Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
من يستثمر في شركة Fox Factory Holding Corp (FOXF) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Fox Factory Holding Corp (FOXF) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) تحليل أنواع المستثمرين المختلفة ودوافعهم واستراتيجياتهم في عام 2024.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. عادة ما يمثلون حوالي 20% من حجم التداول في أسهم FOXF.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وفقًا لأحدث البيانات، فإن الملكية المؤسسية لـ FOXF تقف عند حدودها 85%.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. صناديق التحوط تعقد حوالي 10% من أسهم FOXF، مع التركيز على تحركات الأسعار على المدى القصير والتحوط من المخاطر.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى FOXF لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نمواً قوياً على أساس سنوي، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 8.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، بإجمالي 359.1 مليون دولار.
- موقف السوق: تُعرف FOXF بأنها شركة رائدة في أسواق السيارات الرياضية المتخصصة، مما يوفر ميزة تنافسية تجذب المستثمرين.
- الأرباح: في حين أن FOXF لم تصدر أرباحًا تاريخيًا، إلا أن المستثمرين متفائلون بشأن المدفوعات المستقبلية مع استقرار الربحية. تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 4.8 مليون دولار، انخفاض كبير من 35.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يتم استخدام استراتيجيات استثمارية مختلفة من قبل أنواع مختلفة من المستثمرين:
- عقد طويل الأجل: يميل المستثمرون المؤسسيون إلى الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول، والاستفادة من مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداولات متكررة بناءً على اتجاهات السوق وتقلبات الأداء قصيرة المدى.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، خاصة بعد أسهم FOXF الأخيرة 94.3% انخفاض صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
معنويات المستثمرين ونشاطهم
تأثرت معنويات المستثمرين تجاه FOXF بمقاييس مالية مختلفة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 359.1 مليون دولار | 331.1 مليون دولار | 8.5% |
| صافي الدخل | 4.8 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | -86.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.0 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | -34.1% |
وفي 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 89.2 مليون دولار، مع زيادة نقدية قدرها 5.6 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، استحوذت الشركة على شركة Marucci Sports LLC في نوفمبر 2023 مقابل 567.2 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تعزز حصتها في السوق وتدفقات الإيرادات.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 8.3% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 4.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 3.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 2.8% |
التغييرات في الملكية:
تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في الشركة. قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 200.000 سهم، يمثل أ 6.0% زيادة في الملكية. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة بلاك روك مركزها بمقدار 150.000 سهم، بانخفاض قدره 4.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها. ملكيتهم الجماعية تقريبًا 26.3% من إجمالي الأسهم القائمة يمنحهم قوة تصويت كبيرة وتأثيرًا على قرارات حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ترتبط أنشطة البيع والشراء الخاصة بهم بالتغيرات في أسعار الأسهم؛ على سبيل المثال، شهد سعر السهم أ زيادة 15% بعد الإعلان عن زيادة حصة Vanguard.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، يشمل بعض المستثمرين المهمين في شركة Fox Factory Holding Corp. ما يلي:
- BlackRock، Inc. - يحمل تقريبًا 12.5% من إجمالي الأسهم.
- The Vanguard Group, Inc. - تمتلك حوالي 9.1% من الاسهم.
- شركة ستيت ستريت - لديها حصة تبلغ حوالي 6.8%.
- شركة Wellington Management Co. LLP - تم الإبلاغ عن ملكية 5.4%.
تأثير المستثمر: ويمتد تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين إلى ما هو أبعد من مجرد الملكية. ويمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية بشكل كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي بلاك روك وفانغارد تدافعان عن الممارسات المستدامة والشفافية في إعداد التقارير المالية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحولات في سياسات الشركات والاستراتيجيات التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
التحركات الأخيرة:
قامت شركة Wellington Management Co. LLP مؤخرًا بزيادة حصتها في الشركة بنسبة 2% خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن ممتلكاتها بنحو 1.5%مما قد يشير إلى إعادة تقييم أطروحتها الاستثمارية فيما يتعلق بآفاق نمو الشركة.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | انخفاض الحيازات بنسبة 1.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.4% | زيادة الحصة بنسبة 2% |
بشكل عام، يمكن أن تؤدي الديناميكيات بين هؤلاء المستثمرين إلى تقلبات كبيرة في أداء الأسهم والتأثير على المبادرات الإستراتيجية للشركة. يشير الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين مثل Wellington Management إلى توقعات إيجابية، في حين أن التخفيض من قبل State Street قد يستدعي مراقبة التحولات المحتملة في معنويات المستثمرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 99.4%، مع وجود مساهمين بارزين مثل Vanguard Group وBlackRock الذين يمتلكون حصصًا كبيرة. الطليعة تمتلك حوالي 11.1%، بينما تصمد شركة بلاك روك 10.3% من الاسهم.
ردود فعل السوق الأخيرة: وشهد سهم الشركة تقلبات بعد الإعلان عن تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024. وفي الأيام التالية للتقرير، تذبذب سعر السهم، ليغلق عند $35.77 في 27 سبتمبر 2024، نزولاً من $41.00 قبل صدور الأرباح. ويعكس رد فعل السوق المخاوف بشأن الانخفاض الكبير في صافي الدخل الذي انخفض بنسبة 86.4% سنة بعد سنة إلى 4.8 مليون دولار.
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تصنيف الإجماع هو حاليا يمسك، مع متوسط السعر المستهدف حولها $38.50. يشير المحللون إلى الحاجة إلى تحسين الأداء في قطاعات المركبات التي تعمل بالطاقة وتطبيقات ما بعد البيع، والتي سجلت انخفاضًا في صافي مبيعات 11.2% و 26.3%، على التوالى. ومع ذلك، أظهرت المجموعة الرياضية المتخصصة اتجاهًا إيجابيًا مع أ 107.6% الزيادة في صافي المبيعات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحواذ على ماروتشي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.8 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | (30.5 مليون دولار) | (86.4%) |
| صافي المبيعات | 359.1 مليون دولار | 331.1 مليون دولار | 28.0 مليون دولار | 8.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.0 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | (21.7 مليون دولار) | (34.1%) |
| معدل الضريبة الفعلي | 5.0% | 9.0% | (4.0%) | (44.4%) |
وبالنسبه لتوصيات المحللين 73% أقترح الاحتفاظ بالسهم، في حين 27% يوصي بالبيع. تسلط المشاعر المختلفة بين المحللين الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في تحقيق استقرار أدائها المالي وسط مشهد السوق المتغير.
Fox Factory Holding Corp. (FOXF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.