Roper Technologies, Inc. (ROP) Bundle
Una breve historia de Roper Technologies, Inc.
Roper Technologies, Inc. (ROP) es una empresa de tecnología diversificada con antecedentes de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y un fuerte enfoque en software y soluciones de ingeniería. A partir de 2024, Roper opera a través de varios segmentos, incluidos el software de aplicación, el software de red y los productos habilitados para la tecnología.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Roper informó ingresos netos de $ 5,162.1 millones, un aumento de 13.1% en comparación con $ 4,564.3 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | 2024 ingresos ($ millones) | 2023 ingresos ($ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicación | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de red | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Productos habilitados para la tecnología | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.4 |
| Total | 5,162.1 | 4,564.3 | 13.1 |
Las ganancias netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,087.0 millones, en comparación con $ 995.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de 9.2%.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Roper ha mantenido una estrategia de adquisición activa, mejorando su cartera a través de compras específicas. En 2024, la Compañía completó adquisiciones significativas, incluidas ProCare y Transact, contribuyendo al crecimiento de los ingresos y expandiendo sus ofertas de servicios.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Roper, neta de los costos de financiamiento diferido, se encontraba en $ 8,376.6 millones, arriba de $ 6,330.1 millones al 31 de diciembre de 2023. La deuda neta era $ 8,107.0 millones en comparación con $ 6,115.8 millones A fin de año 2023.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 8,376.6 millones | $ 6,330.1 millones |
| Deuda neta | $ 8,107.0 millones | $ 6,115.8 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 18,515.5 millones | $ 17,444.8 millones |
Dinámica del mercado
El crecimiento de Roper ha sido influenciado por las incertidumbres geopolíticas y económicas actuales, incluidas las presiones inflacionarias y las interrupciones de la cadena de suministro. La compañía se ha adaptado al enfocarse en sus soluciones de software y mejorar las eficiencias operativas.
Rendimiento de stock
Roper Technologies ha visto que el precio de sus acciones refleja su desempeño financiero, con un aumento constante en la capitalización de mercado respaldado por su crecimiento de ingresos y adquisiciones estratégicas. A partir de los últimos informes, el precio de las acciones de Roper ha experimentado fluctuaciones, pero sigue siendo resistente frente a los desafíos del mercado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Roper Technologies tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento a través de adquisiciones adicionales y capitalizando las fortalezas de su cartera existente. La compañía sigue comprometida con la innovación y la expansión de su presencia en el mercado en sus segmentos operativos.
A Who posee Roper Technologies, Inc. (ROP)
Principales accionistas
A partir de 2024, Roper Technologies, Inc. (ROP) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.2% |
| Grupo de gestión de Wellington | 4.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 3.6% |
| American Century Companies, Inc. | 3.2% |
| Otros inversores institucionales | 55.7% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Roper Technologies, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. La propiedad institucional general es de aproximadamente el 90%. Aquí hay un desglose:
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Fondos mutuos | 45.0% |
| Fondos de pensiones | 25.0% |
| Compañías de seguros | 10.0% |
| Otros titulares institucionales | 10.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. A partir de 2024, la propiedad interna para Roper Technologies es la siguiente:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Neil H. W. Roper | CEO | 150,000 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.3% |
| Miembros de la junta | Varios | 50,000 | 0.1% |
| Propiedad total de información privilegiada | 400,000 | 0.6% |
Cambios recientes en la propiedad
Las tendencias recientes indican la gestión activa de las acciones de Roper Technologies por parte de inversores institucionales. Durante el último año, se han observado los siguientes cambios:
| Inversor | Cambio en la propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | Aumentó en un 1,2% |
| The Vanguard Group, Inc. | Disminuyó en un 0,5% |
| State Street Corporation | Aumentó en un 0,8% |
| Grupo de gestión de Wellington | Aumentó en un 0,3% |
| FMR LLC | Disminuyó en 0.2% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Roper Technologies, Inc. ha mostrado un rendimiento consistente en el mercado de valores. Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 500, lo que representa un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%. La capitalización de mercado de Roper Technologies es de aproximadamente $ 51 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $500 |
| Capitalización de mercado | $ 51 mil millones |
| Rendimiento de las acciones hasta la fecha | +15% |
| Rendimiento de dividendos | 1.50% |
Roper Technologies, Inc. (ROP) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Roper Technologies, Inc. se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras en varios sectores, enfatizando la excelencia operativa y la creación de valor a largo plazo para sus partes interesadas. La declaración de la misión refleja un compromiso de aprovechar la tecnología avanzada para mejorar la productividad y la eficiencia.
Indicadores de desempeño financiero
Roper Technologies, Inc. informó ingresos netos de $ 5,162.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 13.1% de $ 4,564.3 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 5,162.1 millones | $ 4,564.3 millones | 13.1% |
| Ingreso operativo | $ 1,666.6 millones | $ 1,458.0 millones | 14.3% |
| Ganancias netas de operaciones continuas | $ 1,087.0 millones | $ 990.9 millones | 9.7% |
| Margen operativo | 32.1% | 31.9% | 0.2% |
| Gastos de SG y A como % de ingresos netos | 42.3% | 43.2% | -0.9% |
Rendimiento de segmento
Roper opera a través de tres segmentos primarios: software de aplicación, software de red y productos habilitados para la tecnología. Cada segmento ha demostrado crecimiento y resiliencia frente a los desafíos del mercado.
| Segmento | 2024 ingresos | 2023 ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Software de aplicación | $ 2,811.4 millones | $ 2,335.1 millones | 20.4% |
| Software de red | $ 1,102.1 millones | $ 1,076.7 millones | 2.4% |
| Productos habilitados para la tecnología | $ 1,248.6 millones | $ 1,152.5 millones | 8.3% |
Análisis de cartera
La acumulación de Roper Technologies al 30 de septiembre de 2024 aumentó un 3.9% a $ 3,026.1 millones en comparación con $ 2,913.7 millones en el año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento orgánico y las adquisiciones.
| Segmento | 2024 retraso | 2023 retraso |
|---|---|---|
| Software de aplicación | $ 2,150.3 millones | $ 1,887.3 millones |
| Software de red | $ 487.0 millones | $ 467.1 millones |
| Productos habilitados para la tecnología | $ 388.8 millones | $ 559.3 millones |
| Total de cartera | $ 3,026.1 millones | $ 2,913.7 millones |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Roper Technologies tenía una deuda total de $ 8,376.6 millones, con una deuda neta calculada en $ 8,107.0 millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo. El capital de los accionistas se situó en $ 18,515.5 millones.
| Métrico | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 8,376.6 millones | $ 6,330.1 millones |
| Deuda neta | $ 8,107.0 millones | $ 6,115.8 millones |
| Equidad de los accionistas | $ 18,515.5 millones | $ 17,444.8 millones |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de Roper Technologies ha sido estable, con un enfoque en las estrategias de crecimiento a largo plazo. La compañía continúa explorando oportunidades de adquisición para mejorar su cartera y posición de mercado.
| Métrico de stock | Valor 2024 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación de precio/ganancias | 25.4 | 24.1 |
| Dividendo por acción | $2.25 | $2.10 |
| Capitalización de mercado | $ 35.0 mil millones | $ 30.5 mil millones |
Cómo funciona Roper Technologies, Inc. (ROP)
Overview de segmentos comerciales
Roper Technologies, Inc. opera a través de tres segmentos principales:
- Software de aplicación
- Software de red
- Productos habilitados para la tecnología
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Roper Technologies informó ingresos netos de $ 1,764.6 millones, lo que refleja un crecimiento del 12.9% en comparación con $ 1,563.4 millones en el mismo período de 2023. El desglose del crecimiento de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Q3 2024 Ingresos ($ M) | Q3 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicación | 984.4 | 803.4 | 22.5 |
| Software de red | 367.1 | 364.1 | 0.8 |
| Productos habilitados para la tecnología | 413.1 | 395.9 | 4.4 |
Composición de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales ascendieron a $ 5,162.1 millones, frente a $ 4,564.3 millones en 2023, marcando un aumento del 13.1%. Las contribuciones de cada segmento son las siguientes:
| Segmento | 9m 2024 Ingresos ($ M) | 9m 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicación | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de red | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Productos habilitados para la tecnología | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.4 |
Márgenes brutos y operativos
Roper Technologies ha mantenido márgenes brutos robustos en sus segmentos:
| Segmento | Margen bruto Q3 2024 (%) | Margen bruto Q3 2023 (%) | Margen operativo Q3 2024 (%) | Margen operativo Q3 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software de aplicación | 68.3 | 69.4 | 26.4 | 25.8 |
| Software de red | 84.9 | 85.3 | 45.2 | 45.2 |
| Productos habilitados para la tecnología | 57.4 | 57.6 | 34.2 | 34.6 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas alcanzó los $ 1,671.0 millones, en comparación con $ 1,415.7 millones en 2023. Los gastos de capital fueron $ 39.2 millones, con gastos de software capitalizados de $ 33.4 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Roper Technologies tenía una deuda total de $ 8,376.6 millones, con una deuda neta de $ 8,107.0 millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo de $ 269.6 millones. La composición de la deuda es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ m) |
|---|---|
| Notas senior de tasa fija | 7,500.0 |
| Línea de crédito no garantizada | 925.0 |
| Otro | 0.3 |
Inversiones de renta variable
Roper's Equity Investments al 30 de septiembre de 2024 incluyó un interés del 46.0% en el indicador, con un cambio de valor razonable de $ 37.6 millones reportados en el tercer trimestre de 2024.
Reconocer el reconocimiento de ingresos futuros y futuros
La cartera total al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3,026.1 millones, lo que representa un aumento del 3.9% de $ 2,913.7 millones en 2023, con el siguiente desglose:
| Segmento | Backlog Q3 2024 ($ M) | Backlog Q3 2023 ($ M) |
|---|---|---|
| Software de aplicación | 2,150.3 | 1,887.3 |
| Software de red | 487.0 | 467.1 |
| Productos habilitados para la tecnología | 388.8 | 559.3 |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Roper Technologies informó que el capital de los accionistas de $ 18,515.5 millones, un aumento de $ 17,444.8 millones a fines de 2023.
Cómo Roper Technologies, Inc. (ROP) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Roper Technologies, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos comerciales principales: software de aplicación, software de red y productos habilitados para la tecnología. Cada segmento contribuye de manera diferente al desempeño financiero general.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos ($ M) | Q3 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento (%) | Ingresos YTD (2024) ($ M) | Ingresos YTD (2023) ($ M) | Crecimiento de YTD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software de aplicación | 984.4 | 803.4 | 22.5 | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de red | 367.1 | 364.1 | 0.8 | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Productos habilitados para la tecnología | 413.1 | 395.9 | 4.3 | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.3 |
| Total | 1,764.6 | 1,563.4 | 12.9 | 5,162.1 | 4,564.3 | 13.1 |
Segmento de software de aplicación
El segmento de software de aplicación es el mayor contribuyente a los ingresos de Roper. En el tercer trimestre de 2024, generó $ 984.4 millones, un aumento del 22.5% de $ 803.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 2,811.4 millones, en comparación con $ 2,335.1 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un 20.4% de 4% crecimiento.
Este segmento sirve principalmente a los mercados de contratación de atención médica, legal y gubernamental aguda. El margen bruto para este segmento fue del 68.3% en el tercer trimestre de 2024, por debajo del 69.4% en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo mejoró a 26.4% de 25.8% año tras año debido a sinergias de costos de las adquisiciones.
Segmento de software de red
El segmento de software de red generó $ 367.1 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente superior a $ 364.1 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un crecimiento modesto de 0.8%. El año hasta la fecha, los ingresos alcanzaron $ 1,102.1 millones, en comparación con $ 1,076.7 millones, lo que representa un aumento del 2.4%.
Este segmento se centra en soluciones de software para la construcción y los mercados de atención médica. El margen bruto fue del 84.9% en el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución del 85.3% en el año anterior, mientras que el margen operativo se mantuvo estable al 45.2%.
Segmento de productos habilitados para la tecnología
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de productos habilitados para la tecnología reportó ingresos de $ 413.1 millones, frente a $ 395.9 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un crecimiento del 4.3%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 1,248.6 millones, en comparación con $ 1,152.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 8.3%.
Este segmento incluye productos médicos y tecnologías de medidores de agua. El margen bruto fue del 57.4% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 57.6% en el tercer trimestre de 2023, mientras que el margen operativo fue del 34.2%, ligeramente por debajo del 34.6% año tras año.
Estructura de costos y márgenes
Roper Technologies mantiene una estructura de costos disciplinada en sus segmentos. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) como porcentaje de ingresos netos disminuyeron en todos los segmentos debido a la eficiencia operativa e integración de adquisiciones.
| Métrico | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | YTD 2024 (%) | YTD 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| SG&A como % de ingresos | 37.1 | 37.6 | 37.4 | 37.8 |
| Software de aplicación | 42.0 | 43.7 | 42.3 | 43.2 |
| Software de red | 39.7 | 40.2 | 40.3 | 41.7 |
| Productos habilitados para la tecnología | 23.2 | 22.9 | 23.7 | 23.2 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Roper alcanzó los $ 8,376.6 millones, frente a $ 6,330.1 millones a fines de 2023. 2024, el gasto de interés neto totalizó $ 188.4 millones, en comparación con $ 114.6 millones en el mismo período de 2023.
Inversiones de capital y otros ingresos
Roper informó una ganancia neta de las inversiones de capital de $ 37.4 millones en el tercer trimestre de 2024, principalmente impulsada por el aumento en el valor razonable de su inversión en indicador. Otros ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.9 millones, principalmente de ganancias de divisas.
Resumen de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Roper fueron de $ 5,162.1 millones, lo que refleja un aumento del 13.1% en comparación con $ 4,564.3 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias netas de las operaciones continuas aumentaron a $ 1,087.0 millones de $ 995.2 millones año tras año año año hasta el año año tras año año año hasta el año año tras año año año hasta el año año tras año año año hasta el año año tras año año año hasta el año año tras año año año hasta el año año tras año año año .
| Métrica financiera | Q3 2024 ($ M) | Q3 2023 ($ M) | YTD 2024 ($ M) | YTD 2023 ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 1,764.6 | 1,563.4 | 5,162.1 | 4,564.3 |
| Beneficio bruto | 1,221.7 | 1,096.3 | 3,596.0 | 3,182.0 |
| Ganancias netas | 367.9 | 347.2 | 1,087.0 | 995.2 |
| Ganancias netas por acción | $3.43 | $3.23 | $10.15 | $9.30 |
Roper Technologies, Inc. (ROP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roper Technologies, Inc. (ROP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roper Technologies, Inc. (ROP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roper Technologies, Inc. (ROP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.