ESS Tech, Inc. (GWH): Modelo de negocios Canvas

Si ha estado prestando atención al panorama en evolución de la energía renovable, podría estar intrigado por ESS Tech, Inc. (GWH) y su enfoque innovador para las soluciones de batería sostenibles. En el centro de sus operaciones se encuentra un integral Lienzo de modelo de negocio Eso describe su marco estratégico. De apalancamiento tecnologías patentadas a forjar vital asociación, ESS Tech no es solo construir baterías, sino facilitar un Futuro más verde para industrias que van desde vehículos eléctricos hasta electrónica de consumo. Sumergirse más en las complejidades de cómo se posicionan dentro del mercado y descubren el componentes clave que alimentan su éxito.

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Proveedores de materia prima

ESS Tech se basa en una variedad de proveedores para materias primas esenciales para sus soluciones de almacenamiento de energía. Los proveedores clave incluyen:

• Proveedores de grafito - El grafito es crítico para la producción de electrodos. Los proveedores clave informan los precios anuales que fluctúan entre $ 1,000 a $ 1,200 por tonelada a partir de 2023.
• Proveedores químicos - Los componentes químicos utilizados en el proceso de fabricación incluyen litio y otros electrolitos. El mercado de litio ha aumentado, con precios que alcanzan alrededor de $ 70,000 por tonelada.

Tipo de proveedor	Material	Costo de suministro anual
Grafito	Grafito	$ 1,000 - $ 1,200/tonelada
Químicos	Litio	$ 70,000/tonelada

Socios de fabricación

El proceso de fabricación de los productos de ESS Tech implica la colaboración con varios socios de fabricación estratégica:

• Socio 1: Tesla, Inc. - Comprometido para el soporte de producción de baterías.
• Socio 2: Panasonic Corporation - Las colaboraciones en la fabricación de celdas de baterías son clave para garantizar la calidad y el rendimiento.

Socio de fabricación	Tipo de colaboración
Tesla, Inc.	Soporte de producción de baterías
Energía de pulsar	Garantía y prueba de calidad

Colaboradores de tecnología

Las colaboraciones tecnológicas son fundamentales para la innovación en el desarrollo de productos. Las colaboraciones notables actuales incluyen:

• Socio 1: 3M Company - Colaboración en el desarrollo de materiales avanzados para baterías.
• Socio 2: Universidad de California - Investigación en tecnologías de almacenamiento de energía.

Colaborador de tecnología	Área de enfoque
3M Company	Materiales de batería avanzados
Universidad de California	Investigación de almacenamiento de energía

Socios de distribución

La efectividad de las estrategias de distribución se mejora a través de asociaciones con empresas de logística y distribución establecidas:

• Socio 1: cadena de suministro de DHL - Proporciona soporte logístico para una distribución eficiente.
• Socio 2: Logística de FedEx - Maneja el envío internacional para los productos Tech ESS.

Socio de distribución	Servicio proporcionado
Cadena de suministro de DHL	Soporte logístico
Logística de FedEx	Envío internacional

Instituciones de investigación

Las asociaciones con las instituciones de investigación juegan un papel fundamental en el avance de la tecnología y la mejora de la efectividad del producto:

• Socio 1: Iniciativa MIT Energy - Centrarse en la investigación de vanguardia en tecnologías de energía renovable.
• Socio 2: Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) - Colaboración en pruebas de rendimiento y mejora de los sistemas de baterías.

Institución de investigación	Enfoque de colaboración
Iniciativa MIT Energy	Tecnologías de energía renovable
Laboratorio Nacional de Energía Renovable	Prueba de rendimiento de la batería

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocio: actividades clave

Fabricación de baterías

ESS Tech, Inc. se especializa en Sistemas de almacenamiento de energía de larga duración con énfasis en las baterías de flujo de hierro. La instalación de producción de la compañía en Wilsonville, Oregon, tiene una capacidad de fabricación anual de aproximadamente 100 MWh por año. En 2023, ESS anunció una reducción de costos proyectada de las baterías de litio a continuación $ 100 por kWh para 2025.

I + D para el avance de la tecnología

Las inversiones en investigación y desarrollo han sido significativas, con ES Tech asignando alrededor $ 10 millones solo en 2022. La cartera de la compañía incluye patentes en varias tecnologías de batería, con Over Over 20 patentes concedido hasta la fecha. Se espera que el aumento proyectado en la eficiencia de sus baterías 85% Para 2024, mejorando el rendimiento general de almacenamiento.

Seguro de calidad

ESS Tech implementa un sólido programa de garantía de calidad. La compañía se adhiere a los estándares ISO 9001: 2015, realizando aproximadamente 1,000 pruebas de control de calidad en sus productos durante la producción. Mantienen una tasa de defectos del producto de menos de 1%, garantizar una alta confiabilidad y confianza del cliente en sus soluciones de almacenamiento de energía.

Marketing y ventas

Aproveche la estrategia de marketing de ESS Tech marketing digital, ferias comercialesy extensión directa del cliente. En 2023, ampliaron su presencia en el mercado, lo que resultó en un Aumento del 50% en su tubería de ventas año tras año. Su base de clientes incluye sobre 300 clientes En todo el sector de energía renovable.

Soporte al cliente

La atención al cliente es una actividad clave para ESS Tech, que brinda asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de múltiples canales, incluidos el teléfono, el correo electrónico y el chat en vivo. La tasa de satisfacción del cliente se encuentra en 92%, y el tiempo de respuesta promedio para los boletos de soporte es menor que 2 horas. Además, la compañía tiene un equipo de servicio de campo dedicado al mantenimiento en el sitio, promediando 500 visitas de servicio anualmente.

Actividad clave	Descripción	Métrica
Fabricación de baterías	Producción de baterías de flujo de hierro	Capacidad anual de 100 MWh
I + D para el avance de la tecnología	Inversión en nuevas tecnologías y patentes	$ 10 millones (2022), más de 20 patentes
Seguro de calidad	Asegurar la calidad y la confiabilidad del producto	Tasa de defectos del 1%, 1,000 pruebas realizadas
Marketing y ventas	Estrategias para aumentar la presencia del mercado	Aumento del 50% en la tubería de ventas (2023)
Soporte al cliente	Servicios de asistencia y mantenimiento 24/7	Tasa de satisfacción del 92%, <2 horas de tiempo de respuesta

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: recursos clave

Tecnología patentada

ESS Tech, Inc. posee varias patentes relacionadas con sus innovadoras soluciones de almacenamiento de energía. En particular, la compañía tiene una patente central para su tecnología de batería de flujo de hierro, que se desarrolló para mejorar las capacidades de almacenamiento de energía con un enfoque en la sostenibilidad y la longevidad. A partir de 2023, ESS Tech ha solicitado más de 50 patentes a nivel mundial, cubriendo varios aspectos de los sistemas de almacenamiento de energía.

Instalaciones de fabricación

ESS Tech opera una instalación de fabricación de última generación ubicada en Wilsonville, Oregon. Esta instalación tiene la capacidad de producir aproximadamente 500 MWh de sistemas de almacenamiento de energía por año. Se informa que la inversión total en instalaciones de fabricación está cerca $ 25 millones a partir de 2023.

Instalación	Ubicación	Capacidad de producción (MWH/año)	Inversión ($)
Principal instalación de fabricación	Wilsonville, Oregon	500	25,000,000

Fuerza laboral hábil

La fuerza laboral de ESS Tech consta de aproximadamente 150 empleados, con un enfoque significativo en ingeniería, investigación y desarrollo, y producción. Alrededor 60% de la fuerza laboral posee títulos avanzados en los campos relacionados con la tecnología energética, la ingeniería y la fabricación.

Red de cadena de suministro

ESS Tech ha desarrollado una sólida red de cadena de suministro para garantizar la entrega oportuna de los componentes necesarios para los sistemas de almacenamiento de energía. Esto incluye asociaciones con proveedores que proporcionan materiales clave como hierro y membranas de polímero. A partir de 2023, ESS Tech ha solidificado contratos con Over 15 proveedores en América del Norte y Asia.

Categoría de proveedor	Número de proveedores	Regiones	Valor del contrato ($)
Materiales (hierro, membranas)	15	América del Norte, Asia	10,000,000

Capital financiero

ESS Tech, Inc. ha recaudado un total de $ 50 millones a través de varias rondas de financiación a partir del tercer trimestre de 2023. Este capital se utiliza para la investigación y el desarrollo, la producción de producción y la presencia en expansión del mercado. La compañía reportó ingresos de aproximadamente $ 10 millones para el año fiscal 2022, con un crecimiento proyectado de 50% en 2023.

Ronda de financiación	Fecha	Cantidad recaudada ($)	Uso de fondos
Serie A	2021	20,000,000	I + D, escala de producción
Serie B	2022	30,000,000	Expansión del mercado

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Baterías de alto rendimiento

ESS Tech, Inc. se especializa en el desarrollo baterías de alto rendimiento Diseñado específicamente para el almacenamiento de energía de larga duración. Su producto insignia, el sistema ESS Energy, ofrece un rango de salida continuo de hasta 100 kW y una capacidad de hasta 500 kWh. En particular, las baterías utilizan una tecnología de flujo de hierro única, que proporciona un rendimiento mejorado para la integración de energía renovable.

Una larga vida útil

Los productos de ESS Tech, Inc. están diseñados para durar significativamente más tiempo que las baterías tradicionales de iones de litio. Cuentan con una vida útil de 20 años con más de 10,000 ciclos A nivel de descarga (DOD) niveles del 100%. Esta vida útil extendida minimiza la frecuencia de reemplazo, reduciendo los costos generales del ciclo de vida para los clientes.

Soluciones de energía sostenible

ESS Tech, Inc. enfatiza su compromiso con la sostenibilidad al enfocarse en Soluciones de energía ecológicas. Las baterías de la compañía están hechas de materiales no tóxicos, lo que permite una eliminación más segura y un impacto ambiental mínimo. Además, el diseño general respalda las aplicaciones de energía renovable, contribuyendo a una reducción en las emisiones de carbono en línea con los objetivos de sostenibilidad global.

Productos rentables

El precio competitivo de los sistemas de baterías de ESS Tech, Inc. presenta un rentable Solución para varias aplicaciones de almacenamiento de energía. Proyectan que sus sistemas reducen los costos de energía en aproximadamente 30-50% En comparación con las alternativas tradicionales, particularmente en entornos comerciales e industriales donde el consumo de energía es alto.

Innovación centrada en el cliente

Ess Tech, Inc. pone un fuerte énfasis en Innovación centrada en el cliente. Han invertido sobre $ 25 millones en I + D desde su inicio de mejorar continuamente su tecnología y satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Su enfoque colaborativo incluye la participación directa con los clientes para adaptar soluciones que se alineen con los requisitos individuales.

Característica	Detalles
Tipo de batería	Tecnología de flujo de hierro
Producción	Hasta 100 kW
Capacidad energética	Hasta 500 kWh
Esperanza de vida	Más de 20 años
Vida en bicicleta	Más de 10,000 ciclos
Sostenibilidad	Materiales no tóxicos
Reducción de costos	30-50% más bajo que el iones de litio
Inversión de I + D	$ 25 millones

En agregado, ESS Tech, Inc. tiene como objetivo posicionarse como líder en el mercado de almacenamiento de energía al ofrecer soluciones que cumplan con el rendimiento, la sostenibilidad y los estándares de eficiencia económica cruciales para los clientes en el panorama energético en evolución.

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Gestión de cuentas dedicada

ESS Tech, Inc. (GWH) emplea equipos dedicados de gestión de cuentas para fomentar relaciones sólidas con los clientes. Este enfoque personalizado garantiza que cada cliente reciba soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de almacenamiento de energía. Según su último informe de ganancias, aproximadamente 65% de sus clientes se involucran con gerentes de cuentas dedicados, lo que contribuye a un 30% Más alta tasa de satisfacción del cliente en comparación con los estándares de la industria.

Apoyo técnico

El soporte técnico es un componente crítico de las relaciones con los clientes en ESS Tech. La compañía ofrece un sistema integral de asistencia técnica, que incluye:

• Atención al cliente 24/7
• Talleres y sesiones de capacitación dos veces al año
• Centro de ayuda de autoservicio en línea

A partir del tercer trimestre de 2023, ESS Tech informó una tasa de resolución de boletos de soporte técnico de 90% En las primeras 24 horas, empoderando significativamente a los clientes y minimizando el tiempo de inactividad.

Actualizaciones y boletines regulares

Para mantener la transparencia y mantener informados a los clientes sobre innovaciones y mejoras de productos, ESS Tech distribuye actualizaciones y boletines regulares. Sus análisis de marketing muestran que la tasa de apertura para estos promedios de boletines 45%, muy por encima del promedio de la industria de 20%. Esto ha demostrado ser efectivo para la participación y la lealtad del cliente.

Bucles de comentarios de los clientes

ESS Tech integra los bucles de comentarios de los clientes en su estrategia, empleando varios métodos para recopilar información de los usuarios:

• Encuestas de satisfacción trimestral
• Entrevistas directas con clientes clave
• Análisis de datos de uso del producto

En 2023, el proceso de recopilación de comentarios resultó en ideas procesables que llevaron a un 15% Aumento de la eficiencia del producto, directamente atribuido a las sugerencias de los clientes.

Garantía y servicio postventa

ESS Tech ofrece opciones de garantía integrales y servicio postventa para asegurar a los clientes la calidad del producto. Su garantía actual se cubre hasta 10 años para sistemas de batería, que se encuentra entre los más extensos del sector. Además, la compañía ofrece:

• Servicios de evaluación gratuitos dentro del período de garantía
• Verificaciones anuales de mantenimiento
• Seguimiento en línea accesible para reclamos de garantía

La calificación de satisfacción del servicio postventa se encuentra en 85%, reflejando una gestión efectiva de reclamos de garantía y atención continua al cliente.

Tipo de interacción del cliente	Tasa de compromiso (%)	Satisfacción del cliente (%)	Tasa de resolución (%)	Período de garantía (años)
Gestión de cuentas dedicada	65	30	N / A	N / A
Apoyo técnico	N / A	N / A	90	N / A
Boletín	45	N / A	N / A	N / A
Bucles de comentarios de los clientes	N / A	N / A	N / A	N / A
Garantía y servicio posterior a la venta	N / A	85	N / A	10

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

El equipo directo de ventas de ESS Tech, Inc. está formado por profesionales experimentados que se involucran directamente con los clientes. En 2022, la compañía informó generar aproximadamente $ 20 millones desde ventas directas, contribuyendo significativamente a sus ingresos generales. El equipo se centra no solo en cerrar las ventas sino también en construir relaciones y comprender las necesidades del cliente.

Plataforma en línea

ESS Tech opera una plataforma en línea robusta donde los clientes pueden explorar productos y servicios. En 2022, las ventas en línea representaron alrededor 25% de ingresos totales, por valor de $ 15 millones. La plataforma está optimizada para la experiencia del usuario, mostrando información detallada del producto y facilitando las compras directas.

Distribuidores y revendedores

ESS Tech tiene una red diversificada de distribuidores y revendedores en varias regiones. En 2023, las ventas a través de este canal contribuyeron aproximadamente $ 30 millones a los ingresos generales, que representaban un 30% Aumento del año anterior. Las asociaciones son vitales para llegar a una base de clientes más amplia y proporcionar un servicio localizado.

Ferias comerciales y eventos de la industria

La participación en ferias comerciales y eventos de la industria es un aspecto fundamental de la estrategia de marketing de Ess Tech. En 2022, la compañía asignó sobre $ 2 millones hacia exhibir en varios eventos, que produjeron un resultado estimado de $ 10 millones en generación de leads y ventas posteriores. Los eventos sirven como oportunidades críticas para establecer contactos y mostrar innovaciones.

Asociaciones OEM

Las asociaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) forman otro canal esencial para ESS Tech. En 2022, los ingresos de las asociaciones OEM alcanzaron aproximadamente $ 40 millones, inventando 40% del ingreso total. Estas colaboraciones mejoran las ofertas de productos al integrar la tecnología de ESS Tech en productos de terceros.

Canal	Ingresos (2022)	Contribución a los ingresos totales	Tasa de crecimiento (año tras año)
Equipo de ventas directas	$ 20 millones	Aproximadamente el 20%	N / A
Plataforma en línea	$ 15 millones	Aproximadamente el 25%	15%
Distribuidores y revendedores	$ 30 millones	Aproximadamente el 30%	30%
Ferias comerciales y eventos de la industria	$ 10 millones (generación de leads)	N / A	N / A
Asociaciones OEM	$ 40 millones	Aproximadamente el 40%	20%

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Fabricantes de vehículos eléctricos

ESS Tech, Inc. se dirige a los fabricantes de vehículos eléctricos (EV), ya que requieren soluciones avanzadas de almacenamiento de baterías que proporcionan eficiencia y sostenibilidad. En 2022, el tamaño global del mercado de vehículos eléctricos fue aproximadamente $ 287.4 mil millones, con proyecciones alcanzando $ 1.3 billones para 2028, mostrando una tasa de crecimiento de alrededor 18.2% CAGR.

Compañías de energía renovable

Las compañías de energía renovable son otro segmento clave de clientes. El tamaño global del mercado de energía renovable fue valorado en $ 1.5 billones en 2021 y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual de 8.4%, llegando aproximadamente $ 2.5 billones Para 2028. Estas compañías a menudo requieren soluciones de batería para el almacenamiento de energía para administrar la oferta y la demanda de manera efectiva.

Usuarios de baterías industriales

Los usuarios de baterías industriales, incluidos sectores como la fabricación y la logística, se benefician de la escalabilidad de las tecnologías de batería de ESS. El mercado industrial de baterías fue valorado en $ 20 mil millones en 2021 y se proyecta que aumente a su alrededor $ 28 mil millones para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual de 6.5%.

Sectores gubernamental y municipal

Los gobiernos y los sectores municipales representan un segmento vital de clientes a medida que invierten en infraestructura sostenible. De 2021 a 2026, se espera que la financiación del gobierno dirigida a la infraestructura renovable crezca aproximadamente $ 100 mil millones anualmente solo en los Estados Unidos.

Empresas de electrónica de consumo

Las empresas de electrónica de consumo están integrando cada vez más tecnologías de batería avanzadas en sus productos. Se proyecta que el mercado global de baterías de iones de litio utilizado en la electrónica de consumo $ 41 mil millones en 2020 a aproximadamente $ 43.5 mil millones en 2025, reflejando una tasa compuesta anual de 1.8%.

Segmento de clientes	Tamaño del mercado (2022)	Tasa de crecimiento proyectada (CAGR)	Valor de mercado (2028)
Fabricantes de vehículos eléctricos	$ 287.4 mil millones	18.2%	$ 1.3 billones
Compañías de energía renovable	$ 1.5 billones	8.4%	$ 2.5 billones
Usuarios de baterías industriales	$ 20 mil millones	6.5%	$ 28 mil millones
Sectores gubernamental y municipal	Anualmente $ 100 mil millones (EE. UU.)	N / A	N / A
Empresas de electrónica de consumo	$ 41 mil millones	1.8%	$ 43.5 mil millones

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Adquisición de materia prima

ESS Tech, Inc. incurre en costos significativos en la adquisición de materias primas requeridas para sus sistemas de batería. A partir de 2022, los costos de la materia prima representaron aproximadamente $ 3.1 millones en gastos.

La compañía obtiene materiales como sodio y otros componentes esenciales de varios proveedores, lo que impacta tanto el precio como la disponibilidad. La volatilidad en el mercado puede conducir a variaciones en los costos, con un aumento proyectado de 15% en los precios de las materias primas en 2023 influyendo en las asignaciones presupuestarias.

Costos de fabricación

Los costos de fabricación representan una parte sustancial de la estructura de costos general de ESS Tech. Para el año fiscal 2022, estos costos se informaron aproximadamente $ 5.2 millones. Esta cifra incluye mano de obra, servicios públicos, mantenimiento de equipos y gastos generales de producción.

Con el aumento esperado en la capacidad de producción, la compañía está invirtiendo un adicional $ 2 millones Para mejorar sus capacidades de fabricación en 2023.

Gastos de I + D

La investigación y el desarrollo forman la columna vertebral de la innovación en ESS Tech. En 2022, los gastos de I + D se registraron en $ 4.5 millones, centrándose en el avance de las tecnologías de almacenamiento de energía y las mejoras en la eficiencia de la batería. Se anticipa que esta área crece, con un aumento estimado de $ 5.2 millones en 2023 como se inician nuevos proyectos.

Presupuesto de marketing y ventas

En un esfuerzo por penetrar en nuevos mercados y promocionar sus productos, ESS Tech asignó aproximadamente $ 1.8 millones Para marketing y ventas en 2022. Este presupuesto está dedicado a campañas de marketing digital, ferias comerciales e iniciativas de ventas directas. Para 2023, se proyecta que el presupuesto de marketing se eleva a $ 2.3 millones, permitiendo una estrategia de divulgación más amplia.

Sobrecarga operativa

La sobrecarga operativa comprende varios costos indirectos, incluidos los gastos administrativos, la atención al cliente, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas legales. En 2022, estos costos totalizaron aproximadamente $ 2 millones. ESS Tech está trabajando para optimizar sus procesos operativos, con el objetivo de reducir la sobrecarga por 10% para 2023, apuntando a un costo de $ 1.8 millones.

Categoría de costos	Cantidad de 2022	2023 Cantidad proyectada
Adquisición de materia prima	$3,100,000	$3,565,000
Costos de fabricación	$5,200,000	$7,200,000
Gastos de I + D	$4,500,000	$5,200,000
Presupuesto de marketing y ventas	$1,800,000	$2,300,000
Sobrecarga operativa	$2,000,000	$1,800,000

ESS Tech, Inc. (GWH) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas directas de productos

La fuente principal de ingresos para ESS Tech, Inc. proviene de las ventas directas de productos. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos de $ 16.6 millones atribuidos a las ventas directas de productos de almacenamiento de energía. Esta cifra refleja un aumento año tras año de aproximadamente 25%.

Licencia de tecnología

ESS Tech se ha posicionado estratégicamente para obtener ingresos de la licencia de su tecnología patentada. En el año fiscal 2022, la compañía obtuvo un estimado $ 3 millones Desde acuerdos de licencia tecnológica con varios socios, centrándose en mejorar las capacidades de almacenamiento de energía. Los ingresos por licencia han visto una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 15% En los últimos tres años.

Contratos de servicio y mantenimiento

Los ingresos de los contratos de servicio y mantenimiento representan una corriente significativa, con ESS Tech informando aproximadamente $ 2 millones en 2022. Estos contratos generalmente cubren un período de cinco años e incluyen una gama de servicios, como inspección de equipos, reparaciones y actualizaciones. Los contratos de servicio y mantenimiento han contribuido a un modelo de ingresos recurrente, mejorando la lealtad del cliente y la rentabilidad a largo plazo.

Asociaciones estratégicas

ESS Tech se involucra en asociaciones estratégicas que aumentan sus fuentes de ingresos. En asociación con actores clave en el sector de energía renovable, la compañía generó sobre $ 4.5 millones A través de proyectos de colaboración en el año fiscal 2022. Estas asociaciones se centran en la I + D conjunta y la implementación de soluciones de energía en varios mercados.

Soluciones y proyectos personalizados

Las soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas del cliente también contribuyen a los ingresos de ESS Tech. En 2023, este segmento representó alrededor $ 5 millones del ingreso total. Estos proyectos a menudo involucran importantes recursos de ingeniería y experiencia, que representan una fuente de ingresos de alto margen.

Flujo de ingresos	Cantidad (2022)	Índice de crecimiento
Ventas directas de productos	$ 16.6 millones	25%
Licencia de tecnología	$ 3 millones	15%
Contratos de servicio y mantenimiento	$ 2 millones	N / A
Asociaciones estratégicas	$ 4.5 millones	N / A
Soluciones y proyectos personalizados	$ 5 millones	N / A