Loews Corporation (L) Bundle
Une brève histoire de Loews Corporation
Overview
Loews Corporation est une société de portefeuille diversifiée ayant des intérêts dans les secteurs de l'assurance, de l'hôtellerie et de l'énergie. En 2024, il a montré une croissance significative dans ses filiales, en particulier dans les primes d'assurance et les revenus de placement nets.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Loews Corporation a déclaré un bénéfice net de 1 305 millions de dollars, contre 1 068 million de dollars pour la même période en 2023. Cela marque une augmentation d'environ 22.2%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 1 305 millions de dollars | 1 068 millions de dollars | +22.2% |
| Dividendes versés | 117 millions de dollars | 108 millions de dollars | +8.3% |
| Revenu de placement net | 2 084 millions de dollars | 1 653 millions de dollars | +25.9% |
Filiales d'assurance
La filiale de Loews Corporation, CNA Financial, a connu une croissance substantielle des primes écrites brutes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les primes écrites brutes s'élevaient à 7 532 millions de dollars, soit une augmentation de 7 001 millions de dollars en 2023.
| Catégorie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Primes écrites brutes | 7 532 millions de dollars | 7 001 millions de dollars | +7.6% |
| Primes de filet en filet | 7 204 millions de dollars | 6 662 millions de dollars | +8.1% |
| Gain de souscription | 318 millions de dollars | 399 millions de dollars | -20.3% |
Flux de trésorerie et investissements
La trésorerie et les investissements de la Loews Corporation au niveau de la société mère ont totalisé 3,3 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 2,6 milliards de dollars à la fin de 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a racheté 4,6 millions d'actions ordinaires à un Coût total de 353 millions de dollars.
Développements récents
En octobre 2024, CNA Financial a conclu un accord d'engagement pour acheter un contrat de rente de groupe pour environ 1 045 millions de dollars, transférant des obligations de retraite à la Metropolitan Life Insurance Company. Cette transaction aura un impact sur le quatrième trimestre de 2024 avec une charge unique de règlement de retraite avant impôts non toxique d'environ 370 millions de dollars.
Points saillants opérationnels
Loews Hotels & Co a rapporté une amélioration des revenus d'exploitation en raison de l'ouverture de l'hôtel Loews Arlington et du Convention Centre au début de 2024, contribuant à une augmentation notable des taux d'occupation dans les hôtels du centre-ville.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 12 964 millions de dollars | 11 643 millions de dollars | +11.3% |
| Revenu net | 1 227 millions de dollars | 988 millions de dollars | +24.2% |
| Revenu des actions provenant de coentreprises | 78 millions de dollars | 80 millions de dollars | -2.5% |
Position sur le marché
Loews Corporation continue de maintenir une position de marché solide à travers ses opérations diversifiées, en mettant l'accent sur la croissance stratégique grâce aux acquisitions et à l'expansion organique. La gestion efficace de ses filiales par la Société l'a bien positionnée pour la croissance et la rentabilité futures.
A qui possède Loews Corporation (L)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Loews Corporation se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Loews Corporation:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Loews Corporation | 1.63% | 3,580,335 | Bétail du Trésor |
| Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 14.9% | 32,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Groupe d'avant-garde | 9.1% | 19,500,000 | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 18,000,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.8% | 10,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 32.5% | 69,000,000 | Divers |
| Actionnaires individuels (y compris la gestion) | 20.5% | 43,000,000 | Propriété individuelle |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Loews Corporation a déclaré un revenu net attribuable à la société de 1 227 millions de dollars, ou 5,54 $ par action, contre 988 millions de dollars, ou 4,31 $ par action pour la même période en 2023. Les mesures financières suivantes donnent un aperçu de la Performance de l'entreprise:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 401 millions de dollars | 253 millions de dollars | +58.5% |
| Bénéfice de base par action | $1.83 | $1.12 | +63.4% |
| Bénéfice dilué par action | $1.82 | $1.12 | +62.5% |
| Revenus totaux | 4 466 millions de dollars | 3 926 millions de dollars | +13.7% |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Loews Corporation, reflétant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des tendances de la propriété institutionnelle:
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| 2022 | 61.4% | 130,000,000 |
| 2023 | 63.5% | 135,000,000 |
| 2024 | 65.0% | 140,000,000 |
Propriété exécutive
La rémunération et la propriété des dirigeants sont également des aspects vitaux de la gouvernance d'entreprise. Le tableau suivant décrit la propriété des actions par des cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| James S. Tisch | PDG | 1,500,000 | 0.68% |
| Jonathan L. Tisch | Président | 1,200,000 | 0.55% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 0.46% |
Conclusion
Le paysage de propriété de Loews Corporation en 2024 montre un mélange équilibré de parties prenantes institutionnelles et individuelles, avec une forte performance dans les mesures financières, reflétant la confiance de ses actionnaires.
Énoncé de mission de Loews Corporation (L)
Overview
Loews Corporation vise à créer une valeur à long terme pour ses actionnaires grâce à un portefeuille diversifié d'entreprises, y compris l'assurance, le transport de gaz naturel et les opérations hôtelières. L'entreprise se concentre sur l'excellence opérationnelle, l'allocation de capital disciplinée et les opportunités de croissance stratégique.
Performance financière
As of September 30, 2024, Loews Corporation reported a net income of $1,305 million, an increase from $1,068 million in the same period of 2023. The net income attributable to Loews Corporation for the three months ended September 30, 2024, was $401 million, ou 1,82 $ par action, contre 253 millions de dollars, ou 1,12 $ par action en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net attribuable à Loews Corporation était de 1 227 millions de dollars, ou 5,54 $ par action, contre 988 millions de dollars, ou 4,31 $ Par part dans la période comparable de 2023.
Répartition des revenus
Le chiffre d'affaires de Loews Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 12 964 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11 643 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les principaux contributeurs de ce chiffre
- Primes d'assurance: 7 532 millions de dollars
- Revenu de placement net: 1 853 millions de dollars
- Revenus de garantie sans assurance: 1 212 millions de dollars
- Revenus opérationnels des filiales: 2 178 millions de dollars
Performance du segment
Le tableau suivant résume le revenu net attribuable à Loews Corporation par segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| CNA Financial | $259 | $235 | $860 | $758 |
| Pipelines de promenade | $77 | $49 | $268 | $191 |
| Loews Hotels & Co | ($8) | $17 | $43 | $115 |
| Corporatif | $73 | ($48) | $56 | ($76) |
| Total | $401 | $253 | $1,227 | $988 |
Stratégie d'investissement
Loews Corporation maintient une stratégie d'investissement disciplinée, en se concentrant sur la création de valeur à long terme. Au 30 septembre 2024, les espèces et les investissements de la société ont totalisé environ 3,3 milliards de dollars, une augmentation de 2,6 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Le portefeuille d'investissement comprend des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres et des investissements dans des partenariats limités.
Flux de trésorerie et dividendes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Loews Corporation a déclaré des flux de trésorerie nets fournis par des activités d'exploitation de 2 084 millions de dollars, contre 3 430 millions de dollars en 2023. La société a versé des dividendes totalisant 117 millions de dollars à un taux de 0,1875 $ par action au cours de la même période.
Perspectives
Loews Corporation continue de se concentrer sur les opportunités de croissance stratégique à travers son portefeuille diversifié, visant à améliorer la valeur des actionnaires grâce à une allocation prudente des capitaux et à l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Loews Corporation (L)
Overview de Loews Corporation
Loews Corporation est une société de portefeuille diversifiée avec des opérations dans divers secteurs, notamment l'assurance, le transport de gaz naturel et l'hospitalité. En 2024, les filiales de la société comprennent CNA Financial, Boardwalk Pipelines et Loews Hotels & Co.
Points forts de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Loews Corporation a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $12,964 | $11,643 |
| Revenu net attribuable à Loews Corporation (en millions) | $1,227 | $988 |
| Revenu net de base par action | $5.55 | $4.32 |
| Revenu net dilué par action | $5.54 | $4.31 |
Performance du segment
Les opérations de Loews Corporation sont divisées en plusieurs segments, chacun contribuant à la performance financière globale:
| Segment | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|
| CNA Financial | $10,581 | $860 |
| Pipelines de promenade | $1,488 | $268 |
| Loews Hotels & Co | $693 | $43 | Corporatif | $202 | $56 |
Opérations d'assurance
CNA Financial, une filiale de Loews Corporation, a déclaré ce qui suit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Primes d'assurance (en millions) | $7,532 | $7,001 |
| Revenu net de placement (en millions) | $1,853 | $1,653 |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $1,077 | $1,021 |
| Réclamations et avantages sociaux (en millions) | $5,708 | $5,258 |
Pipelines de promenade
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Boardwalk Pipelines a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de transport (en millions) | $360 | $299 |
| Revenus opérationnels (en millions) | $1,488 | $1,125 |
| Revenu net (en millions) | $268 | $191 |
Loews Hotels & Co
La performance de Loews Hotels & Co pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels (en millions) | $686 | $592 |
| Revenu net (en millions) | $43 | $115 |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $652 | $572 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Loews Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,084 | $3,430 |
| L'argent net utilisé par les activités d'investissement | ($2,016) | ($2,253) |
| Dividendes versés (en millions) | $117 | $108 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Loews Corporation avait racheté 4,6 millions d'actions ordinaires pour un coût total de 353 millions de dollars. Le nombre d'actions en circulation était de 217 776 738.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Loews Corporation continue de se concentrer sur les investissements stratégiques dans ses filiales, ses acquisitions potentielles et le maintien de fortes liquidités pour soutenir ses opérations et sa croissance sur divers marchés.
Comment Loews Corporation (L) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Loews Corporation génère des revenus grâce à son portefeuille diversifié, comprenant principalement les opérations d'assurance, le transport de gaz naturel et les services d'accueil. Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Primes d'assurance | $7,532 |
| Revenu de placement net | $1,853 |
| Revenus de garantie sans assurance | $1,212 |
| Pipelines de promenade (gaz naturel) | $1,488 |
| Loews Hotels & Co | $693 |
| Revenus de l'entreprise | $202 |
| Revenus totaux | $12,964 |
Opérations d'assurance
Le segment des assurances de Loews Corporation, principalement par le biais de CNA Financial, est un contributeur important à ses revenus. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, CNA a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Primes écrites brutes | $11,409 |
| Primes écrites nettes | $7,424 |
| Primes de filet en filet | $7,204 |
| Gain de souscription | $318 |
| Revenu de placement net | $1,090 |
Transport et stockage du gaz naturel
Boardwalk Pipelines, une filiale de Loews, est spécialisée dans le transport et le stockage des liquides de gaz naturel et de gaz naturel (LGN). Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les pipelines de la promenade ont généré:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus de transport | $1,431 |
| Revenus de stockage, de stationnement et de prêt | $245 |
| Revenus opérationnels totaux | $1,488 |
Opérations hôtelières
Loews Hotels & Co contribue aux revenus de la société grâce à des opérations hôtelières et des services connexes. La performance financière des neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprend:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus d'exploitation | $693 |
| Revenu net | $43 |
| Amélioration du taux d'occupation | Plus élevé en raison de la récupération des voyages en groupe |
Performance financière des entreprises
Le segment des sociétés de Loews Corporation comprend des revenus de placement et d'autres frais administratifs. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le Financials de l'entreprise a montré:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu de placement net | $202 |
| Exploitation et autres dépenses | $58 |
| Intérêts | $56 |
| Revenu net attribuable à Loews Corporation | $1,227 |
Performance financière globale
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Loews Corporation a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $1,227 |
| Revenu net de base par action | $5.55 |
| Revenu net dilué par action | $5.54 |
Loews Corporation continue de tirer parti de son modèle commercial diversifié, améliorant ses sources de revenus grâce à une gestion efficace de ses filiales dans diverses industries.
Loews Corporation (L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Loews Corporation (L) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Loews Corporation (L)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Loews Corporation (L)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.