Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
¿Quién invierte en Fox Factory Holding Corp. (FOXF) y por qué?
¿Quién invierte en Fox Factory Holding Corp. (FOXF) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Fox Factory Holding Corp. (FOXF) implica analizar varios tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias en 2024.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. Por lo general, representan aproximadamente 20% del volumen de negociación en acciones de FOXF.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. A partir de los últimos datos, la propiedad institucional de FOXF está en torno a 85%.
- Fondos de cobertura: Estos son fondos de inversión que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura se mantienen 10% de las acciones de FOXF, centrándose en movimientos de precios a corto plazo y riesgos de cobertura.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por FOXF por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado un sólido crecimiento año tras año, con ventas netas aumentando en 8.5% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, totalizando $ 359.1 millones.
- Posición del mercado: FOXF es reconocido como líder en los vehículos eléctricos y los mercados deportivos especiales, proporcionando una ventaja competitiva que atrae a los inversores.
- Dividendos: Si bien FOXF no ha emitido históricamente dividendos, los inversores son optimistas sobre los pagos futuros a medida que se estabiliza la rentabilidad. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 4.8 millones, una disminución significativa de $ 35.3 millones en el tercer trimestre 2023.
Estrategias de inversión
Varias estrategias de inversión son empleadas por diferentes tipos de inversores:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales tienden a mantener acciones durante períodos más largos, aprovechando la trayectoria de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y de fondos de cobertura pueden participar en el comercio frecuente en función de las tendencias del mercado y las fluctuaciones de rendimiento a corto plazo.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, especialmente después de la reciente 94.3% disminución del ingreso neto para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024.
Sentimiento y actividad de los inversores
El sentimiento de los inversores hacia FOXF ha sido influenciado por varias métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 359.1 millones | $ 331.1 millones | 8.5% |
| Lngresos netos | $ 4.8 millones | $ 35.3 millones | -86.4% |
| Ebitda ajustado | $ 42.0 millones | $ 63.7 millones | -34.1% |
Al 27 de septiembre de 2024, el total de efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía ascendieron a $ 89.2 millones, con un aumento en efectivo de $ 5.6 millones en comparación con el año anterior.
En términos de adquisiciones estratégicas, la compañía adquirió Marucci Sports LLC en noviembre de 2023 para $ 567.2 millones, que se espera que mejore su participación en el mercado y las fuentes de ingresos.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.3% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.5% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 2.8% |
Cambios en la propiedad:
Las presentaciones recientes indican que los inversores institucionales han ajustado sus participaciones en la empresa. El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 200,000 acciones, representando un 6.0% aumento en la propiedad. Por el contrario, BlackRock redujo su posición por 150,000 acciones, una disminución de 4.5%.
Impacto de los inversores institucionales:
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la influencia del precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Su propiedad colectiva de aproximadamente 26.3% El total de acciones en circulación les proporciona un poder de voto sustancial e influencia sobre las decisiones de gobierno corporativo. Además, sus actividades de compra y venta a menudo se correlacionan con los cambios en el precio de las acciones; Por ejemplo, el precio de las acciones vio un Aumento del 15% Tras el anuncio del aumento de la participación de Vanguard.
Los inversores clave y su influencia en Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Los inversores clave y su impacto en Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Inversores notables: A partir de 2024, algunos de los inversores importantes en Fox Factory Holding Corp. incluyen:
- BlackRock, Inc. - Sostiene aproximadamente 12.5% del total de acciones.
- The Vanguard Group, Inc. - Posee alrededor 9.1% de las acciones.
- State Street Corporation: tiene una participación de sobre 6.8%.
- Wellington Management Co. LLP - Propiedad reportada de 5.4%.
Influencia del inversor: La influencia de estos inversores clave se extiende más allá de la mera propiedad. Su poder de voto puede afectar significativamente el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. Por ejemplo, se sabe que BlackRock y Vanguard abogan por las prácticas sostenibles y la transparencia en los informes financieros, lo que puede conducir a cambios en las políticas corporativas y las estrategias operativas destinadas a mejorar el valor de los accionistas a largo plazo.
Movimientos recientes:
Recientemente, Wellington Management Co. LLP aumentó su participación en la empresa por 2% Durante el tercer trimestre de 2024, reflejando la confianza en la dirección estratégica de la compañía. Por el contrario, State Street Corporation redujo sus participaciones en aproximadamente 1.5%, que puede indicar una reevaluación de su tesis de inversión sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía.
| Inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | No se informaron cambios recientes |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.1% | No se informaron cambios recientes |
| State Street Corporation | 6.8% | Reducción de las tenencias por 1.5% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.4% | Aumento de la estaca por 2% |
En general, la dinámica entre estos inversores puede conducir a fluctuaciones significativas en el rendimiento de las acciones e influir en las iniciativas estratégicas de la compañía. El mayor interés de los inversores institucionales como Wellington Management sugiere una perspectiva positiva, mientras que la reducción de State Street puede justificar el monitoreo de posibles cambios en el sentimiento de los inversores.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, los principales accionistas exhiben un neutral sentimiento hacia la empresa. La propiedad institucional se encuentra aproximadamente 99.4%, con accionistas notables como Vanguard Group y BlackRock con apuestas significativas. Vanguard posee sobre 11.1%, mientras Blackrock se mantiene 10.3% de las acciones.
Reacciones recientes del mercado: Las acciones de la compañía han experimentado una volatilidad después del anuncio de su informe de ganancias del tercer trimestre de 2024. En los días posteriores al informe, el precio de las acciones fluctuó, cerrando a $35.77 el 27 de septiembre de 2024, por debajo de $41.00 Antes del lanzamiento de ganancias. La reacción del mercado refleja las preocupaciones sobre una disminución significativa en el ingreso neto, que cayó 86.4% año tras año a $ 4.8 millones.
Perspectivas del analista: Los analistas tienen opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. La calificación de consenso es actualmente Sostener, con un precio objetivo promediando $38.50. Los analistas citan la necesidad de mejorar el rendimiento en los segmentos de vehículos y aplicaciones de posventa, lo que informó disminuciones en las ventas netas de 11.2% y 26.3%, respectivamente. El grupo deportivo especializado, sin embargo, mostró una tendencia positiva con un 107.6% Aumento de las ventas netas, principalmente debido a la adquisición de Marucci.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.8 millones | $ 35.3 millones | ($ 30.5 millones) | (86.4%) |
| Ventas netas | $ 359.1 millones | $ 331.1 millones | $ 28.0 millones | 8.5% |
| Ebitda ajustado | $ 42.0 millones | $ 63.7 millones | ($ 21.7 millones) | (34.1%) |
| Tasa impositiva efectiva | 5.0% | 9.0% | (4.0%) | (44.4%) |
En términos de recomendaciones de analistas, 73% Sugerir retener el stock, mientras 27% Recomendar vender. Los diferentes sentimientos entre los analistas destacan los desafíos que enfrenta la compañía para estabilizar su desempeño financiero en medio de un panorama de mercado cambiante.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.