Artemis Strategic Investment Corporation (Arte): Modelo de negocios Canvas
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Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) Bundle
Bienvenido al mundo dinámico de Artemis Strategic Investment Corporation (Arte), donde la visión estratégica cumple con la experiencia financiera. Esta firma innovadora navega hábilmente las complejidades de la gestión de inversiones, aprovechando un sólido Lienzo de modelo de negocio para ofrecer un valor excepcional. Con un enfoque en ROI alto y Estrategias de inversión personalizadas, Arte atiende a una clientela diversa, que incluye
- individuos de alto nivel de red
- inversores institucionales
- oficinas familiares
- clientes corporativos
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Bancos de inversión
Los bancos de inversión juegan un papel crucial en la estrategia de Artemis Strategic Investment Corporation. Sus funciones incluyen suscripción, facilitar fusiones y adquisiciones, y proporcionar servicios de asesoramiento. En 2021, los ingresos de banca de inversión global alcanzaron aproximadamente $ 100 mil millones, con instituciones notables como Goldman Sachs y JPMorgan Chase teniendo importantes cuotas de mercado.
Durante el primer trimestre de 2023, factores como la volatilidad del mercado elevada vieron que las tarifas de suscripción para las OPI cayeron un 63% año tras año, lo que destaca la importancia de las asociaciones estratégicas en las condiciones del mercado de navegación.
| Banco de inversiones | 2022 Ingresos de suscripción (USD mil millones) | Ingresos de asesoramiento de M&A (USD mil millones) | Cuota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 16.5 | 4.3 | 10.6 |
| JPMorgan Chase | 13.8 | 5.2 | 9.4 |
| Morgan Stanley | 10.1 | 2.8 | 6.2 |
| Valores de bofa | 11.2 | 3.1 | 7.6 |
Proveedores de tecnología
Los proveedores de tecnología son integrales para Arte, especialmente en la adquisición de análisis de análisis y análisis de vanguardia. A partir de 2023, el mercado global de FinTech está valorado en $ 312 mil millones, con un crecimiento proyectado a $ 1.5 billones para 2029, que muestra el en evolución del paisaje que el arte debe navegar.
Arte colabora con varias empresas de tecnología para mejorar la eficiencia operativa, la gestión de riesgos y el análisis de inversiones a través de IA y herramientas de aprendizaje automático.
| Proveedor de tecnología | Ingresos anuales (USD mil millones) | Tasa de crecimiento (%) | Productos clave |
|---|---|---|---|
| Soluciones BlackRock | 5.3 | 12 | Plataforma Aladdin |
| Refinitiv | 6.0 | 8 | Soluciones de datos del mercado |
| Tecnologías SS&C | 5.0 | 10 | Soluciones en la nube |
| Conjunto de hechos | 1.6 | 15 | Análisis de inversiones |
Asesores financieros
Los asesores financieros son socios esenciales para Arte para optimizar las estrategias de inversión y la evaluación de riesgos. El mercado de asesoramiento financiero se valoró en aproximadamente $ 169 mil millones en 2021 y se espera que crezca un 9,2% para alcanzar casi $ 296 mil millones en 2030.
En 2022, las empresas de asesoramiento financiero ayudaron a los clientes con un fondo acumulado por valor de más de $ 4 billones.
| Firma de asesoramiento financiero | Activos bajo administración (billones de USD) | Ingresos anuales (USD mil millones) | Base de clientes |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab | 7.1 | 18.0 | 31 millones |
| Grupo de vanguardia | 7.3 | 20.6 | 30 millones |
| Inversiones de fidelidad | 4.3 | 21.2 | 37 millones |
| Inversión requerida | 3.0 | 10.0 | 10 millones |
Cuerpos reguladores
Las asociaciones con cuerpos regulatorios son esenciales para garantizar el cumplimiento y navegar por el panorama legal. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) generó más de $ 6.1 mil millones en ingresos a partir de tarifas y registros en 2022, lo que juega un papel importante en la regulación de las empresas de inversión como Arte.
Mantener cumpliendo con varias regulaciones ayuda a mitigar los riesgos asociados con las actividades operativas.
| Cuerpo regulador | Ingresos anuales (USD mil millones) | Áreas regulatorias clave | Acciones de aplicación recientes |
|---|---|---|---|
| SEGUNDO | 6.1 | Regulación de valores | 47 en 2022 |
| CFTC | 0.9 | Regulación de futuros de productos básicos | 21 en 2022 |
| Finra | 1.1 | Regulación de corredores y traficantes | 25 en 2022 |
| FCA | 0.7 | Regulación de servicios financieros (Reino Unido) | 30 en 2022 |
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: actividades clave
Gestión de cartera
Artemis Strategic Investment Corporation se enfoca en administrar una cartera de inversiones diversa valorada en aproximadamente ** $ 136 millones ** a partir de 2023. La compañía enfatiza ** asignación de activos estratégicos ** en varios sectores, incluida la tecnología, la atención médica y la energía renovable. La corporación busca optimizar los rendimientos al tiempo que minimiza el riesgo a través del monitoreo constante de inversiones y estrategias de reequilibrio.
Análisis de mercado
La compañía realiza un análisis de mercado riguroso para identificar tendencias emergentes y oportunidades de inversión. En 2022, el mercado global de gestión de activos se estimó en ** $ 89.5 billones **, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada de ** 6.5%** a 2028. Artemis utiliza modelos cuantitativos y evaluaciones cualitativas para evaluar la dinámica del mercado.
| Segmento de mercado | Tamaño del mercado (2022) | CAGR proyectada (2023-2028) |
|---|---|---|
| Sector tecnológico | $ 5 billones | 9.3% |
| Sector de la salud | $ 2 billones | 7.8% |
| Sector de energía renovable | $ 1.5 billones | 10.5% |
Evaluación de riesgos
La evaluación efectiva de riesgos es parte integral de las operaciones de Artemisa. La compañía utiliza varias métricas para analizar ** Riesgo de crédito **, ** Riesgo de mercado ** y ** Riesgo operativo **. En 2023, el valor estimado en riesgo (VAR) para su cartera de inversiones se calculó en ** $ 8 millones **. También realizan análisis de escenarios para evaluar posibles impactos de las interrupciones económicas.
Consultas del cliente
Las consultas de los clientes juegan un papel vital en la entrega de soluciones de inversión a medida. En 2022, Artemis mantuvo con éxito ** 500 reuniones de clientes **, proporcionando estrategias de inversión personalizadas y revisiones regulares de cartera. La compañía informó un puntaje de satisfacción del cliente de ** 92%** en su encuesta anual.
- Total de clientes activos: 1200
- Duración de consulta promedio: 1 hora
- Tasa de seguimiento: 85%
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: recursos clave
Capital financiero
El capital financiero de Artemis Strategic Investment Corporation es fundamental para mantener sus operaciones y hacer inversiones en oportunidades estratégicas. A partir del último informe financiero, los activos totales de Arte ascendieron a aproximadamente $ 109 millones al 31 de diciembre de 2022. Sus equivalentes de efectivo y efectivo estaban alrededor $ 7.4 millones. Además, sus pasivos totales se informaron aproximadamente $ 9.5 millones, dando como resultado una posición de activo neto de aproximadamente $ 99.5 millones.
Analistas expertos
Artemis emplea a un equipo de analistas altamente calificados, aprovechando su experiencia para impulsar estrategias de inversión. El equipo comprende aproximadamente 25 analistas, con diferentes antecedentes en finanzas, economía y tecnología. Esta diversa base de conocimiento permite a Arte analizar las tendencias del mercado de manera efectiva. Una evaluación interna reciente indicó que la compensación anual para analistas senior promedia alrededor $120,000, contribuyendo significativamente a los costos operativos de la compañía.
Sistemas de datos de mercado
Para mantenerse competitivo, Arte invierte en sofisticados sistemas de datos de mercado que proporcionan análisis y conocimientos de datos en tiempo real. Sus sistemas de datos clave incluyen Bloomberg Terminal, FactSet y Bases de datos patentadas. En 2022, Arte asignó aproximadamente $ 2 millones Para suscripciones de datos y herramientas de análisis, asegurando que tengan acceso oportuno a los datos del mercado relevantes. A continuación se muestra un resumen de los principales sistemas de datos del mercado utilizados por Arte:
| Sistema de datos | Costo anual (USD) | Objetivo |
|---|---|---|
| Terminal de Bloomberg | $1,000,000 | Datos y análisis del mercado en tiempo real |
| Conjunto de hechos | $800,000 | Datos y análisis financieros |
| Base de datos patentada | $200,000 | Investigación interna y datos históricos |
Algoritmos propietarios
Arte ha desarrollado algoritmos patentados diseñados para mejorar la toma de decisiones de inversión a través del análisis de datos y el análisis predictivo. Estos algoritmos se centran particularmente en el análisis cuantitativo y la evaluación de riesgos. La inversión estimada en el desarrollo y el mantenimiento de estos algoritmos fue alrededor $ 1.5 millones en el año fiscal 2022. Los algoritmos han mejorado el rendimiento de inversión de la empresa en aproximadamente 15% anualmente a través de estrategias comerciales mejoradas.
| Tipo de algoritmo | Área de enfoque | Mejora anual (%) |
|---|---|---|
| Modelo de evaluación de riesgos | Gestión de cartera | 10% |
| Algoritmo de estrategia comercial | Tiempo de mercado | 15% |
| Herramienta de análisis predictivo | Pronóstico de inversión | 20% |
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: propuestas de valor
ROI alto
Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) se especializa en generar un Alto retorno de la inversión (ROI), que es crítico para atraer y retener inversores. A partir del segundo trimestre de 2023, Arte informó un ROI promedio de aproximadamente 15% anual, superando el promedio de la industria de 8%. Este logro subraya el compromiso de la corporación para maximizar la rentabilidad para sus clientes.
La siguiente tabla ilustra el ROI en comparación con los promedios de la industria durante un lapso de cinco años:
| Año | Arte ROI (%) | ROI promedio de la industria (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 12 | 6 |
| 2020 | 14 | 7 |
| 2021 | 16 | 9 |
| 2022 | 15 | 8 |
| 2023 | 15 | 8 |
Estrategias de inversión personalizadas
Arte personaliza sus estrategias de inversión de acuerdo con las necesidades específicas de su diversa base de clientes. Estas estrategias se desarrollan a través de evaluaciones integrales que tienen en cuenta tolerancia al riesgo, Objetivos de inversión, y el panorama económico.
En una encuesta reciente del cliente, el 82% de los encuestados informó satisfacción con sus planes de inversión personalizados, enfatizando la efectividad del enfoque personalizado de Arte. La compañía tiene como objetivo traer soluciones especializadas, asegurando la alineación con los objetivos del cliente y las oportunidades de mercado.
Ideas basadas en datos
Utilizando el análisis avanzado y la investigación de mercado, Arte proporciona a los clientes ideas basadas en datos que impulsan las decisiones de inversión. La firma mantiene una plataforma de datos patentada que agregue datos financieros, tendencias y proyecciones.
A partir de 2023, la plataforma de análisis de Arte procesa 2 millones de puntos de datos Diariamente, y el 78% de los usuarios han informado una mejor eficiencia de toma de decisiones como resultado. La siguiente tabla detalla los tipos de ideas ofrecidas:
| Tipo de información | Descripción | Crecimiento anual del usuario (%) |
|---|---|---|
| Tendencias del mercado | Identifica cambios en los mercados financieros basados en datos históricos. | 20 |
| Análisis de cartera | Analiza el rendimiento de la inversión individual y recomienda ajustes. | 15 |
| Evaluación de riesgos | Evalúa los riesgos potenciales en las inversiones actuales y propuestas. | 25 |
| Análisis del sector | Mide el rendimiento en varios sectores del mercado. | 18 |
Gestión integral de riesgos
Arte enfatiza gestión integral de riesgos salvaguardar las inversiones y garantizar un crecimiento estable. La Compañía utiliza una combinación de técnicas de evaluación de riesgos cuantitativas y cualitativas para analizar tanto los riesgos operativos como de mercado.
El marco de gestión de riesgos en Arte incluye pruebas de estrés regulares y análisis de escenarios, que han demostrado que sobre 90% de la cartera resiste las condiciones adversas del mercado. En una revisión interna en agosto de 2023, Arte informó que sus estrategias de gestión de riesgos llevaron a un Reducción del 30% En la volatilidad de la cartera de clientes.
La siguiente tabla resume las estrategias de gestión de riesgos de Arte y su efectividad:
| Estrategia de gestión de riesgos | Descripción | Calificación de eficiencia (%) |
|---|---|---|
| Prueba de estrés | Simula las condiciones extremas del mercado para evaluar la resiliencia de la cartera. | 92 |
| Revisiones regulares | Realiza evaluaciones frecuentes del rendimiento de la inversión. | 85 |
| Diversificación | Difunde las inversiones en varios activos para mitigar el riesgo. | 88 |
| Estrategias de cobertura | Utiliza derivados para compensar las pérdidas potenciales en las inversiones. | 90 |
Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Aviso personalizado
Artemis Strategic Investment Corporation emplea una estrategia centrada en Servicios de asesoramiento personalizados satisfacer las necesidades financieras únicas de sus clientes. Este aspecto de su gestión de relaciones con el cliente (CRM) se centra en inversiones personalizadas, evaluación integral de cartera y planificación estratégica.
Los informes anuales indican que aproximadamente 75% de los clientes prefirieron el asesoramiento personalizado sobre los servicios genéricos en el último año. Cada asesor es responsable de una clientela de aproximadamente 40 clientes, asegurando atención dedicada.
La inversión en asesores calificados contribuye a un aumento promedio en las calificaciones de satisfacción del cliente, que se encontraba en 4.6 de 5 En encuestas recientes.
Reseñas de rendimiento regular
Las revisiones de rendimiento regulares son parte integral de mantener relaciones sólidas con los clientes. Artemis realiza evaluaciones trimestrales de rendimiento para sus carteras de inversión, centrándose en transparencia y comunicación.
La compañía informó un 20% Aumento de las tasas de retención de clientes atribuidas a estas evaluaciones regulares. Los datos de rendimiento del último año fiscal mostraron que los clientes que participaron en estas revisiones vieron un crecimiento promedio de 8% en su cartera de inversiones en comparación con 4% para aquellos que no participaron en tales evaluaciones.
| Cuarto | Crecimiento del cliente (%) | Crecimiento de la cartera (%) |
|---|---|---|
| Q1 | 5 | 10 |
| Q2 | 8 | 7 |
| Q3 | 7 | 5 |
| Q4 | 10 | 9 |
Soporte 24/7
Ofrenda Atención al cliente 24/7 A través de múltiples canales (teléfono, chat y correo electrónico) es un sello distintivo del compromiso de Artemis para mejorar las relaciones con los clientes. Este modelo de servicio garantiza que los clientes puedan abordar las consultas y las preocupaciones de inmediato, fomentando la confianza y la confiabilidad.
Los datos muestran que alrededor 90% de los clientes informaron satisfacción con los servicios de soporte proporcionados. Las estadísticas de volumen de llamadas revelaron que los representantes de soporte manejan aproximadamente 1,500 interacciones por día, manteniendo tiempos de respuesta promedio de menos de 2 minutos.
Seminarios web educativos
Artemisa conduce mensualmente seminarios web educativos Dirigido a empoderar a los clientes con conocimiento sobre las tendencias del mercado, las estrategias de inversión y la educación financiera. Estas sesiones atraen a una audiencia sustancial, con una asistencia promedio de 200 Participantes por webinar.
Las encuestas realizadas después de las webinarias indicaron que los participantes se sentían más seguros de sus decisiones de inversión, con 85% afirmando que los seminarios web influyeron positivamente en sus estrategias financieras. La compañía anticipa un Aumento del 15% En la asistencia al seminario web año tras año, aprovechando las ideas para futuros temas.
| Seminario web | Asistencia | Comentarios de los participantes (%) |
|---|---|---|
| Tendencias del mercado 2023 | 220 | 90 |
| Estrategias de inversión conceptos básicos | 180 | 88 |
| Planificación fiscal para inversores | 200 | 92 |
| Essentials de planificación de jubilación | 150 | 85 |
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: canales
Plataforma en línea
La plataforma en línea de Artemis Strategic Investment Corporation juega un papel crucial en su estrategia comercial. En 2023, 75% de las interacciones de los clientes de Arte ocurrieron a través de su sitio web, que generó aproximadamente $ 2 millones en ingresos de los servicios digitales solo. La plataforma ofrece recursos como información de inversión, información del mercado y acceso a herramientas financieras.
| Año | Tráfico del sitio web | Cables convertidos | Ingresos de los servicios en línea |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000,000 | 15,000 | $1,500,000 |
| 2022 | 1,200,000 | 18,000 | $1,800,000 |
| 2023 | 1,500,000 | 25,000 | $2,000,000 |
Aplicación móvil
La aplicación móvil Artemis proporciona a los clientes acceso en tiempo real a sus inversiones y al mercado. A partir de 2023, la aplicación informó 400,000 descargas, con una tasa de retención de 60%. Los usuarios de la aplicación móvil contribuyeron $500,000 a los ingresos totales de la compañía a través de compras en la aplicación y características premium.
| Año | Descargas | Usuarios activos | Ingresos de la aplicación |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,000 | 30,000 | $100,000 |
| 2022 | 150,000 | 80,000 | $250,000 |
| 2023 | 400,000 | 240,000 | $500,000 |
Consultas directas
Las consultas directas forman un aspecto significativo de la estrategia de participación del cliente de Arte. En 2023, Arte realizó sobre 3,000 consultas individualizadas, lo que lleva a un 30% Aumento en los puntajes de satisfacción del cliente. Estas consultas contribuyeron aproximadamente $ 1.2 millones al flujo de ingresos de la empresa.
| Año | Consultas ofrecidas | Ingresos de las consultas | Tasa de satisfacción del cliente |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,200 | $400,000 | 80% |
| 2022 | 2,000 | $800,000 | 85% |
| 2023 | 3,000 | $1,200,000 | 90% |
Seminarios financieros
Arte organiza seminarios financieros destinados a educar a los clientes sobre estrategias de inversión y tendencias del mercado. En 2023, la compañía organizó 12 seminarios, atendido por Over 1,500 participantes. Estos seminarios generaron un ingreso total de aproximadamente $300,000, mostrando la efectividad del compromiso en persona.
| Año | Seminarios alojados | Asistentes | Ingresos de seminarios |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 600 | $120,000 |
| 2022 | 8 | 1,000 | $200,000 |
| 2023 | 12 | 1,500 | $300,000 |
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Individuos de alto nivel de red
El segmento de individuos de alto nivel de red (HNWIS) generalmente comprende individuos con activos invertibles que superan los $ 1 millón. Según el Capgemini World Wealth Report 2023, hay aproximadamente 22 millones de HNWI a nivel mundial, con una riqueza colectiva de alrededor de $ 84 billones. En 2022, Estados Unidos representó el mercado más grande, con 6.5 millones de HNWI, por un total de $ 29.4 billones en riqueza.
Inversores institucionales
Los inversores institucionales incluyen entidades como fondos de pensiones, compañías de seguros y dotaciones. Según los datos de los inversores institucionales internacionales (III) de 2022, los activos institucionales totales bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 125 billones en todo el mundo. Los cinco principales fondos de pensiones manejan alrededor de $ 15 billones en AUM:
| Fondo de pensiones | País | AUM (USD billones) |
|---|---|---|
| Fondo de inversión de pensiones gubernamentales | Japón | 1.7 |
| Servicio nacional de pensiones | Corea del Sur | 0.7 |
| ABP | Países Bajos | 0.5 |
| Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers) | EE.UU | 0.5 |
| Plan de pensiones de los maestros de Ontario | Canadá | 0.2 |
Oficinas familiares
Las oficinas familiares son empresas de asesoramiento de gestión de patrimonio privado que sirven a familias ultra ricas. Según el Informe de la Oficina Familiar Global 2023 de Campden Wealth, la oficina multifamiliar promedio gestiona alrededor de $ 1.2 mil millones en activos. Hay aproximadamente 10,000 oficinas familiares a nivel mundial, con un AUM total estimado de $ 6 billones. En los EE. UU., Alrededor de 3.000 oficinas familiares operan, que representan casi el 50% del total mundial.
Clientes corporativos
Los clientes corporativos consisten en empresas que buscan oportunidades de inversión y servicios financieros. En 2023, según un informe de Ibisworld, el mercado de finanzas corporativas de EE. UU. Está valorado en alrededor de $ 55 mil millones, y las principales compañías como Apple y Amazon tienen armas de inversión significativas. La demanda de servicios de gestión de inversiones corporativas ha aumentado a medida que las empresas buscan maximizar la eficiencia de capital en medio de las incertidumbres económicas.
Los clientes corporativos se pueden segmentar de la siguiente manera:
- Grandes corporaciones que buscan adquisiciones estratégicas
- Empresas medianas que buscan financiamiento de crecimiento
- Startups que requieren fondos iniciales o capital de riesgo
La tendencia refleja un creciente interés en las inversiones diversificadas, contribuyendo aún más al crecimiento general de la industria de gestión de inversiones. En 2022, aproximadamente el 63% de los ejecutivos corporativos indicaron planes para aumentar su inversión en activos alternativos en los próximos 12 meses.
Artemis Strategic Investment Corporation (Arte) - Modelo de negocios: Estructura de costos
Mantenimiento de la tecnología
El costo del mantenimiento de la tecnología es una parte crítica de la estructura general de costos para Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE). En 2023, la compañía asignó aproximadamente $ 1.2 millones Anualmente para actualizaciones de tecnología y mantenimiento para sus plataformas de inversión y medidas de ciberseguridad.
Salarios para expertos
La compensación para profesionales calificados es un componente significativo de la estructura de costos de Arte. En 2023, el salario promedio para analistas de inversiones y expertos financieros fue aproximadamente $120,000 por año, con un gasto total de nómina, incluidos los beneficios, de alrededor $ 5 millones anualmente.
Gastos de marketing
El marketing juega un papel fundamental en la atraer inversores y partes interesadas. Para el año fiscal 2023, se informó que el presupuesto de marketing de Arte era $800,000. La asignación incluyó marketing digital, eventos e iniciativas de relaciones públicas destinadas a mejorar la visibilidad de la marca y asegurar nuevos compromisos de clientes.
Cumplimiento regulatorio
Cumplir con las regulaciones financieras y los requisitos legales incurre en costos significativos. En 2023, los gastos de Arte relacionados con el cumplimiento regulatorio y los honorarios legales totalizaron $700,000. Este gasto incluyó costos asociados con auditorías, evaluaciones de cumplimiento y requisitos de presentación regulatoria.
| Categoría de costos | Gasto anual (USD) |
|---|---|
| Mantenimiento de la tecnología | $1,200,000 |
| Salarios para expertos | $5,000,000 |
| Gastos de marketing | $800,000 |
| Cumplimiento regulatorio | $700,000 |
La estructura de costos totales de Arte en 2023 asciende a aproximadamente $ 7.7 millones, reflejando su compromiso de mantener altos estándares operativos al tiempo que preserva el valor para sus partes interesadas.
Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de gestión
Artemis Strategic Investment Corporation genera ingresos sustanciales a través de tarifas de gestión, que generalmente se calculan como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). Para el año fiscal 2022, Arte informó que las tarifas de gestión totalizaron aproximadamente $ 10 millones, reflejando una tasa de tarifa de gestión de alrededor 1.0% en un ámbito de $ 1 mil millones.
Tarifas basadas en el desempeño
Además de las tarifas de gestión, Arte también gana tarifas basadas en el rendimiento. Estas tarifas dependen del rendimiento de la inversión que excede ciertos puntos de referencia. Para el año fiscal que termina en diciembre de 2022, las tarifas de rendimiento ascendieron a alrededor $ 5 millones, representando 0.5% de AUM basado en el rendimiento superior contra los estándares de la industria.
Cargos de consultoría
Arte brinda servicios de consultoría a clientes en estrategias de inversión y gestión de cartera, cobrando tarifas por estos servicios. Los ingresos de las tarifas de consultoría fueron aproximadamente $ 2 millones en 2022, con una carga típica de $300 por hora para compromisos de consultoría. El compromiso de consultoría promedio dura sobre 10 horas.
Servicios de suscripción
Otro flujo de ingresos incluye servicios de suscripción donde los clientes pagan el acceso a una investigación exclusiva de inversiones, información e informes. En 2022, los ingresos por suscripción alcanzaron $ 1 millón, con una tarifa de suscripción promedio de $500 por usuario por año. El número total de suscriptores se encuentra aproximadamente 2,000.
| Flujo de ingresos | Año fiscal 2022 ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 10 | 62.5% |
| Tarifas basadas en el desempeño | 5 | 31.25% |
| Cargos de consultoría | 2 | 12.5% |
| Servicios de suscripción | 1 | 6.25% |