¿Cuáles son las cinco fuerzas del portero de Johnson? & Johnson (JNJ)?

En un panorama de la salud en constante evolución, comprender las posiciones estratégicas de las principales corporaciones como Johnson & Johnson es imprescindible para identificar oportunidades y riesgos dentro de la industria. Esta publicación de blog se sumerge profundamente en las complejidades de Marco de cinco fuerzas de Michael Porter como se aplica a Johnson y Johnson, ofreciendo ideas sobre cómo factores como el poder de negociación de proveedores y clientes, rivalidad competitiva, amenaza de sustitutos, y el Amenaza de nuevos participantes Forma la dinámica de este gigante farmacéutico. Al diseccionar cada fuerza, revelamos los mecanismos subyacentes que influyen en la estrategia operativa y la posición del mercado de J&J. Ya sea que sea un profesional de la industria, inversor o entusiasta, comprender estas fuerzas proporciona una perspectiva matizada sobre cómo J&J navega por su complejo entorno operativo.

Johnson y Johnson (JNJ): poder de negociación de los proveedores

Johnson & Johnson opera una red global que comprende Miles de proveedores que proporcionan materiales, entradas de fabricación y servicios. Esta extensa base de proveedores ayuda a mitigar la potencia que pueden contener los proveedores individuales. Sin embargo, la demanda de la compañía de insumos altamente especializados, esencial para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, significa que ciertos proveedores han aumentado el apalancamiento.

• Como se informó en presentaciones recientes, especialmente para productos especializados como productos biológicos y farmacéuticos, algunos proveedores clave pueden dictar términos debido a la falta de alternativas.
• La compañía a menudo celebra contratos a largo plazo para estabilizar los costos de suministro, que son cruciales para la planificación financiera y la estabilidad del presupuesto.
• Se han implementado estrategias de integración vertical en áreas críticas para administrar las presiones de costos y reducir la dependencia de los proveedores externos.
• La fuerte reputación de la marca y la salud financiera de Johnson & Johnson le permiten negociar términos favorables con muchos proveedores. Por ejemplo, en 2021, JNJ negoció con éxito las reducciones de costos y los términos de pago mejorados con varios proveedores clave.

La fortaleza financiera de Johnson & Johnson, medida por ingresos anuales e ingresos operativos, respalda sus capacidades de negociación:

Los marcos para la participación de los proveedores tienen como objetivo garantizar el cumplimiento y el abastecimiento ético, lo que impacta las negociaciones de proveedores. El informe ESG de Johnson & Johnson destaca la adhesión a estos marcos, influyendo así en las relaciones de proveedores. En términos de dependencia de los proveedores, ciertos sectores como el segmento farmacéutico muestran relaciones de dependencia más altas en proveedores críticos, especialmente para los proveedores de API (ingredientes farmacéuticos activos), que a menudo tienen capacidades de fabricación protegidas por patentes.

En respuesta a los desafíos en la cadena de suministro, Johnson & Johnson ha estado trabajando en estrategias de consolidación de proveedores donde es posible, reduciendo el número de varios miles para centrarse en asociaciones clave que ofrecen escalabilidad, confiabilidad y rentabilidad, especialmente en la producción de grandes -Volume, productos estandarizados. Este enfoque beneficia a la eficiencia operativa y la optimización de los costos de adquisición.

Basado en el último trimestre de divulgación financiera, Johnson y Johnson gastaron aproximadamente el 27% de sus gastos operativos totales en costos relacionados con el proveedor, ilustrando el importante papel que juegan los proveedores en las operaciones de la compañía. La geografía de los proveedores también es fundamental, con más del 60% de los proveedores clave con sede en América del Norte, seguida de presencias significativas en Europa y Asia, lo que refleja un enfoque estratégico para la estabilidad geopolítica y económica en las cadenas de suministro.

Johnson y Johnson (JNJ): poder de negociación de los clientes

Grandes compradores institucionales

• Las compras hospitalarias de dispositivos médicos y productos farmacéuticos son sustanciales, y el sector de la salud de EE. UU. Gasta aproximadamente $ 36 mil millones anuales.
• Las entidades federales y estatales en los Estados Unidos, como Medicare y Medicaid, representan hasta el 37% de los gastos nacionales de salud.

Consumidores individuales

• Debido a las necesidades médicas, los consumidores individuales tienen que adherirse a las recetas, reduciendo su poder de negociación.

Demanda de mercados emergentes

• Se proyecta que el gasto en salud en los mercados emergentes crecerá en un 6-7% anual, superando con creces eso en los mercados desarrollados, lo que se encuentra en alrededor del 3-4%.

Grupos de defensa del paciente

• Hay más de 200 grupos de defensa de la salud reconocidos a nivel nacional en los Estados Unidos que influyen en las políticas de desarrollo de fármacos y precios.

Compañías de seguros y Medicare/Medicaid

Johnson y Johnson (JNJ): rivalidad competitiva

Johnson & Johnson opera en un entorno altamente competitivo dentro de los sectores de dispositivos farmacéuticos y médicos. Sus principales competidores incluyen Pfizer, Merck y Abbott Laboratories.

La competencia en el sector farmacéutico se intensifica aún más por la necesidad continua de innovación y la obtención de patentes para proteger los nuevos desarrollos. El índice de innovación, que mide el número de nuevas patentes presentadas y se publicó trabajos de investigación, posiciona a Johnson & Johnson entre los principales innovadores de su industria.

La presencia global significa que la competencia para Johnson y Johnson varía mucho según la región y el segmento de mercado. En los mercados emergentes, los competidores locales también podrían representar una amenaza significativa al ofrecer productos similares a precios más bajos o adaptarse más rápido a las necesidades del mercado.

• En Asia-Pacífico, J&J compite con compañías como Sun Pharma y CSL Limited que tienen un fuerte punto de apoyo local.
• En Europa, J&J enfrenta una importante competencia de compañías como Novartis y Sanofi.

El panorama competitivo también está formado por fusiones y adquisiciones, que pueden alterar rápidamente la dinámica del mercado. Los movimientos estratégicos de Johnson & Johnson, como su adquisición de Actelion por $ 30 mil millones en 2017 y la desinversión más reciente de su división de salud del consumidor, demuestran la adaptación de la compañía a estas dinámicas.

• Nuevas patentes otorgadas (2022): 654
• Portafolio de patentes activo total: más de 5,000 patentes a nivel mundial

Estos puntos de datos reflejan el importante compromiso de Johnson & Johnson de mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica y de productos dentro de sus sectores de la industria, una estrategia importante para mantener su ventaja sobre los competidores.

Johnson y Johnson (JNJ): amenaza de sustitutos

Farmacéuticos genéricos: Como un factor destacado, la amenaza planteada por los medicamentos genéricos es alimentada por su rentabilidad. En 2020, los genéricos representaron aproximadamente el 90% de todas las recetas dispensadas en los Estados Unidos, pero solo el 20% de los costos totales de medicamentos recetados, según la Asociación de Medicamentos Accesibles. Notable para Johnson & Johnson, cuyos productos farmacéuticos contribuyeron con $ 45.6 mil millones a los ingresos de la compañía en 2021, representando aproximadamente el 54% de sus ingresos totales como se informó en su informe anual de 2021.

Medicamentos naturales y alternativos: El mercado global de medicamentos alternativos y complementarios se valoró en $ 82.27 mil millones en 2021 y se proyecta que alcanzará los $ 129.6 mil millones para 2028, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6.8% de 2021 a 2028 según un informe de 2022 por el mercado verificado del mercado verificado. Investigación.

Avances tecnológicos: La innovación en tecnología médica, particularmente técnicas no invasivas y medicina personalizada, plantea una amenaza sustituta continua. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que la inversión en tecnología de salud digital en Europa supere los $ 1 mil millones para 2025.

Cambios regulatorios: Los ajustes de políticas pueden afectar significativamente la tasa de sustitución. Por ejemplo, la mayor tasa de aprobación de los medicamentos genéricos de la FDA ha aumentado sustancialmente, con más de 1,000 medicamentos genéricos aprobados solo en 2019.

Sensibilidad al precio: Las presiones financieras y los altos costos de atención médica impulsan a los pacientes y a los proveedores de atención médica hacia alternativas menos costosas. Una encuesta de 2020 indicó que el 30% de los pacientes habían cambiado a una alternativa terapéutica más barata en el último año debido a consideraciones de costos.

• Johnson & Johnson necesita navegar estratégicamente estas fuerzas para mitigar los riesgos asociados con productos sustitutos y mantener su posición de mercado.
• La adaptación a través de I + D innovador podría contrarrestar algunas de las presiones de medicina genérica y alternativa.
• Monitorear las tendencias regulatorias y la adaptación de estrategias de precios son cruciales para competir en un mercado sensible a los costos de atención médica.

Johnson y Johnson (JNJ): amenaza de nuevos participantes

Requisitos reglamentarios: La industria farmacéutica está altamente regulada. El costo promedio de llevar un nuevo medicamento al mercado, incluido el costo de las fallas y los costos de capital, es de aproximadamente $ 2.6 mil millones según un estudio del Centro de Tufts para el Estudio del Desarrollo de Medicamentos. El proceso puede tomar hasta 10-12 años.

Requisitos de capital: Es necesaria una inversión sustancial para la I + D, los ensayos clínicos, la fabricación y el marketing. Johnson y Johnson gastaron $ 12 mil millones en investigación y desarrollo en 2020, representando alrededor del 13.5% de sus ingresos totales.

Lealtad de la marca: Johnson & Johnson tiene una presencia establecida desde hace mucho tiempo en el mercado con una amplia cartera de productos conocidos, como Tylenol, que posee una participación significativa en el mercado de alivio del dolor de venta libre.

Propiedad intelectual: A partir de 2020, Johnson y Johnson tenían más de 4,000 patentes. Sin embargo, las patentes generalmente caducan después de 20 años, lo que puede permitir que los genéricos ingresen al mercado y aumenten la competencia.

Tendencias del mercado: Hay una tendencia creciente hacia la medicina personalizada. Se espera que el mercado global de medicina personalizada alcance los $ 3.18 billones para 2025, creciendo a una tasa compuesta anual del 11.5% desde 2020.

• Las barreras regulatorias crean un alto costo de entrada, inhibiendo a los nuevos participantes.
• La amplia inversión de I + D fortalece la cartera de productos y prolonga la ventaja competitiva.
• La fuerte lealtad a la marca entre los consumidores reduce la amenaza de los nuevos participantes.
• Las expiraciones de patentes representan una posible vulnerabilidad en la exclusividad de las ofertas de productos.
• Las tendencias de los mercados emergentes, como la medicina personalizada, ofrecen nuevas vías para nicho de mercado.

Las complejidades que rodean la entrada al sector farmacéutico, especialmente en áreas dominadas por jugadores establecidos como Johnson & Johnson, son multifacéticos y requieren importantes recursos financieros, intelectuales y estratégicos, lo que refleja una alta barrera general de entrada.

Al evaluar el panorama estratégico de Johnson & Johnson a través del marco de las cinco fuerzas de Michael Porter, se hace evidente que la corporación navega por una matriz compleja de desafíos y oportunidades. El poder de negociación de proveedores y clientes, aunque moderado por factores como diversos abastecimiento global y grandes compradores institucionales, respectivamente, requieren una evaluación estratégica constante para mantener el equilibrio. Mientras tanto, rivalidad competitiva Se intensifica a medida que empresas como Pfizer, Merck y Abbott Laboratories compiten por la supremacía del mercado a través de la innovación y la expansión internacional. Además, JNJ debe monitorear vigilantemente el amenaza de sustitutos, donde los medicamentos genéricos y los tratamientos alternativos pueden influir en las preferencias de los clientes. Por último, el Amenaza de nuevos participantes permanece mitigado por las altas barreras reguladoras y financieras, sin embargo, la demanda en evolución de la medicina personalizada sugiere que la vigilancia debe mantenerse. Por lo tanto, el éxito continuo de JNJ depende no solo de responder a las condiciones inmediatas de la industria, sino también en su capacidad para anticipar y adaptarse a los cambios dinámicos globales.