Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Formação e oferta pública inicial

A Magellan Midstream Partners, L.P. foi formada em 2000 e é especializada no transporte e armazenamento de produtos petrolíferos refinados. A oferta pública inicial da empresa (IPO) ocorreu em 2001 e arrecadou US $ 179 milhões, oferecendo 10,5 milhões de unidades comuns a US $ 17 cada.

Expansão da infraestrutura de pipeline

A Magellan expandiu significativamente sua rede de oleodutos desde a sua criação. A partir de 2023, a empresa opera mais de 2.200 milhas de tubulação em todo o centro dos Estados Unidos. Isso inclui conexões para mais de 50 terminais.

Desempenho financeiro

O desempenho financeiro de Magellan tem sido robusto ao longo dos anos. Em 2022, a empresa registrou receitas de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, com um EBITDA de US $ 1,1 bilhão. O total de ativos em 2022 era de US $ 5,4 bilhões.

Aquisições estratégicas

A Magellan se envolveu em aquisições estratégicas para aprimorar suas capacidades operacionais. Em 2021, a MMP anunciou a aquisição de um terminal de produtos refinados no nordeste por US $ 150 milhões, expandindo sua presença em um mercado importante.

Dividendos e retornos financeiros

A Magellan Midstream Partners tem uma forte história de pagar dividendos. A empresa aumentou consistentemente sua distribuição trimestral, totalizando US $ 1,05 por unidade no quarto trimestre 2022, representando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior.

Conformidade ambiental e regulatória

A Magellan está comprometida com a administração ambiental e a manutenção da conformidade com os regulamentos federais. Os gastos da empresa em iniciativas de proteção ambiental atingiram US $ 30 milhões em 2022.

Projetos futuros e perspectivas

Olhando para o futuro, Magellan planeja investir mais de US $ 200 milhões em projetos de capital nos próximos três anos, concentrando -se no aumento da capacidade do pipeline e instalações terminais.

A Who é proprietário da Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Estrutura de propriedade

A propriedade da Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) consiste em grande parte de investidores institucionais e acionistas individuais. Em outubro de 2023, os seguintes dados descrevem as principais porcentagens de propriedade:

Principais investidores institucionais

Investidores institucionais notáveis ​​em parceiros de Magellan Midstream incluem:

Propriedade da unidade

Até os relatórios mais recentes, a Magellan Midstream Partners emitiu um total de 103 milhões de unidades parceiras limitadas. A distribuição dessas unidades é a seguinte:

Desempenho financeiro recente

O desempenho financeiro da Magellan Midstream Partners mostrou resiliência, com as seguintes estatísticas importantes relatadas para o ano fiscal de 2022:

Governança e gestão

A governança da Magellan Midstream Partners é supervisionada por um conselho de administração, que inclui vários números -chave:

• Michael Mears - CEO
• Kathy H. Vassallo - Diretor Financeiro
• John L. Smith - Presidente do Conselho
• Robert J. McGowan - Diretor Independente

Desempenho recente de ações

O desempenho das ações da Magellan Midstream Partners em outubro de 2023 é a seguinte:

Tendências futuras de propriedade

As tendências futuras na propriedade podem refletir mudanças na estratégia institucional de investimento, fusões em potencial e aquisições, o que poderia afetar a atual estrutura de acionistas. Dados recentes mostram:

Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) Declaração de missão

Overview

A declaração de missão da Magellan Midstream Partners, L.P. enfatiza seu compromisso em fornecer transporte e armazenamento de alta qualidade de produtos petrolíferos refinados e petróleo bruto. Eles pretendem operar com integridade, eficiência e segurança enquanto excedem as expectativas dos clientes.

Valores centrais

• Integridade nas operações
• Compromisso com a segurança
• Excelência operacional
• Foco do cliente
• Mordomia ambiental

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Magellan Midstream Partners relatou as seguintes métricas financeiras:

Destaques operacionais

A Magellan opera uma vasta rede de oleodutos e instalações de armazenamento, concentrando -se no transporte eficiente de produtos petrolíferos. As principais estatísticas operacionais incluem:

Iniciativas estratégicas

A Magellan está focada nas principais iniciativas estratégicas para manter o crescimento e aprimorar o valor do acionista, incluindo:

• Expansão da capacidade de pipeline existente
• Investimento em tecnologia para eficiência operacional
• Concentre -se na sustentabilidade e na redução do impacto ambiental
• Aprimorando o atendimento ao cliente por meio de logística aprimorada

Conformidade regulatória

A conformidade com os regulamentos federais e estaduais é um aspecto crítico das operações de Magalhães. Eles aderem aos regulamentos de segurança definidos por:

• Departamento de Transportes dos EUA (DOT)
• Agência de Proteção Ambiental (EPA)
• Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA)

Engajamento da comunidade

Magellan participa ativamente de esforços de envolvimento da comunidade, incluindo:

• Apoiando instituições de caridade e programas educacionais locais
• Participando de iniciativas de segurança comunitária
• Voluntariado em projetos locais de conservação ambiental

Perspectivas de crescimento futuro

Magellan continua a explorar oportunidades de crescimento futuro, com foco em:

• Aquisição de novos ativos
• Entrando em mercados emergentes
• Soluções de energia inovadora em resposta às mudanças nas demandas do mercado

Como funciona a Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP)

Negócios Overview

A Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) é uma parceria de capital aberto envolvido no transporte, armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos refinados e petróleo bruto. A empresa opera aproximadamente 10.000 milhas de tubulação e possui 48 milhões de barris de capacidade de armazenamento nos Estados Unidos.

Fluxos de receita

A receita do Magellan Midstream é derivada principalmente dos seguintes segmentos:

• Transporte de pipeline
• Serviços de terminal
• Serviços de armazenamento

A partir de 2022, a receita da empresa era aproximadamente US $ 1,4 bilhão.

Operações de pipeline

A Magellan opera uma vasta rede de pipelines que transportam vários produtos petrolíferos. As principais estatísticas incluem:

Instalações de armazenamento

A Magellan Midstream tem uma quantidade significativa de capacidade de armazenamento, fornecendo serviços essenciais a seus clientes. As instalações de armazenamento incluem:

Desempenho financeiro

No final do quarto trimestre 2022, Magellan Midstream relatou:

• Resultado líquido: US $ 566 milhões
• Ebitda: US $ 1,1 bilhão
• Fluxo de caixa das operações: US $ 849 milhões

Dividendos

A Magellan é conhecida por seus pagamentos consistentes de dividendos. O dividendo anual foi aproximadamente $3.69 por ação em 2022. O rendimento de dividendos estava em 8.1% com base no preço das ações no final de 2022.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Magellan Midstream é aproximadamente US $ 8,1 bilhões.

Considerações ambientais e regulatórias

A Magellan Midstream opera sob rigorosas regulamentos ambientais e se envolve em iniciativas destinadas à sustentabilidade. A empresa relata várias métricas relacionadas a emissões e conformidade ambiental, incluindo:

• Emissões de GEE: 1,5 milhão de toneladas métricas equivalentes
• Número de incidentes ambientais: 5 em 2022

Como Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Magellan Midstream Partners, L.P. gera receita principalmente por meio de suas operações no transporte e armazenamento de produtos de petróleo refinados e petróleo bruto. A empresa opera uma rede de oleodutos e instalações de armazenamento nos Estados Unidos.

Serviços de transporte e terminal

Os serviços de transporte representam uma parcela significativa da receita de Magellan. A empresa transporta gasolina, diesel e outros produtos refinados por meio de sua extensa rede de oleodutos. Em 2022, a Magellan registrou uma receita de aproximadamente US $ 1,25 bilhão dos serviços de transporte.

Receita de armazenamento

A Magellan Midstream também recebe renda substancial de seus serviços de armazenamento. A empresa opera mais de 27 milhões de barris de capacidade de armazenamento, principalmente para produtos refinados e petróleo bruto. Em 2022, a receita de armazenamento representou aproximadamente US $ 400 milhões em receita geral.

Posição de mercado e vantagem competitiva

Com sua vasta rede de pipelines, a Magellan é um dos maiores produtos de petróleo refinados e petrolíferos independentes e empresas de transporte de petróleo bruto nos Estados Unidos. No final de 2022, a rede de oleodutos da Magellan durou mais de 2.200 milhas.

Política de dividendos

Magellan tem um forte compromisso de devolver o capital aos seus initissores por meio de dividendos. Em 2022, a empresa declarou uma distribuição total em dinheiro de US $ 4,00 por unidade, refletindo um aumento em relação aos anos anteriores.

Métricas financeiras

Em sua última divulgação financeira, Magellan relatou as seguintes métricas importantes:

Parcerias e contratos estratégicos

A Magellan celebra acordos de longo prazo com vários clientes, garantindo fluxos de caixa estáveis ​​e previsíveis. A partir de 2022, a empresa tinha contratos com média de mais de 10 anos de duração, aumentando a estabilidade da receita.

Perspectivas de crescimento futuro

A Magellan está estrategicamente posicionada para o crescimento futuro por meio de expansões em seu sistema de dutos e novas instalações de armazenamento. A transição em andamento para fontes de energia renovável apresenta desafios e oportunidades de diversificação em biocombustíveis, que devem contribuir para a receita nos próximos anos.