RxSight, Inc. (RXST) Bundle
Una breve historia de Rxsight, Inc.
RXSIGHT, Inc. comenzó a generar ingresos a partir de sus operaciones principales en 2019. Desde su inicio, la compañía ha enfrentado pérdidas operativas significativas y flujos de efectivo negativos. Al 30 de septiembre de 2024, RXSight informó un déficit acumulado de $ 616.2 millones.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RXSight alcanzó ventas de $ 99.7 millones, un aumento del 64.8% de $ 60.5 millones en el mismo período de 2023. El aumento de las ventas se atribuyó a ventas incrementales de 32,184 lentes ajustables ligeros (LALS) y 33 livianos y 33 ligeros Dispositivos de entrega (LDD) debido a la fuerte adopción de su tecnología.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 99.7 millones | $ 60.5 millones | $ 39.2 millones | 64.8% |
| Costo de ventas | $ 29.6 millones | $ 24.4 millones | $ 5.2 millones | 21.2% |
| Beneficio bruto | $ 70.1 millones | $ 36.1 millones | $ 34.0 millones | 94.3% |
| Gastos de SG y A | $ 73.2 millones | $ 53.6 millones | $ 19.6 millones | 36.5% |
| Gastos de I + D | $ 25.2 millones | $ 21.7 millones | $ 3.5 millones | 15.9% |
| Pérdida neta | ($ 21.5 millones) | ($ 39.4 millones) | $ 17.9 millones | 45.4% |
Desarrollos recientes
El 8 de mayo de 2024, RXSight presentó una declaración de registro de estante automático en el Formulario S-3, lo que permite a la compañía vender hasta $ 115 millones de acciones ordinarias. Este movimiento tiene como objetivo proporcionar flexibilidad para acceder a capital adicional.
En el mismo mes, RXSight completó una oferta pública, emitiendo 1,785,714 acciones a un precio de $ 56.00 por acción, lo que resulta en ingresos netos de aproximadamente $ 107.5 millones después de deducir descuentos y gastos de suscripción.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, RXSight tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 237.1 millones. Este es un aumento de $ 127.2 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía espera continuar financiando sus operaciones a través de sus reservas de efectivo y posibles aumentos de capital futuros.
Rendimiento de acciones y presencia en el mercado
En términos de desempeño de acciones, las acciones de RXSight han mostrado una oferta de actividad pública significativa, reflejando el interés de los inversores en su creciente presencia en el mercado y tecnología innovadora.
La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos, lo que se espera que impulse el crecimiento futuro de los ingresos y la aceptación del mercado.
A Who posee Rxsight, Inc. (RXST)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, RXSight, Inc. (RXST) tenía aproximadamente 40,254,105 acciones comunes emitidas y en circulación. La distribución de la propiedad entre los accionistas institucionales e individuales es crítica para comprender la dinámica de control de la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de RXSight, Inc., incluidos sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 4,000,000 | 9.93% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 8.69% |
| Inversiones de fidelidad | 2,800,000 | 6.95% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 6.20% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 24.84% |
| Insider Holdings (gestión y junta) | 1,500,000 | 3.73% |
| Flotador público | 15,454,105 | 38.76% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa del patrimonio de RXSight, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. A partir de los últimos informes, la propiedad institucional se mantuvo aproximadamente 60%, indicando un fuerte apoyo institucional.
Desarrollos recientes en propiedad
En mayo de 2024, RXSight completó una oferta pública, emitiendo 1,785,714 acciones a un precio de $ 56.00 por acción, lo que resulta en ingresos netos de aproximadamente $ 107.5 millones. Esta afluencia de capital puede influir en la dinámica de la propiedad futura, ya que los inversores institucionales pueden aumentar sus participaciones en respuesta a las necesidades de capital y las estrategias de crecimiento de la compañía.
Métricas de rendimiento y financieras Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RXSight reportó ingresos de $ 99.7 millones, un aumento del 64.8% en comparación con $ 60.5 millones para el mismo período en 2023. La compañía también informó una pérdida neta de $ 21.5 millones para los nueve meses, desde abajo desde una pérdida neta de $ 39.4 millones en el año anterior. Esta mejora puede atraer más inversiones e influir en las estructuras de propiedad en el futuro.
Rendimiento de stock
Al 30 de octubre de 2024, el precio de las acciones de RXSight se observó en aproximadamente $ 50.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 2 mil millones. El rendimiento de la acción es un factor crítico para los accionistas actuales y potenciales, lo que impacta las decisiones de inversión y las participaciones de propiedad.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de RXSight, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, con un respaldo institucional significativo. El reciente aumento del capital y el fuerte crecimiento de los ingresos posicionan a la compañía favorablemente para futuras inversiones y participación de los accionistas.
RXSIGHT, Inc. (RXST) Declaración de misión
Compañía Overview
RXSIGHT, Inc. es una compañía de dispositivos médicos que se especializa en soluciones innovadoras para la cirugía de cataratas. La Compañía tiene como objetivo mejorar los resultados de los pacientes a través de la tecnología avanzada de lente de luz ajustable (LAL) y la mejora continua de sus productos y servicios.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de RXSight enfatiza su compromiso de mejorar la restauración de la visión a través de sus tecnologías patentadas, centrándose en mejorar la calidad de vida de los pacientes sometidos a cirugía de cataratas. La compañía tiene como objetivo lograr esto fomentando sólidas asociaciones con profesionales de la salud e invirtiendo en investigación y desarrollo.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, RXSight informó un crecimiento financiero significativo:
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 99.7 millones | $ 60.5 millones | $ 39.2 millones | 64.8% |
| Costo de ventas | $ 29.6 millones | $ 24.4 millones | $ 5.2 millones | 21.2% |
| Beneficio bruto | $ 70.2 millones | $ 36.1 millones | $ 34.0 millones | 94.3% |
| Gastos de SG y A | $ 73.2 millones | $ 53.6 millones | $ 19.6 millones | 36.5% |
| Gastos de I + D | $ 25.2 millones | $ 21.7 millones | $ 3.5 millones | 15.9% |
| Pérdida neta | $ (21.5) millones | $ (39.4) millones | $ 17.9 millones | 45.4% |
Oferta de productos
Los productos principales de RXSight incluyen la lente ajustable de luz (LAL) y el dispositivo de entrega de luz (LDD). En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Tipo de producto | T3 2024 Ventas (unidades) | T3 2023 Ventas (unidades) | Cambio (unidades) |
|---|---|---|---|
| Lal | 24,554 | 13,657 | 10,897 |
| LDD | 78 | 66 | 12 |
Presencia en el mercado
La estrategia de mercado de RXSight se centra en establecer asociaciones con prácticas oftálmicas y centros de cirugía ambulatoria. La tasa de adopción de sus productos ha aumentado significativamente debido al creciente reconocimiento de los beneficios de la tecnología LAL.
Enfoque de investigación y desarrollo
La inversión en I + D es crucial para la estrategia de RxSight. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D ascendieron a $ 25.2 millones, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de productos.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, RXSight tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 237.1 millones, lo que proporciona una base sólida para operaciones continuas e iniciativas de crecimiento futuras.
Perspectiva futura
RXSight planea continuar su expansión en el mercado de cirugía de cataratas al tiempo que mejora sus ofertas de productos a través de la innovación continua y las asociaciones estratégicas.
Cómo funciona Rxsight, Inc. (RXST)
Modelo de negocio
Rxsight, Inc. opera en el sector de dispositivos médicos, centrándose principalmente en soluciones innovadoras para la cirugía de cataratas. Los productos principales de la compañía son la lente ajustable de luz (LAL) y el dispositivo de entrega de luz (LDD). El LAL permite ajustes postoperatorios a la lente, mejorando los resultados del paciente.
Revenue is generated from the sale of LALs, LDDs, and associated services. RxSight markets its products mainly to ophthalmic practices and ambulatory surgery centers across the United States.
Último desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, RXSight informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 35.3 millones | $ 22.2 millones | $ 13.1 millones | 59.1% |
| Costo de ventas | $ 10.1 millones | $ 8.5 millones | $ 1.6 millones | 19.2% |
| Beneficio bruto | $ 25.2 millones | $ 13.7 millones | $ 11.5 millones | 83.7% |
| Gastos de SG y A | $ 25.6 millones | $ 19.1 millones | $ 6.5 millones | 33.8% |
| Gastos de I + D | $ 8.8 millones | $ 7.1 millones | $ 1.7 millones | 24.5% |
| Pérdida neta | $ (6.3) millones | $ (12.4) millones | $ 6.1 millones | 48.9% |
Métricas operativas
Las métricas operativas indican un fuerte crecimiento en la adopción del producto:
| Cuarto | LDDS vendidos | Lals vendidos | Base instalada de LDDS |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 66 | 20,218 | 732 |
| Q2 2024 | 78 | 24,214 | 810 |
| P3 2024 | 78 | 24,554 | 888 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, RXSight informó:
- Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo: $ 237.1 millones
- Déficit acumulado: $ 616.2 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ (12.7) millones
Desarrollos recientes
El 8 de mayo de 2024, RXSight realizó una oferta pública, emitiendo:
- 1,785,714 acciones comunes a $ 56.00 por acción
- Ingresos netos de la oferta: aproximadamente $ 107.5 millones
Rendimiento de stock
A partir de los últimos datos comerciales en 2024, RXST ha mostrado un movimiento significativo:
- Precio de las acciones: $ 56.00 (a partir de mayo de 2024)
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 2.25 mil millones
Riesgos clave
RXSight enfrenta varios riesgos comerciales, que incluyen:
- Desafíos regulatorios asociados con las aprobaciones de dispositivos médicos.
- Aceptación del mercado de nuevas tecnologías y productos.
- Dependencia de los pagadores de terceros por el reembolso de los costos del producto.
Cómo Rxsight, Inc. (RXST) gana dinero
Fuentes de ingresos
RXSIGHT, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de lentes ajustables de luz (LALS) utilizadas en cirugías de cataratas y los dispositivos de entrega de luz (LDD) que facilitan el ajuste de estas lentes después de la cirugía. La Compañía también obtiene ingresos de contratos de servicio y accesorios relacionados.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| LDD (incluido el entrenamiento) | $10,128 | $7,932 | $2,196 | 27.7% |
| Lal | $24,231 | $13,502 | $10,729 | 79.3% |
| Garantía de servicio, contratos de servicio y accesorios | $955 | $765 | $190 | 24.8% |
| Ingresos totales | $35,314 | $22,199 | $13,115 | 59.1% |
Crecimiento de ventas
Las ventas para los nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024, aumentaron significativamente, alcanzando $ 99.7 millones, frente a $ 60.5 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un crecimiento del 64.8%. Este aumento se atribuye a ventas incrementales de 32,184 LALS y 33 LDD impulsados por una fuerte adopción de la tecnología de RXSIGHT por proveedores de atención médica.
Costo de ventas
El costo de las ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.1 millones, un aumento de $ 1.6 millones o 19.2% en comparación con $ 8.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto mejoró a 71.4% de 61.8%, impulsado por una combinación de productos favorable y un mejor apalancamiento operativo.
| Costo de ventas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de ventas | $10,094 | $8,468 | $1,626 | 19.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para RXSight aumentaron a $ 34.4 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 26.2 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 31.3%. Este aumento se debe principalmente al aumento de los costos de venta, gastos generales y administrativos (SG&A) y los costos de investigación y desarrollo (I + D).
| Gastos operativos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $25,608 | $19,142 | $6,466 | 33.8% |
| Gastos de I + D | $8,838 | $7,101 | $1,737 | 24.5% |
| Gastos operativos totales | $34,446 | $26,243 | $8,203 | 31.3% |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 6.3 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 12.4 millones en el mismo período de 2023. La disminución de la pérdida neta refleja los crecientes ingresos de la compañía en relación con sus gastos.
| Pérdida neta | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $6,338 | $12,415 | $6,077 | 48.9% |
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, RxSight had cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $237.1 million. The company continues to rely on these resources to fund operations and future growth.
Desarrollos recientes
RXSight realizó una oferta pública el 8 de mayo de 2024, recaudando aproximadamente $ 107.5 millones después de los gastos. This capital infusion is expected to support ongoing operations and expansion efforts.
| Detalles de oferta pública | Acciones emitidas | Precio por acción | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Fecha de oferta pública | 1,785,714 | $56.00 | $107.5 |
RxSight, Inc. (RXST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RxSight, Inc. (RXST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RxSight, Inc. (RXST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RxSight, Inc. (RXST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.