Broadcom Inc. (AVGO): Business Model Canvas [10-2024 Updated]

Broadcom Inc. (AVGO) ejemplifica un modelo de negocio robusto y multifacético que impulsa su éxito en la industria de los semiconductores. Con un fuerte énfasis en colaboración y innovación, Broadcom aprovecha las asociaciones estratégicas, las capacidades de fabricación avanzada y una cartera de productos diversa para satisfacer las demandas de un mercado en rápida evolución. Explore cómo los componentes clave de Broadcom, incluidos sus Propuestas de valor, Relaciones con los clientes, y flujos de ingresos—Cree una ventaja competitiva y fomente un crecimiento a largo plazo.

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Colaboración con fundiciones de semiconductores líderes

Broadcom Inc. se basa en gran medida en las asociaciones con las principales fundiciones de semiconductores para fabricar sus productos. Las colaboraciones notables incluyen aquellos con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Samsung Electronics. Estas asociaciones permiten a Broadcom aprovechar las tecnologías de fabricación avanzadas y mantener una ventaja competitiva en el mercado de semiconductores. Por ejemplo, TSMC representó aproximadamente el 50% de la capacidad de fabricación de semiconductores de Broadcom a partir de 2024.

Asociaciones con las principales compañías de tecnología, incluido VMware

Broadcom completó la adquisición de VMware, Inc. el 22 de noviembre de 2023, para un valor de transacción total de aproximadamente $ 86.3 mil millones, que incluyó $ 30.8 mil millones en efectivo y 544 millones de acciones de Broadcom valoradas en $ 53.4 mil millones. Esta adquisición mejora significativamente las capacidades de software de Broadcom, lo que le permite integrar las soluciones de virtualización e infraestructura en la nube de VMware en sus ofertas de productos existentes.

Relaciones con distribuidores y OEM para la distribución de productos

Broadcom ha establecido relaciones sólidas con distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), que son cruciales para su estrategia de distribución de productos. Al 4 de agosto de 2024, aproximadamente el 48% de los ingresos netos de Broadcom se generaron a través de las ventas a los distribuidores. Los cinco principales clientes de la compañía representaron alrededor del 40% de los ingresos netos totales durante el mismo período, destacando la importancia de estas asociaciones para lograr la escala y la penetración del mercado.

Compromiso con proveedores para materiales y componentes críticos

Broadcom se involucra con varios proveedores clave para componentes y materiales críticos necesarios para sus productos de semiconductores y software. La compañía ha diversificado su cadena de suministro para mitigar los riesgos asociados con la escasez de componentes. En 2024, Broadcom informó un aumento significativo en sus niveles de inventario, lo que refleja medidas proactivas para garantizar la disponibilidad de componentes en medio de las interrupciones globales de la cadena de suministro.

Tipo de asociación	Pareja	Contribución
Fundrías de semiconductores	TSMC	50% de la capacidad de fabricación
Adquisiciones	VMware	Valor de adquisición de $ 86.3 mil millones
Distribuidores	Varios	48% de los ingresos netos
Proveedor	Varios	Cadena de suministro diversa para componentes

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: actividades clave

Diseño y desarrollo de soluciones de semiconductores

El segmento de soluciones de semiconductores de Broadcom generó ingresos netos de $ 7,274 millones para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024, en comparación con $ 6,941 millones en el mismo trimestre del año anterior, marcando un aumento del 5%. La compañía se enfoca en administrar el movimiento de datos en diversas aplicaciones, incluidos los centros de datos y las redes empresariales, y proporciona una gama de productos como dispositivos de semiconductores de radiofrecuencia y soluciones de conectividad inalámbrica.

Procesos de fabricación y control de calidad

Los procesos de fabricación de Broadcom implican extensas medidas de control de calidad. El costo de los productos vendidos fue de $ 7,023 millones para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, frente a $ 6,351 millones en el año anterior. La compañía mantiene altos estándares de fabricación para garantizar la confiabilidad y el rendimiento en sus productos semiconductores, lo cual es crucial para la satisfacción y la retención del cliente.

Investigación y desarrollo para tecnologías innovadoras

Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) aumentaron significativamente, ascendiendo a $ 7,076 millones para los tres trimestres fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, en comparación con $ 3,865 millones durante el mismo período del año anterior, lo que refleja un aumento del 83%. Este aumento se atribuye en gran medida a mayores costos de compensación debido a un aumento en el personal después de la adquisición de VMware. Los esfuerzos de I + D de Broadcom se dirigen al desarrollo de tecnologías de vanguardia, incluidos los avances en productos de redes de IA.

Marketing y ventas a través de varios canales

La estrategia de marketing y ventas de Broadcom se diversifica en múltiples canales, lo que contribuye a una parte sustancial de sus ingresos. La compañía reportó ingresos netos totales de $ 37,520 millones para los tres trimestres fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, un aumento del 41% de $ 26,524 millones en el año anterior. Las ventas directas a su cliente superior representaron el 26% de los ingresos netos para el último trimestre fiscal. La compañía aprovecha efectivamente sus extensas redes de distribución para llegar a una amplia base de clientes, mejorando su presencia en el mercado.

Actividad clave	Quarter fiscal finalizó el 4 de agosto de 2024 (en millones)	Quarter fiscal finalizó el 30 de julio de 2023 (en millones)	% Cambiar
Ingresos de soluciones de semiconductores	7,274	6,941	5%
Costo de productos vendidos	7,023	6,351	10.6%
Gastos de investigación y desarrollo	7,076	3,865	83%
Ingresos netos totales	37,520	26,524	41%

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de propiedad intelectual extensa

A partir del 4 de agosto de 2024, Broadcom posee una cartera significativa de propiedad intelectual, incluidas más de 35,000 patentes a nivel mundial. Esta extensa cartera es crucial para mantener ventajas competitivas en las industrias de semiconductores y software, lo que permite a Broadcom innovar y proteger sus tecnologías de manera efectiva. La Compañía también se beneficia de ingresos sustanciales de licencias, que contribuyeron con aproximadamente $ 1.5 mil millones en el año fiscal 2023.

Fuerza laboral calificada en ingeniería y tecnología

Broadcom emplea a aproximadamente 23,000 personas, con una porción significativa dedicada a la investigación y el desarrollo (I + D). En el año fiscal 2024, los gastos de I + D alcanzaron los $ 7.1 mil millones, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación. La fuerza laboral es altamente calificada, con muchos empleados que tienen títulos avanzados en campos de ingeniería y tecnología, lo que permite a Broadcom impulsar los avances en soluciones de semiconductores y software de infraestructura.

Instalaciones y asociaciones de fabricación avanzada

Broadcom opera varias instalaciones de fabricación avanzadas en todo el mundo, incluidas ubicaciones en los Estados Unidos, Singapur y Malasia. La compañía ha invertido mucho en estas instalaciones, con gastos de capital de aproximadamente $ 1.2 mil millones en el año fiscal 2024. Además, Broadcom ha establecido asociaciones estratégicas con fundamentos líderes, como la Compañía de Fabricación de Semiconductores de Taiwán (TSMC), para mejorar las capacidades de producción y garantizar la eficiencia eficiente fabricación de sus productos.

Ubicación de la instalación	Inversión (en miles de millones)	Capacidad de producción (en millones de unidades)
Estados Unidos	$0.5	30
Singapur	$0.4	25
Malasia	$0.3	20

Sólidos recursos financieros para inversiones y adquisiciones

A partir del 4 de agosto de 2024, Broadcom reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 9.95 mil millones. La compañía ha demostrado un rendimiento financiero sólido, con ingresos netos de $ 37.52 mil millones para los tres trimestres fiscales que finalizan el 4 de agosto de 2024. Después de la adquisición de VMware por aproximadamente $ 61 mil millones a fines de 2023, Broadcom ha mantenido una balanza sólida, con activos totales valorados. a $ 167.97 mil millones y pasivos totales de $ 102.32 mil millones. Esta fortaleza financiera permite a Broadcom realizar más inversiones y adquisiciones en el sector de la tecnología.

Métrica financiera	Cantidad (en miles de millones)
Equivalentes de efectivo y efectivo	$9.95
Activos totales	$167.97
Pasivos totales	$102.32
Ingresos netos (el año fiscal 2024)	$37.52

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Productos de semiconductores de alto rendimiento para diversas aplicaciones

Broadcom Inc. ofrece una amplia gama de soluciones de semiconductores que atienden a varios mercados, incluidos los centros de datos, las redes, la banda ancha y los dispositivos móviles. Para el trimestre fiscal finalizado el 4 de agosto de 2024, los ingresos netos de las soluciones de semiconductores fueron de $ 7,274 millones, lo que refleja un aumento del 5% de $ 6,941 millones en el año anterior. Este segmento constituye aproximadamente el 56% de los ingresos netos totales.

Categoría de productos	Ingresos netos (tercer trimestre 2024)	Cambio año tras año
Productos de redes	$ 3,200 millones	+10%
Soluciones móviles	$ 2,500 millones	+8%
Banda ancha	$ 1,800 millones	-5%

Soluciones de software integrales para la gestión de infraestructura

Además de los productos de semiconductores, Broadcom proporciona soluciones de software robustas dirigidas a la gestión de infraestructura. El segmento de software de infraestructura generó $ 5,798 millones en ingresos netos para el trimestre fiscal finalizado el 4 de agosto de 2024, un asombroso aumento del 200% de $ 1,935 millones en el trimestre comparable del año anterior. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la integración de las ofertas de VMware, que mejoran las capacidades de Broadcom en la gestión de la nube y las soluciones de seguridad.

Categoría de software	Ingresos netos (tercer trimestre 2024)	Cambio año tras año
Gestión de la nube	$ 3,000 millones	+250%
Soluciones de seguridad	$ 1,500 millones	+150%
Desarrollo de aplicaciones	$ 1,298 millones	+180%

Confiabilidad comprobada y escalabilidad en las ofertas de productos

Los productos de Broadcom son reconocidos por su confiabilidad y escalabilidad, esencial para los entornos de proveedores empresariales y de servicios. La compañía ha logrado un margen bruto del 64% para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024, en comparación con el 69% en el mismo trimestre del año anterior. Este margen refleja la eficiencia y efectividad de sus ofertas de productos en varias aplicaciones.

Innovación continua para satisfacer las demandas en evolución del mercado

Broadcom invierte significativamente en investigación y desarrollo para fomentar la innovación. Para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024, los gastos de I + D ascendieron a $ 7,076 millones, un aumento del 83% en comparación con $ 3,865 millones en el año anterior. Esta inversión es fundamental para mantener una ventaja competitiva en los mercados en rápida evolución, especialmente en la IA y las tecnologías de redes.

Desglose de inversión de I + D	Cantidad (tercer trimestre 2024)	Cambio año tras año
Tecnologías de IA	$ 3,000 millones	+100%
Soluciones de redes	$ 2,500 millones	+80%
Tecnologías en la nube	$ 1,576 millones	+150%

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos a largo plazo con clientes clave y OEM

Broadcom Inc. ha establecido contratos a largo plazo con clientes clave que contribuyen significativamente a sus flujos de ingresos. A partir del 4 de agosto de 2024, las ventas agregadas a los cinco principales clientes finales representaron aproximadamente 35% a 40% de ingresos netos para el trimestre fiscal y tres trimestres fiscales. La compañía tiene contratos de varios años dentro de sus segmentos de software de soluciones de semiconductores e infraestructura, con obligaciones de rendimiento restantes valoradas en aproximadamente $ 21.2 mil millones A partir del 4 de agosto de 2024.

Equipos de soporte dedicados para el servicio al cliente y la satisfacción

Broadcom tiene equipos de soporte dedicados que se centran en el servicio al cliente y la satisfacción. Este compromiso se refleja en la estructura operativa que enfatiza la participación y respuesta del cliente. La compañía informó una inversión significativa en atención al cliente, que incluye una parte de la $ 4,568 millones En los gastos operativos totales para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024.

Compromiso a través de programas técnicos de apoyo y capacitación

Broadcom involucra a los clientes a través de un sólido soporte técnico y programas de capacitación. La compañía enfatiza la importancia de la educación del cliente en sus productos, lo cual es crucial para mantener la satisfacción y la lealtad. Esto incluye proporcionar recursos técnicos y capacitación para varios productos, que son parte integral de las operaciones del cliente en sectores como centros de datos y redes empresariales.

Utilización de la retroalimentación para el desarrollo y la mejora del producto

Broadcom utiliza activamente los comentarios de los clientes para guiar las iniciativas de desarrollo y mejora de productos. Este ciclo de retroalimentación es esencial para adaptarse a las necesidades del cliente, particularmente en el panorama tecnológico en rápida evolución. La compañía ha señalado que las fluctuaciones en los ingresos netos pueden verse significativamente influenciadas por la demanda de los clientes y el momento de la implementación de productos, especialmente en los sectores de IA y la IA.

Tipo de contrato	Valor (en millones)	Duración	Tipo de cliente
Obligaciones de desempeño restantes	$21,200	De varios años	Clientes clave & OEMS
Ingresos netos totales de los 5 mejores clientes	35-40%	Trimestral	Varios sectores
Inversión en atención al cliente	$4,568	Trimestral	Todos los clientes

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: canales

Fuerza de ventas directa dirigida a los principales clientes y OEM

La fuerza de ventas directas de Broadcom juega un papel crucial en el establecimiento de relaciones con los principales clientes y fabricantes de equipos originales (OEM). Para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024, Broadcom informó que las ventas a sus cinco principales clientes representaron aproximadamente 40% de sus ingresos netos. Esta concentración subraya la importancia de una estrategia de ventas directas, ya que estas relaciones son fundamentales para el crecimiento sostenido de los ingresos.

Distribución a través de una red de distribuidores globales

La compañía utiliza una red robusta de distribuidores globales que contabilizaron 48% de sus ingresos netos para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024. Esta estrategia de distribución permite a Broadcom alcanzar varios mercados de manera efectiva, aprovechando la experiencia de los distribuidores regionales para navegar por la dinámica de la demanda local.

Plataformas en línea para suscripciones de software y servicios

Broadcom se ha centrado cada vez más en plataformas en línea, particularmente para sus suscripciones de software y servicio. Los ingresos de suscripciones y servicios alcanzaron $ 15.5 mil millones para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, representando 41% de ingresos netos totales, en comparación con 22% en el año anterior. Este cambio refleja una tendencia continua hacia la transformación digital y la creciente demanda de soluciones basadas en la nube.

Participación en ferias y eventos comerciales de la industria para la visibilidad

Broadcom participa activamente en ferias y eventos comerciales de la industria para mejorar su visibilidad y promover sus ofertas de productos. Estos eventos sirven como una plataforma para Broadcom para mostrar sus innovaciones y establecer conexiones con clientes potenciales. La compañía ha señalado que su participación en tales eventos contribuye al reconocimiento de marca y al compromiso del cliente, que son vitales para impulsar las ventas.

Tipo de canal	Descripción	Contribución de ingresos	Clientes clave
Ventas directas	La fuerza de ventas dirigida a los principales clientes y OEM	40%	Los cinco mejores clientes
Distribución	Red de distribuidores globales	48%	Varios distribuidores regionales
Plataformas en línea	Suscripciones de software y servicio	$ 15.5 mil millones (41%)	Clientes empresariales
Ferias comerciales	Eventos de la industria para la visibilidad	N / A	Clientes potenciales

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Grandes clientes empresariales en varios sectores (por ejemplo, telecomunicaciones, centros de datos)

Broadcom sirve un número significativo de grandes clientes empresariales en varios sectores, prominentemente en telecomunicaciones y centros de datos. Para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024, Broadcom reportó un ingreso neto total de $ 13,072 millones, con soluciones de semiconductores que contribuyen con $ 7,274 millones y un software de infraestructura que genera $ 5,798 millones. La demanda de productos de redes, particularmente soluciones de redes de IA, ha sido un factor impulsor en el crecimiento de los ingresos de estos sectores, lo que representa aproximadamente el 56% de los ingresos netos totales.

Empresas pequeñas a medianas que requieren soluciones de semiconductores

Broadcom también se dirige a empresas pequeñas a medianas (SMB) que requieren soluciones de semiconductores. Las diversas ofertas de la compañía en tecnología de semiconductores atienden a diversas aplicaciones, incluidos dispositivos móviles, acceso de banda ancha y mercados industriales. Para los tres trimestres fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, el segmento de soluciones de semiconductores de Broadcom logró ingresos de $ 21,866 millones, frente a $ 20,856 millones durante el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento del 5%.

Sectores gubernamental y de defensa para productos especializados

Broadcom ha establecido una presencia en los sectores gubernamental y de defensa, proporcionando productos de semiconductores especializados. Este segmento es crucial, ya que a menudo implica el cumplimiento de estrictos estándares regulatorios y requisitos de seguridad. Los ingresos netos totales de la compañía para los tres trimestres fiscales finalizaron el 4 de agosto de 2024, incluyeron contribuciones sustanciales de los contratos gubernamentales, aunque no se revelaron cifras de ingresos específicas para este sector.

Desarrolladores de software y proveedores de servicios de TI para soluciones de infraestructura

Otro segmento clave de clientes para Broadcom comprende desarrolladores de software y proveedores de servicios de TI. El segmento de software de infraestructura generó $ 15,654 millones en ingresos durante los tres trimestres fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, lo que refleja un aumento notable de 176% en comparación con $ 5,668 millones en el mismo período del año pasado. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la integración de las ofertas de VMware, que han ampliado las capacidades de Broadcom para proporcionar soluciones integrales de infraestructura a los desarrolladores y profesionales de TI.

Segmento de clientes	Contribución de ingresos (tercer trimestre de 2024)	Índice de crecimiento	Aplicaciones clave
Grandes empresas	$ 7,274 millones	5%	Telecomunicaciones, centros de datos
Empresas pequeñas a medianas	$ 21,866 millones (3T total)	5%	Dispositivos móviles, aplicaciones industriales
Gobierno y defensa	No revelado	N / A	Productos de semiconductores especializados
Desarrolladores de software & TI Providentes	$ 15,654 millones	176%	Soluciones de infraestructura

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos significativos de I + D para la innovación de productos

Para el trimestre fiscal finalizado el 4 de agosto de 2024, Broadcom informó gastos de investigación y desarrollo (I + D) de $ 2,353 millones, que es un aumento de $ 1,358 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los tres cuartos fiscales que terminan el 4 de agosto de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 7,076 millones, arriba de $ 3,865 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento de 83% año tras año.

Costos de fabricación relacionados con la producción subcontratada

El costo de los productos vendidos para el trimestre fiscal que terminó el 4 de agosto de 2024 fue $ 2,434 millones, en comparación con $ 2,107 millones para el mismo trimestre del año anterior. Para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, el costo total de los productos vendidos fue $ 7,023 millones, arriba de $ 6,351 millones en el año anterior.

Gastos de ventas y marketing para la adquisición de clientes

La venta, los gastos generales y administrativos (SG&A) para Broadcom aumentaron significativamente, llegando $ 1,100 millones En el trimestre fiscal finalizó el 4 de agosto de 2024, de $ 388 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los tres cuartos fiscales que terminan el 4 de agosto de 2024, los gastos de SG y A totalizaron $ 3,949 millones, en comparación con $ 1,174 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento de 236% año tras año.

Costos administrativos y operativos para la gestión empresarial

Los costos administrativos de Broadcom también incluyeron la amortización de los activos intangibles relacionados con la adquisición, que ascendieron a $ 812 millones para el trimestre fiscal que terminó el 4 de agosto de 2024, en comparación con $ 350 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los tres cuartos fiscales que terminan el 4 de agosto de 2024, este gasto fue $ 2,431 millones, arriba de $ 1,046 millones año tras año.

Costo de artículo	Q3 2024 (en millones)	Q3 2023 (en millones)	Cambiar (%)
Gastos de investigación y desarrollo	$2,353	$1,358	73%
Costo de productos vendidos	$2,434	$2,107	15%
Gastos de venta, general y administrativo	$1,100	$388	184%
Amortización de activos intangibles relacionados con la adquisición	$812	$350	132%

Se informaron la reestructuración y otros cargos para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024 $ 303 millones, en comparación con $ 212 millones para el mismo trimestre del año anterior. Para los tres cuartos fiscales que terminan el 4 de agosto de 2024, los cargos de reestructuración total fueron $ 1,215 millones, en comparación con $ 231 millones en el año anterior.

Broadcom Inc. (AVGO) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ventas de productos semiconductores en múltiples sectores

Las soluciones de semiconductores de Broadcom generadas $ 22,043 millones en ingresos para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, reflejando un 5% de aumento de $ 20,740 millones en el año anterior. Los ingresos del producto para el trimestre fiscal que finalizó el 4 de agosto de 2024 fue $ 7,439 millones, en comparación con $ 6,917 millones para el mismo trimestre en 2023.

Tasas de licencia de propiedades intelectuales y soluciones tecnológicas

Los ingresos de Broadcom de la propiedad intelectual de licencia se incluyen dentro de su segmento de soluciones de semiconductores. Las cifras específicas para las tarifas de licencia no se divulgan por separado, pero contribuyen a los ingresos generales de $ 37,520 millones para los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024.

Ingresos de suscripción de los servicios de software

Los ingresos por suscripción y servicios aumentaron $ 15,477 millones sobre los tres cuartos fiscales que terminaron el 4 de agosto de 2024, por encima de $ 5,784 millones en el mismo período del año pasado, marcando un aumento de 176%. Para el trimestre fiscal que terminó el 4 de agosto de 2024, los ingresos por suscripción fueron $ 5,633 millones, en comparación con $ 1,959 millones en el cuarto correspondiente de 2023.

Ingresos de empresas adquiridas y asociaciones estratégicas

Tras la adquisición de VMware el 22 de noviembre de 2023, el segmento de software de infraestructura de Broadcom generado $ 15,654 millones En ingresos para los tres cuartos fiscales que terminan el 4 de agosto de 2024, un aumento significativo de $ 5,668 millones en el año anterior. Los ingresos del software de infraestructura para el trimestre fiscal que terminó el 4 de agosto de 2024 fue $ 5,798 millones, arriba de $ 1,935 millones año tras año.

Flujo de ingresos	T3 2024 Ingresos (en millones)	T3 2023 Ingresos (en millones)	Cambio porcentual
Productos de semiconductores	7,439	6,917	+7.5%
Suscripción y servicios	5,633	1,959	+187.0%
Software de infraestructura	5,798	1,935	+200.0%
Ingresos totales	13,072	8,876	+47.0%

El modelo de ingresos de Broadcom refleja una combinación sólida de ventas de semiconductores, acuerdos de licencia y la adquisición estratégica de capacidades de software, que han mejorado colectivamente su desempeño financiero en 2024.