Consolidated Edison, Inc. (ed) Análisis de matriz BCG
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Consolidated Edison, Inc. (ED) Bundle
En esta publicación de blog, profundizamos en Consolidated Edison, Inc. (ed), una potencia establecida en el sector energético, a través de la lente de la Matriz de Boston Consulting Group (BCG). Esta herramienta estratégica ayuda a clasificar diferentes unidades de negocios en cuatro segmentos: estrellas, vacas en efectivo, perros y signos de interrogación. Cada categoría proporciona información sobre el rendimiento y el potencial de la cartera diversa de la compañía, desde sus prósperos proyectos de energía renovable hasta los activos energéticos tradicionales rezagados. Exploremos cómo estas categorizaciones pueden instruir su estrategia futura y procesos de toma de decisiones.
Antecedentes de consolidado Edison, Inc. (ed)
Consolidado Edison, Inc., comúnmente conocido como Conedison o Coned, se destaca como un jugador fundamental en el mercado energético de los EE. UU. Fundada en 1824 como la compañía de luz de gas de Nueva York, este gigante ha evolucionado significativamente durante casi dos siglos. Hoy, funciona principalmente a través de sus subsidiarias de servicios públicos regulados, proporcionando una gama de productos y servicios relacionados con la energía a los clientes en la ciudad de Nueva York y sus alrededores.
La compañía opera a través de varios segmentos comerciales principales: 'Con Edison de Nueva York', la principal subsidiaria, junto con 'Utilidades de Orange & Rockland', entre otros. Estos segmentos manejan todo, desde servicios eléctricos, que atienden a aproximadamente 3.5 millones de clientes, hasta el servicio de gas para aproximadamente 1,1 millones de clientes, sin mencionar los servicios de vapor para innumerables negocios en Manhattan.
La transición de Con Edison hacia prácticas energéticas sostenibles marca otra piedra angular de su operación. Los cambios continuos en el panorama energético global han empujado a Con Edison a adaptarse e innovar, lo que resulta en importantes inversiones en fuentes de energía renovables como la energía solar y el viento. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad se subraya aún más sus ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el ámbito financiero, Con Edison es un accesorio en el S&P 500 con su sede firmemente plantada en Manhattan, Nueva York. La compañía ha demostrado constantemente un rendimiento financiero sólido, caracterizado por flujos de ingresos y dividendos constantes, personificando los rasgos de una acción de servicios públicos confiables. A pesar de los desafíos inherentes planteados por los cambios regulatorios y la dinámica del mercado, Con Edison ha mantenido una estrategia centrada en el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.
Dado su linaje histórico, su base operativa expansiva y los pivotos estratégicos hacia las soluciones de energía sostenible, Consolidated Edison, Inc. permanece arraigado no solo como un componente fundamental de la infraestructura de Nueva York sino como una entidad significativa en el sector energético norteamericano.
Consolidated Edison, Inc. (ed): estrellas
Venturas de energía renovable
- Inversión en capacidad de energía renovable a partir de 2022: $ 1.5 mil millones.
- Capacidad de proyectos renovables: 1.8 Gigawatts operativos y 0.7 gigavatios en desarrollo.
- Tasa de crecimiento anual en empresas de energía renovable: 25%.
Negocio de transmisión eléctrica
- Inversión anual en actualizaciones de infraestructura de transmisión eléctrica en 2022: $ 800 millones.
- Tasa de crecimiento anual proyectada en la demanda de infraestructura de transmisión: 10%.
- 2021-2025 Inversiones planificadas en transmisión: $ 3 mil millones.
| Año | Inversiones renovables ($ mil millones) | Capacidad de energía renovable (GW) | Inversiones de transmisión ($ mil millones) | Tasa de crecimiento de la demanda de transmisión (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 9 |
| 2021 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 9.5 |
| 2022 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 10 |
| 2023 (pronóstico) | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 10.5 |
| 2024 (pronóstico) | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 11 |
Consolidated Edison, Inc. (ed): vacas en efectivo
Servicios de servicios eléctricos: Consolidated Edison, Inc. brinda servicio eléctrico a aproximadamente 3.5 millones de clientes en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. En 2022, el segmento eléctrico reportó ingresos operativos de $ 9,281 millones. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 1,624 millones para el mismo año.
Distribución de gases: La compañía entrega gas natural a aproximadamente 1.1 millones de clientes en Manhattan, el Bronx, partes de Queens y el condado de Westchester. Para 2022, el segmento de distribución de gas logró ingresos operativos de $ 2,344 millones, mientras que los ingresos operativos se registraron en $ 309 millones.
- Las ventas eléctricas totales en 2022 alcanzaron 65,560 millones de kilovatios horas.
- El gas natural enviado en 2022 totalizó 194,564 millones de pies cúbicos.
| Año | Ingresos operativos eléctricos ($ millones) | Ingresos operativos eléctricos ($ millones) | Ingresos operativos de gas ($ millones) | Ingresos operativos de gas ($ millones) | Ventas eléctricas totales (millones de kWh) | Gas total enviado (millones de pies cúbicos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9281 | 1624 | 2344 | 309 | 65560 | 194564 |
| 2021 | 8807 | 1551 | 2137 | 327 | 64370 | 175489 |
| 2020 | 8454 | 1380 | 1964 | 234 | 62990 | 193476 |
| 2019 | 8570 | 1539 | 2030 | 210 | 63980 | 190362 |
Consolidated Edison, Inc. (ed): perros
Tenencias inmobiliarias no básicas
- Costos de mantenimiento de la propiedad (2022): $ 3.2 millones
- Tasa de crecimiento inmobiliario (2021-2022): -0.5%
Instalaciones obsoletas de generación de carbón y petróleo
Datos operativos (2022):
| Instalación | Ubicación | Capacidad de producción (MW) | Eficiencia operativa (%) | Emisiones de CO2 (toneladas métricas) | Pérdidas operativas netas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de carbón a | Nueva York | 450 | 32 | 1,200,000 | 5.4 |
| Planta de petróleo B | Nueva York | 320 | 29 | 800,000 | 4.1 |
Datos financieros (2022):
- Costos totales (plantas de carbón y petróleo): $ 30 millones
- Costos de cumplimiento regulatorio: $ 7 millones
- Desmantelamiento reservado: $ 15 millones
Tendencias regulatorias:
- Objetivos de reducción de emisiones federales (2030): reducción del 70% por debajo de los niveles de 2005
- Regulaciones estatales: Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria del Estado de Nueva York (CLCPA) - 85% de reducción en las emisiones de GEI para 2050
Dinámica del mercado:
- Disminución del consumo de carbón (EE. UU., 2012-2022): -60%
- Disminución de la demanda de petróleo proyectada (global, para 2025): -8%
Consolidated Edison, Inc. (ed): signos de interrogación
Soluciones de almacenamiento de energía
- Tamaño estimado del mercado global: $ 59.7 mil millones para 2025
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 32.8% de 2020 a 2025
- Valor de mercado estadounidense para el almacenamiento de baterías, 2021: $ 1.4 mil millones
- Inversión proyectada de infraestructura de EE. UU. Para 2030: $ 50 mil millones
- Número de estaciones de carga pública en los EE. UU., 2021: más de 41,400
- Crecimiento estimado en estaciones de carga globales de EV: CAGR del 29.8% de 2020 a 2027
- Valor de mercado global, 2021: $ 43 mil millones
- Valor de mercado global esperado para 2028: $ 106.9 mil millones
- CAGR anticipado de 2021 a 2028: 14.5%
- Inversión del gobierno de EE. UU. En iniciativas de red inteligente desde 2010: más de $ 4.5 mil millones
Redes de carga de vehículos eléctricos
Tecnologías de cuadrícula inteligente
| Tecnología | Valor de mercado 2021 (USD) | 2028 Valor de mercado proyectado (USD) | 2020-2028 CAGR | 2021 Valor de mercado estadounidense (USD) | Financiación/inversión relevante (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones de almacenamiento de energía | $ 21.6 mil millones | $ 59.7 mil millones | 32.8% | $ 1.4 mil millones | No disponible |
| Redes de carga de vehículos eléctricos | $ 17.5 mil millones | Datos no especificados | 29.8% | $ 0.8 mil millones | $ 7.5 mil millones (infraestructura de EE. UU. Propuesta) |
| Tecnologías de cuadrícula inteligente | $ 43 mil millones | $ 106.9 mil millones | 14.5% | Datos no especificados | $ 4.5 mil millones (inversión en el gobierno de EE. UU.) |
Consolidated Edison, Inc., un incondicional en el sector energético, navega efectivamente por su cartera diversa a través de ubicaciones estratégicas en la matriz del grupo de consultoría de Boston. Estrellas Al igual que sus empresas de energía renovable y su negocio de transmisión eléctrica con un crecimiento robusto y cuotas de mercado sólidas, indicando que las áreas donde Coned no solo es sobresaliente, sino que también allanan el camino para futuras soluciones de energía. Por otro lado, Vacas en efectivo tales como los servicios de servicios eléctricos y la distribución de gas continúan proporcionando la columna vertebral financiera estable esencial para el apalancamiento operativo y estratégico. Enfrentando están los Perros Al igual que las tenencias inmobiliarias no generales y las instalaciones de generación obsoleta, que son menos eficientes y se retrasan con los estándares ambientales modernos. Mientras tanto, Signos de interrogación tales como soluciones de almacenamiento de energía, redes de carga de vehículos eléctricos y tecnologías de redes inteligentes representan vías innovadoras pero inciertas que podrían dictar la capacidad de Coned para mantenerse competitivas en un mercado en rápida evolución. Esta categorización cuidadosa no solo ayuda a evaluar las estrategias comerciales actuales, sino también a esculpir esfuerzos futuros que se alinean con los cambios de mercado y tecnológicos.