de su cartera diversa, que comprende principalmente operaciones de seguros, transporte de gas natural y servicios de hospitalidad. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Primas de seguro | $7,532 |
| Ingresos de inversión netos | $1,853 |
| Ingresos de garantía sin seguro | $1,212 |
| Tuberías del paseo marítimo (gas natural) | $1,488 |
| Loews Hotels & Co | $693 |
| Ingresos corporativos | $202 |
| Ingresos totales | $12,964 |
Operaciones de seguro
El segmento de seguros de Loews Corporation, principalmente a través de CNA Financial, es un contribuyente significativo a sus ingresos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CNA informó:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Primas brutas escritas | $11,409 |
| Premios escritos netos | $7,424 |
| Netas las primas ganadas | $7,204 |
| Ganancia de suscripción | $318 |
| Ingresos de inversión netos | $1,090 |
Transporte y almacenamiento de gas natural
Boardwalk Pipelines, una subsidiaria de Loews, se especializa en el transporte y el almacenamiento de líquidos de gas natural y gas natural (NGL). En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tuberías del paseo marítimo generaron:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos de transporte | $1,431 |
| Almacenamiento, estacionamiento y ingresos de préstamos | $245 |
| Ingresos operativos totales | $1,488 |
Operaciones de hospitalidad
Loews Hotels & Co contribuye a los ingresos de la corporación a través de operaciones hoteleras y servicios relacionados. El desempeño financiero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $693 |
| Lngresos netos | $43 |
| Mejora de la tasa de ocupación | Mayor debido a la recuperación de viajes grupales |
Desempeño financiero corporativo
El segmento corporativo de Loews Corporation incluye ingresos por inversiones y otros costos administrativos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas corporativas mostraron:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $202 |
| Operación y otros gastos | $58 |
| Gasto de interés | $56 |
| Ingresos netos atribuibles a Loews Corporation | $1,227 |
Desempeño financiero general
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Loews Corporation informó:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $1,227 |
| Ingresos netos básicos por acción | $5.55 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $5.54 |
Loews Corporation continúa aprovechando su modelo de negocio diversificado, mejorando sus fuentes de ingresos a través de la gestión efectiva de sus subsidiarias en varias industrias.
Loews Corporation (L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Loews Corporation (L) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Loews Corporation (L)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Loews Corporation (L)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.