Allied Motion Technologies Inc. (AMOT): Canvas de modelo de negocio
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Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) Bundle
En el mundo dinámico del control de movimiento, Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) se destaca con su enfoque innovador y su modelo de negocio integral. Este modelo teje intrincadamente varios elementos que definen el éxito de AMOT, de asociaciones clave y Propuestas de valor a Segmentos de clientes y flujos de ingresos. Si tiene curiosidad sobre cómo AMOT navega por las complejidades de esta industria y satisface las necesidades únicas de sus clientes, siga leyendo para explorar los componentes fascinantes de sus Lienzo de modelo de negocio abajo.
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Proveedores de componentes avanzados de control de movimiento
Allied Motion Technologies Inc. se basa en gran medida en asociaciones con proveedores de componentes avanzados de control de movimiento. Estos proveedores proporcionan materiales y tecnologías críticas esenciales para los productos de AMOT. En 2022, la compañía informó que aproximadamente 70% de su abastecimiento general de componentes es de 20 Proveedores clave, que permite a AMOT mantener una cadena de suministro equilibrada y satisfacer la demanda de los clientes de manera eficiente.
Nombre del proveedor | Tipo de componente | Gasto anual (USD) | Ubicación |
---|---|---|---|
Proveedor A | Motores DC sin escobillas | $5,000,000 | EE.UU |
Proveedor B | Controles electrónicos | $3,200,000 | Alemania |
Proveedor C | Conjuntos mecánicos | $4,500,000 | Porcelana |
Proveedor D | Materiales magnéticos | $2,800,000 | Japón |
Tecnología e socios de investigación
Las asociaciones tecnológicas son esenciales para el compromiso de AMOT con la innovación. La compañía se asocia con varias instituciones de investigación y proveedores de tecnología para mejorar sus ofertas de productos. En 2023, AMOT colaboró particularmente con las principales instituciones educativas que contribuyeron a un 20% Aumento de la eficiencia de I + D, lo que resulta en ahorros significativos y plazos acelerados de desarrollo de productos.
- Asociación con la Universidad A para la eficiencia del motor eléctrico - Financiación: $ 1,000,000
- Colaboración con el Instituto de Investigación B para tecnologías de sensores avanzados - Financiación: $ 750,000
- Compromiso con la empresa C para la integración IoT en sistemas de movimiento: acuerdo de I + D valorado en $ 500,000
Fabricantes OEM
Allied Motion se involucra en asociaciones con fabricantes de equipos originales (OEM) para mejorar el alcance del mercado y la cartera de productos. A partir de 2022, AMOT informó que 65% de sus ingresos se derivaron de las asociaciones OEM, lo que indica su importancia en el desempeño comercial general.
Socio de OEM | Sector | Contribución anual de ingresos (USD) | Tipo de asociación |
---|---|---|---|
Socio OEM 1 | Automotor | $8,000,000 | Desarrollo conjunto |
OEM Partner 2 | Dispositivos médicos | $6,500,000 | Acuerdo de suministro exclusivo |
OEM Partner 3 | Automatización industrial | $10,200,000 | Alianza estratégica |
Alianzas de la industria estratégica
Las alianzas estratégicas juegan un papel crucial para reforzar la posición de mercado de AMOT. En 2023, AMOT participó en asociaciones con actores notables de la industria para distribuir riesgos y mejorar las ofertas de clientes. Estas alianzas permiten el acceso a nuevas tecnologías y amplían la base de clientes.
- Alianza con el líder de la industria X para desarrollar colegas actuadores de próxima generación-Valor del proyecto: $ 2,300,000
- Asociación con el líder de la industria Y para los esfuerzos de marketing conjunto: un acuerdo de costo compartido por valor de $ 1,500,000
- Colaboración con el líder de la industria Z para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro - Financiación del proyecto: $ 1,200,000
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocio: actividades clave
Diseño de soluciones innovadoras de control de movimiento
Allied Motion Technologies se centra en crear soluciones de control de movimiento avanzadas e innovadoras. La compañía aprovecha su experiencia en ingeniería para desarrollar productos que satisfagan las necesidades específicas de los clientes en varias industrias. En el año fiscal 2022, la compañía invirtió aproximadamente $ 9.2 millones en desarrollo de productos e innovación.
Componentes de precisión de fabricación
El proceso de fabricación en Allied Motion es fundamental para producir componentes de precisión de alto rendimiento necesario para sus aplicaciones de control de movimiento. Las instalaciones utilizan maquinaria y tecnología de última generación para garantizar la calidad del producto. Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2022, los ingresos de la compañía de las actividades de fabricación se informaron en $ 120 millones, reflejando un 17% de aumento en comparación con el año fiscal anterior.
Métricas de fabricación | 2021 | 2022 | Cambio porcentual |
---|---|---|---|
Ganancia | $ 102.5 millones | $ 120 millones | 17% |
Unidades producidas | 1.5 millones | 1.8 millones | 20% |
Instalaciones de producción | 5 | 5 | 0% |
Investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo continuo (I + D) es una piedra angular de las operaciones de Allied Motion. La compañía asigna recursos significativos a I + D para seguir siendo competitivos e innovadores. En 2022, el gasto de I + D alcanzó $ 7.4 millones, inventando 6.1% de ingresos totales.
Garantía y prueba de calidad
Asegurar la calidad constante del producto es esencial para la satisfacción y la retención del cliente en Allied Motion. La compañía emplea rigurosos protocolos de garantía de calidad y procedimientos de prueba en sus líneas de producción. En 2022, la compañía logró un 98% Tasa de aprobación en sus inspecciones de calidad, subrayando su compromiso de entregar productos confiables.
Métricas de garantía de calidad | 2021 | 2022 | Objetivos |
---|---|---|---|
Tasa de aprobación | 97% | 98% | 99% |
Tasa de defectos | 3% | 2% | 1% |
Auditorías de calidad realizadas | 300 | 350 | 400 |
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo de ingeniería calificada
Las tecnologías de movimiento aliado se benefician de un equipo de ingeniería altamente calificado que comprende aproximadamente 200 ingenieros, especializado en varios campos, como ingeniería eléctrica, mecánica y de software. La experiencia de este equipo respalda el desarrollo y las soluciones innovadoras de productos que mejoran el rendimiento operativo para sus clientes.
La inversión en capital humano es sustancial, con un salario anual promedio para los ingenieros en el sector sobre $82,000 por ingeniero, traduciendo a un costo anual estimado total de $ 16.4 millones para la fuerza laboral de ingeniería.
Instalaciones de fabricación avanzadas
AMOT opera varias instalaciones de fabricación avanzadas ubicadas estratégicamente en América del norte y Europa. Estas instalaciones están equipadas con maquinaria y tecnología de última generación, lo que permite una producción de alta calidad.
Según su último informe financiero, la compañía ha invertido sobre $ 12 millones En la actualización de equipos de fabricación en los últimos dos años para mejorar la eficiencia y las capacidades.
Ubicación de la instalación | Pies cuadrados | Inversión en equipos ($ millones) | Número de empleados |
---|---|---|---|
América del norte | 100,000 | 8 | 300 |
Europa | 50,000 | 4 | 150 |
Tecnología y patentes patentadas
El movimiento aliado posee una cartera robusta de Over 150 patentes patentadas. Esta propiedad intelectual cubre una gama de tecnologías, que incluyen control de movimiento, motores de precisión y soluciones personalizadas adaptadas para aplicaciones específicas.
Se estima que los ingresos potenciales generados por la licencia de estas patentes son aproximadamente $ 3 millones Anualmente, contribuyendo significativamente a la estabilidad financiera y la ventaja competitiva de la compañía.
Red de proveedores sólido
AMOT mantiene un Diversa red de proveedores que incluye sobre 200 proveedores A nivel mundial, garantizar un suministro constante de materiales y componentes de alta calidad necesarios para la producción.
Esta red permite flexibilidad y resiliencia en la cadena de suministro, con un enfoque en minimizar los costos. El gasto anual en componentes y materiales está cerca $ 25 millones, proporcionando un apalancamiento significativo en las negociaciones y la gestión de la cadena de valor.
Categoría de proveedor | Número de proveedores | Gasto anual ($ millones) |
---|---|---|
Materia prima | 80 | 10 |
Componentes | 50 | 15 |
Servicios | 70 | 5 |
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Sistemas de control de movimiento de alto rendimiento
Allied Motion Technologies Inc. se especializa en la entrega Sistemas de control de movimiento de alto rendimiento que son parte integral de diversas industrias, incluidos dispositivos médicos, aeroespaciales y automatización industrial. Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2022 fueron aproximadamente ** $ 196 millones **, lo que refleja su fuerte posicionamiento en el mercado de soluciones de movimiento avanzado.
Soluciones personalizables para las necesidades del cliente
La capacidad de Amot para proporcionar Soluciones personalizables Aborda los requisitos únicos de sus clientes. La compañía se involucra en un enfoque consultivo con los clientes, adaptando sus ofertas basadas en aplicaciones específicas, lo que mejora la satisfacción y la lealtad del cliente. Aproximadamente ** 60% ** de sus ofertas de productos cada año son soluciones personalizadas, y este segmento ha visto un crecimiento ** de 20% año tras año **.
Año | Ingresos de soluciones personalizadas (en $ millones) | Porcentaje de crecimiento |
---|---|---|
2020 | 24 | 15% |
2021 | 28.8 | 20% |
2022 | 34.56 | 20% |
Productos confiables y duraderos
El enfoque de la compañía en producir productos confiables y duraderos ha producido una reputación de calidad en la industria de control de movimiento. Los comentarios de los clientes indican que ** 90%** de los usuarios informa satisfacción con los productos AMOT, citando su rendimiento y longevidad. Ellos tienen un garantía de por vida en productos seleccionados, asegurando aún más la confianza del cliente.
Tecnología de vanguardia
AMOT incorpora tecnología de vanguardia En sus ofertas, utilizando avances en sistemas de control de motor y diseños de eficiencia energética. En 2022, la asignación para la investigación y el desarrollo ascendió a ** $ 12 millones **, centrándose en la innovación y la mejora de las características del producto. La integración de las capacidades de IoT en sus productos también ha posicionado a AMOT como precursor en el mercado de control de movimiento.
Inversión tecnológica (en $ millones) | Asignación de I + D | Integración de productos IoT |
---|---|---|
2020 | 8 | Lanzamiento de soluciones estándar para sistemas inteligentes |
2021 | 10 | Expandir las capacidades de integración de IoT |
2022 | 12 | Nueva línea de sistemas de control de movimiento habilitados para IoT |
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Gerentes de cuentas dedicados
Allied Motion Technologies (AMOT) emplea gerentes de cuentas dedicados para fomentar relaciones personalizadas con sus clientes. Esta estrategia centrada en el cliente refuerza el compromiso de proporcionar soluciones personalizadas, particularmente en el sector de control de movimiento de precisión. En sus informes financieros de 2022, la compañía señaló un Aumento del 12% en retención de clientes atribuido a este servicio personalizado. Cada administrador de cuentas dedicado generalmente supervisa aproximadamente 10-15 cuentas clave, garantizar altos niveles de compromiso y atención individualizada.
Servicios de soporte técnico
AMOT prioriza servicios de soporte técnico sólidos para abordar las consultas de los clientes y los desafíos técnicos. Esto incluye un Línea directa de soporte 24/7 y recursos en línea, que atienden tanto a problemas de emergencia como de rutina. En 2023, alrededor 85% Los problemas de los clientes se resolvieron en el primer contacto, mostrando la eficiencia de su sistema de soporte. El gasto en servicios de soporte técnico fue aproximadamente $ 1.2 millones en 2022, reflejando la inversión en mejorar la satisfacción del cliente.
Enfoque de asociación a largo plazo
AMOT se dedica a desarrollar asociaciones a largo plazo con sus clientes, que es parte integral de su modelo de negocio. La compañía informa una vida útil de la asociación promedio de 8 años, que fomenta la confianza y la confiabilidad. En 2022, 65% Los ingresos totales se generaron a partir de clientes habituales, enfatizando la efectividad del cultivo de relaciones en curso. La compañía opera en varios sectores, como los dispositivos aeroespaciales y médicos, lo que les permite alinear sus objetivos a largo plazo con las necesidades en evolución de los clientes.
Integración de comentarios de los clientes
AMOT integra activamente los comentarios de los clientes en los ciclos de desarrollo y mejora de sus productos. La retroalimentación se recopila a través de varios canales, incluidas encuestas y consultas directas. Los informes indican que 79% De los clientes sienten que sus comentarios son valorados y resulta en cambios procesables. En 2023, la compañía implementó sobre 30 mejoras significativas de productos basado directamente en las ideas del cliente, contribuyendo a un 15% de mejora En las clasificaciones generales de satisfacción del cliente.
Año | Tasa de retención de clientes (%) | Primera tasa de resolución de contacto (%) | Ingresos de clientes habituales (%) | Mejoras de productos basadas en comentarios |
---|---|---|---|---|
2021 | 72 | 80 | 60 | 15 |
2022 | 84 | 85 | 65 | 25 |
2023 | 89 | 90 | 70 | 30 |
El enfoque integral en las relaciones con los clientes, que abarca la gestión de cuentas dedicada, el soporte técnico proactivo, las estrategias de participación a largo plazo e integración de retroalimentación, juega un papel crucial en la estrategia operativa de las tecnologías de movimiento aliado, asegurando que cumplan con los requisitos dinámicos de su clientela diversa.
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocios: canales
Fuerza de ventas directa
Allied Motion emplea una fuerte fuerza de ventas directas para comunicar su propuesta de valor de manera efectiva a los clientes. A partir de 2022, la compañía empleó a aproximadamente 650 personal a nivel mundial. El enfoque de ventas directas permite la interacción directa con los clientes, fomentando las relaciones y comprender las necesidades específicas.
En 2022, Allied Motion informó una contribución directa de ventas de aproximadamente $ 85 millones en ingresos, representando alrededor 62% de sus ingresos totales. La fuerza de ventas directas se centra en varios sectores, incluidos los mercados aeroespaciales, médicos e industriales.
Plataforma de ventas en línea
La plataforma de ventas en línea se ha convertido en un canal vital para el movimiento aliado, especialmente a raíz de una mayor demanda de soluciones digitales. La plataforma registrada sobre 200,000 Visitantes únicos en 2022, facilitando un volumen de ventas de aproximadamente $ 18 millones. Este canal en línea sirve a clientes B2B y B2C, proporcionando fácil acceso a la información del producto, los precios y las capacidades de pedido.
Las iniciativas de comercio electrónico de AMOT han aumentado año tras año, con una tasa de crecimiento de aproximadamente 25% De 2021 a 2022.
Redes de distribuidores
Allied Motion ha establecido una red robusta de distribuidores, colaborando con Over 100 socios en todo el mundo. Esta red es esencial para penetrar nuevos mercados y mejorar la eficiencia de la distribución. En 2022, las ventas generadas a través de las redes de distribuidores representaron aproximadamente $ 45 millones, contribuyendo a aproximadamente 33% de ventas totales.
AMOT utiliza su canal de distribuidores para proporcionar soporte y servicio localizados, aprovechando la experiencia específica de los socios regionales para mejorar la satisfacción del cliente.
Año | Ingresos de los distribuidores ($ millones) | Número de distribuidores |
---|---|---|
2020 | 38 | 85 |
2021 | 41 | 90 |
2022 | 45 | 100 |
Ferias comerciales y eventos de la industria
La participación en ferias comerciales y eventos de la industria es un canal estratégico para Allied Motion para mostrar sus innovaciones y fomentar la participación del cliente. En 2022, la compañía asistió a 15 Eventos de la industria, que proporcionaron una exposición sustancial y oportunidades de redes.
Los eventos condujeron a una generación de leads estimada de aproximadamente 1,500 nuevos contactos, contribuyendo a un valor proyectado de $ 10 millones en posibles ventas futuras.
Los comentarios de los asistentes indicaron un 70% La tasa de conversión en los clientes potenciales generados a partir de estos eventos, destacando la efectividad de este enfoque para solidificar las relaciones con los clientes.
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Compañías aeroespaciales y de defensa
Allied Motion Technologies Inc. sirve una variedad de clientes aeroespaciales y de defensa que requieren soluciones de control de movimiento de alto rendimiento. Estos clientes utilizan productos como motores de precisión y actuadores que cumplen con rigurosos estándares militares y aeroespaciales.
El mercado global de aeroespacial y de defensa fue valorado en aproximadamente $ 1.96 billones en 2020 y se proyecta que llegue $ 2.57 billones para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.5% durante el período de pronóstico.
Métricas de segmento aeroespacial y de defensa | Valor 2020 | 2027 Valor proyectado | Tasa de crecimiento (CAGR) |
---|---|---|---|
Tamaño del mercado global | $ 1.96 billones | $ 2.57 billones | 4.5% |
Contribución de ingresos de defensa de AMOT | N / A | ~ $ 30 millones | N / A |
Fabricantes de dispositivos médicos
AMOT también se dirige a los fabricantes de dispositivos médicos al ofrecer soluciones de movimiento altamente confiables. Estas soluciones incluyen motores sin escobillas y sistemas de retroalimentación que son cruciales para diversas aplicaciones, como robots quirúrgicos y equipos de imágenes.
El mercado global de dispositivos médicos fue valorado en torno a $ 450 mil millones en 2020, con expectativas de alcanzar $ 650 mil millones Para 2027, indicando una oportunidad de crecimiento significativa para AMOT en este sector.
Métricas del mercado de dispositivos médicos | Valor 2020 | 2027 Valor proyectado | Tasa de crecimiento (CAGR) |
---|---|---|---|
Tamaño del mercado global | $ 450 mil millones | $ 650 mil millones | 5.8% |
Contribución de ingresos del dispositivo médico AMOT | N / A | ~ $ 25 millones | N / A |
Empresas de automatización industrial
Otro segmento clave de clientes para AMOT comprende empresas de automatización industrial. La demanda de sistemas de movimiento eficientes y de alto rendimiento ha aumentado a medida que las industrias se esfuerzan por la automatización y una mejor productividad.
El mercado de automatización industrial se estimó en aproximadamente $ 175 mil millones en 2020 y se anticipa que crezca $ 320 mil millones para 2028, reflejando un 7.9% CAGR en este dominio.
Métricas de segmento de automatización industrial | Valor 2020 | 2028 Valor proyectado | Tasa de crecimiento (CAGR) |
---|---|---|---|
Tamaño del mercado global | $ 175 mil millones | $ 320 mil millones | 7.9% |
Contribución de ingresos de AMOT Automation | N / A | ~ $ 40 millones | N / A |
Desarrolladores de robótica
Por último, AMOT aborda las necesidades de los desarrolladores de robótica que buscan constantes soluciones innovadoras para mejorar el rendimiento en aplicaciones que van desde la fabricación hasta los robots de servicio. El paisaje para la robótica está cambiando y expandiendo rápidamente.
El mercado global de robótica fue valorado en aproximadamente $ 62 mil millones en 2020 y se proyecta que llegue aproximadamente $ 189 mil millones para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual de alrededor 20%.
Métricas de mercado de robótica | Valor 2020 | 2026 Valor proyectado | Tasa de crecimiento (CAGR) |
---|---|---|---|
Tamaño del mercado global | $ 62 mil millones | $ 189 mil millones | 20% |
Contribución de ingresos de Robótica AMOT | N / A | ~ $ 50 millones | N / A |
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Adquisición de materia prima
Las tecnologías de movimiento aliado incurre en costos significativos para la adquisición de materias primas. En 2022, el costo total de las materias primas fue aproximadamente $ 45 millones, que explicaba alrededor 40% de sus costos generales de producción. La compañía obtiene varios componentes, incluidos cobre, aluminio y plásticos especializados.
Gastos de I + D
La inversión en investigación y desarrollo es crítica para el movimiento aliado. Al final del año fiscal 2022, los gastos de I + D totalizaron sobre $ 10 millones, representando alrededor 8% de ingresos totales. Esta inversión se dirige principalmente a desarrollar sistemas de impulso innovadores y mejorar los productos existentes.
Gastos generales de fabricación
Los gastos generales de fabricación para las tecnologías de movimiento aliado se estiman en torno a $ 25 millones anualmente. Esta cifra abarca costos relacionados con la mano de obra, los servicios públicos y el mantenimiento de los equipos. Constituye aproximadamente 23% de los costos operativos totales de la compañía.
Costos de marketing y ventas
Los esfuerzos de marketing y ventas son esenciales para mantener un posicionamiento competitivo. En 2022, la compañía asignó sobre $ 5 millones para actividades de marketing y ventas. Esta cantidad corresponde a 4% de gastos totales e incluye publicidad, materiales promocionales y salarios del equipo de ventas.
Categoría de costos | Cantidad ($ millones) | Porcentaje de costos totales |
---|---|---|
Adquisición de materia prima | 45 | 40% |
Gastos de I + D | 10 | 8% |
Gastos generales de fabricación | 25 | 23% |
Costos de marketing y ventas | 5 | 4% |
Costos totales | 80 | 75% |
Allied Motion Technologies Inc. (AMOT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Venta de productos
Allied Motion genera una parte significativa de sus ingresos a través de las ventas directas de productos. En 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 257.0 millones, con las ventas de productos que representan alrededor del 80% de esta cifra. Los productos principales incluyen:
- Motores DC sin escobillas
- Productos de control de movimiento
- Engranajes y codificadores
- Fuente de alimentación
En su informe de ganancias del tercer trimestre de 2023, Allied Motion indicó un aumento en la venta de productos en un 15% año tras año, principalmente impulsado por la demanda en los sectores de automatización y transporte industrial.
Proyectos de soluciones personalizadas
Allied Motion también se involucra en proyectos de solución personalizados adaptados a las necesidades específicas del cliente. Este segmento contribuyó con aproximadamente el 10% de los ingresos totales en 2022, lo que equivale a alrededor de $ 25.7 millones. Las áreas clave para soluciones personalizadas incluyen:
- Motores eléctricos especializados
- Sistemas de movimiento complejos
- Ensamblajes integrados
En 2023, se anticipó que los proyectos personalizados crecerían en un 20% debido al aumento de la inversión en tecnologías de fabricación avanzada, según lo informado por la gerencia.
Servicios de posventa
Los servicios de posventa brindan soporte y mantenimiento continuos para los productos de Allied Motion, contribuyendo aproximadamente al 5% de los ingresos totales, ascendiendo a alrededor de $ 12.8 millones en 2022. Estos servicios generalmente incluyen:
- Servicios de reparación
- Apoyo técnico
- Actualizaciones y modificaciones
Se espera que los ingresos de los servicios del mercado de accesorios crezcan constantemente, con un aumento proyectado del 10% en 2023, impulsado por una mayor retención de clientes y la base de productos instalada en expansión.
Licencia de tecnología
Allied Motion también obtiene ingresos a través de acuerdos de licencia de tecnología, que representaban aproximadamente el 5% de los ingresos totales en 2022, correspondientes a alrededor de $ 12.8 millones. Estos acuerdos de licencia implican:
- Derechos de propiedad intelectual para tecnologías específicas
- Acuerdos de desarrollo colaborativo
- Empresas conjuntas con otras empresas tecnológicas
La compañía anticipa que este flujo de ingresos crece, con posibles acuerdos de licencia alineados para 2023 que podrían aumentar los ingresos de este sector en un 15%. Las fuentes de ingresos generales de las tecnologías de movimiento aliado están representadas en la siguiente tabla:
Flujo de ingresos | Contribución a los ingresos (%) | Cantidad de 2022 (en millones) | Crecimiento proyectado (%) para 2023 |
---|---|---|---|
Venta de productos | 80% | 205.6 | 15% |
Proyectos de soluciones personalizadas | 10% | 25.7 | 20% |
Servicios de posventa | 5% | 12.8 | 10% |
Licencia de tecnología | 5% | 12.8 | 15% |