Invitae Corporation (NVTA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Invitae (NVTA)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Invitae Corporation في عام 2010 على يد شون جورج، دكتوراه في الطب، ومؤسسين مشاركين آخرين مع رؤية لجعل المعلومات الجينية أكثر سهولة في الوصول إليها. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تتمحور مهمة Invitae حول توفير خدمات الاختبارات الجينية الشاملة وبأسعار معقولة، وبالتالي تعزيز الرعاية الصحية من خلال دمج البيانات الجينية في الممارسة السريرية.
الطرح العام الأولي
تم طرح Invitae للاكتتاب العام في 3 فبراير 2015، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر NVTA. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 100 مليون دولار، مع تحديد سعر السهم الأولي عند 16 دولارًا.
عمليات الاستحواذ والتوسع
وفي السنوات اللاحقة، قامت Invitae بتوسيع عروضها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- بيرل جينوميكس (2017): تعزيز القدرات في تسلسل الحمض النووي.
- تقنية الياسمين DNA (2018): تمكين التوسع في الأمراض النادرة.
- ArcherDX (2020): ركز على حلول جينومات السرطان وقام بتوسيع قائمة الاختبارات.
النمو المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت Invitae عن إيرادات تبلغ حوالي 229 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 164 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وفيما يلي ملخص للبيانات المالية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 179 | (292) | 148 |
| 2021 | 164 | (216) | 158 |
| 2022 | 229 | (308) | 155 |
عروض الخدمة
توفر Invitae مجموعة واسعة من الاختبارات الجينية، بما في ذلك تشخيص الحالات الوراثية والسرطان والصحة الإنجابية والأمراض النادرة. اعتبارًا من عام 2022، قدمت الشركة أكثر من 100 اختبار جيني مختلف.
موقف السوق والتحديات
تتمتع Invitae بمكانة قوية في سوق الاختبارات الجينية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023. ومع ذلك، فقد واجهت تحديات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والضغط التنافسي والحاجة إلى الابتكار المستمر.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت Invitae عن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض نفقات التشغيل بنسبة 20% والتركيز على الكفاءات الأساسية. تتضمن استراتيجية الشركة تحديد أولويات الاختبارات التي تُظهر أقوى فائدة سريرية وطلبًا في السوق.
التوقعات
مع تزايد الطلب على الطب الشخصي، تواصل Invitae تكييف نموذج أعمالها لتعزيز الربحية مع الحفاظ على التزامها بإجراء الاختبارات الجينية التي يمكن الوصول إليها. ويتوقع النمو المتوقع في قطاع علم الجينوم أن سوق الاختبارات الجينية العالمية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، سيوفر فرصًا كبيرة لشركة Invitae.
من يملك شركة Invitae (NVTA)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Invitae Corporation (NVTA) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
تبلغ الملكية المؤسسية لشركة Invitae Corporation تقريبًا 89.21% اعتبارا من أحدث الإيداعات. فيما يلي جدول يعكس أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.87% | 19,985,743 | 82,780,246 |
| شركة بلاك روك | 11.10% | 17,275,302 | 71,714,042 |
| كامبر كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 7.44% | 11,525,874 | 48,551,087 |
| شركة ستيت ستريت | 6.53% | 10,095,678 | 41,703,202 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 5.22% | 8,050,799 | 33,289,529 |
الملكية الفردية
يمتلك المساهمون الأفراد تقريبًا 10.79% من أسهم Invitae. يسرد الجدول التالي المساهمين الأفراد البارزين:
| المساهم | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| روبرت نوسباوم (الرئيس التنفيذي) | 0.48% | 733,353 | 3,086,861 |
| راندي سكوت (عضو مجلس إدارة) | 0.30% | 461,200 | 1,946,404 |
| أعضاء مجلس الإدارة | 0.22% | 335,000 | 1,405,950 |
ملكية المطلعين
ولا تزال الملكية الداخلية ملحوظة، حيث يظل المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة متماسكين بشكل جماعي 3.02% من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- روبرت نوسباوم: الرئيس التنفيذي، يحمل 0.48% (733,353 سهم)
- راندي سكوت: عضو مجلس الإدارة 0.30% (461,200 سهم)
- أعضاء مجلس الإدارة: جماعياً 0.22% (335,000 سهم)
أداء الأسهم الأخيرة
تقلبت أسعار أسهم شركة Invitae بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وكان سعر الإغلاق اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 $4.49. وقد أعلنت الشركة عن الأرقام المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.18 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.42 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.04 |
| السعر الحالي | $4.49 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | غير متوفر (غير مربح) |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، شهدت Invitae تغييراً في الملكية المؤسسية حيث قامت العديد من الصناديق بتعديل مراكزها:
- زيادة المواقف عن طريق 3.5% من شركة بلاك روك
- تم تخفيض المواقف بنسبة 2.2% من شركة فانجارد جروب
- تشكلت عمليات الاستحواذ من قبل المستثمرين المؤسسيين الجدد 1.8% من إجمالي الملكية
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية في شركة Invitae وجودًا مؤسسيًا قويًا، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. ويلعب المستثمرون الأفراد، رغم أنهم جزء صغير، دورًا رئيسيًا في الحوكمة من خلال تمثيل أعضاء مجلس الإدارة.
بيان مهمة شركة Invitae (NVTA).
شركة Overview
Invitae Corporation (NVTA) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على توفير المعلومات الجينية لتحسين نتائج الرعاية الصحية. تتمحور مهمة الشركة حول جعل الاختبارات الجينية متاحة وبأسعار معقولة، مما يساهم في فهم أفضل للظروف الصحية والوراثية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Invitae عن عملها في أكثر من 70 دولة، مع التركيز على توسيع عروضها في الاختبارات الجينية والخدمات ذات الصلة.
بيان المهمة
تتلخص مهمة Invitae بإيجاز في بيانها: "لجلب المعلومات الوراثية الشاملة إلى الطب السائد لتحسين الرعاية الصحية لمليارات الأشخاص". تدعم هذه المهمة مبادراتهم الإستراتيجية وعروض المنتجات ومشاركة العملاء.
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع قدرات الاختبارات الجينية، مع توفر أكثر من 50 اختبارًا مختلفًا.
- شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لدمج الاختبارات الجينية في الرعاية القياسية.
- الاستثمار في البحث والتطوير، حيث سيتم تخصيص حوالي 97 مليون دولار في عام 2022.
موقف السوق
في عام 2023، استحوذت Invitae على حصة سوقية تقدر بحوالي 15% في صناعة الاختبارات الجينية، لتنافس كيانات رائدة أخرى مثل Myriad Genetics و23andMe.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | المصروفات التشغيلية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $216 | ($181) | $397 |
| 2022 | $404 | ($215) | $619 |
| 2023 (الربع الثاني) | $220 | ($125) | $300 |
عروض المنتجات
تشمل مجموعة منتجات Invitae المتنوعة ما يلي:
- اختبار الأورام.
- اختبار أمراض القلب.
- اختبار الأعصاب.
- اختبارات ما قبل الولادة والصحة الإنجابية.
تأثير العملاء
في عام 2022، أعلنت شركة Invitae عن إجراء أكثر من 1.5 مليون اختبار جيني، مما أثر بشكل كبير على رعاية المرضى وتشخيصهم. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم الاختبارات بنسبة 20% سنويًا.
الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من عام 2023، جمعت Invitae أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي من التمويل منذ إنشائها، مع جولات تمويل ملحوظة تشمل:
- 100 مليون دولار السلسلة ب في عام 2014.
- 400 مليون دولار السلسلة D في عام 2018.
- تمويل بقيمة 50 مليون دولار في عام 2021.
كيف تعمل شركة Invitae (NVTA).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة Invitae Corporation (NVTA) في مجال المعلومات الوراثية، مع التركيز على تقدم علم الوراثة الطبية لتحسين الرعاية الصحية. تم تأسيسها في عام 2010، وتهدف إلى جعل الاختبارات الجينية أكثر سهولة وبأسعار معقولة.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج أعمال Invitae بشكل أساسي حول خدمات الاختبارات الجينية لمختلف التطبيقات في مجال الرعاية الصحية.
- التشخيص: يوفر الاختبارات الجينية لتشخيص الاضطرابات الوراثية.
- فحص الناقل: اختبارات لحالة الناقل الجيني المحتملة لدى الأفراد.
- علم الأورام: يقدم اختبارات الاستعداد للسرطان وخيارات العلاج المستهدفة.
- الصحة الإنجابية: تدعم تنظيم الأسرة من خلال المعلومات الوراثية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Invitae عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 68.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 47.3 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 126.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (83.6 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 88.9 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Invitae بمكانة هامة في سوق الاختبارات الجينية. بلغت قيمة السوق العالمية حوالي 8.2 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
المنتجات المقدمة
تنقسم عروض منتجات Invitae إلى عدة فئات:
- الاختبارات الجينية
- التجارب السريرية
- الاستشارة الوراثية
- الشراكات البحثية
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت Invitae ما يقرب من 28% من إيراداتها في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع عروض الاختبار وتحسين تكنولوجيا الاختبار.
عمليات الاستحواذ
قامت Invitae بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدراتها:
- اشترت شركة ArcherDx في عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار.
- استحوذت على شركة Good Start Genetics في عام 2018 مقابل 55 مليون دولار تقريبًا.
قاعدة العملاء
تخدم Invitae قاعدة عملاء متنوعة بما في ذلك:
- مقدمي الرعاية الصحية
- مرضى
- شركات الأدوية
- شركات التأمين الصحي
الابتكارات التكنولوجية
تواصل Invitae ابتكار منصات الاختبار الخاصة بها، ودمج تقنية تسلسل الجيل التالي (NGS) التي تعزز دقة الاختبار وكفاءته.
المناظر الطبيعية التنافسية
المنافسون الرئيسيون في سوق الاختبارات الجينية هم:
- عدد لا يحصى من علم الوراثة
- 23andMe
- الحرارية فيشر العلمية
- صحة الحارس
النظرة المستقبلية
يشير النمو المتوقع لسوق الاختبارات الجينية والتزام Invitae بتحسين الرعاية الصحية إلى نظرة مستقبلية إيجابية. يتوقع المحللون نمو الإيرادات في عام 2023 بنسبة 25٪ تقريبًا مقارنة بالسنوات السابقة.
كيف تجني شركة Invitae (NVTA) الأموال
الاختبارات التشخيصية
تحقق شركة Invitae إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاختبارات التشخيصية الشاملة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 155 مليون دولار، جزء كبير منها مستمد من الاختبارات الجينية.
قطاعات الإيرادات الرئيسية
- خدمات الاختبارات الجينية: يتضمن ذلك مجموعة واسعة من الاختبارات للسرطانات الوراثية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحالات الأطفال، والمزيد.
- الحلول الصيدلانية: تساهم الشراكات مع شركات الأدوية من أجل التشخيص المصاحب ودعم التجارب السريرية في زيادة الإيرادات.
- الاختبار المتكرر: يعود المرضى غالبًا لإجراء اختبارات المتابعة، وهو ما يمثل نموذجًا متكررًا للإيرادات.
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل تكلفة Invitae أمرًا بالغ الأهمية لتحليل الربحية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت تكلفة الإيرادات حوالي 115 مليون دولار.
مصاريف المبيعات والتسويق
وخصصت الشركة حوالي 40 مليون دولار أمريكي لمصروفات المبيعات والتسويق في الربع الثاني من عام 2023، بهدف زيادة الوعي بخدمات الاختبارات الجينية الخاصة بها وإمكانية الوصول إليها.
البحث والتطوير
وفي الربع الثاني من عام 2023، استثمرت Invitae ما يقرب من 30 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع عروض الاختبارات وتطوير تقنيات جديدة.
جدول الأداء المالي
| المقياس المالي | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 130 مليون دولار | 155 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 100 مليون دولار | 115 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 30 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 35 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 28 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (95 مليون دولار) | (85 مليون دولار) |
سداد التأمين
يعتمد نموذج أعمال Invitae أيضًا بشكل كبير على سداد تكاليف التأمين. اعتبارًا من عام 2023، تم سداد حوالي 90% من اختباراتها من قبل دافعين خارجيين، وهو أمر بالغ الأهمية لإمكانية الوصول إلى العملاء.
التوسع الدولي
في السنوات الأخيرة، قامت Invitae بتوسيع خدماتها على المستوى الدولي. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات الدولية ما يقرب من 20 مليون دولار، مع توقع النمو مع دخول الشركة إلى المزيد من الأسواق.
التعاون والشراكات
تعمل الشراكات الإستراتيجية مع المستشفيات والعيادات والمؤسسات البحثية على تعزيز تدفقات الإيرادات. وفي عام 2023، أدى التعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية إلى توليد إيرادات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار.
إمكانات النمو في المستقبل
ومن المتوقع أن ينمو سوق الاختبارات الجينية بسرعة. وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يصل سوق الاختبارات الجينية العالمية إلى 26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يوفر فرصًا كبيرة لشركة Invitae.
جدول توقعات السوق
| سنة | حجم السوق المتوقع (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 2023 | 15 مليار دولار |
| 2025 | 20 مليار دولار |
| 2028 | 26 مليار دولار |
خاتمة المالية Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة Invitae مسار النمو على الرغم من الخسائر، مع زيادة الإيرادات من الاختبارات التشخيصية والتعاون الاستراتيجي. يدعم السوق القوي للاختبارات الجينية إمكانية الربحية المستقبلية.
Invitae Corporation (NVTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support