Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Bundle
Una breve historia de los farmacéuticos de vértices
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, fundado en 1989, se ha convertido en un líder en medicamentos innovadores, particularmente en el campo de la fibrosis quística (CF). El enfoque estratégico de la Compañía en la investigación y el desarrollo ha llevado a avances significativos, particularmente con sus terapias CF Trikfta y Kaftrio.
Desarrollos recientes (2024)
En 2024, Vertex llegó a los titulares con la adquisición de Alpine Immune Sciences, Inc. para aproximadamente $ 5.0 mil millones en efectivo. Esta adquisición fue fundamental, ya que incluía el prometedor Povetacicept, con el objetivo de tratar las enfermedades autoinmunes, que estaba en el desarrollo de la fase 2 en el momento de la adquisición.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Vertex informó una pérdida neta de $ 1.4 mil millones durante los nueve meses terminados en comparación con un ingreso neto de $ 2.65 mil millones En el mismo período de 2023. Esta pérdida se atribuyó principalmente a los costos sustanciales asociados con la adquisición de alpino.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (1,448.6) millones | $ 2,650.8 millones |
| Ingresos de productos, neto | $ 8,108.1 millones | $ 7,351.5 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 2,631.6 millones | $ 2,338.3 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 1,086.7 millones | $ 767.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5,239.2 millones | $ 10,369.1 millones (al 31 de diciembre de 2023) |
Desarrollos de productos
Las terapias de CF de Vértice han visto aprobaciones ampliadas en 2024. Los ingresos del producto para Trikactta/Kaftrio aumentaron por 14% año tras año, llegando $ 7.5 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía lanzó Casgevy, una terapia celular editada por genes para la enfermedad de células falciformes, que también recibió aprobaciones en múltiples regiones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Vertex ha establecido una posición de mercado robusta con una fuerte cartera de productos CF. La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por expansiones de etiquetas y nuevos lanzamientos de productos programados para 2025, incluidos Vanzacaftor y Suzetrigine.
Acciones de los accionistas
Vértice ha estado activo en la recompra de sus acciones, con un total de $ 763.8 millones gastado en recompras en los primeros nueve meses de 2024. La compañía tiene aproximadamente $ 1.8 mil millones restante bajo su programa de recompra de acciones al 30 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra de compartir | Cantidad total recompra (2024) | Autorización restante |
|---|---|---|
| Compartir recompra | $ 763.8 millones | $ 1.8 mil millones |
Vertex Pharmaceuticals continúa innovando y expandiendo sus operaciones, posicionándose para el crecimiento futuro en el sector de la biotecnología.
A Who posee Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) se distribuye entre inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Número de acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 22.0 |
| Blackrock Inc. | 7.8% | 20.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 11.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 10.0 |
| Otros inversores institucionales | 31.0% | 80.0 |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 2.5% | 6.5 |
| Flotador público | 37.7% | 97.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Vertex Pharmaceuticals. El porcentaje de acciones en poder de las instituciones es de aproximadamente el 64.0%, lo que refleja una fuerte confianza en las perspectivas futuras de la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad institucional:
| Institución | Propiedad (%) | Número de acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 22.0 |
| Blackrock Inc. | 7.8% | 20.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 11.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.0% | 10.0 |
| Otras instituciones | 39.2% | 101.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, es de alrededor del 2.5%. La siguiente tabla detalla la propiedad interna:
| Nombre | Título | Acciones celebradas (miles) |
|---|---|---|
| Jeffrey Leiden | Presidente ejecutivo | 1,200 |
| David Altshuler | EVP, director científico | 800 |
| Charles F. Wagner, Jr. | EVP, director financiero | 600 |
| Kristen Ambrose | Vicepresidente sénior, director de contabilidad | 500 |
| Otros expertos | N / A | 1,400 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Vertex Pharmaceuticals ha exhibido un rendimiento financiero robusto. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de productos de $ 2.8 mil millones, marcando un aumento del 12% respecto al año anterior. El precio de las acciones también ha reflejado la confianza de los inversores, con una capitalización de mercado actual de aproximadamente $ 63 mil millones.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos del producto neto (tercer trimestre 2024) | $2,771.9 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $1,045.4 |
| Activos totales | $22,240.2 |
| Pasivos totales | $6,609.3 |
| Equidad total de los accionistas | $15,630.9 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Declaración de misión
Vertex Pharmaceuticals, a partir de 2024, se centra en la innovación en el desarrollo de fármacos para transformar la vida de los pacientes con enfermedades graves. La misión de la compañía enfatiza la importancia de avanzar en la investigación científica y la colaboración con las partes interesadas para ofrecer terapias innovadoras.
Valores centrales
- Innovación en el desarrollo de medicamentos
- Compromiso con los pacientes
- Colaboración y asociación
- Integridad y transparencia
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Vertex Pharmaceuticals reportó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del producto neto | $ 2.8 mil millones | $ 2.5 mil millones | 12% |
| Ingreso operativo | $ 1.1 mil millones | $ 1.0 mil millones | 8% |
| Lngresos netos | $ 1.0 mil millones | $ 1.0 mil millones | 1% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 875.9 millones | $ 810.0 millones | 8% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 371.8 millones | $ 263.8 millones | 41% |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 11.2 mil millones | $ 13.7 mil millones | -18% |
Desarrollos recientes
A finales de 2023 y principios de 2024, Vertex recibió aprobaciones para su nueva terapia celular editada por genes, Casgevy (Exagamblogene Autotemcel), apuntando a la enfermedad de células falciformes (SCD) y beta-talasemia (TDT). La población de pacientes direccionable estimada para Casgevy en los EE. UU. Y Europa es de aproximadamente 35,000 individuos.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Vértice mantuvo una posición de capital sólida para accionistas:
| Componentes de la equidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad de los accionistas totales | $15,630.9 |
| Stock común | $2.6 |
| Capital pagado adicional | $6,905.7 |
| Ganancias retenidas | $8,693.8 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $28.8 |
Enfoque de inversión e investigación
Vertex continúa invertiendo mucho en investigación y desarrollo, con los gastos totales de I + D que aumentan a $ 2.6 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. tubería en inmunoterapia.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado de Vértice reflejan la confianza de los inversores:
| Métrico de mercado | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 25 mil millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $480.60 |
| Acciones recomprasas (tercer trimestre de 2024) | 640,000 |
| Valor de dólar aproximado para futuras recompras | $ 1.8 mil millones |
Conclusión
Vertex Pharmaceuticals está posicionado para continuar su liderazgo en la innovación biofarmacéutica, impulsado por su compromiso con la investigación y la atención al paciente, junto con la fuerte salud financiera y el desempeño del mercado.
Cómo funciona Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
Negocio Overview
Vertex Pharmaceuticals Incorporated se centra en desarrollar y comercializar medicamentos innovadores para enfermedades graves, principalmente fibrosis quística (FQ) y enfermedad de células falciformes (SCD). A partir de 2024, la compañía ha ampliado sus ofertas de productos y continúa avanzando su tubería de investigación.
Productos clave
Vertex's primary products include:
- TRIKAFTA/KAFTRIO
- Casgevy (Exagamblogene Autotemcel)
Desarrollos recientes
A finales de 2023, Casgevy recibió aprobaciones en múltiples regiones, incluidos los EE. UU., La UE y el Reino Unido, para tratar pacientes con SCD o beta-talasemia (TDT). Aproximadamente 35,000 pacientes en los EE. UU. Y Europa pueden ser elegibles para este tratamiento.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Vertex informó:
- Ingresos netos de productos de $ 2.8 mil millones, frente a $ 2.5 mil millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente impulsados por una fuerte demanda de Trikafta/Kaftrio.
- Total expenses increased to $1.2 billion, up from $1.1 billion in Q3 2023.
- El ingreso neto fue de $ 1.045 mil millones, en comparación con $ 1.035 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume los ingresos del producto de Vértice para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Producto | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Trikafta/Kaftrio | $2,585.0 | $2,274.3 | $7,517.8 | $6,611.4 |
| Otros productos | $186.9 | $209.2 | $590.3 | $740.1 |
| Ingresos totales del producto | $2,771.9 | $2,483.5 | $8,108.1 | $7,351.5 |
Estructura de costos
Para los mismos períodos, los costos operativos de Vértice fueron los siguientes:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $392.6 | $318.7 | $1,107.1 | $894.2 |
| Investigación y desarrollo | $875.9 | $810.0 | $2,631.6 | $2,338.3 |
| Venta, general y administrativa | $371.8 | $263.8 | $1,086.7 | $767.5 |
| Costos y gastos totales | $1,655.6 | $1,445.4 | $9,367.0 | $4,508.0 |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Vertex informó:
- En efectivo total, equivalentes en efectivo y valores comercializables de $ 11.2 mil millones, por debajo de $ 13.7 mil millones a fines de 2023.
- Capital de trabajo de $ 5.8 mil millones, una disminución del 45% de $ 10.6 mil millones a fines de 2023.
Programa de recompra de acciones
En 2024, Vertex volvió a comprar un total de 640,000 acciones a un precio promedio de $ 480.60 por acción.
Impuestos y otras métricas financieras
La tasa impositiva efectiva de Vértice para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue (63.1%) debido a los importantes gastos de investigación y desarrollo en proceso adquiridos a partir de la adquisición de Alpine.
El ingreso neto (pérdida) de Vértice por acción diluida para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (5.61) en comparación con $ 10.18 por el mismo período en 2023.
Cómo Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Gana dinero
Ingresos de productos
Vertex Pharmaceuticals genera ingresos significativos principalmente a través de la venta de sus productos farmacéuticos, particularmente aquellos destinados a tratar la fibrosis quística (CF) y la enfermedad de células falciformes (SCD). En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos del producto de la compañía alcanzaron los $ 2.8 mil millones, un aumento de $ 2.5 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por una fuerte demanda de Trikafta/Kaftrio, que representó $ 2.585 mil millones del producto total del producto total del producto total del producto total del producto total Ingresos en el tercer trimestre de 2024, por encima de $ 2.274 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
| Producto | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Trikafta/Kaftrio | 2,585.0 | 2,274.3 | 14% |
| Otros productos | 186.9 | 209.2 | (11%) |
| Ingresos totales del producto | 2,771.9 | 2,483.5 | 12% |
Distribución de ingresos geográficos
Vertex's revenue is also impacted by its geographical distribution of sales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos ascendieron a $ 1.713 mil millones, mientras que los ingresos de los mercados internacionales totalizaron $ 1.058 mil millones.
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,713.5 | 1,554.2 | 10% |
| Ex-EE. UU. Mercados | 1,058.4 | 929.3 | 14% |
Gastos de investigación y desarrollo
La compañía invierte mucho en investigación y desarrollo para mantener su tubería de productos y garantizar futuras fuentes de ingresos. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D fueron de $ 875.9 millones, que es un aumento del 8% de $ 810.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta inversión es crucial para el desarrollo de nuevas terapias y la mejora de los productos existentes.
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 875.9 | 810.0 | 8% |
| Venta, general y administrativa | 371.8 | 263.8 | 41% |
Investigación y desarrollo en proceso adquiridos
Vertex also engages in significant acquisitions to bolster its R&D capabilities. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía registró gastos de investigación y desarrollo adquiridos en proceso de $ 4.540 mil millones, principalmente relacionados con la adquisición de Alpine Immune Sciences, Inc., esto refleja un aumento sustancial en comparación con $ 509.3 millones en el mismo período en el mismo período de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
A pesar de los ingresos sustanciales, Vértice informó una pérdida neta de $ 1.448 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.651 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el Q3 2024 fueron de $ 4.01 , slightly up from $3.97 in Q3 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | (1.448.6 millones) | 2.650.8 millones | No significativo |
| EPS (diluido) | 4.01 | 3.97 | 1% |
Tuberías futuras de productos y expansión del mercado
Vertex Pharmaceuticals se está preparando para el lanzamiento de varios productos nuevos, incluido Vanzacaftor/Tezacaftor/Deutivacaftor para la fibrosis quística, con una fecha de acción objetivo establecida para el 2 de enero de 2025. La compañía también se centra en expandir su presencia de mercado en SCD y Beta-talemia terapias.
En general, Vertex Pharmaceuticals continúa aprovechando su fuerte cartera de productos, inversiones sustanciales de I + D y adquisiciones estratégicas para mantener el crecimiento de sus ingresos y expandir su cuota de mercado en el sector de biotecnología.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.