Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
¿Quién invierte en Apollo Global Management, Inc. (APO) y por qué?
¿Quién invierte en Apollo Global Management, Inc. (APO) y por qué?
La base de inversores de Apollo Global Management, Inc. (APO) es diversa, que comprende varios tipos de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que generalmente compran acciones para tenencias y dividendos a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 23% de acciones totales en circulación.
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos de pensiones, dotaciones y fondos mutuos. Inversores institucionales celebrados sobre 75% de las acciones, reflejando la confianza en la estrategia de gestión y crecimiento de la compañía.
- Fondos de cobertura: Los fondos de cobertura intercambian acciones y a menudo aprovechan las oportunidades de mercado a corto plazo. Se contabilizaron alrededor 2% de propiedad total a fines de 2024.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por el Apolo Global Management por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La empresa ha demostrado un crecimiento significativo, con activos totales bajo administración (AUM) alcanzando $ 733.2 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, un aumento de 12.7% del año anterior.
- Dividendos: La compañía tiene un historial de capital de regreso a los accionistas, con un reciente dividendo trimestral de $0.46 por acción, contribuyendo a un fuerte rendimiento para los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Apollo está bien considerado en el espacio alternativo de gestión de activos, que se beneficia de una estrategia de inversión diversificada a través del crédito, el capital privado y los bienes raíces.
Estrategias de inversión
Diferentes inversores adoptan varias estrategias al invertir en Apolo:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales y minoristas prefieren mantener acciones a largo plazo, capitalizando el crecimiento y los pagos de dividendos de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura y otros comerciantes activos pueden tratar de capitalizar las fluctuaciones del mercado, negociando acciones basadas en informes de ganancias trimestrales y sentimiento del mercado.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en el valor intrínseco de la empresa, particularmente durante las recesiones del mercado, que buscan adquirir acciones a precios descontados.
Resumen de la actividad del inversor
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 23% | Tenencia a largo plazo | Aumento de las tenencias por 5% En el último trimestre. |
| Inversores institucionales | 75% | Tenencia a largo plazo | Las principales instituciones aumentaron las posiciones por $ 10 mil millones en 2024. |
| Fondos de cobertura | 2% | Negociación a corto plazo | Posiciones reducidas por 10% después del informe de ganancias. |
Propiedad institucional y principales accionistas de Apollo Global Management, Inc. (APO)
Propiedad institucional y principales accionistas de Apollo Global Management, Inc. (APO)
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones en Apollo Global Management, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 50.1 | 8.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 42.5 | 7.3% |
| Wellington Management Group LLP | 35.2 | 6.1% |
| State Street Corporation | 28.6 | 4.9% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 25.3 | 4.4% |
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Apollo Global Management, Inc. ha reflejado cambios significativos en los últimos meses. En particular, han surgido las siguientes tendencias:
- BlackRock, Inc. aumentó su participación por 2.5% del cuarto anterior.
- The Vanguard Group, Inc. vio un aumento de 1.8% en sus tenencias.
- Wellington Management Group LLP ha reducido ligeramente su participación por 0.5%.
El impacto de los inversores institucionales en el precio y la estrategia de las acciones de Apollo Global Management, Inc. no puede ser subestimado. Estos grandes inversores juegan un papel fundamental en:
- Influir en los movimientos del precio de las acciones a través de grandes pedidos de compra o venta que pueden cambiar el sentimiento del mercado.
- Proporcionar estabilidad a la acción como propiedad institucional tiende a ser menos volátil que la propiedad minorista.
- Participar en un diálogo activo con la gerencia con respecto a la estrategia y el gobierno de la empresa, lo que puede conducir a cambios estratégicos.
Al 30 de septiembre de 2024, Apollo Global Management, Inc. reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 733.2 mil millones, reflejando un aumento neto de $ 82.4 mil millones, o 12.7%, en comparación con el 31 de diciembre de 2023. Este crecimiento está impulsado principalmente por suscripciones en toda la plataforma y la expansión de los activos del cliente de los servicios de jubilación.
Los inversores clave y su influencia en Apollo Global Management, Inc. (APO)
Los inversores clave y su impacto en Apollo Global Management, Inc. (APO)
Inversores notables:
- BlackRock Inc. se mantiene aproximadamente 8.2% de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
- Vanguard Group, Inc. posee alrededor 6.8% de acciones en circulación.
- Wellington Management Company, LLP tiene una participación de 5.4%.
- State Street Corporation posee aproximadamente 4.5% de acciones en circulación.
- Varios fondos de cobertura, incluidos ValueAct Capital y Tercer punto LLC, se sabe que participan en estrategias de inversión activistas.
Influencia del inversor:
Estos accionistas significativos a menudo influyen en las decisiones de la compañía a través de los derechos de voto y la representación de la junta. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard han estado activos en abogar por prácticas comerciales sostenibles, lo que puede conducir a cambios en el gobierno corporativo y las estrategias operativas. Su influencia combinada puede conducir a alteraciones en la asignación de capital y las estrategias de inversión, particularmente en respuesta al activismo de los inversores.
Movimientos recientes:
- En 2024, BlackRock aumentó su participación al adquirir un adicional 2 millones de acciones, reflejando la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
- Valueact Capital ha expresado públicamente intenciones de impulsar los cambios operativos para mejorar la eficiencia, lo que lleva a un Aumento del 10% en el precio de las acciones después de su anuncio.
- Wellington Management se vendió 1,5 millones de acciones en el segundo trimestre de 2024, lo que indica un cambio potencial en su estrategia de inversión.
- El reciente impulso de State Street Corporation para una mayor transparencia en los informes financieros ha resultado en que la gerencia acepte actualizaciones periódicas sobre métricas de rendimiento.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 25 millones | 8.2% | Aumento de la participación en 2 millones de acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 20 millones | 6.8% | No se informa una actividad reciente |
| Wellington Management Company, LLP | 16 millones | 5.4% | Vender 1,5 millones de acciones en el segundo trimestre de 2024 |
| State Street Corporation | 13.5 millones | 4.5% | Abogado por una mayor transparencia financiera |
| ValueAct Capital | 5 millones | 1.7% | Presionado por cambios operativos, el precio de las acciones sube un 10% |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Apollo Global Management, Inc. (APO)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia Apollo Global Management, Inc. (APO) es generalmente positivo. Esto se evidencia por el aumento sustancial de los activos bajo administración (AUM) y entradas consistentes, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total alcanzó $ 733.2 mil millones, representando un crecimiento de $ 82.4 mil millones o 12.7% en comparación con el 31 de diciembre de 2023.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones recientes del mercado han sido favorables después de importantes cambios de propiedad. Por ejemplo, flujos netos de $ 73.0 mil millones fueron impulsados principalmente por un $ 69.7 mil millones Aumento relacionado con estrategias de crédito. Esta afluencia indica una respuesta robusta del mercado a los grandes movimientos de los inversores, particularmente en estrategias de crédito, que vieron que las entradas superan significativamente las salidas.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado opiniones optimistas con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. El aumento en las tarifas de desempeño relacionadas con la tarifa se atribuyó notablemente a las tarifas obtenidas de los servicios de gestión de activos, que ascendieron a $ 1,509 millones en 2024, un aumento de $ 198 millones A partir de 2023. Los analistas sugieren que esta tendencia probablemente continuará, reforzada por el aumento de las tarifas de gestión y el fuerte desempeño de los fondos administrados en varios sectores.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| AUM total | $ 733.2 mil millones | $ 650.8 mil millones | +12.7% |
| Flujos netos | $ 73.0 mil millones | $ N/A | N / A |
| Tarifas de rendimiento relacionadas con la tarifa | $ 1,509 millones | $ 1,311 millones | +15.1% |
| Tarifas de gestión | $ 1,376 millones | $ 1,328 millones | +3.6% |
Al 30 de septiembre de 2024, se informó el AUM generador de tarifas de rendimiento en $ 142.9 mil millones, indicando una posición fuerte para la futura generación de tarifas. Los analistas predicen que el interés continuo de los inversores en las estrategias de crédito y los enfoques de inversión diversificados mejorarán el rendimiento general.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.