A Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE): Canvas de modelo de negócios
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Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) Bundle
Bem -vindo ao mundo dinâmico da ARTEMIS Strategic Investment Corporation (ARTE), onde a visão estratégica atende à experiência financeira. Esta empresa inovadora navega de maneira adequada as complexidades do gerenciamento de investimentos, alavancando um robusto Modelo de negócios Canvas para fornecer valor excepcional. Com foco em ROI alto e Estratégias de investimento personalizadas, Arte atende a uma clientela diversificada, incluindo
- Indivíduos de alta rede
- investidores institucionais
- escritórios familiares
- clientes corporativos
ARTEMIS STRATÉGICA INVESTIMENTO CORPORATION (ARTE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Bancos de investimento
Os bancos de investimento desempenham um papel crucial na estratégia da Artemis Strategic Investment Corporation. Suas funções incluem subscrição, facilitar fusões e aquisições e prestar serviços de consultoria. Em 2021, a receita do banco de investimento global atingiu aproximadamente US $ 100 bilhões, com instituições notáveis como Goldman Sachs e JPMorgan Chase, mantendo quotas de mercado significativas.
Durante o primeiro trimestre de 2023, fatores como volatilidade do mercado elevados viam taxas de subscrição para IPOs caírem em 63% ano a ano, destacando a importância das parcerias estratégicas na navegação nas condições do mercado.
| Banco de investimento | 2022 Receita de subscrição (US $ bilhões) | Receita consultiva de fusões e aquisições (bilhões de dólares) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 16.5 | 4.3 | 10.6 |
| JPMorgan Chase | 13.8 | 5.2 | 9.4 |
| Morgan Stanley | 10.1 | 2.8 | 6.2 |
| BOFA Securities | 11.2 | 3.1 | 7.6 |
Provedores de tecnologia
Os provedores de tecnologia são essenciais para a ARTE, especialmente na aquisição de plataformas de análise e negociação de ponta. Em 2023, o mercado global de fintech está avaliado em US $ 312 bilhões, com crescimento projetado para US $ 1,5 trilhão até 2029, mostrando a paisagem em evolução deve navegar.
A ARTE colabora com várias empresas de tecnologia para melhorar a eficiência operacional, o gerenciamento de riscos e a análise de investimentos por meio de ferramentas de IA e aprendizado de máquina.
| Provedor de tecnologia | Receita anual (US $ bilhões) | Taxa de crescimento (%) | Principais produtos |
|---|---|---|---|
| Soluções BlackRock | 5.3 | 12 | Plataforma Aladdin |
| Refinitiv | 6.0 | 8 | Soluções de dados de mercado |
| Tecnologias da SS&C | 5.0 | 10 | Soluções em nuvem |
| FACTSET | 1.6 | 15 | Análise de investimentos |
Consultores financeiros
Os consultores financeiros são parceiros essenciais para a ARTE na otimização de estratégias de investimento e avaliação de riscos. O mercado de consultoria financeira foi avaliada em aproximadamente US $ 169 bilhões em 2021 e deve crescer 9,2% para atingir quase US $ 296 bilhões em 2030.
Em 2022, as empresas de consultoria financeira ajudaram os clientes com um fundo acumulado no valor de mais de US $ 4 trilhões.
| Empresa de consultoria financeira | Ativos sob gestão (trilhões de dólares) | Receita anual (US $ bilhões) | Base de clientes |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab | 7.1 | 18.0 | 31 milhões |
| Grupo Vanguard | 7.3 | 20.6 | 30 milhões |
| Fidelity Investments | 4.3 | 21.2 | 37 milhões |
| Investimento necessário | 3.0 | 10.0 | 10 milhões |
Órgãos regulatórios
Parcerias com órgãos regulatórios são essenciais para garantir a conformidade e navegar no cenário legal. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) gerou mais de US $ 6,1 bilhões em receita de taxas e registros em 2022, que desempenham um papel significativo na regulamentação de empresas de investimento como a ARTE.
Manter -se em conformidade com vários regulamentos ajuda a mitigar os riscos associados a atividades operacionais.
| Órgão regulatório | Receita anual (US $ bilhões) | Principais áreas regulatórias | Ações de execução recentes |
|---|---|---|---|
| Sec | 6.1 | Regulamentação de valores mobiliários | 47 em 2022 |
| Cftc | 0.9 | Regulamentação de futuros de commodities | 21 em 2022 |
| Finra | 1.1 | Regulamentação de corretores e revendedores | 25 em 2022 |
| FCA | 0.7 | Regulamento de Serviços Financeiros (Reino Unido) | 30 em 2022 |
ARTEMIS Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de portfólio
A Artemis Strategic Investment Corporation se concentra no gerenciamento de um portfólio de investimentos diversificado, avaliado em aproximadamente ** $ 136 milhões ** a partir de 2023. A empresa enfatiza ** alocação estratégica de ativos ** em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e energia renovável. A corporação procura otimizar os retornos, minimizando o risco por meio de monitoramento constante de investimentos e estratégias de reequilíbrio.
Análise de mercado
A empresa realiza uma análise rigorosa de mercado para identificar tendências emergentes e oportunidades de investimento. Em 2022, o mercado global de gerenciamento de ativos foi estimado em ** US $ 89,5 trilhões **, com uma taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de ** 6,5%** a 2028. Artemis utiliza modelos quantitativos e avaliações qualitativas para avaliar a dinâmica do mercado.
| Segmento de mercado | Tamanho do mercado (2022) | CAGR projetado (2023-2028) |
|---|---|---|
| Setor de tecnologia | US $ 5 trilhões | 9.3% |
| Setor de saúde | US $ 2 trilhões | 7.8% |
| Setor de energia renovável | US $ 1,5 trilhão | 10.5% |
Avaliação de risco
A avaliação eficaz de risco é parte integrante das operações da Artemis. A Companhia utiliza várias métricas para analisar ** Risco de crédito **, ** Risco de mercado ** e ** Risco operacional **. Em 2023, o valor estimado em risco (VAR) para sua carteira de investimentos foi calculado em ** US $ 8 milhões **. Eles também realizam análises de cenário para avaliar possíveis impactos de interrupções econômicas.
Consultas do cliente
As consultas do cliente desempenham um papel vital no fornecimento de soluções de investimento personalizado. Em 2022, a Artemis realizou com sucesso ** 500 reuniões de clientes **, fornecendo estratégias de investimento personalizadas e revisões regulares de portfólio. A empresa relatou uma pontuação de satisfação do cliente de ** 92%** em sua pesquisa anual.
- Total de clientes ativos: 1200
- Duração média da consulta: 1 hora
- Taxa de acompanhamento: 85%
A Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de Negócios: Recursos Principais
Capital financeiro
O capital financeiro da Artemis Strategic Investment Corporation é fundamental para manter suas operações e fazer investimentos em oportunidades estratégicas. A partir do mais recente relatório financeiro, o total de ativos da ARTE totalizou aproximadamente US $ 109 milhões em 31 de dezembro de 2022. Seus equivalentes em dinheiro e dinheiro estavam por perto US $ 7,4 milhões. Além disso, seu passivo total foi relatado em aproximadamente US $ 9,5 milhões, resultando em uma posição de ativo líquido de aproximadamente US $ 99,5 milhões.
Analistas especializados
A Artemis emprega uma equipe de analistas altamente qualificados, alavancando seus conhecimentos para impulsionar estratégias de investimento. A equipe compreende aproximadamente 25 analistas, com histórias variadas em finanças, economia e tecnologia. Essa base de conhecimento diversificada permite que a ARTE analise as tendências do mercado de maneira eficaz. Uma avaliação interna recente indicou que a remuneração anual para analistas seniores é a média $120,000, contribuindo significativamente para os custos operacionais da empresa.
Sistemas de dados de mercado
Para permanecer competitivo, a ARTE investe em sofisticados sistemas de dados de mercado que fornecem análise e insights em tempo real. Seus principais sistemas de dados incluem bancos de dados Bloomberg Terminal, FactSet e proprietários. Em 2022, Arte alocou aproximadamente US $ 2 milhões Para assinaturas de dados e ferramentas de análise, garantindo que elas tenham acesso oportuno a dados de mercado relevantes. Abaixo está um resumo dos principais sistemas de dados de mercado utilizados pela ARTE:
| Sistema de dados | Custo anual (USD) | Propósito |
|---|---|---|
| Terminal Bloomberg | $1,000,000 | Dados e análises de mercado em tempo real |
| FACTSET | $800,000 | Dados e análises financeiras |
| Banco de dados proprietário | $200,000 | Pesquisa interna e dados históricos |
Algoritmos proprietários
A ARTE desenvolveu algoritmos proprietários projetados para aprimorar a tomada de decisões de investimento por meio da análise de dados e da análise preditiva. Esses algoritmos estão particularmente focados na análise quantitativa e na avaliação de riscos. Investimento estimado no desenvolvimento e manutenção desses algoritmos estava em torno US $ 1,5 milhão No ano fiscal de 2022. Os algoritmos teriam melhorado o retorno do investimento da empresa por aproximadamente 15% anualmente por meio de estratégias de negociação aprimoradas.
| Tipo de algoritmo | Área de foco | Melhoria anual (%) |
|---|---|---|
| Modelo de avaliação de risco | Gerenciamento de portfólio | 10% |
| Algoritmo de estratégia de negociação | Timing de mercado | 15% |
| Ferramenta de análise preditiva | Previsão de investimento | 20% |
A Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
ROI alto
A Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) é especializada em gerar um Alto retorno do investimento (ROI), o que é fundamental para atrair e reter investidores. No segundo trimestre de 2023, Arte relatou um ROI médio de aproximadamente 15% anualmente, superando a média da indústria de 8%. Essa conquista ressalta o compromisso da corporação de maximizar a lucratividade para seus clientes.
A tabela a seguir ilustra o ROI em comparação com as médias da indústria em um período de cinco anos:
| Ano | Arte ROI (%) | ROI médio da indústria (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 12 | 6 |
| 2020 | 14 | 7 |
| 2021 | 16 | 9 |
| 2022 | 15 | 8 |
| 2023 | 15 | 8 |
Estratégias de investimento personalizadas
A ARTE personaliza suas estratégias de investimento de acordo com as necessidades específicas de sua base de clientes diversificada. Essas estratégias são desenvolvidas através de avaliações abrangentes que fatoram em tolerância ao risco, metas de investimento, e o cenário econômico.
Em uma pesquisa recente do cliente, 82% dos entrevistados relataram satisfação com seus planos de investimento personalizados, enfatizando a eficácia da abordagem personalizada da ARTE. A empresa pretende trazer soluções especializadas, garantindo o alinhamento com os objetivos do cliente e as oportunidades de mercado.
Insights orientados a dados
Utilizando análise avançada e pesquisa de mercado, a ARTE fornece aos clientes Insights orientados a dados que impulsionam decisões de investimento. A empresa mantém uma plataforma de dados proprietária que agrega dados, tendências e projeções financeiras.
A partir de 2023, a plataforma de análise da ARTE processa 2 milhões de pontos de dados diariamente, e 78% dos usuários relataram melhorar a eficiência da tomada de decisão como resultado. A tabela a seguir detalha os tipos de informações oferecidas:
| Tipo de insight | Descrição | Crescimento anual do usuário (%) |
|---|---|---|
| Tendências de mercado | Identifica mudanças nos mercados financeiros com base em dados históricos. | 20 |
| Análise de portfólio | Analisa o desempenho do investimento individual e recomenda ajustes. | 15 |
| Avaliação de risco | Avalia riscos potenciais nos investimentos atuais e propostos. | 25 |
| Análise do setor | Mede o desempenho em vários setores de mercado. | 18 |
Gerenciamento abrangente de riscos
Arte enfatiza Gerenciamento abrangente de riscos para proteger os investimentos e garantir um crescimento estável. A empresa utiliza uma mistura de técnicas de avaliação de risco quantitativas e qualitativas para analisar os riscos de mercado e operacionais.
A estrutura de gerenciamento de riscos no ARTE inclui testes de estresse regulares e análise de cenários, que mostraram que sobre 90% do portfólio suporta as condições adversas do mercado. Em uma revisão interna em agosto de 2023, Arte relatou que suas estratégias de gerenciamento de risco levaram a um Redução de 30% na volatilidade do portfólio de clientes.
A tabela a seguir resume as estratégias de gerenciamento de riscos da ARTE e sua eficácia:
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Descrição | Classificação de eficiência (%) |
|---|---|---|
| Teste de estresse | Simula condições extremas de mercado para avaliar a resiliência do portfólio. | 92 |
| Revisões regulares | Realiza avaliações frequentes do desempenho do investimento. | 85 |
| Diversificação | Espalha investimentos em vários ativos para mitigar o risco. | 88 |
| Estratégias de hedge | Utiliza derivativos para compensar possíveis perdas nos investimentos. | 90 |
A Artemis Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente
Consultoria personalizada
A Artemis Strategic Investment Corporation emprega uma estratégia centrada Serviços de consultoria personalizados atender às necessidades financeiras únicas de seus clientes. Esse aspecto de seu gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) se concentra em investimentos personalizados, avaliação abrangente do portfólio e planejamento estratégico.
Relatórios anuais indicam isso aproximadamente 75% de clientes preferiram consultoria personalizada sobre serviços genéricos no ano passado. Cada consultor é responsável por uma clientela de cerca de 40 clientes, garantindo atenção dedicada.
O investimento em consultores qualificados contribui para um aumento médio nas classificações de satisfação do cliente, que estavam em 4.6 de 5 em pesquisas recentes.
Revisões regulares de desempenho
As análises regulares de desempenho são parte integrante de manter relacionamentos fortes do cliente. Artemis realiza avaliações de desempenho trimestrais para seus portfólios de investimento, concentrando -se em transparência e comunicação.
A empresa relatou um 20% Aumento das taxas de retenção de clientes atribuídas a essas avaliações regulares. Dados de desempenho do último ano fiscal mostraram que os clientes que participaram dessas revisões viram um crescimento médio de 8% em seu portfólio de investimentos em comparação com 4% Para aqueles que não se envolveram em tais avaliações.
| Trimestre | Crescimento do cliente (%) | Crescimento do portfólio (%) |
|---|---|---|
| Q1 | 5 | 10 |
| Q2 | 8 | 7 |
| Q3 | 7 | 5 |
| Q4 | 10 | 9 |
Suporte 24/7
Oferta Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana Através de vários canais (telefone, bate -papo e e -mail), é uma marca registrada do compromisso de Artemis em melhorar os relacionamentos com os clientes. Esse modelo de serviço garante que os clientes possam abordar imediatamente consultas e preocupações, promovendo a confiança e a confiabilidade.
Dados mostram isso ao redor 90% de clientes relataram satisfação com os serviços de suporte fornecidos. As estatísticas de volume de chamadas revelaram que os representantes de suporte lidam aproximadamente 1,500 interações por dia, mantendo tempos de resposta média menor que 2 minutos.
Webinars educacionais
Artemis realiza mensalmente webinars educacionais Com o objetivo de capacitar clientes com conhecimento sobre tendências de mercado, estratégias de investimento e alfabetização financeira. Essas sessões atraem um público substancial, com uma participação média de 200 participantes por webinar.
Pesquisas realizadas após as webinars indicaram que os participantes se sentiram mais confiantes sobre suas decisões de investimento, com 85% alegando que os webinars influenciaram positivamente suas estratégias financeiras. A empresa antecipa um aumento de 15% Na participação no webinar, ano a ano, aproveitando as idéias para futuros tópicos.
| Tópico de webinar | Participação | Feedback dos participantes (%) |
|---|---|---|
| Tendências de mercado 2023 | 220 | 90 |
| Estratégias de investimento básicas | 180 | 88 |
| Planejamento tributário para investidores | 200 | 92 |
| Planejamento de aposentadoria Essentials | 150 | 85 |
ARTEMIS Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de Negócios: Canais
Plataforma online
A plataforma on -line da Artemis Strategic Investment Corporation desempenha um papel crucial em sua estratégia de negócios. Em 2023, acima 75% das interações com o cliente da Arte ocorreram em seu site, que gerou aproximadamente US $ 2 milhões em receita apenas dos serviços digitais. A plataforma oferece recursos como informações de investimento, insights de mercado e acesso a ferramentas financeiras.
| Ano | Tráfego do site | Leads convertidos | Receita de serviços online |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000,000 | 15,000 | $1,500,000 |
| 2022 | 1,200,000 | 18,000 | $1,800,000 |
| 2023 | 1,500,000 | 25,000 | $2,000,000 |
Aplicativo móvel
O aplicativo móvel da Artemis fornece aos clientes acesso em tempo real a seus investimentos e ao mercado. A partir de 2023, o aplicativo relatou 400,000 Downloads, com uma taxa de retenção de 60%. Os usuários do aplicativo móvel contribuíram $500,000 para a receita total da empresa por meio de compras no aplicativo e recursos premium.
| Ano | Downloads | Usuários ativos | Receita do aplicativo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,000 | 30,000 | $100,000 |
| 2022 | 150,000 | 80,000 | $250,000 |
| 2023 | 400,000 | 240,000 | $500,000 |
Consultas diretas
As consultas diretas formam um aspecto significativo da estratégia de envolvimento do cliente da ARTE. Em 2023, Arte conduziu sobre 3,000 consultas individualizadas, levando a um 30% Aumento das pontuações de satisfação do cliente. Essas consultas contribuíram aproximadamente US $ 1,2 milhão para o fluxo de receita da empresa.
| Ano | Consultas oferecidas | Receita de consultas | Taxa de satisfação do cliente |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,200 | $400,000 | 80% |
| 2022 | 2,000 | $800,000 | 85% |
| 2023 | 3,000 | $1,200,000 | 90% |
Seminários financeiros
A ARTE organiza seminários financeiros destinados a educar os clientes sobre estratégias de investimento e tendências de mercado. Em 2023, a empresa hospedou 12 seminários, com a presença de acima 1,500 participantes. Esses seminários geraram uma receita total de aproximadamente $300,000, mostrando a eficácia do engajamento pessoal.
| Ano | Seminários hospedados | Participantes | Receita de seminários |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 600 | $120,000 |
| 2022 | 8 | 1,000 | $200,000 |
| 2023 | 12 | 1,500 | $300,000 |
ARTEMIS STRATÉGICA INVESTIMENTO CORPORATION (ARTE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Indivíduos de alta rede
O segmento de indivíduos de alta rede (HNWIS) normalmente compreende indivíduos com ativos investíveis que excedam US $ 1 milhão. De acordo com o Relatório de Riqueza Mundial da Capgemini 2023, existem aproximadamente 22 milhões de HNWIS em todo o mundo, com uma riqueza coletiva de cerca de US $ 84 trilhões. Em 2022, os EUA representaram o maior mercado, com 6,5 milhões de HNWIS, totalizando US $ 29,4 trilhões em riqueza.
Investidores institucionais
Os investidores institucionais incluem entidades como fundos de pensão, companhias de seguros e doações. De acordo com os dados internacionais de investidores institucionais (III) de 2022, o total de ativos institucionais sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 125 trilhões em todo o mundo. Somente os cinco principais fundos de pensão gerenciam cerca de US $ 15 trilhões em AUM:
| Fundo de pensão | País | AUM (US $ trilhões) |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento de Pensões do Governo | Japão | 1.7 |
| Serviço Nacional de Pensões | Coréia do Sul | 0.7 |
| ABP | Holanda | 0.5 |
| Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers) | EUA | 0.5 |
| Plano de pensão dos professores de Ontário | Canadá | 0.2 |
Escritórios familiares
Os escritórios familiares são empresas de consultoria de gerenciamento de patrimônio privado que atendem famílias ultra-ricas. De acordo com o Relatório Global da Família Global de 2023 da Campden Wealth, o escritório médio multifamiliar gerencia cerca de US $ 1,2 bilhão em ativos. Existem aproximadamente 10.000 escritórios familiares em todo o mundo, com um total estimado de US $ 6 trilhões. Nos EUA, cerca de 3.000 escritórios familiares operam, representando quase 50% do total global.
Clientes corporativos
Os clientes corporativos consistem em empresas que buscam oportunidades de investimento e serviços financeiros. Em 2023, de acordo com um relatório da Ibisworld, o mercado de finanças corporativas dos EUA está avaliado em cerca de US $ 55 bilhões, com grandes empresas como Apple e Amazon tendo armas de investimento significativas. A demanda por serviços de gerenciamento de investimentos corporativos aumentou à medida que as empresas buscam maximizar a eficiência de capital em meio a incertezas econômicas.
Clientes corporativos podem ser segmentados da seguinte forma:
- Grandes corporações que buscam aquisições estratégicas
- Empresas de médio porte que procuram financiamento de crescimento
- Startups que requerem financiamento de sementes ou capital de risco
A tendência reflete um interesse crescente em investimentos diversificados, contribuindo ainda mais para o crescimento geral do setor de gerenciamento de investimentos. Em 2022, aproximadamente 63% dos executivos corporativos indicaram planos para aumentar seu investimento em ativos alternativos nos próximos 12 meses.
ARTEMIS STRATÉGICA INVESTIMENT CORPORATION (ARTE) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Manutenção de tecnologia
O custo da manutenção da tecnologia é uma parte crítica da estrutura geral de custos da Arte (Arte) da Artenis Investment Corporation. Em 2023, a empresa alocou aproximadamente US $ 1,2 milhão Anualmente, para atualizações e manutenção de tecnologia para suas plataformas de investimento e medidas de segurança cibernética.
Salários para especialistas
A compensação para profissionais qualificados é um componente significativo da estrutura de custos da ARTE. Em 2023, o salário médio para analistas de investimento e especialistas financeiros foi aproximadamente $120,000 por ano, com uma despesa total da folha de pagamento, incluindo benefícios, de cerca de US $ 5 milhões anualmente.
Despesas de marketing
O marketing desempenha um papel fundamental na atração de investidores e partes interessadas. Para o ano fiscal de 2023, foi relatado que o orçamento de marketing da ARTE $800,000. A alocação incluiu iniciativas de marketing digital, eventos e relações públicas, com o objetivo de melhorar a visibilidade da marca e garantir novos compromissos de clientes.
Conformidade regulatória
O cumprimento dos regulamentos financeiros e requisitos legais incorre em custos significativos. Em 2023, as despesas da ARTE relacionadas à conformidade regulatória e taxas legais totalizadas $700,000. Essa despesa incluiu custos associados a auditorias, avaliações de conformidade e requisitos de arquivamento regulatório.
| Categoria de custo | Despesa anual (USD) |
|---|---|
| Manutenção de tecnologia | $1,200,000 |
| Salários para especialistas | $5,000,000 |
| Despesas de marketing | $800,000 |
| Conformidade regulatória | $700,000 |
A estrutura total de custos da ARTE em 2023 equivale a aproximadamente US $ 7,7 milhões, refletindo seu compromisso de manter altos padrões operacionais, preservando o valor para suas partes interessadas.
ARTEMIS Strategic Investment Corporation (ARTE) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento
A Artemis Strategic Investment Corporation gera receita substancial por meio de taxas de gerenciamento, que geralmente são calculadas como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). Para o ano fiscal de 2022, a ARTE relatou taxas de gerenciamento totalizando aproximadamente US $ 10 milhões, refletindo uma taxa de gestão de cerca de 1.0% em um AUM de US $ 1 bilhão.
Taxas baseadas em desempenho
Além das taxas de gerenciamento, o ARTE também ganha taxas baseadas em desempenho. Essas taxas dependem do desempenho do investimento que excedem certos parâmetros de referência. Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, as taxas de desempenho totalizaram cerca de US $ 5 milhões, representando 0.5% de AUM baseado no desempenho superior aos padrões do setor.
Cobranças de consultoria
A ARTE fornece serviços de consultoria a clientes em estratégias de investimento e gerenciamento de portfólio, cobrando taxas para esses serviços. A receita das taxas de consultoria foi aproximadamente US $ 2 milhões em 2022, com uma carga típica de $300 por hora para consultar compromissos. O engajamento médio de consultoria dura sobre 10 horas.
Serviços de assinatura
Outro fluxo de receita inclui serviços de assinatura em que os clientes pagam pelo acesso a pesquisas exclusivas de investimento, insights e relatórios. Em 2022, a receita de assinatura alcançou US $ 1 milhão, com uma taxa de assinatura média de $500 por usuário por ano. O número total de assinantes é aproximadamente 2,000.
| Fluxo de receita | Ano fiscal de 2022 (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 10 | 62.5% |
| Taxas baseadas em desempenho | 5 | 31.25% |
| Cobranças de consultoria | 2 | 12.5% |
| Serviços de assinatura | 1 | 6.25% |