Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
من يستثمر في شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) ولماذا؟
قاعدة المستثمرين في شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) متنوعة، وتضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون عادةً الأسهم للممتلكات وأرباح الأسهم طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت ملكية التجزئة تمثل حوالي 23% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الاستثمار المشتركة. عقد المستثمرون المؤسسيون حوالي 75% من الأسهم، مما يعكس الثقة في إدارة الشركة واستراتيجية النمو.
- صناديق التحوط: تقوم صناديق التحوط بتداول الأسهم بشكل نشط وغالباً ما تستفيد من فرص السوق قصيرة المدى. لقد شكلوا حوالي 2% من إجمالي الملكية حتى أواخر عام 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Apollo Global Management لعدة أسباب:
- آفاق النمو: لقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا، حيث وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 733.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 12.7% من العام السابق.
- الأرباح: تتمتع الشركة بسجل حافل في إعادة رأس المال إلى المساهمين، مع توزيع أرباح ربع سنوية مؤخرًا بقيمة $0.46 للسهم الواحد، مما يساهم في تحقيق عائد قوي للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: تحظى شركة Apollo بتقدير كبير في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث تستفيد من استراتيجية استثمار متنوعة عبر الائتمان والأسهم الخاصة والعقارات.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في أبولو:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، والاستفادة من نمو الشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد تسعى صناديق التحوط وغيرها من المتداولين النشطين إلى الاستفادة من تقلبات السوق، وتداول الأسهم بناءً على تقارير الأرباح ربع السنوية ومعنويات السوق.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية للشركة، خاصة خلال فترات الركود في السوق، ويتطلعون إلى شراء الأسهم بأسعار مخفضة.
ملخص نشاط المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 23% | عقد طويل الأجل | زيادة الحيازات بنسبة 5% خلال الربع الأخير. |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | زادت المؤسسات الكبرى مواقفها 10 مليارات دولار في عام 2024. |
| صناديق التحوط | 2% | التداول على المدى القصير | تم تخفيض المواقف بنسبة 10% تقرير الارباح التالي |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Apollo Global Management, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 50.1 | 8.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 42.5 | 7.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 35.2 | 6.1% |
| شركة ستيت ستريت | 28.6 | 4.9% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 25.3 | 4.4% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الملكية المؤسسية لشركة Apollo Global Management, Inc. تغييرات كبيرة في الأشهر الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن الاتجاهات التالية ظهرت:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 2.5% من الربع السابق.
- شهدت شركة Vanguard Group, Inc. زيادة قدرها 1.8% في ممتلكاتهم.
- قامت Wellington Management Group LLP بتخفيض حصتها بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
لا يمكن التقليل من تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم شركة Apollo Global Management, Inc. واستراتيجيتها. يلعب هؤلاء المستثمرون الكبار دورًا حاسمًا في:
- التأثير على تحركات أسعار الأسهم من خلال أوامر الشراء أو البيع الكبيرة التي يمكن أن تغير معنويات السوق.
- توفير الاستقرار للسهم حيث أن الملكية المؤسسية تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من ملكية التجزئة.
- الانخراط في حوار نشط مع الإدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة والحوكمة، مما قد يؤدي إلى تحولات استراتيجية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Apollo Global Management, Inc. عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 733.2 مليار دولار، مما يعكس زيادة صافية قدرها 82.4 مليار دولار، أو 12.7%، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الاشتراكات عبر المنصة وتوسيع أصول عملاء خدمات التقاعد.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
المستثمرون البارزون:
- تمتلك شركة BlackRock Inc. تقريبًا 8.2% عدد الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تمتلك شركة Vanguard Group, Inc 6.8% من الأسهم القائمة.
- تمتلك شركة Wellington Management Company LLP حصة تبلغ حوالي 5.4%.
- تمتلك شركة State Street تقريبًا 4.5% من الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط المختلفة، بما في ذلك فاليو أكت كابيتال و النقطة الثالثة ذ.م.م، من المعروف أنهم يشاركون في استراتيجيات الاستثمار الناشطة.
تأثير المستثمر:
غالبًا ما يؤثر هؤلاء المساهمين المهمين على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت والتمثيل في مجلس الإدارة. على سبيل المثال، نشطت شركتا BlackRock وVangguard في الدعوة إلى ممارسات الأعمال المستدامة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحولات في حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية. ومن الممكن أن يؤدي تأثيرها المشترك إلى تغييرات في تخصيص رأس المال واستراتيجيات الاستثمار، وخاصة في الاستجابة لنشاط المستثمرين.
التحركات الأخيرة:
- وفي عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 2 مليون سهممما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
- أعربت شركة ValueAct Capital علنًا عن نواياها للضغط من أجل إجراء تغييرات تشغيلية لتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة 10% في أسعار الأسهم بعد إعلانها.
- بيعت إدارة ويلينغتون 1.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم.
- أدت الجهود الأخيرة التي بذلتها شركة State Street Corporation لتعزيز الشفافية في إعداد التقارير المالية إلى موافقة الإدارة على إجراء تحديثات منتظمة بشأن مقاييس الأداء.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 25 مليون | 8.2% | زيادة الحصة بمقدار 2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20 مليون | 6.8% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 16 مليون | 5.4% | بيع 1.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 13.5 مليون | 4.5% | الدعوة إلى تعزيز الشفافية المالية |
| فاليو أكت كابيتال | 5 ملايين | 1.7% | ضغوط لإجراء تغييرات تشغيلية، ارتفاع سعر السهم بنسبة 10% |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Apollo Global Management, Inc. (APO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه Apollo Global Management, Inc. (APO) إيجابية بشكل عام. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في الأصول المدارة (AUM) والتدفقات المستمرة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول المُدارة 733.2 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا 82.4 مليار دولار أو 12.7% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023.
ردود فعل السوق الأخيرة
وكانت ردود فعل السوق الأخيرة مواتية بعد التغييرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، صافي التدفقات 73.0 مليار دولار كان يقودها في المقام الأول أ 69.7 مليار دولار الزيادة المتعلقة باستراتيجيات الائتمان. ويشير هذا التدفق إلى استجابة قوية من السوق لتحركات المستثمرين الكبيرة، لا سيما في استراتيجيات الائتمان، التي شهدت تدفقات داخلة تفوق التدفقات الخارجة بشكل كبير.
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن آراء متفائلة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وتعزى الزيادة في رسوم الأداء المتعلقة بالرسوم بشكل خاص إلى الرسوم المكتسبة من خدمات إدارة الأصول، والتي بلغت 1,509 مليون دولار في عام 2024، سيرتفع 198 مليون دولار اعتبارًا من عام 2023. ويشير المحللون إلى أن هذا الاتجاه سيستمر على الأرجح، مدعومًا بزيادة الرسوم الإدارية والأداء القوي للصناديق المدارة في مختلف القطاعات.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 733.2 مليار دولار | 650.8 مليار دولار | +12.7% |
| صافي التدفقات | 73.0 مليار دولار | $غير متوفر | لا يوجد |
| رسوم الأداء المتعلقة بالرسوم | 1,509 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | +15.1% |
| رسوم الإدارة | 1,376 مليون دولار | 1,328 مليون دولار | +3.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأصول المُدارة المولدة لرسوم الأداء عند 142.9 مليار دولارمما يشير إلى موقف قوي لتوليد الرسوم في المستقبل. ويتوقع المحللون أن استمرار اهتمام المستثمرين باستراتيجيات الائتمان وأساليب الاستثمار المتنوعة سيعزز الأداء العام.
Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.