Broadcom Inc. (AVGO): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Broadcom Inc. (AVGO) illustre un modèle commercial robuste et multiforme qui stimule son succès dans l'industrie des semi-conducteurs. Avec un fort accent sur collaboration et innovation, Broadcom tire parti des partenariats stratégiques, des capacités de fabrication avancées et un portefeuille de produits diversifié pour répondre aux demandes d'un marché en évolution rapide. Explorez comment les composants clés de Broadcom, y compris son propositions de valeur, relations avec les clients, et sources de revenus- Créez un avantage concurrentiel et favorisez la croissance à long terme.

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaboration avec les fondations de semi-conducteurs de premier plan

Broadcom Inc. s'appuie fortement sur des partenariats avec les principaux fonderies de semi-conducteurs pour fabriquer ses produits. Les collaborations notables incluent celles de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et de Samsung Electronics. Ces partenariats permettent à Broadcom de tirer parti des technologies de fabrication avancées et de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des semi-conducteurs. Par exemple, TSMC représentait environ 50% de la capacité de fabrication des semi-conducteurs de Broadcom à partir de 2024.

Partenariats avec les grandes sociétés technologiques, y compris VMware

Broadcom a achevé l'acquisition de VMware, Inc. le 22 novembre 2023, pour une valeur de transaction totale d'environ 86,3 milliards de dollars, dont 30,8 milliards de dollars en espèces et 544 millions d'actions de Broadcom d'une valeur de 53,4 milliards de dollars. Cette acquisition améliore considérablement les capacités logicielles de Broadcom, ce qui lui permet d'intégrer des solutions de virtualisation et d'infrastructure cloud de VMware dans ses offres de produits existantes.

Relations avec les distributeurs et les OEM pour la distribution des produits

Broadcom a établi de solides relations avec les distributeurs et les fabricants d'équipements d'origine (OEM), qui sont cruciaux pour sa stratégie de distribution de produits. Au 4 août, 2024, environ 48% des revenus nets de Broadcom ont été générés par les ventes aux distributeurs. Les cinq principaux clients de la société ont représenté environ 40% du total des revenus nets au cours de la même période, soulignant l'importance de ces partenariats pour atteindre l'échelle et la pénétration du marché.

Engagement avec les fournisseurs pour les matériaux et composants critiques

Broadcom s'engage avec plusieurs fournisseurs clés pour les composants et les matériaux critiques nécessaires à ses produits semi-conducteurs et logiciels. La société a diversifié sa chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques associés aux pénuries de composants. En 2024, Broadcom a signalé une augmentation significative de ses niveaux d'inventaire, reflétant des mesures proactives pour garantir la disponibilité des composants au milieu des perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement.

Type de partenariat	Partenaire	Contribution
Fonderies semi-conducteurs	Tsmc	50% de la capacité de fabrication
Acquisitions	Vmware	Valeur d'acquisition de 86,3 milliards de dollars
Distributeurs	Divers	48% des revenus nets
Fournisseurs	Divers	Chaîne d'approvisionnement diversifiée pour les composants

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: activités clés

Conception et développement de solutions de semi-conducteurs

Le segment des solutions de semi-conducteurs de Broadcom a généré un chiffre d'affaires net de 7 274 millions de dollars pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024, contre 6 941 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, marquant une augmentation de 5%. La société se concentre sur la gestion du mouvement des données sur diverses applications, y compris les centres de données et les réseaux d'entreprise, et fournit une gamme de produits tels que les dispositifs semi-conducteurs radiofréquences et les solutions de connectivité sans fil.

Processus de fabrication et de contrôle de la qualité

Les processus de fabrication de Broadcom impliquent de nombreuses mesures de contrôle de la qualité. Le coût des produits vendus était de 7 023 millions de dollars pour les trois trimestres financiers terminés le 4 août 2024, contre 6 351 millions de dollars l'année précédente. La société maintient des normes élevées dans la fabrication pour garantir la fiabilité et les performances de ses produits semi-conducteurs, ce qui est crucial pour la satisfaction et la rétention des clients.

Recherche et développement pour les technologies innovantes

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont considérablement augmenté, soit 7 076 millions de dollars pour les trois trimestres financières terminés le 4 août 2024, contre 3 865 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une augmentation de 83%. Cette augmentation est largement attribuée à des coûts de rémunération plus élevés en raison d'une augmentation des effectifs suite à l'acquisition de VMware. Les efforts de R&D de Broadcom visent à développer des technologies de pointe, y compris les progrès des produits de réseautage d'IA.

Marketing et ventes via divers canaux

La stratégie de marketing et de vente de Broadcom est diversifiée sur plusieurs canaux, contribuant à une partie substantielle de ses revenus. La société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 37 520 millions de dollars pour les trois trimestres financières terminés le 4 août 2024, soit une augmentation de 41% par rapport à 26 524 millions de dollars l'année précédente. Les ventes directes vers son client le plus élevé représentaient 26% des revenus nets pour le dernier trimestre fiscal. L'entreprise tire effectivement ses vastes réseaux de distribution pour atteindre une large clientèle, améliorant sa présence sur le marché.

Activité clé	Quartier financier terminé le 4 août 2024 (en millions)	Quartier financier terminé le 30 juillet 2023 (en millions)	% Changement
Revenus de solutions de semi-conducteurs	7,274	6,941	5%
Coût des produits vendus	7,023	6,351	10.6%
Frais de recherche et de développement	7,076	3,865	83%
Revenu net total	37,520	26,524	41%

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio de propriété intellectuelle étendue

Au 4 août 2024, Broadcom détient un portefeuille de propriétés intellectuels importante, dont plus de 35 000 brevets dans le monde. Ce vaste portefeuille est crucial pour maintenir des avantages concurrentiels dans les industries des semi-conducteurs et des logiciels, permettant à Broadcom d'innover et de protéger efficacement ses technologies. La société bénéficie également de revenus substantiels de licence, qui ont contribué environ 1,5 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023.

Travail qualifié en ingénierie et en technologie

Broadcom emploie environ 23 000 personnes, avec une partie importante dédiée à la recherche et au développement (R&D). Au cours de l'exercice 2024, les dépenses de R&D ont atteint 7,1 milliards de dollars, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation. La main-d'œuvre est hautement qualifiée, de nombreux employés détenant des diplômes avancés dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie, permettant à Broadcom de stimuler les progrès des solutions de semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure.

Installations et partenariats de fabrication avancés

Broadcom exploite plusieurs installations de fabrication avancées dans le monde, y compris des emplacements aux États-Unis, à Singapour et en Malaisie. La société a investi massivement dans ces installations, avec des dépenses en capital d'environ 1,2 milliard de dollars au cours de l'exercice 2024. fabrication de ses produits.

Emplacement de l'installation	Investissement (en milliards)	Capacité de production (en millions d'unités)
États-Unis	$0.5	30
Singapour	$0.4	25
Malaisie	$0.3	20

Solides ressources financières pour les investissements et les acquisitions

Au 4 août 2024, Broadcom a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 9,95 milliards de dollars. The company has demonstrated robust financial performance, with net revenue of $37.52 billion for the three fiscal quarters ended August 4, 2024. Following the acquisition of VMware for approximately $61 billion in late 2023, Broadcom has maintained a strong balance sheet, with total assets valued à 167,97 milliards de dollars et un passif total de 102,32 milliards de dollars. Cette force financière permet à Broadcom de poursuivre des investissements et des acquisitions dans le secteur de la technologie.

Métrique financière	Montant (en milliards)
Equivalents en espèces et en espèces	$9.95
Actif total	$167.97
Passifs totaux	$102.32
Revenu net (FY 2024)	$37.52

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Produits semi-conducteurs haute performance pour diverses applications

Broadcom Inc. propose une large gamme de solutions de semi-conducteurs qui s'adressent à divers marchés, notamment des centres de données, des réseaux, du haut débit et des appareils mobiles. Pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, les revenus nets des solutions semi-conducteurs étaient de 7 274 millions de dollars, reflétant une augmentation de 5% par rapport à 6 941 millions de dollars l'année précédente. Ce segment représente environ 56% des revenus nets totaux.

Catégorie de produits	Revenus nets (TC 2024)	Changement d'une année à l'autre
Produits de réseautage	3 200 millions de dollars	+10%
Solutions mobiles	2 500 millions de dollars	+8%
À large bande	1 800 millions de dollars	-5%

Solutions logicielles complètes pour la gestion des infrastructures

En plus des produits semi-conducteurs, Broadcom fournit des solutions logicielles robustes destinées à la gestion des infrastructures. Le segment des logiciels d'infrastructure a généré 5 798 millions de dollars de revenus nets pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, une augmentation stupéfiante de 200% par rapport à 1 935 millions de dollars au trimestre comparable de l'année précédente. Cette croissance est largement attribuée à l'intégration des offres de VMware, qui améliorent les capacités de Broadcom dans la gestion du cloud et les solutions de sécurité.

Catégorie de logiciels	Revenus nets (TC 2024)	Changement d'une année à l'autre
Gestion du cloud	3 000 millions de dollars	+250%
Solutions de sécurité	1 500 millions de dollars	+150%
Développement d'applications	1 298 millions de dollars	+180%

Fiabilité et évolutivité éprouvées dans les offres de produits

Les produits de Broadcom sont reconnus pour leur fiabilité et leur évolutivité, essentiels aux environnements d'entreprise et de fournisseurs de services. La société a atteint une marge brute de 64% pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024, contre 69% au même trimestre de l'année précédente. Cette marge reflète l'efficacité et l'efficacité de leurs offres de produits dans diverses applications.

Innovation continue pour répondre aux demandes du marché en évolution

Broadcom investit considérablement dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation. Pour le trimestre de l'exercice clos le 4 août 2024, les dépenses de R&D s'élevaient à 7 076 millions de dollars, soit une augmentation de 83% contre 3 865 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement est essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés en évolution rapide, en particulier dans l'IA et les technologies de réseautage.

Répartition des investissements en R&D	Montant (Q3 2024)	Changement d'une année à l'autre
Technologies d'IA	3 000 millions de dollars	+100%
Solutions de réseautage	2 500 millions de dollars	+80%
Cloud Technologies	1 576 millions de dollars	+150%

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme avec les clients clés et les OEM

Broadcom Inc. a établi des contrats à long terme avec des clients clés qui contribuent considérablement à ses sources de revenus. Au 4 août, 2024, les ventes agrégées aux cinq premiers clients ont représenté approximativement 35% à 40% de revenus nets pour le trimestre budgétaire et trois trimestres budgétaires. La société a des contrats pluriannuels dans ses segments de logiciels de solutions et de logiciels d'infrastructure, avec des obligations de performance restantes évaluées à approximativement 21,2 milliards de dollars Au 4 août 2024.

Équipes de support dédiées pour le service client et la satisfaction

Broadcom a des équipes d'assistance dédiées qui se concentrent sur le service client et la satisfaction. Cet engagement se reflète dans la structure opérationnelle qui met l'accent sur l'engagement et la réactivité des clients. La société a signalé un investissement important dans le support client, qui comprend une partie de la 4 568 millions de dollars Au total, les dépenses d'exploitation pour le trimestre fiscal se terminaient le 4 août 2024.

Engagement par le biais de programmes de support technique et de formation

Broadcom engage les clients grâce à des programmes de soutien technique et de formation solides. L'entreprise souligne l'importance de l'éducation client sur ses produits, ce qui est crucial pour maintenir la satisfaction et la loyauté. Cela comprend la fourniture de ressources techniques et de formation pour divers produits, qui font partie intégrante des opérations des clients dans des secteurs tels que les centres de données et les réseaux d'entreprise.

Utilisation de la rétroaction pour le développement et l'amélioration des produits

Broadcom utilise activement les commentaires des clients pour guider les initiatives de développement et d'amélioration des produits. Cette boucle de rétroaction est essentielle pour s'adapter aux besoins des clients, en particulier dans le paysage technologique en évolution rapide. La société a noté que les fluctuations des revenus nets peuvent être considérablement influencées par la demande des clients et le calendrier de déploiement des produits, en particulier dans les secteurs de l'IA et du sans fil.

Type de contrat	Valeur (en millions)	Durée	Type de client
Obligations de performance restantes	$21,200	Plurian	Clients clés & OEMS
Les revenus nets totaux du top 5 des clients	35-40%	Trimestriel	Divers secteurs
Investissement dans le support client	$4,568	Trimestriel	Tous les clients

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe ciblant les principaux clients et OEM

La force de vente directe de Broadcom joue un rôle crucial dans l'établissement de relations avec les principaux clients et les fabricants d'équipements d'origine (OEM). Pour le trimestre d'exercice terminé le 4 août 2024, Broadcom a déclaré que les ventes à ses cinq principaux clients représentaient approximativement 40% de ses revenus nets. Cette concentration souligne l'importance d'une stratégie de vente directe, car ces relations sont essentielles pour une croissance soutenue des revenus.

Distribution via un réseau de distributeurs mondiaux

L'entreprise utilise un réseau robuste de distributeurs mondiaux 48% De ses revenus nets pour les trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024. Cette stratégie de distribution permet à Broadcom d'atteindre efficacement divers marchés, en tirant parti de l'expertise des distributeurs régionaux pour naviguer sur la dynamique de la demande locale.

Plateformes en ligne pour les abonnements logiciels et de services

Broadcom s'est de plus en plus concentré sur les plateformes en ligne, en particulier pour ses abonnements logiciels et de services. Les revenus des abonnements et des services ont atteint 15,5 milliards de dollars pour les trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024, représentant 41% du total des revenus nets, par rapport à 22% l'année précédente. Ce changement reflète une tendance continue vers la transformation numérique et la demande croissante de solutions basées sur le cloud.

Participation aux salons commerciaux de l'industrie et aux événements de visibilité

Broadcom participe activement aux salons et événements de l'industrie pour améliorer sa visibilité et promouvoir ses offres de produits. Ces événements servent de plate-forme à Broadcom pour présenter ses innovations et établir des connexions avec des clients potentiels. L'entreprise a noté que sa participation à de tels événements contribue à la reconnaissance de la marque et à l'engagement client, qui sont essentiels pour la conduite des ventes.

Type de canal	Description	Contribution des revenus	Clients clés
Ventes directes	Force de vente ciblant les principaux clients et OEM	40%	Top cinq clients
Distribution	Réseau de distributeurs mondiaux	48%	Divers distributeurs régionaux
Plateformes en ligne	Abonnements logiciels et de services	15,5 milliards de dollars (41%)	Entreprenants
Salons du commerce	Événements de l'industrie pour la visibilité	N / A	Clients potentiels

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Les grands clients de l'entreprise dans divers secteurs (par exemple, les télécommunications, les centres de données)

Broadcom dessert un nombre important de grands clients d'entreprise dans divers secteurs, en bonne place dans les télécommunications et les centres de données. Pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, Broadcom a déclaré un chiffre d'affaires net total de 13 072 millions de dollars, avec des solutions semi-conductrices contribuant à 7 274 millions de dollars et un logiciel d'infrastructure générant 5 798 millions de dollars. La demande de produits de réseautage, en particulier les solutions de réseautage de l'IA, a été un facteur moteur de la croissance des revenus de ces secteurs, qui représentait environ 56% du chiffre d'affaires net total.

Des entreprises petites à moyennes nécessitant des solutions de semi-conducteurs

Broadcom cible également les petites et moyennes entreprises (PME) qui nécessitent des solutions de semi-conducteurs. Les diverses offres de l'entreprise dans la technologie des semi-conducteurs s'adressent à diverses applications, notamment des appareils mobiles, un accès à large bande et des marchés industriels. Pour les trois trimestres budgétaires terminés le 4 août 2024, le segment des solutions semi-conducteurs de Broadcom a atteint des revenus de 21 866 millions de dollars, contre 20 856 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, reflétant une croissance de 5%.

Secteurs gouvernementaux et de défense pour des produits spécialisés

Broadcom a établi une présence dans les secteurs du gouvernement et de la défense, fournissant des produits semi-conducteurs spécialisés. Ce segment est crucial car il implique souvent le respect des normes réglementaires strictes et des exigences de sécurité. Les revenus nets totaux de la société pour les trois trimestres budgétaires terminés le 4 août 2024, comprenaient des contributions substantielles des contrats gouvernementaux, bien que des chiffres spécifiques des revenus pour ce secteur n'étaient pas divulgués.

Développeurs de logiciels et fournisseurs de services informatiques pour les solutions d'infrastructure

Un autre segment de clientèle clé pour Broadcom comprend les développeurs de logiciels et les fournisseurs de services informatiques. Le segment des logiciels d'infrastructure a généré 15 654 millions de dollars de revenus au cours des trois trimestres financiers terminés le 4 août 2024, reflétant une augmentation remarquable de 176% contre 5 668 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Cette croissance est largement attribuée à l'intégration des offres de VMware, qui ont élargi les capacités de Broadcom en fournissant des solutions d'infrastructure complètes aux développeurs et aux professionnels de l'informatique.

Segment de clientèle	Contribution des revenus (T1 2024)	Taux de croissance	Applications clés
Grandes entreprises	7 274 millions de dollars	5%	Télécommunications, centres de données
Petites et moyennes entreprises	21 866 millions de dollars (3q au total)	5%	Appareils mobiles, applications industrielles
Gouvernement et défense	Non divulgué	N / A	Produits semi-conducteurs spécialisés
Développeurs de logiciels & IT fournisseurs	15 654 millions de dollars	176%	Solutions d'infrastructure

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses importantes de la R&D pour l'innovation des produits

Pour le trimestre fiscal terminé le 4 août 2024, Broadcom a signalé des dépenses de recherche et développement (R&D) de 2 353 millions de dollars, qui est une augmentation de 1 358 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Au cours des trois trimestres fiscaux se terminant le 4 août 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 7 076 millions de dollars, à partir de 3 865 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une augmentation de 83% d'une année à l'autre.

Coûts de fabrication liés à la production externalisée

Le coût des produits vendus pour le trimestre budgétaire se terminant le 4 août 2024, était 2 434 millions de dollars, par rapport à 2 107 millions de dollars pour le même trimestre de l'année précédente. Pour les trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024, le coût total des produits vendus était 7 023 millions de dollars, à partir de 6 351 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses de vente et de marketing pour l'acquisition des clients

Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) pour Broadcom ont considérablement augmenté, atteignant 1 100 millions de dollars dans le quart d'exercice s'est terminé le 4 août 2024, en hausse de 388 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Au cours des trois quarts d'exercice se terminant le 4 août 2024, les dépenses SG & A ont totalisé 3 949 millions de dollars, par rapport à 1 174 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une augmentation de 236% d'une année à l'autre.

Coûts administratifs et opérationnels pour la gestion d'entreprise

Les coûts administratifs de Broadcom comprenaient également l'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition, qui équivalaient 812 millions de dollars pour le quart d'exercice terminé le 4 août 2024, par rapport à 350 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les trois quarts d'exercice se terminant le 4 août 2024, cette dépense était 2 431 millions de dollars, à partir de 1 046 millions de dollars d'une année à l'autre.

Article de coût	Q3 2024 (en millions)	Q3 2023 (en millions)	Changement (%)
Frais de recherche et de développement	$2,353	$1,358	73%
Coût des produits vendus	$2,434	$2,107	15%
Vente, dépenses générales et administratives	$1,100	$388	184%
Amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition	$812	$350	132%

La restructuration et d'autres accusations pour le quart d'exercice terminé le 4 août 2024 ont été signalés à 303 millions de dollars, par rapport à 212 millions de dollars pour le même trimestre de l'année précédente. Pour les trois quarts d'exercice se terminant le 4 août 2024, les frais de restructuration totaux étaient 1 215 millions de dollars, par rapport à 231 millions de dollars l'année précédente.

Broadcom Inc. (AVGO) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits semi-conducteurs dans plusieurs secteurs

Les solutions de semi-conducteurs de Broadcom générées 22 043 millions de dollars en revenus pour les trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024, reflétant un Augmentation de 5% depuis 20 740 millions de dollars l'année précédente. Les revenus du produit pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024, était 7 439 millions de dollars, par rapport à 6 917 millions de dollars pour le même trimestre en 2023.

Frais de licence des solutions de propriété intellectuelle et technologique

Les revenus de Broadcom provenant de la propriété intellectuelle des licences sont inclus dans son segment de solutions de semi-conducteurs. Les chiffres spécifiques des frais de licence ne sont pas divulgués séparément, mais ils contribuent aux revenus globaux de 37 520 millions de dollars pour les trois quarts financiers se terminant le 4 août 2024.

Revenus d'abonnement des services logiciels

Les revenus d'abonnement et de service ont augmenté à 15 477 millions de dollars au cours des trois quarts d'exercice s'est terminé le 4 août 2024, à partir de 5 784 millions de dollars Au cours de la même période de l'année dernière, marquant une augmentation de 176%. Pour le trimestre budgétaire se terminant le 4 août 2024, les revenus de l'abonnement étaient 5 633 millions de dollars, par rapport à 1 959 millions de dollars dans le trimestre correspondant de 2023.

Revenus des entreprises acquises et des partenariats stratégiques

Après l'acquisition de VMware le 22 novembre 2023, le segment des logiciels d'infrastructure de Broadcom généré 15 654 millions de dollars en revenus pour les trois trimestres fiscaux se terminant le 4 août 2024, une augmentation significative par rapport 5 668 millions de dollars l'année précédente. Les revenus du logiciel d'infrastructure pour le trimestre budgétaire se terminant le 4 août 2024, était 5 798 millions de dollars, à partir de 1 935 millions de dollars d'une année à l'autre.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	Pourcentage de variation
Produits semi-conducteurs	7,439	6,917	+7.5%
Abonnement et services	5,633	1,959	+187.0%
Logiciel d'infrastructure	5,798	1,935	+200.0%
Revenus totaux	13,072	8,876	+47.0%

Le modèle de revenus de Broadcom reflète une combinaison robuste de ventes de semi-conducteurs, d'accords de licence et d'acquisition stratégique de capacités logicielles, qui ont collectivement amélioré ses performances financières en 2024.