Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
¿Quién invierte en Latham Group, Inc. (nadar) y por qué?
¿Quién invierte en Latham Group, Inc. (nadar) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Latham Group, Inc. (SWIM) implica examinar los diversos tipos de inversores que se sienten atraídos por la empresa, sus motivaciones y las estrategias que emplean. Este capítulo profundiza en estos aspectos, ofreciendo un análisis detallado basado en los últimos datos financieros.
Tipos de inversores clave
Los inversores en el grupo Latham se pueden clasificar en tres tipos principales:
- Inversores minoristas: Individual investors who buy and sell stock for personal accounts. They accounted for approximately 27% del volumen de negociación total en la natación a partir de 2024.
- Inversores institucionales: Estos incluyen grandes entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Ellos sostienen 56% of the total shares, indicating significant confidence in the company’s long-term prospects.
- Fondos de cobertura: Por lo general, centrados en las ganancias a corto plazo, los fondos de cobertura han aumentado su participación, poseer sobre 17% de las acciones en circulación a principios de 2024. Esto indica un creciente interés en posibles oportunidades de negociación a corto plazo.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Latham Group por varias razones convincentes:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía se posiciona dentro de un mercado en crecimiento, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 8% En los próximos cinco años, impulsado por una mayor demanda de piscinas en el suelo y productos relacionados.
- Posición del mercado: Latham Group es reconocido como un fabricante líder en la industria de las piscinas, con una cuota de mercado de aproximadamente 20%, mejorando su atractivo para los inversores.
- Desempeño financiero: El ingreso neto para los tres cuartos fiscales terminó el 28 de septiembre de 2024 fue $ 11.3 millones, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 2.5 millones En el mismo período del año anterior, mostrando una mejor eficiencia operativa y rentabilidad.
Estrategias de inversión
Los inversores utilizan diversas estrategias al comerciar las acciones de Latham Group:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, que posee acciones para más 3 años beneficiarse de la trayectoria de crecimiento de la empresa.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y de fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios. Esta estrategia ha sido frecuente, especialmente después de los informes de ganancias trimestrales.
- Valor de inversión: Los inversores que buscan acciones infravaloradas han identificado el grupo Latham como un candidato potencial, especialmente dado su Relación P/E de 12.5, que es más bajo que el promedio de la industria de 15.
Actividad de los inversores Overview
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 27% | Negociación a corto plazo | Volatilidad del mercado, ganancias rápidas |
| Inversores institucionales | 56% | Tenencia a largo plazo | Perspectivas de crecimiento, estabilidad |
| Fondos de cobertura | 17% | Negociación a corto plazo | Fluctuaciones de precios, oportunidades tácticas |
Este desglose proporciona una visión clara del panorama de los inversores para Latham Group, Inc. y destaca las diversas estrategias y motivaciones que impulsan las decisiones de inversión en la empresa.
Propiedad institucional y principales accionistas de Latham Group, Inc. (SWIM)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en la compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 9.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 6,750,000 | 5.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 3.6% |
Los cambios recientes en la propiedad indican un ligero cambio en las tenencias institucionales:
- Blackrock, Inc. aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones en el último trimestre.
- The Vanguard Group, Inc. disminuyó sus tenencias por 500,000 acciones.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin ningún cambio.
- Wellington Management Co. LLP agregado 300,000 acciones a su estaca.
- Invesco Ltd. disminuyó su participación por 200,000 acciones.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes inversiones pueden influir en las percepciones del mercado y la volatilidad de las acciones:
- La propiedad institucional se asocia con una mayor estabilidad de existencias y una menor volatilidad.
- Estos inversores a menudo presionan por eficiencias operativas e iniciativas de crecimiento estratégico.
- La presencia de inversores institucionales acreditados puede atraer inversores minoristas, mejorando aún más la liquidez de acciones.
Los inversores clave y su influencia en Latham Group, Inc. (Swim)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, Latham Group, Inc. ha atraído el interés de varios inversores notables, incluidos grandes fondos institucionales e inversores activistas. Estas partes interesadas juegan un papel importante en la configuración de la estrategia de la empresa e influyen en los movimientos de acciones.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Sostiene aproximadamente 12.5% de acciones totales en circulación.
- El grupo Vanguard - posee sobre 8.7% de las acciones de la compañía.
- Gestión de Wellington - Controles aproximadamente 5.2% de acciones.
- Winton Group, Ltd. - mantiene 3.1% de acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales influyen significativamente en las decisiones de la compañía a través de sus derechos de voto y su participación en el gobierno corporativo. Por ejemplo, la participación sustancial de BlackRock le permite abogar por las prácticas que mejoran el valor de los accionistas, como la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas.
Además, la presencia de inversores activistas puede conducir a un mayor escrutinio en las decisiones de gestión. Su participación a menudo resulta en impulsos para los cambios en la estrategia de la empresa, la transparencia financiera o incluso la composición de la junta.
Movimientos recientes
Actividad reciente incluye:
- En agosto de 2024, BlackRock aumentó sus tenencias de 1,5 millones de acciones, señalando una fuerte confianza en las perspectivas de recuperación de la compañía.
- Wellington Management se vendió recientemente 500,000 acciones, reduciendo su participación como parte de un ajuste de cartera más amplio.
- Vanguard ha participado activamente en las reuniones de los accionistas, abogando por las prácticas de sostenibilidad mejoradas.
Tabla de rendimiento de stock
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Tapa de mercado ($ millones) | Volumen (acciones) |
|---|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | 12.01 | 1,387.0 | 1,000,000 |
| 30 de junio de 2024 | 11.50 | 1,331.0 | 850,000 |
| 31 de marzo de 2024 | 10.75 | 1,239.0 | 900,000 |
El reciente aumento en el precio de las acciones se ha atribuido a un mejor sentimiento de los inversores después de movimientos estratégicos y eficiencias operativas iniciadas por la gerencia.
A partir del 28 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado es aproximadamente $ 1.39 mil millones, reflejando la trayectoria de recuperación de la compañía a pesar de los recientes desafíos de volumen de ventas.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Latham Group, Inc. (SWIM)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es generalmente positivo. Actividades recientes indican que los inversores institucionales están aumentando sus participaciones, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica y la recuperación financiera de la compañía.
Reacciones recientes del mercado: La acción ha visto fluctuaciones correlacionándose con cambios en la propiedad. Por ejemplo, después de una compra significativa por un importante inversor institucional, el precio de las acciones aumentó por 15% dentro de una semana. Por el contrario, cuando un gran inversor se desprendió, la acción experimentó un 10% disminución, destacando la sensibilidad de las reacciones del mercado a los cambios de propiedad.
Perspectivas del analista: Los analistas son optimistas sobre el futuro de la compañía, citando fundamentos sólidos y estrategias efectivas de gestión de costos que han llevado a mejores márgenes. Un informe reciente de un analista financiero líder proyectó un 20% Aumento de las ganancias por acción (EPS) durante el próximo año fiscal, impulsado por la eficiencia operativa y un rebote en la demanda del mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 421.2 millones | $ 475.6 millones | -11.4% |
| Lngresos netos | $ 11.3 millones | $ (2.5 millones) | +552.4% |
| Ebitda ajustado | $ 76.6 millones | $ 78.1 millones | -1.9% |
| Margen bruto | 31.4% | 27.7% | +3.7% |
| Gasto de interés | $ 20.2 millones | $ 21.3 millones | -5.3% |
Estos datos de rendimiento subrayan la resistencia de la compañía a pesar de los desafíos macroeconómicos. Los analistas enfatizan las adquisiciones estratégicas y las mejoras operativas como impulsores clave para el crecimiento futuro, lo que sugiere que la compañía está bien posicionada para capitalizar la recuperación del mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Latham Group, Inc. (SWIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Latham Group, Inc. (SWIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Latham Group, Inc. (SWIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.