RxSight, Inc. (RXST) Bundle
تاريخ موجز لشركة RxSight, Inc.
بدأت شركة RxSight, Inc. في تحقيق إيرادات من عملياتها الرئيسية في عام 2019. ومنذ إنشائها، واجهت الشركة خسائر تشغيلية كبيرة وتدفقات نقدية سلبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت RxSight عن عجز متراكم قدره 616.2 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت RxSight مبيعات بقيمة 99.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 64.8٪ من 60.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى زيادة المبيعات إلى المبيعات الإضافية التي بلغت 32,184 عدسة قابلة للتعديل للضوء (LALs) و33 عدسة خفيفة. أجهزة التوصيل (LDDs) بسبب الاعتماد القوي على تقنيتها.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 99.7 مليون دولار | 60.5 مليون دولار | 39.2 مليون دولار | 64.8% |
| تكلفة المبيعات | 29.6 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 21.2% |
| إجمالي الربح | 70.1 مليون دولار | 36.1 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 94.3% |
| نفقات SG&A | 73.2 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 36.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 25.2 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 15.9% |
| صافي الخسارة | (21.5 مليون دولار) | (39.4 مليون دولار) | 17.9 مليون دولار | 45.4% |
التطورات الأخيرة
في 8 مايو 2024، قدمت RxSight بيان تسجيل الرف التلقائي في النموذج S-3، مما يسمح للشركة ببيع ما يصل إلى 115 مليون دولار من الأسهم العادية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المرونة للوصول إلى رأس مال إضافي.
وفي نفس الشهر، أكملت RxSight طرحًا عامًا، حيث أصدرت 1,785,714 سهمًا بسعر 56.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 107.5 مليون دولار أمريكي بعد خصم خصومات ونفقات الاكتتاب.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت RxSight بالنقود وما يعادلها واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 237.1 مليون دولار. وهذه زيادة من 127.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتتوقع الشركة مواصلة تمويل عملياتها من خلال احتياطياتها النقدية وزيادة رأس المال المستقبلية المحتملة.
أداء الأسهم والتواجد في السوق
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت أسهم RxSight نشاطًا كبيرًا بعد الطرح العام، مما يعكس اهتمام المستثمرين بحضورها المتنامي في السوق وتقنياتها المبتكرة.
وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات المستقبلية وقبول السوق.
من يملك شركة RxSight, Inc. (RXST)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة RxSight, Inc. (RXST) ما يقرب من 40,254,105 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يعد توزيع الملكية بين المساهمين من المؤسسات والأفراد أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات التحكم في الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة RxSight, Inc.، بما في ذلك نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,000,000 | 9.93% |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 8.69% |
| استثمارات الإخلاص | 2,800,000 | 6.95% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 6.20% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 24.84% |
| شركة Insider Holdings (الإدارة ومجلس الإدارة) | 1,500,000 | 3.73% |
| التعويم العام | 15,454,105 | 38.76% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم RxSight، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. اعتبارًا من آخر التقارير، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 60%مما يدل على الدعم المؤسسي القوي.
التطورات الأخيرة في الملكية
في مايو 2024، أكملت RxSight طرحًا عامًا، وأصدرت 1,785,714 سهمًا بسعر 56.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 107.5 مليون دولار أمريكي. قد يؤثر تدفق رأس المال هذا على ديناميكيات الملكية المستقبلية حيث قد يزيد المستثمرون المؤسسيون حصصهم استجابة لاحتياجات رأس مال الشركة واستراتيجيات النمو.
مقاييس الأداء والمالية Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت RxSight عن إيرادات قدرها 99.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 64.8٪ مقارنة بـ 60.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 21.5 مليون دولار للأشهر التسعة، بانخفاض من خسارة صافية قدرها 39.4 مليون دولار في العام السابق. قد يجذب هذا التحسن المزيد من الاستثمار ويؤثر على هياكل الملكية للمضي قدمًا.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، لوحظ أن سعر سهم RxSight يبلغ حوالي 50.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي. يعد أداء السهم عاملاً حاسماً للمساهمين الحاليين والمحتملين، مما يؤثر على قرارات الاستثمار وحصص الملكية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة RxSight, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع دعم مؤسسي كبير. إن زيادة رأس المال الأخيرة والنمو القوي في الإيرادات يضعان الشركة بشكل إيجابي للاستثمارات المستقبلية وإشراك المساهمين.
بيان مهمة RxSight, Inc. (RXST).
شركة Overview
RxSight, Inc. هي شركة أجهزة طبية متخصصة في الحلول المبتكرة لجراحة الساد. تهدف الشركة إلى تحسين نتائج المرضى من خلال تقنية العدسات القابلة للتعديل للضوء (LAL) المتقدمة والتحسين المستمر لمنتجاتها وخدماتها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة RxSight على التزامها بتعزيز استعادة الرؤية من خلال تقنياتها الخاصة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يخضعون لجراحة إزالة المياه البيضاء. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية مع المتخصصين في الرعاية الصحية والاستثمار في البحث والتطوير.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت RxSight نموًا ماليًا كبيرًا:
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 99.7 مليون دولار | 60.5 مليون دولار | 39.2 مليون دولار | 64.8% |
| تكلفة المبيعات | 29.6 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 21.2% |
| إجمالي الربح | 70.2 مليون دولار | 36.1 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 94.3% |
| نفقات SG&A | 73.2 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 36.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 25.2 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 15.9% |
| صافي الخسارة | (21.5) مليون دولار | (39.4) مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 45.4% |
عرض المنتج
تشمل المنتجات الأساسية لشركة RxSight العدسة القابلة لضبط الضوء (LAL) وجهاز توصيل الضوء (LDD). في الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع المنتج | مبيعات الربع الثالث 2024 (الوحدات) | مبيعات الربع الثالث 2023 (الوحدات) | التغيير (الوحدات) |
|---|---|---|---|
| لال | 24,554 | 13,657 | 10,897 |
| إل دي دي | 78 | 66 | 12 |
تواجد السوق
تركز استراتيجية السوق الخاصة بشركة RxSight على إقامة شراكات مع ممارسات طب العيون ومراكز الجراحة المتنقلة. لقد زاد معدل اعتماد منتجاتها بشكل كبير بسبب الاعتراف المتزايد بفوائد تقنية LAL.
التركيز على البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية RxSight. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 25.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RxSight نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 237.1 مليون دولار، مما يوفر أساسًا متينًا للعمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
النظرة المستقبلية
تخطط RxSight لمواصلة توسعها في سوق جراحة إزالة المياه البيضاء مع تعزيز عروض منتجاتها من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة RxSight, Inc. (RXST).
نموذج الأعمال
تعمل شركة RxSight, Inc. في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز في المقام الأول على الحلول المبتكرة لجراحة إعتام عدسة العين. المنتجات الأساسية للشركة هي العدسات القابلة للتعديل للضوء (LAL) وجهاز توصيل الضوء (LDD). يسمح LAL بإجراء تعديلات ما بعد الجراحة على العدسة، مما يعزز نتائج المرضى.
يتم إنشاء الإيرادات من بيع LALs وLDDs والخدمات المرتبطة بها. تقوم RxSight بتسويق منتجاتها بشكل أساسي لممارسات طب العيون ومراكز الجراحة المتنقلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
أحدث الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت RxSight عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 35.3 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | 59.1% |
| تكلفة المبيعات | 10.1 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 19.2% |
| إجمالي الربح | 25.2 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 83.7% |
| نفقات SG&A | 25.6 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 33.8% |
| نفقات البحث والتطوير | 8.8 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 24.5% |
| صافي الخسارة | (6.3) مليون دولار | (12.4) مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 48.9% |
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية إلى نمو قوي في اعتماد المنتج:
| ربع | تم بيع أقراص LDD | تم بيع LALs | قاعدة مثبتة من LDDs |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 66 | 20,218 | 732 |
| الربع الثاني 2024 | 78 | 24,214 | 810 |
| الربع الثالث 2024 | 78 | 24,554 | 888 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت RxSight:
- النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل: 237.1 مليون دولار
- العجز المتراكم: 616.2 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: (12.7) مليون دولار أمريكي
التطورات الأخيرة
في 8 مايو 2024، أجرت RxSight طرحًا عامًا، وأصدرت:
- 1,785,714 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 56.00 دولارًا للسهم الواحد
- صافي عائدات الطرح: حوالي 107.5 مليون دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول في عام 2024، أظهرت RXST حركة كبيرة:
- سعر السهم: 56.00 دولارًا (اعتبارًا من مايو 2024)
- القيمة السوقية: حوالي 2.25 مليار دولار
المخاطر الرئيسية
تواجه RxSight العديد من المخاطر التجارية، بما في ذلك:
- التحديات التنظيمية المرتبطة بالموافقات على الأجهزة الطبية.
- قبول السوق للتقنيات والمنتجات الجديدة.
- الاعتماد على دافعي الطرف الثالث لسداد تكاليف المنتج.
كيف تجني شركة RxSight, Inc. (RXST) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة RxSight, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع العدسات القابلة للتعديل للضوء (LALs) المستخدمة في جراحات إعتام عدسة العين وأجهزة توصيل الضوء (LDDs) التي تسهل تعديل هذه العدسات بعد الجراحة. تحصل الشركة أيضًا على دخل من عقود الخدمة والملحقات ذات الصلة.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| LDD (بما في ذلك التدريب) | $10,128 | $7,932 | $2,196 | 27.7% |
| لال | $24,231 | $13,502 | $10,729 | 79.3% |
| ضمان الخدمة وعقود الخدمة والملحقات | $955 | $765 | $190 | 24.8% |
| إجمالي الإيرادات | $35,314 | $22,199 | $13,115 | 59.1% |
نمو المبيعات
ارتفعت المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 99.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 60.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 64.8٪. تُعزى هذه الزيادة إلى المبيعات الإضافية البالغة 32,184 LALs و33 LDD مدفوعة بالاعتماد القوي لتقنية RxSight من قبل مقدمي الرعاية الصحية.
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي أو 19.2% مقارنة بـ 8.5 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 71.4% من 61.8%، مدفوعًا بمزيج المنتجات المناسب وتحسين الرافعة التشغيلية.
| تكلفة المبيعات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $10,094 | $8,468 | $1,626 | 19.2% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة RxSight إلى 34.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 31.3%. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة تكاليف البيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A) وتكاليف البحث والتطوير (R&D).
| مصاريف التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $25,608 | $19,142 | $6,466 | 33.8% |
| نفقات البحث والتطوير | $8,838 | $7,101 | $1,737 | 24.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $34,446 | $26,243 | $8,203 | 31.3% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 6.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 12.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس الانخفاض في صافي الخسارة نمو إيرادات الشركة مقارنة بنفقاتها.
| صافي الخسارة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $6,338 | $12,415 | $6,077 | 48.9% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RxSight نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 237.1 مليون دولار. وتواصل الشركة الاعتماد على هذه الموارد لتمويل العمليات والنمو المستقبلي.
التطورات الأخيرة
أجرت RxSight طرحًا عامًا في 8 مايو 2024، حيث جمعت ما يقرب من 107.5 مليون دولار بعد النفقات. ومن المتوقع أن يدعم ضخ رأس المال هذا العمليات الجارية وجهود التوسع.
| تفاصيل الطرح العام | الأسهم الصادرة | سعر السهم | صافي العائدات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تاريخ الطرح العام | 1,785,714 | $56.00 | $107.5 |
RxSight, Inc. (RXST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RxSight, Inc. (RXST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RxSight, Inc. (RXST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RxSight, Inc. (RXST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.