Pioneer Natural Resources Company (PXD) Bundle
Una breve historia de la compañía pionera de recursos naturales
La compañía de recursos naturales de Pioneer, fundada en 1997, se ha convertido en una de las compañías independientes de exploración y producción de petróleo y gas en los Estados Unidos, centrándose principalmente en la cuenca del Pérmico en Texas. A partir de 2024, Pioneer es reconocido por sus importantes contribuciones al sector energético, particularmente en la cuenca de Midland.
Desarrollos recientes y desempeño financiero
En el primer trimestre de 2024, Pioneer informó un ingreso neto de $ 1.1 mil millones o $ 4.57 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 1.2 mil millones o $ 5.00 por acción diluida en el primer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó al aumento de los costos de producción y los gastos de mayor agotamiento, depreciación y amortización.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 1,095 | 1,222 | -10.4% |
| Ingresos ($ millones) | 3,287 | 3,166 | +3.8% |
| Volúmenes de ventas diarias promedio (BOE) | 747,981 | 680,440 | +10.0% |
| Dividendos declarados ($ millones) | 603 | 1,314 | -54.1% |
Actividades de producción y exploración
Pioneer ha seguido aumentando sus capacidades de producción, logrando un volumen promedio de ventas diarias de 747,981 boe en el primer trimestre de 2024, que refleja un Aumento del 10% del año anterior. La empresa completó con éxito 116 pozos horizontales en la parte no JV de la cuenca de Midland y 22 pozos En la porción JV durante el mismo período.
Precios de productos básicos e impacto de ingresos
Los precios promedio realizados por petróleo, NGN y gas en el primer trimestre de 2024 fueron:
| Producto | Precio Q1 2024 | Precio Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aceite ($/bbl) | 76.86 | 75.15 | +2.3% |
| NGL ($/bbl) | 24.49 | 27.30 | -10.3% |
| Gas ($/MCF) | 1.87 | 3.79 | -50.7% |
Los ingresos generales de la producción de petróleo y gas aumentaron en $ 121 millones año tras año, impulsado principalmente por mayores volúmenes de ventas, a pesar de un 7% de disminución en promedio de precios de productos básicos por BOE.
Estructura de deuda y capital
Al 31 de marzo de 2024, la compañía mantuvo una relación de capitalización de deuda neta a libro de libros de 15%, indicando una posición financiera saludable en relación con su capital. La tasa de interés en efectivo promedio ponderada en el endeudamiento del pionero fue 2.7%.
Devoluciones de los accionistas y gastos de capital
Pionero declaró dividendos totales de $ 603 millones en el primer trimestre de 2024, significativamente más bajo que el $ 1.3 mil millones declarada en el mismo trimestre de 2023. La compañía también ha detenido las recompras de acciones, lo que refleja un pivote estratégico en respuesta a las condiciones del mercado.
| Rendimiento de los accionistas | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados ($ millones) | 603 | 1,314 |
| Recompra de acciones ($ millones) | 0 | 500 |
En general, los recursos naturales de Pioneer han demostrado resiliencia en medio de los precios fluctuantes de los productos básicos y el aumento de los costos operativos, posicionándose estratégicamente para el crecimiento continuo en el panorama energético dinámico de 2024.
A Who posee la compañía de recursos naturales pioneros (PXD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Pioneer Natural Resources Company (PXD) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes inversores institucionales y minoristas. Las acciones comunes de la Compañía se negocian públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker PXD.
Principales accionistas
- Al 31 de marzo de 2024, el número total de acciones en circulación es de aproximadamente 233.7 millones.
- Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 25.6 | 10.96% |
| Blackrock, Inc. | 24.1 | 10.34% |
| State Street Corporation | 18.3 | 7.83% |
| Inversiones de fidelidad | 12.2 | 5.22% |
| Invesco Ltd. | 9.4 | 4.02% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen una participación significativa en la compañía. A partir de las últimas presentaciones:
- Los altos ejecutivos y directores colectivamente poseen aproximadamente el 2.5% del total de acciones.
- Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Scott D. Sheffield | CEO | 1.2 |
| Chris J. Stavros | director de Finanzas | 0.6 |
| Timothy J. Dove | Presidente | 0.5 |
Política de dividendos
Pioneer tiene una política de dividendos robusta, que incluye:
- Dividendo base de $ 1.25 por acción declarado para el primer trimestre de 2024, por un total de aproximadamente $ 294 millones.
- Dividendo variable de $ 1.31 por acción declarado por el mismo período, ascendiendo a alrededor de $ 309 millones.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de los recursos naturales de Pioneer ha mostrado resiliencia, con las siguientes métricas al 31 de marzo de 2024:
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 34.5 mil millones.
- Volumen de negociación diario promedio: 1.5 millones de acciones.
- Alto de 52 semanas: $ 250.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 180.00
Desarrollos recientes
En 2024, los recursos naturales de Pioneer continúan centrándose en la expansión en sus áreas centrales, particularmente en la cuenca de Midland, con un exitoso programa de perforación que ha mejorado significativamente los niveles de producción.
Conclusión
En general, la estructura de propiedad de PXD refleja una fuerte presencia institucional junto con la propiedad interna comprometida, apoyando las iniciativas estratégicas y los rendimientos de los accionistas de la compañía.
Pioneer Natural Recursy Company (PXD) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La compañía de recursos naturales pioneros se enfoca en maximizar el valor de los interesados a través del desarrollo eficiente y responsable de los recursos de petróleo y gas natural. La compañía enfatiza las prácticas sostenibles, la innovación y la excelencia operativa en su misión.
Desempeño financiero
Al 31 de marzo de 2024, Pioneer Natural Resources informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $1,095 | $1,222 | -$127 |
| Ingresos netos por acción diluida | $4.57 | $5.00 | -$0.43 |
| Ingresos de petróleo y gas (millones) | $3,287 | $3,166 | $121 |
| Volúmenes de ventas diarias promedio (BOEPD) | 747,981 | 680,440 | +10% |
| Dividendo declarado por acción | $2.56 | $5.58 | -$3.02 |
Destacados operativos
Los recursos naturales de Pioneer operan principalmente en la cuenca de Midland, centrándose en técnicas de perforación horizontal. Al 31 de marzo de 2024, la compañía operaba 20 plataformas de perforación y completó con éxito 116 pozos horizontales en la parte de riesgo sin articulación de la cuenca de Midland.
Costos de producción
Los costos de producción reportados para el primer trimestre de 2024 incluyeron:
| Tipo de costo | Q1 2024 (millones) | Q1 2023 (millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de producción de petróleo y gas | $598 | $455 | +$143 |
| Arrendamiento de gastos operativos por boe | $4.65 | $4.10 | +13% |
| Gastos de recopilación, procesamiento y transporte por boe | $3.31 | $2.94 | +13% |
| Costos de trabajo por Boe | $1.31 | $1.16 | +13% |
Condiciones de mercado
Los precios promedio realizados para los productos básicos durante el primer trimestre de 2024 fueron:
| Producto | Precio promedio Q1 2024 | Precio promedio Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aceite (por bbl) | $76.86 | $75.15 | +2% |
| NGL (por bbl) | $24.49 | $27.30 | -10% |
| Gas (por MCF) | $1.87 | $3.79 | -51% |
Posición de deuda y capital
Al 31 de marzo de 2024, los recursos naturales de Pioneer tenían una relación de capitalización neta de deuda a libro del 15%, por debajo del 17% al final del año anterior.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Durante el primer trimestre de 2024, Pioneer declaró dividendos totales de $ 603 millones, en comparación con $ 1.3 mil millones en el primer trimestre de 2023. El cambio refleja un ajuste estratégico en la política de dividendos de la Compañía después del desempeño financiero reciente.
Conclusión
La misión de los recursos naturales pioneros está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y financieras, centrándose en el crecimiento sostenible y maximizar el valor de los accionistas a través de una gestión eficiente de recursos.
Cómo funciona la empresa pionera de recursos naturales (PXD)
Desempeño financiero
Al 31 de marzo de 2024, Pioneer Natural Resources Company informó un ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de $ 1.1 mil millones o $ 4.57 por acción diluida, en comparación con $ 1.2 mil millones o $ 5.00 por acción diluida En el mismo período de 2023. La disminución en las ganancias se atribuyó a:
- A $ 143 millones aumento en los costos de producción debido a un Aumento del 10% En volúmenes de ventas diarias.
- A $ 110 millones Aumento de agotamiento, depreciación y amortización (DD&A).
- Parcialmente compensado por un $ 121 millones Aumento de los ingresos por petróleo y gas.
Volúmenes de ventas
Los volúmenes de ventas diarios promedio para los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2024 fueron:
| Producto | Volumen (unidades) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Aceite (BBLS) | 383,541 | 6% |
| NGLS (BBLS) | 192,640 | 15% |
| Gas (MCF) | 1,030,807 | 13% |
| Total (Boe) | 747,981 | 10% |
Desglose de ingresos
Los ingresos totales de petróleo y gas para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024 fueron $ 3.287 mil millones, en comparación con $ 3.166 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas de petróleo | 2,683 | 2,444 |
| Ventas de NGL | 429 | 412 |
| Ventas de gas | 175 | 310 |
| Ingresos totales | 3,287 | 3,166 |
Estructura de costos
Los costos de producción de petróleo y gas de la compañía para el primer trimestre de 2024 totalizaron $ 598 millones, arriba de $ 455 millones en 2023.
| Componente de costos | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gasto operativo de arrendamiento | 4.65 por boe | 4.10 por boe | 13% |
| Gastos de recopilación, procesamiento y transporte | 3.31 por boe | 2.94 por boe | 13% |
| Costos de trabajo | 1.31 por boe | 1.16 por boe | 13% |
| Costos de producción totales por boe | 8.79 | 7.43 | 18% |
Flujo de caja y dividendos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el primer trimestre de 2024 fue $ 1.946 mil millones, abajo de $ 2.314 mil millones en 2023. La compañía declaró dividendos base de $ 294 millones o $ 1.25 por acción, en comparación con $ 260 millones o $ 1.10 por acción en 2023.
Dividendos variables declarados fueron $ 309 millones o $ 1.31 por acción, en comparación con $ 1.1 mil millones o $ 4.48 por acción en el año anterior.
Deuda y capitalización
La deuda neta de los recursos naturales de Pioneer a la capitalización del libro al 31 de marzo de 2024 fue 15%, una disminución de 17% al 31 de diciembre de 2023. La compañía tenía una deuda total en circulación de $ 4.761 mil millones.
Operaciones de perforación
Al 31 de marzo de 2024, Pioneer operó 20 plataformas de perforación y completado 116 pozos horizontales en su parte de riesgo sin articulación de la cuenca de Midland. La compañía también tenía 22 pozos horizontales Completado en la porción de JV del sur con Sinochem Petroleum USA LLC.
Costos de exploración y desarrollo
Los costos incurridos para la exploración y el desarrollo durante el primer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Q1 2024 (en millones) |
|---|---|
| Costos de adquisición de propiedad probados | 6 |
| Adquisiciones de propiedades no probadas | 20 |
| Costos de exploración/extensión | 767 |
| Costos de desarrollo | 302 |
| Obligaciones de jubilación de activos | 1 |
| Total | 1,096 |
Condiciones de mercado
Los precios promedio del petróleo por bbl para el primer trimestre de 2024 fueron $76.86, en comparación con $75.15 en 2023. Los precios promedio realizados para los NGN y el gas fueron $24.49 y $1.87, respectivamente, abajo de $27.30 y $3.79 en el año anterior.
Cómo la compañía pionera de recursos naturales (PXD) gana dinero
Generación de ingresos a partir de ventas de petróleo y gas
La compañía de recursos naturales de Pioneer genera la mayoría de sus ingresos a partir de la venta de petróleo, líquidos de gas natural (NGN) y gas natural. Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024, Pioneer reportó ingresos totales de petróleo y gas de $ 3.287 mil millones, un aumento de $ 121 millones en comparación con $ 3.166 mil millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q1 2024 (en millones) | Q1 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ventas de petróleo | $2,683 | $2,444 | $239 |
| Ventas de NGL | $429 | $412 | $17 |
| Ventas de gas | $175 | $310 | ($135) |
| Ingresos totales de petróleo y gas | $3,287 | $3,166 | $121 |
Volúmenes de producción
Durante el mismo período, Pioneer informó un Aumento del 10% en volúmenes de ventas diarias promedio, llegando 747,981 boe por día en comparación con 680,440 boe por día en el primer trimestre de 2023. El desglose de los volúmenes de producción es el siguiente:
| Tipo de producción | Q1 2024 (BBLS/MCF) | Q1 2023 (BBLS/MCF) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite (BBLS) | 383,541 | 361,316 | 6% |
| NGLS (BBLS) | 192,640 | 167,486 | 15% |
| Gas (MCF) | 1,030,807 | 909,831 | 13% |
Precios de productos básicos
Los ingresos de la compañía están significativamente influenciados por los precios del mercado para el petróleo y el gas. En el primer trimestre de 2024, los precios promedio realizados fueron:
| Producto | Precio Q1 2024 | Precio Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite (BBL) | $76.86 | $75.15 | 2% |
| NGL (BBL) | $24.49 | $27.30 | (10%) |
| Gas (MCF) | $1.87 | $3.79 | (51%) |
Costos de producción
Los costos de producción de Pioneer han aumentado, lo que refleja las presiones inflacionarias. Para el primer trimestre de 2024, los costos totales de producción de petróleo y gas fueron $ 598 millones, arriba de $ 455 millones en el primer trimestre de 2023. El desglose de los costos de producción por BOE es el siguiente:
| Tipo de costo | Q1 2024 (por boe) | Q1 2023 (por boe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gasto operativo de arrendamiento | $4.65 | $4.10 | 13% |
| Recopilación, procesamiento y transporte | $3.31 | $2.94 | 13% |
| Costos de trabajo | $1.31 | $1.16 | 13% |
| Costos de producción totales | $8.79 | $7.43 | 18% |
Métricas de desempeño financiero
Pioneer informó ingresos netos atribuibles a accionistas comunes de $ 1.095 mil millones para el primer trimestre de 2024, abajo de $ 1.222 mil millones en el primer trimestre de 2023. El ingreso neto por acción fue $4.57 diluido, en comparación con $5.00 en el año anterior.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,095 | $1,222 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $4.57 | $5.00 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $1,946 | $2,314 |
Pagos de dividendos
Para el primer trimestre de 2024, el pionero declaró dividendos totales de $ 603 millones o $2.56 por acción, en comparación con $ 1.3 mil millones o $5.58 por acción en el primer trimestre 2023.
| Tipo de dividendos | Cantidad Q1 2024 (en millones) | Cantidad Q1 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Dividendo base | $294 | $260 |
| Dividendo variable | $309 | $1,054 |
| Dividendos totales | $603 | $1,314 |
Influencias del mercado y posicionamiento estratégico
Pioneer es el titular de la superficie más grande en el campo Spraberry/Wolfcamp en la cuenca de Midland de West Texas. La compañía continúa invirtiendo en programas de perforación horizontal, que han impulsado los aumentos de producción. Al 31 de marzo de 2024, Pioneer operó 20 plataformas de perforación y completó un total de 116 pozos horizontales en la porción que no es JV de la cuenca de Midland durante el primer trimestre de 2024.
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