Consolidated Edison, Inc. (ed) Análise da Matriz BCG

Nesta postagem do blog, nós nos aprofundamos Consolidated Edison, Inc. (ed), uma potência estabelecida no setor de energia, através das lentes do Matriz do Grupo de Consultoria de Boston (BCG). Essa ferramenta estratégica ajuda a categorizar diferentes unidades de negócios em quatro segmentos: estrelas, vacas em dinheiro, cães e pontos de interrogação. Cada categoria fornece informações sobre o desempenho e o potencial do portfólio diversificado da empresa, desde seus prósperos projetos de energia renovável até os ativos tradicionais de energia tradicional. Vamos explorar como essas categorizações podem instruir seus processos futuros de estratégia e tomada de decisão.

Antecedentes da Consolidated Edison, Inc. (ed)

Consolidated Edison, Inc., comumente referido como Con Edison ou CONED, permanece como um participante fundamental no mercado de energia dos EUA. Fundada em 1824 como a New York Gas Light Company, esse gigante evoluiu significativamente ao longo de quase dois séculos. Hoje, ele funciona principalmente por meio de suas subsidiárias de utilidades regulamentadas, fornecendo uma variedade de produtos e serviços relacionados à energia a clientes na cidade de Nova York e em suas áreas circundantes.

A empresa opera através de vários segmentos de negócios principais: 'Con Edison of New York', a principal subsidiária, juntamente com 'Orange & Rockland Utilities', entre outros. Esses segmentos lidam com tudo, desde serviços elétricos, que atendem a aproximadamente 3,5 milhões de clientes, até o serviço de gás para cerca de 1,1 milhão de clientes, sem mencionar serviços de vapor para inúmeras empresas em Manhattan.

A transição de Con Edison para práticas de energia sustentável marca outra pedra angular de sua operação. As mudanças contínuas no cenário global de energia pressionaram a Con Edison para se adaptar e inovar, resultando em investimentos significativos em fontes de energia renováveis ​​como solar e vento. O compromisso da empresa com a sustentabilidade é ainda mais destacado por seus objetivos ambiciosos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

No campo financeiro, a Con Edison é um elemento no S&P 500, com sua sede firmemente plantada em Manhattan, Nova York. A empresa demonstrou constantemente o desempenho financeiro robusto, caracterizado por fluxos e dividendos constantes de receita, simplificando as características de um estoque de utilidade confiável. Apesar dos desafios inerentes representados pelas mudanças regulatórias e pela dinâmica do mercado, a Con Edison manteve uma estratégia focada no crescimento e na estabilidade a longo prazo.

Dada sua linhagem histórica, base operacional expansiva e pivôs estratégicos para soluções de energia sustentável, a Consolidated Edison, Inc. permanece entrincheirada não apenas como um componente fundamental da infraestrutura de Nova York, mas como uma entidade significativa no setor de energia norte -americana.

Consolidated Edison, Inc. (ed): estrelas

Empreendimentos de energia renovável

• Investimento em capacidade de energia renovável em 2022: US $ 1,5 bilhão.
• Capacidade de projetos renováveis: 1,8 gigawatts operacional e 0,7 gigawatts em desenvolvimento.
• Taxa de crescimento anual em empreendimentos de energia renovável: 25%.

Negócio de transmissão elétrica

• Investimento anual em atualizações de infraestrutura de transmissão elétrica em 2022: US $ 800 milhões.
• Taxa de crescimento anual projetada na demanda por infraestrutura de transmissão: 10%.
• 2021-2025 Investimentos planejados em transmissão: US $ 3 bilhões.

Consolidated Edison, Inc. (ed): Cash Cows

Serviços de utilitário elétrico: A Consolidated Edison, Inc. fornece serviço elétrico a aproximadamente 3,5 milhões de clientes na cidade de Nova York e no Condado de Westchester. Em 2022, o segmento elétrico relatou receitas de operação de US $ 9.281 milhões. A receita operacional para este segmento foi de US $ 1.624 milhões no mesmo ano.

Distribuição de gás: A empresa oferece gás natural para cerca de 1,1 milhão de clientes em Manhattan, Bronx, partes do Queens e Westchester County. Para 2022, o segmento de distribuição de gás alcançou receitas operacionais de US $ 2.344 milhões, enquanto a receita operacional foi registrada em US $ 309 milhões.

• As vendas totais de energia elétrica em 2022 atingiram 65.560 milhões de horas por quilowatt.
• O gás natural enviado em 2022 totalizou 194.564 milhões de pés cúbicos.

Consolidated Edison, Inc. (ed): cães

Holdings imobiliários que não são do núcleo

• Custos de manutenção de propriedades (2022): US $ 3,2 milhões
• Taxa de crescimento imobiliário (2021-2022): -0,5%

Instalações desatualizadas de carvão e geração de petróleo

Dados operacionais (2022):

Dados financeiros (2022):

• Custos totais (fábricas de carvão e petróleo): US $ 30 milhões
• Custos de conformidade regulatória: US $ 7 milhões
• Descomissionamento reservado: US $ 15 milhões

Tendências regulatórias:

• Metas de redução de emissões federais (2030): redução de 70% abaixo de 2005 níveis
• Regulamentos estaduais: Lei de Liderança e Proteção à Comunidade do Estado de Nova York (CLCPA) - redução de 85% nas emissões de GEE até 2050

Dinâmica de mercado:

• Declínio no consumo de carvão (EUA, 2012-2022): -60%
• Diminuição da demanda de petróleo projetada (global, até 2025): -8%

Consolidated Edison, Inc. (ed): pontos de interrogação

Soluções de armazenamento de energia

• Tamanho estimado do mercado global: US $ 59,7 bilhões até 2025
• Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 32,8% de 2020 a 2025
• Valor de mercado dos EUA para armazenamento de bateria, 2021: US $ 1,4 bilhão

Redes de carregamento de veículos elétricos

• Investimento projetado de infraestrutura dos EUA até 2030: US $ 50 bilhões
• Número de estações de carregamento público nos EUA, 2021: mais de 41.400
• Crescimento estimado nas estações de carregamento Global EV: CAGR de 29,8% de 2020 a 2027

Tecnologias de grade inteligente

• Valor de mercado global, 2021: US $ 43 bilhões
• Valor de mercado global esperado até 2028: US $ 106,9 bilhões
• CAGR antecipado de 2021 a 2028: 14,5%
• Investimento do governo dos EUA em iniciativas de grade inteligente desde 2010: mais de US $ 4,5 bilhões

Tecnologia	2021 Valor de mercado (USD)	2028 Valor de mercado projetado (USD)	2020-2028 CAGR	2021 Valor de mercado dos EUA (USD)	Financiamento/investimento relevante (USD)
Soluções de armazenamento de energia	US $ 21,6 bilhões	US $ 59,7 bilhões	32.8%	US $ 1,4 bilhão	Não disponível
Redes de carregamento de veículos elétricos	US $ 17,5 bilhões	Dados não especificados	29.8%	US $ 0,8 bilhão	US $ 7,5 bilhões (proposta de infraestrutura dos EUA)
Tecnologias de grade inteligente	US $ 43 bilhões	US $ 106,9 bilhões	14.5%	Dados não especificados	US $ 4,5 bilhões (investimento do governo dos EUA)





A Consolidated Edison, Inc., um forte no setor de energia, navega efetivamente seu portfólio diversificado por meio de colocações estratégicas na matriz do grupo de consultoria de Boston. Estrelas Como seus empreendimentos de energia renovável e liderar negócios de transmissão elétrica, com crescimento robusto e sólidos quotas de mercado, indicando áreas onde o CONED não está apenas se destacando, mas também abrindo caminho para futuras soluções de energia. Por outro lado, Vacas de dinheiro Como serviços de serviços públicos elétricos e distribuição de gás, continuam a fornecer o backbone financeiro estável essencial para a alavancagem operacional e estratégica. Enfrentando estão o Cães como propriedades imobiliárias não essenciais e instalações de geração desatualizadas, que são menos eficientes e atrasam-se em conformidade com os padrões ambientais modernos. Enquanto isso, Pontos de interrogação como soluções de armazenamento de energia, redes de carregamento de veículos elétricos e tecnologias de grade inteligente representam avenidas inovadoras, mas incertas, que podem ditar a capacidade do CONED de permanecer competitivo em um mercado em rápida evolução. Essa categorização cuidadosa não apenas ajuda a avaliar as estratégias de negócios atuais, mas também a esculpir empreendimentos futuros que se alinham às mudanças de mercado e tecnológicas.