Latham Group, Inc. (SWIM) Bundle
من يستثمر في شركة Latham Group, Inc. (SWIM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Latham Group, Inc. (SWIM) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Latham Group, Inc. (SWIM) فحص الأنواع المتنوعة من المستثمرين الذين ينجذبون إلى الشركة، ودوافعهم، والاستراتيجيات التي يستخدمونها. ويتناول هذا الفصل هذه الجوانب، ويقدم تحليلا مفصلا استنادا إلى أحدث البيانات المالية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في مجموعة لاثام إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. لقد شكلوا ما يقرب من 27% من إجمالي حجم التداول في SWIM اعتبارًا من عام 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه الكيانات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يبقون حولهم 56% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى ثقة كبيرة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: تركز صناديق التحوط عادة على المكاسب قصيرة الأجل، وقد زادت حصتها، وامتلكت ما يقرب من 20% من أسهمها 17% من الأسهم القائمة اعتبارًا من أوائل عام 2024. ويشير هذا إلى الاهتمام المتزايد بفرص التداول المحتملة على المدى القصير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Latham Group لعدة أسباب مقنعة:
- آفاق النمو: تقع الشركة في سوق متنامية، مع معدل نمو سنوي متوقع قدره 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على حمامات السباحة الأرضية والمنتجات ذات الصلة.
- موقف السوق: تُعرف مجموعة Latham بأنها شركة مصنعة رائدة في صناعة حمامات السباحة، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 20%مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
- الأداء المالي: وبلغ صافي الدخل للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 11.3 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى تحسن الكفاءة التشغيلية والربحية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند تداول أسهم Latham Group:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، ويحتفظون بالأسهم لأكثر من ذلك 3 سنوات للاستفادة من مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار. وكانت هذه الاستراتيجية سائدة، خاصة بعد تقارير الأرباح الفصلية.
- استثمار القيمة: لقد حدد المستثمرون الذين يبحثون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها مجموعة لاثام كمرشح محتمل، خاصة في ضوء أسهمها نسبة السعر إلى الربحية ل 12.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 15.
نشاط المستثمر Overview
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 27% | التداول على المدى القصير | تقلبات السوق، مكاسب سريعة |
| المستثمرون المؤسسيون | 56% | عقد طويل الأجل | آفاق النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 17% | التداول على المدى القصير | تقلبات الأسعار والفرص التكتيكية |
يوفر هذا التفصيل رؤية واضحة لمشهد المستثمرين لشركة Latham Group, Inc. ويسلط الضوء على الاستراتيجيات والدوافع المختلفة التي تدفع قرارات الاستثمار في الشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Latham Group, Inc. (SWIM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 9.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6,750,000 | 5.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,000,000 | 4.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,200,000 | 3.6% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول طفيف في الحيازات المؤسسية:
- شركة بلاك روك وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير.
- مجموعة الطليعة، وشركة خفضت ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون أي تغيير.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP وأضاف 300.000 سهم إلى حصتها.
- إنفيسكو المحدودة. خفضت حصتها بنسبة 200.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. يمكن لاستثماراتهم الكبيرة أن تؤثر على تصورات السوق وتقلبات الأسهم:
- وترتبط الملكية المؤسسية بزيادة استقرار الأسهم وانخفاض التقلبات.
- غالبًا ما يدفع هؤلاء المستثمرون نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
- إن وجود مستثمرين مؤسسيين ذوي سمعة طيبة يمكن أن يجذب مستثمري التجزئة، مما يعزز سيولة الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Latham Group, Inc. (SWIM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Latham Group, Inc. اهتمامًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية الكبيرة والمستثمرين الناشطين. يلعب أصحاب المصلحة هؤلاء دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية الشركة والتأثير على تحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 12.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة - يملك حوالي 8.7% من أسهم الشركة.
- إدارة ويلينغتون - الضوابط تقريبا 5.2% من الأسهم.
- مجموعة وينتون المحدودة - يحمل حولها 3.1% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت والمشاركة في حوكمة الشركات. على سبيل المثال، تسمح حصة بلاك روك الكبيرة لها بالدفاع عن الممارسات التي تعزز قيمة المساهمين، مثل الكفاءات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، فإن وجود المستثمرين الناشطين يمكن أن يؤدي إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة. غالبًا ما تؤدي مشاركتهم إلى ضغوط من أجل إجراء تغييرات في استراتيجية الشركة، أو الشفافية المالية، أو حتى تكوين مجلس الإدارة.
التحركات الأخيرة
النشاط الأخير يشمل:
- في أغسطس 2024، قامت شركة بلاك روك بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهممما يشير إلى ثقة قوية في آفاق تعافي الشركة.
- تم بيع شركة Wellington Management مؤخرًا 500.000 سهم، مما أدى إلى خفض حصتها كجزء من تعديل أوسع للمحفظة.
- تشارك شركة Vanguard بنشاط في اجتماعات المساهمين، وتدعو إلى تعزيز ممارسات الاستدامة.
جدول أداء الأسهم
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | 12.01 | 1,387.0 | 1,000,000 |
| 30 يونيو 2024 | 11.50 | 1,331.0 | 850,000 |
| 31 مارس 2024 | 10.75 | 1,239.0 | 900,000 |
يُعزى الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم إلى تحسن معنويات المستثمرين بعد التحركات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية التي بدأتها الإدارة.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية تقريبًا 1.39 مليار دولارمما يعكس مسار تعافي الشركة على الرغم من التحديات الأخيرة في حجم المبيعات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Latham Group, Inc. (SWIM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام إيجابي. وتشير الأنشطة الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون حصصهم، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والتعافي المالي.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات مرتبطة بالتغيرات في الملكية. على سبيل المثال، بعد عملية شراء كبيرة من قبل مستثمر مؤسسي كبير، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% في غضون أسبوع. على العكس من ذلك، عندما قام مستثمر كبير بتجريده، شهد السهم أ 10% الانخفاض، مما يسلط الضوء على حساسية ردود فعل السوق تجاه التغيرات في الملكية.
وجهات نظر المحللين: المحللون متفائلون بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى الأساسيات القوية واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة التي أدت إلى تحسين الهوامش. توقع تقرير حديث من أحد كبار المحللين الماليين أ 20% زيادة في ربحية السهم خلال السنة المالية المقبلة، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية وانتعاش الطلب في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 421.2 مليون دولار | 475.6 مليون دولار | -11.4% |
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | +552.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 76.6 مليون دولار | 78.1 مليون دولار | -1.9% |
| الهامش الإجمالي | 31.4% | 27.7% | +3.7% |
| حساب الفائدة | 20.2 مليون دولار | 21.3 مليون دولار | -5.3% |
تؤكد بيانات الأداء هذه مرونة الشركة على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي. ويؤكد المحللون على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية كمحركات رئيسية للنمو المستقبلي، مما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من انتعاش السوق.
Latham Group, Inc. (SWIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Latham Group, Inc. (SWIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Latham Group, Inc. (SWIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Latham Group, Inc. (SWIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.