Invitae Corporation (NVTA) Bundle
Una breve historia de Invitae Corporation (NVTA)
Fundación y primeros años
Invitae Corporation fue fundada en 2010 por Sean George, MD, y otros cofundadores con una visión para hacer que la información genética sea más accesible. La compañía tiene su sede en San Francisco, California. La misión de Invitae gira en torno a proporcionar servicios de pruebas genéticas integrales y asequibles, mejorando así la atención médica integrando los datos genéticos en la práctica clínica.
Oferta pública inicial
Invitae se hizo pública el 3 de febrero de 2015, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker NVTA. La OPI recaudó aproximadamente $ 100 millones, con el precio inicial de la acción establecido en $ 16.
Adquisiciones y expansión
En los años posteriores, Invitae amplió sus ofertas a través de adquisiciones estratégicas:
- Pearl Genomics (2017): capacidades mejoradas en la secuenciación de ADN.
- Jasmine DNA Technology (2018): expansión habilitada en enfermedades raras.
- Archerdx (2020): centrado en las soluciones de genómica del cáncer y amplió el menú de prueba.
Crecimiento financiero
A partir de 2022, Invitae reportó ingresos de aproximadamente $ 229 millones, un aumento significativo de $ 164 millones en 2021. Aquí hay un resumen de los datos financieros:
| Año | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Equivalentes de efectivo y efectivo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 179 | (292) | 148 |
| 2021 | 164 | (216) | 158 |
| 2022 | 229 | (308) | 155 |
Ofrendas de servicio
Invitae proporciona una amplia gama de pruebas genéticas, que incluyen diagnósticos para afecciones hereditarias, cáncer, salud reproductiva y enfermedades raras. A partir de 2022, la compañía ofreció más de 100 pruebas genéticas diferentes.
Posición de mercado y desafíos
Invitae tiene una posición sólida en el mercado de pruebas genéticas, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones a octubre de 2023. Sin embargo, enfrentó desafíos debido a los altos costos operativos, la presión competitiva y la necesidad de innovación continua.
Desarrollos recientes
En 2023, Invitae anunció un plan de reestructuración destinado a reducir los gastos operativos en un 20% y centrarse en las competencias centrales. La estrategia de la compañía incluye priorizar las pruebas que muestran la utilidad clínica más fuerte y la demanda del mercado.
Perspectiva
A medida que crece la demanda de medicina personalizada, Invitae continúa adaptando su modelo de negocio para mejorar la rentabilidad mientras mantiene su compromiso con las pruebas genéticas accesibles. El crecimiento anticipado en el sector de la genómica pronostica que el mercado global de pruebas genéticas, proyectadas para alcanzar los $ 22 mil millones para 2025, presentará oportunidades significativas para las invitas.
A Who posee Invitae Corporation (NVTA)
Estructura de propiedad
A partir de los últimos datos disponibles, Invitae Corporation (NVTA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Invitae Corporation se encuentra aproximadamente 89.21% a partir de las presentaciones más recientes. A continuación se muestra una tabla que refleja los mayores accionistas institucionales:
| Institución | Propiedad (% de las acciones totales) | Número de acciones propiedad | Valor de mercado ($) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.87% | 19,985,743 | 82,780,246 |
| Blackrock, Inc. | 11.10% | 17,275,302 | 71,714,042 |
| Camber Capital Management, LLC | 7.44% | 11,525,874 | 48,551,087 |
| State Street Corporation | 6.53% | 10,095,678 | 41,703,202 |
| Geode Capital Management, LLC | 5.22% | 8,050,799 | 33,289,529 |
Propiedad individual
Los accionistas individuales poseen aproximadamente 10.79% del stock de Invitae. La siguiente tabla enumera a los accionistas individuales notables:
| Accionista | Propiedad (% de las acciones totales) | Número de acciones propiedad | Valor de mercado ($) |
|---|---|---|---|
| Robert Nussbaum (CEO) | 0.48% | 733,353 | 3,086,861 |
| Randy Scott (miembro de la junta) | 0.30% | 461,200 | 1,946,404 |
| Miembros de la Junta Directiva | 0.22% | 335,000 | 1,405,950 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo notable, con ejecutivos y miembros de la junta que se mantienen colectivamente. 3.02% del total de acciones. Los expertos clave incluyen:
- Robert Nussbaum: CEO, sostiene 0.48% (733,353 acciones)
- Randy Scott: miembro de la junta, posee 0.30% (461,200 acciones)
- Miembros de la junta directiva: colectivamente posee 0.22% (335,000 acciones)
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de Invitae Corporation ha fluctuado significativamente en los últimos meses. El precio de cierre al 20 de octubre de 2023 fue $4.49. La compañía ha informado las siguientes cifras financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.18 mil millones |
| 52 semanas de altura | $15.42 |
| Bajo de 52 semanas | $3.04 |
| Precio actual | $4.49 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/a (no rentable) |
Cambios recientes en la propiedad
En el último trimestre, Invitae vio un cambio en la propiedad institucional, ya que varios fondos ajustaban sus posiciones:
- Aumento de posiciones por 3.5% De BlackRock, Inc.
- Posiciones reducidas por 2.2% Del grupo Vanguard, Inc.
- Adquisiciones de nuevos inversores institucionales constituidos 1.8% de la propiedad total
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad en Invitae Corporation refleja una fuerte presencia institucional, con participaciones significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos. Los inversores individuales, aunque una porción más pequeña, juegan un papel clave en el gobierno a través de la representación de los miembros de la junta.
Declaración de misión de Invitae Corporation (NVTA)
Compañía Overview
Invitae Corporation (NVTA) es una compañía de biotecnología centrada en proporcionar información genética para mejorar los resultados de la salud. La misión de la compañía se centra en hacer que las pruebas genéticas sean accesibles y asequibles, lo que contribuye a una mejor comprensión de la salud y las condiciones hereditarias. A partir del segundo trimestre de 2023, Invitae informó operar en más de 70 países, con un enfoque en ampliar sus ofertas en pruebas genéticas y servicios relacionados.
Declaración de misión
La misión de Invitae se encapsula sucintamente en su declaración: "Traer información genética integral a la medicina convencional para mejorar la atención médica para miles de millones de personas". Esta misión sustenta sus iniciativas estratégicas, ofertas de productos y participación del cliente.
Iniciativas estratégicas
- Expansión de capacidades de prueba genética, con más de 50 pruebas diferentes disponibles.
- Asociaciones con proveedores de atención médica para integrar las pruebas genéticas en la atención estándar.
- Inversión en investigación y desarrollo, con aproximadamente $ 97 millones asignados en 2022.
Posición de mercado
En 2023, Invitae tenía una cuota de mercado estimada de aproximadamente el 15% en la industria de pruebas genéticas, compitiendo contra otras entidades líderes como Myriad Genetics y 23andMe.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Gastos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $216 | ($181) | $397 |
| 2022 | $404 | ($215) | $619 |
| 2023 (Q2) | $220 | ($125) | $300 |
Ofertas de productos
La cartera de productos diversas de Invitae incluye:
- Prueba de oncología.
- Pruebas de cardiología.
- Prueba de neurología.
- Pruebas de salud prenatal y reproductiva.
Impacto del cliente
En 2022, Invitae informó realizar más de 1,5 millones de pruebas genéticas, lo que afectó significativamente la atención y el diagnóstico del paciente. La compañía tiene como objetivo aumentar el volumen de pruebas en un 20% anual.
Inversión y financiación
A partir de 2023, Invitae ha recaudado más de $ 1.1 mil millones en fondos desde su inicio, con rondas de financiación notables que incluyen:
- Serie B de $ 100 millones en 2014.
- Serie D de $ 400 millones en 2018.
- $ 50 millones de financiamiento de capital en 2021.
Cómo funciona Invitae Corporation (NVTA)
Compañía Overview
Compañía Overview
Invitae Corporation (NVTA) opera en el espacio de información genética, enfatizando el avance de la genética médica para mejorar la atención médica. Establecido en 2010, tiene como objetivo hacer que las pruebas genéticas sean más accesibles y asequibles.
Modelo de negocio
El modelo de negocio de Invitae gira principalmente en torno a los servicios de pruebas genéticas para diversas aplicaciones en la atención médica.
- Diagnóstico: proporciona pruebas genéticas para diagnosticar trastornos genéticos.
- Detección de portadores: pruebas para el estado potencial del portador genético en individuos.
- Oncología: ofrece pruebas de predisposición al cáncer y opciones de terapia dirigida.
- Salud reproductiva: apoya la planificación familiar a través de la información genética.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Invitae informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Q2 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 115.4 millones |
| Costo de ingresos | $ 68.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 47.3 millones |
| Gastos operativos | $ 126.5 millones |
| Pérdida neta | ($ 83.6 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 88.9 millones |
Posición de mercado
Invitae tiene una posición significativa en el mercado de pruebas genéticas. El mercado global se valoró en aproximadamente $ 8.2 mil millones en 2021 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 11.5% de 2022 a 2030.
Productos ofrecidos
Las ofertas de productos de Invitae se dividen en varias categorías:
- Prueba genética
- Ensayos clínicos
- Asesoramiento genético
- Asociaciones de investigación
Investigación y desarrollo
En 2022, Invitae invirtió aproximadamente el 28% de sus ingresos en I + D, centrándose en expandir sus ofertas de pruebas y mejorar la tecnología de prueba.
Adquisiciones
Invitae ha realizado varias adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades:
- Compró Archerdx en 2020 por $ 1.4 mil millones.
- Adquirió Good Start Genetics en 2018 por aproximadamente $ 55 millones.
Base de clientes
Invitae sirve a una base de clientes diversas que incluye:
- Proveedores de atención médica
- Pacientes
- Compañías farmacéuticas
- Compañías de seguros de salud
Innovaciones tecnológicas
Invitae continúa innovando sus plataformas de prueba, integrando la tecnología de secuenciación de próxima generación (NGS) que mejora la precisión y eficiencia de las pruebas.
Panorama competitivo
Los competidores clave en el mercado de pruebas genéticas incluyen:
- Innumerable genética
- 23 y
- Thermo Fisher Scientific
- Salud de Buardant
Perspectiva futura
El crecimiento anticipado del mercado de pruebas genéticas y el compromiso de Invitae para mejorar la atención médica indica una perspectiva positiva. Los analistas proyectan un crecimiento de ingresos en 2023 de aproximadamente el 25% en comparación con años anteriores.
Cómo Invitae Corporation (NVTA) gana dinero
Prueba de diagnóstico
Invitae genera ingresos principalmente a través de sus servicios integrales de prueba de diagnóstico. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía informó ingresos de aproximadamente $ 155 millones, con una porción significativa derivada de pruebas genéticas.
Segmentos clave de ingresos
- Servicios de prueba genética: Esto incluye una amplia gama de pruebas para cánceres hereditarios, enfermedades cardiovasculares, condiciones pediátricas y más.
- Soluciones farmacéuticas: Las asociaciones con compañías farmacéuticas para diagnósticos complementarios y apoyo de ensayos clínicos contribuyen a los ingresos.
- Prueba recurrente: Los pacientes a menudo regresan para las pruebas de seguimiento, lo que representa un modelo de ingresos recurrente.
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos de Invitae es crucial para analizar la rentabilidad. A partir del segundo trimestre de 2023, el costo de los ingresos fue de aproximadamente $ 115 millones.
Gastos de ventas y marketing
La compañía asignó alrededor de $ 40 millones en gastos de ventas y marketing en el segundo trimestre de 2023, con el objetivo de aumentar la conciencia y la accesibilidad de sus servicios de pruebas genéticas.
Investigación y desarrollo
En el segundo trimestre de 2023, Invitae invirtió aproximadamente $ 30 millones en investigación y desarrollo, centrándose en expandir sus ofertas de pruebas y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Tabla de desempeño financiero
| Métrica financiera | Q2 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 130 millones | $ 155 millones |
| Costo de ingresos | $ 100 millones | $ 115 millones |
| Beneficio bruto | $ 30 millones | $ 40 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 35 millones | $ 40 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 28 millones | $ 30 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 95 millones) | ($ 85 millones) |
Reembolso del seguro
El modelo de negocio de Invitae también depende en gran medida del reembolso de seguros. A partir de 2023, alrededor del 90% de sus pruebas fueron reembolsadas por terceros pagadores, lo cual es crucial para la accesibilidad al cliente.
Expansión internacional
En los últimos años, Invitae ha estado expandiendo sus servicios a nivel internacional. En 2022, los ingresos internacionales representaron aproximadamente $ 20 millones, con un crecimiento esperado a medida que la compañía penetra más mercados.
Colaboraciones y asociaciones
Las asociaciones estratégicas con hospitales, clínicas e instituciones de investigación mejoran los flujos de ingresos. En 2023, la colaboración con varias empresas de biotecnología generó $ 10 millones adicionales en ingresos.
Potencial de crecimiento futuro
Se proyecta que el mercado para las pruebas genéticas crezca rápidamente. Según los informes de la industria, se espera que el mercado global de pruebas genéticas alcance los $ 26 mil millones para 2028, presentando oportunidades significativas para Invitae.
Tabla de proyecciones del mercado
| Año | Tamaño de mercado proyectado (USD) |
|---|---|
| 2023 | $ 15 mil millones |
| 2025 | $ 20 mil millones |
| 2028 | $ 26 mil millones |
Conclusión de financiero Overview
El desempeño financiero de Invitae muestra una trayectoria de crecimiento a pesar de las pérdidas, con un aumento de los ingresos de las pruebas de diagnóstico y las colaboraciones estratégicas. El mercado robusto para las pruebas genéticas respalda el potencial de rentabilidad futura.
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