Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Formación y oferta pública inicial

Magellan Midstream Partners, L.P. se formó en 2000 y se especializa en el transporte y almacenamiento de productos de petróleo refinados. La oferta pública inicial (IPO) de la compañía ocurrió en 2001, y recaudó $ 179 millones al ofrecer 10.5 millones de unidades comunes a $ 17 cada una.

Expansión de la infraestructura de tuberías

Magellan ha ampliado significativamente su red de tuberías desde su inicio. A partir de 2023, la compañía opera más de 2,200 millas de tubería en el centro de los Estados Unidos. Esto incluye conexiones a más de 50 terminales.

Desempeño financiero

El desempeño financiero de Magellan ha sido robusto a lo largo de los años. En 2022, la compañía reportó ingresos de aproximadamente $ 1.5 mil millones, con un EBITDA de $ 1.1 mil millones. El total de activos a partir de 2022 se situó en $ 5.4 mil millones.

Adquisiciones estratégicas

Magellan se ha involucrado en adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades operativas. En 2021, MMP anunció la adquisición de una terminal de productos refinados en el noreste por $ 150 millones, ampliando su huella en un mercado clave.

Dividendos y rendimientos financieros

Magellan Midstream Partners tiene una fuerte historia de pagos de dividendos. La compañía ha aumentado constantemente su distribución trimestral, ascendiendo a $ 1.05 por unidad en el cuarto trimestre de 2022, lo que representa un aumento de 7.5% año tras año.

Cumplimiento ambiental y regulatorio

Magellan está comprometido con la administración ambiental y manteniendo el cumplimiento de las regulaciones federales. El gasto de la compañía en iniciativas de protección ambiental alcanzó los $ 30 millones en 2022.

Proyectos futuros y perspectivas

Mirando hacia el futuro, Magellan planea invertir más de $ 200 millones en proyectos de capital en los próximos tres años, centrándose en mejorar la capacidad de la tubería y las instalaciones terminales.

A Who posee Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Estructura de propiedad

La propiedad de Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) consiste en gran parte de inversores institucionales y accionistas individuales. A partir de octubre de 2023, los siguientes datos describen porcentajes de propiedad clave:

Inversores institucionales clave

Los inversores institucionales notables en Magellan Midstream Partners incluyen:

Propiedad de la unidad

A partir de los últimos informes, Magellan Midstream Partners ha emitido un total de 103 millones de unidades socias limitadas. La distribución de estas unidades es la siguiente:

Desempeño financiero reciente

El desempeño financiero de Magellan Midstream Partners ha mostrado resiliencia, con las siguientes estadísticas clave reportadas para el año fiscal 2022:

Gobierno y gestión

El gobierno de Magellan Midstream Partners es supervisado por una junta directiva, que incluye varias figuras clave:

• Michael Mears - Director Ejecutivo
• Kathy H. Vassallo - Directora Financiera
• John L. Smith - Presidente de la Junta
• Robert J. McGowan - Director Independiente

Rendimiento de acciones reciente

El rendimiento de acciones de Magellan Midstream Partners a octubre de 2023 es el siguiente:

Tendencias de propiedad futura

Las tendencias futuras en la propiedad pueden reflejar cambios en la estrategia de inversión institucional, las fusiones potenciales y las adquisiciones, lo que podría afectar la estructura actual de los accionistas. Los datos recientes muestran:

Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) Declaración de misión

Overview

La declaración de la misión de Magellan Midstream Partners, L.P., enfatiza su compromiso de proporcionar transporte y almacenamiento de alta calidad de productos refinados de petróleo y petróleo crudo. Su objetivo es operar con integridad, eficiencia y seguridad al tiempo que excede las expectativas del cliente.

Valores centrales

• Integridad en las operaciones
• Compromiso con la seguridad
• Excelencia operacional
• Enfoque del cliente
• Administración ambiental

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Magellan Midstream Partners informó las siguientes métricas financieras:

Destacados operativos

Magellan opera una vasta red de tuberías e instalaciones de almacenamiento, centrándose en el transporte eficiente de productos derivados del petróleo. Las estadísticas operativas clave incluyen:

Iniciativas estratégicas

Magellan se centra en iniciativas estratégicas clave para mantener el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas, que incluyen:

• Expansión de la capacidad de tubería existente
• Inversión en tecnología para la eficiencia operativa
• Centrarse en la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental
• Mejorar el servicio al cliente a través de la logística mejorada

Cumplimiento regulatorio

El cumplimiento de las regulaciones federales y estatales es un aspecto crítico de las operaciones de Magellan. Se adhieren a las regulaciones de seguridad establecidas por:

• Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT)
• Agencia de Protección Ambiental (EPA)
• Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)

Compromiso comunitario

Magellan participa activamente en los esfuerzos de participación de la comunidad, que incluyen:

• Apoyo a las organizaciones benéficas locales y programas educativos
• Participando en iniciativas de seguridad comunitaria
• Voluntario en proyectos locales de conservación ambiental

Perspectivas de crecimiento futuro

Magellan continúa explorando oportunidades para un crecimiento futuro, centrándose en:

• Adquisición de nuevos activos
• Entrando en mercados emergentes
• Soluciones de energía innovadores en respuesta a las cambiantes demandas del mercado

Cómo funciona Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Negocio Overview

Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) es una asociación que cotiza en bolsa dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de productos refinados de petróleo y petróleo crudo. La compañía opera aproximadamente 10,000 millas de tubería y tiene 48 millones de barriles de capacidad de almacenamiento en los Estados Unidos.

Flujos de ingresos

Los ingresos de Magellan Midstream se derivan principalmente de los siguientes segmentos:

• Transporte de tuberías
• Servicios de terminal
• Servicios de almacenamiento

A partir de 2022, los ingresos de la compañía se mantuvieron aproximadamente $ 1.4 mil millones.

Operaciones de tuberías

Magellan opera una vasta red de tuberías que transportan varios productos de petróleo. Las estadísticas clave incluyen:

Instalaciones de almacenamiento

Magellan Midstream tiene una cantidad significativa de capacidad de almacenamiento, que brinda servicios esenciales a sus clientes. Las instalaciones de almacenamiento incluyen:

Desempeño financiero

Al final del cuarto trimestre de 2022, Magellan Midstream informó:

• Lngresos netos: $ 566 millones
• Ebitda: $ 1.1 mil millones
• Flujo de efectivo de las operaciones: $ 849 millones

Dividendos

Magellan es conocido por sus pagos de dividendos consistentes. El dividendo anual fue aproximadamente $3.69 por acción en 2022. El rendimiento de dividendos se mantuvo en 8.1% Basado en el precio de las acciones a fines de 2022.

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Magellan Midstream es aproximadamente $ 8.1 mil millones.

Consideraciones ambientales y regulatorias

Magellan Midstream opera bajo estrictas regulaciones ambientales y se involucra en iniciativas dirigidas a la sostenibilidad. La compañía informa varias métricas relacionadas con las emisiones y el cumplimiento ambiental, que incluyen:

• Emisiones de GEI: 1,5 millones de toneladas métricas CO2 equivalente
• Número de incidentes ambientales: 5 en 2022

Cómo Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) gana dinero

Flujos de ingresos

Magellan Midstream Partners, L.P. genera ingresos principalmente a través de sus operaciones en el transporte y almacenamiento de productos de petróleo refinados y petróleo crudo. La compañía opera una red de tuberías e instalaciones de almacenamiento en los Estados Unidos.

Transporte y servicios terminales

Los servicios de transporte representan una porción significativa de los ingresos de Magellan. La compañía transporta gasolina, diesel y otros productos refinados a través de su extensa red de tuberías. En 2022, Magellan reportó un ingreso de aproximadamente $ 1.25 mil millones de los servicios de transporte.

Ingresos por almacenamiento

Magellan Midstream también obtiene ingresos sustanciales de sus servicios de almacenamiento. La compañía opera más de 27 millones de barriles de capacidad de almacenamiento, principalmente para productos refinados y petróleo crudo. En 2022, los ingresos por almacenamiento representaron aproximadamente $ 400 millones de ingresos generales.

Posición de mercado y ventaja competitiva

Con su vasta red de tuberías, Magellan es una de las compañías de transporte de petróleo refinadas y de petróleo refinados más grandes en los Estados Unidos. A finales de 2022, la red de tuberías de Magellan abarcó más de 2.200 millas.

Política de dividendos

Magellan tiene un fuerte compromiso de devolver el capital a sus exigentes a través de dividendos. En 2022, la compañía declaró una distribución total de efectivo de $ 4.00 por unidad, lo que refleja un aumento de los años anteriores.

Métricas financieras

En su última divulgación financiera, Magellan informó las siguientes métricas clave:

Asociaciones y contratos estratégicos

Magellan entra en acuerdos a largo plazo con varios clientes, asegurando flujos de efectivo estables y predecibles. A partir de 2022, la compañía tenía contratos con un promedio de más de 10 años en duración, mejorando la estabilidad de los ingresos.

Perspectivas de crecimiento futuro

Magellan está estratégicamente posicionado para el crecimiento futuro a través de expansiones en su sistema de tuberías y nuevas instalaciones de almacenamiento. La transición continua a fuentes de energía renovable presenta desafíos y oportunidades de diversificación en biocombustibles, que se espera que contribuya a los ingresos en los próximos años.