ما هي قوى بورتر الخمسة لجونسون؟ & جونسون (JNJ)؟

في مشهد الرعاية الصحية دائم التطور، يعد فهم المواقف الإستراتيجية للشركات الرائدة مثل جونسون آند جونسون أمرًا ضروريًا لتحديد الفرص والمخاطر داخل الصناعة. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات إطار القوى الخمس لمايكل بورتر كما هو مطبق على جونسون آند جونسون، حيث يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير عوامل مثل القدرة التفاوضية للموردين والعملاء, التنافس التنافسي, تهديد البدائل، و ال تهديد الوافدين الجدد تشكيل ديناميكيات هذا العملاق الصيدلاني. ومن خلال تحليل كل قوة، نكشف عن الآليات الأساسية التي تؤثر على الاستراتيجية التشغيلية لشركة جونسون آند جونسون وموقعها في السوق. سواء كنت متخصصًا في الصناعة أو مستثمرًا أو متحمسًا، فإن فهم هذه القوى يوفر منظورًا دقيقًا حول كيفية تعامل جونسون آند جونسون مع بيئتها التشغيلية المعقدة.

جونسون آند جونسون (JNJ): القدرة التفاوضية للموردين

تدير شركة جونسون آند جونسون شبكة عالمية تضم الآلاف من الموردين التي توفر المواد ومدخلات التصنيع والخدمات. تساعد قاعدة الموردين الواسعة هذه على تخفيف القوة التي قد يتمتع بها الموردون الفرديون. ومع ذلك، فإن طلب الشركة على مدخلات متخصصة للغاية، وضرورية للأدوية والأجهزة الطبية، يعني أن بعض الموردين قد زادوا من نفوذهم.

• وكما ورد في الإيداعات الأخيرة، وخاصة بالنسبة للمنتجات المتخصصة مثل المواد البيولوجية والصيدلانية، يمكن لبعض الموردين الرئيسيين إملاء الشروط بسبب عدم وجود بدائل.
• غالبًا ما تدخل الشركة في عقود طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في تكاليف التوريد، والتي تعتبر ضرورية للتخطيط المالي واستقرار الميزانية.
• تم تنفيذ استراتيجيات التكامل الرأسي في المجالات الحيوية لإدارة ضغوط التكلفة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
• إن سمعة العلامة التجارية القوية لشركة جونسون آند جونسون وصحتها المالية تمكنها من التفاوض على شروط مواتية مع العديد من الموردين. على سبيل المثال، في عام 2021، نجحت JNJ في التفاوض على تخفيضات التكاليف وتحسين شروط الدفع مع العديد من الموردين الرئيسيين.

إن القوة المالية لشركة جونسون آند جونسون، التي تقاس بالإيرادات السنوية والدخل التشغيلي، تدعم قدراتها التفاوضية:

تهدف أطر مشاركة الموردين إلى ضمان الامتثال والمصادر الأخلاقية، مما يؤثر على مفاوضات الموردين. ويسلط تقرير جونسون آند جونسون حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الضوء على الالتزام بهذه الأطر، وبالتالي التأثير على العلاقات مع الموردين. فيما يتعلق بالاعتماد على الموردين، تظهر قطاعات معينة مثل قطاع الأدوية نسب اعتماد أعلى على الموردين المهمين، ولا سيما موردي المكونات الصيدلانية النشطة (API)، الذين غالبًا ما يمتلكون قدرات تصنيع محمية ببراءات الاختراع.

استجابة للتحديات في سلسلة التوريد، تعمل جونسون آند جونسون على استراتيجيات توحيد الموردين حيثما أمكن ذلك، مما يقلل العدد من عدة آلاف للتركيز على الشراكات الرئيسية التي توفر قابلية التوسع والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة، خاصة في إنتاج المنتجات الكبيرة. -حجم المنتجات الموحدة. ويفيد هذا النهج الكفاءة التشغيلية وتحسين تكلفة المشتريات.

بناءً على الإفصاح المالي للربع الأخير، أنفقت شركة جونسون آند جونسون ما يقرب من 27% من إجمالي نفقات التشغيل على التكاليف المتعلقة بالموردينمما يوضح الدور الهام الذي يلعبه الموردون في عمليات الشركة. كما تعد جغرافية الموردين محورية أيضًا، حيث يوجد أكثر من 60% من الموردين الرئيسيين في أمريكا الشمالية، يليها تواجد كبير في أوروبا وآسيا، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا لتحقيق الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في سلاسل التوريد.

جونسون آند جونسون (JNJ): القدرة التفاوضية للعملاء

المشترين المؤسسيين الكبار

• تعد مشتريات المستشفيات من الأجهزة الطبية والأدوية كبيرة، حيث ينفق قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حوالي 36 مليار دولار سنويًا.
• وتمثل الكيانات الفيدرالية وحكومات الولايات في الولايات المتحدة، مثل برنامجي Medicare وMedicaid، ما يصل إلى 37% من النفقات الصحية الوطنية.

المستهلكين الأفراد

• ونظرًا للضرورات الطبية، يتعين على المستهلكين الأفراد الالتزام بالوصفات الطبية، مما يقلل من قدرتهم على المساومة.

الطلب في الأسواق الناشئة

• ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة بنسبة 6-7% سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير نظيره في الأسواق المتقدمة والذي يبلغ حوالي 3-4%.

مجموعات الدفاع عن المرضى

• هناك أكثر من 200 مجموعة مناصرة صحية معترف بها وطنيًا في الولايات المتحدة تؤثر على تطوير الأدوية وسياسات التسعير.

شركات التأمين والرعاية الطبية/المساعدات الطبية

جونسون آند جونسون (JNJ): التنافس التنافسي

تعمل شركة جونسون آند جونسون في بيئة تنافسية للغاية في قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية. وتشمل منافسيها الرئيسيين مختبرات فايزر، وميرك، وأبوت.

وتزداد حدة المنافسة في قطاع الأدوية بسبب الحاجة المستمرة للابتكار وتأمين براءات الاختراع لحماية التطورات الجديدة. مؤشر الابتكار، الذي يقيس عدد براءات الاختراع الجديدة المقدمة والأوراق البحثية المنشورة، يضع شركة جونسون آند جونسون بين أفضل المبتكرين في صناعتها.

يدل الحضور العالمي على أن المنافسة لشركة جونسون آند جونسون تختلف بشكل كبير حسب المنطقة وقطاع السوق. وفي الأسواق الناشئة، قد يشكل المنافسون المحليون أيضًا تهديدًا كبيرًا من خلال تقديم منتجات مماثلة بأسعار أقل أو التكيف بشكل أسرع مع احتياجات السوق.

• وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتنافس شركة جونسون آند جونسون مع شركات مثل Sun Pharma وCSL Limited التي تتمتع بموطئ قدم محلي قوي.
• وفي أوروبا، تواجه جونسون آند جونسون منافسة كبيرة من شركات مثل نوفارتيس وسانوفي.

ويتشكل المشهد التنافسي أيضًا من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي يمكن أن تغير ديناميكيات السوق بسرعة. إن التحركات الإستراتيجية لشركة جونسون آند جونسون، مثل استحواذها على شركة أكتيليون مقابل 30 مليار دولار في عام 2017 والتصفية الأحدث لقسم صحة المستهلك، تثبت قدرة الشركة على التكيف مع هذه الديناميكيات.

• براءات الاختراع الجديدة الممنوحة (2022): 654
• إجمالي محفظة براءات الاختراع النشطة: أكثر من 5000 براءة اختراع على مستوى العالم

تعكس نقاط البيانات هذه التزام جونسون آند جونسون الكبير بالبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي والمنتجات داخل قطاعاتها الصناعية، وهي استراتيجية مهمة في الحفاظ على تفوقها على المنافسين.

جونسون آند جونسون (JNJ): تهديد البدائل

الأدوية العامة: وكعامل بارز، فإن التهديد الذي تشكله الأدوية الجنيسة يتغذى على فعاليتها من حيث التكلفة. في عام 2020، شكلت الأدوية الجنيسة حوالي 90% من جميع الوصفات الطبية التي تم صرفها في الولايات المتحدة، ولكن 20% فقط من إجمالي تكاليف الأدوية الموصوفة، وفقًا لجمعية الأدوية التي يمكن الوصول إليها. جدير بالذكر شركة Johnson & Johnson، التي ساهمت منتجاتها الصيدلانية بمبلغ 45.6 مليار دولار في إيرادات الشركة في عام 2021، وهو ما يمثل حوالي 54٪ من إجمالي إيراداتها كما هو مذكور في تقريرها السنوي لعام 2021.

الأدوية الطبيعية والبديلة: بلغت قيمة السوق العالمية للأدوية البديلة والتكميلية 82.27 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 129.6 مليار دولار بحلول عام 2028، لتنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.8٪ من عام 2021 إلى عام 2028 وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن Verified Market. بحث.

التطورات التكنولوجية: ويشكل الابتكار في مجال التكنولوجيا الطبية، وخاصة التقنيات غير الجراحية والطب الشخصي، تهديدا بديلا مستمرا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في تكنولوجيا الصحة الرقمية في أوروبا وحدها مليار دولار بحلول عام 2025.

التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر تعديلات السياسة على معدل الإحلال بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفع معدل موافقة إدارة الغذاء والدواء المتزايدة على الأدوية الجنيسة بشكل كبير، حيث تمت الموافقة على أكثر من 1000 دواء عام في عام 2019 وحده.

حساسية السعر: تدفع الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية نحو بدائل أقل تكلفة. أشارت دراسة استقصائية أجريت عام 2020 إلى أن 30% من المرضى تحولوا إلى بديل علاجي أرخص في العام الماضي بسبب اعتبارات التكلفة.

• تحتاج شركة جونسون آند جونسون إلى التعامل بشكل استراتيجي مع هذه القوى للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمنتجات البديلة والحفاظ على مكانتها في السوق.
• ومن الممكن أن يؤدي التكيف من خلال البحث والتطوير المبتكر إلى التصدي لبعض الضغوط التي تفرضها الطب العام والطب البديل.
• تعد مراقبة الاتجاهات التنظيمية وتكييف استراتيجيات التسعير أمرًا بالغ الأهمية للمنافسة في سوق حساس لتكاليف الرعاية الصحية.

جونسون آند جونسون (JNJ): تهديد الداخلين الجدد

المتطلبات التنظيمية: صناعة الأدوية منظمة للغاية. يبلغ متوسط ​​تكلفة طرح دواء جديد في السوق، بما في ذلك تكلفة الفشل وتكاليف رأس المال، حوالي 2.6 مليار دولار وفقًا لدراسة أجراها مركز تافتس لدراسة تطوير الأدوية. يمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 10-12 سنة.

متطلبات رأس المال: يعد الاستثمار الكبير ضروريًا للبحث والتطوير والتجارب السريرية والتصنيع والتسويق. أنفقت شركة جونسون آند جونسون 12 مليار دولار على البحث والتطوير في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 13.5% من إجمالي إيراداتها.

ولاء للعلامة التجارية: تتمتع شركة Johnson & Johnson بحضور راسخ في السوق من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المعروفة، مثل Tylenol، الذي يمتلك حصة كبيرة من سوق مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

الملكية الفكرية: اعتبارًا من عام 2020، حصلت جونسون آند جونسون على أكثر من 4000 براءة اختراع. ومع ذلك، تنتهي صلاحية براءات الاختراع عادةً بعد 20 عامًا، مما قد يسمح للأدوية الجنيسة بدخول السوق وزيادة المنافسة.

اتجاهات السوق: هناك اتجاه متزايد نحو الطب الشخصي. من المتوقع أن يصل سوق الطب الشخصي العالمي إلى 3.18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5% اعتبارًا من عام 2020.

• وتتسبب الحواجز التنظيمية في ارتفاع تكلفة الدخول، مما يحول دون دخول الوافدين الجدد.
• يؤدي الاستثمار المكثف في البحث والتطوير إلى تعزيز مجموعة المنتجات وإطالة الميزة التنافسية.
• الولاء القوي للعلامة التجارية بين المستهلكين يقلل من التهديد القادم من الداخلين الجدد.
• يمثل انتهاء صلاحية براءات الاختراع ثغرة أمنية محتملة في حصرية عروض المنتجات.
• توفر اتجاهات الأسواق الناشئة مثل الطب الشخصي طرقًا جديدة للأسواق المتخصصة.

إن التعقيدات المحيطة بالدخول إلى قطاع الأدوية، وخاصة في المناطق التي يهيمن عليها لاعبون راسخون مثل جونسون آند جونسون، متعددة الأوجه وتتطلب موارد مالية وفكرية واستراتيجية كبيرة، مما يعكس حاجزا إجماليا مرتفعا أمام الدخول.

عند تقييم المشهد الاستراتيجي لشركة جونسون آند جونسون من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، يصبح من الواضح أن الشركة تتنقل عبر مصفوفة معقدة من التحديات والفرص. ال القدرة التفاوضية للموردين و عملاءعلى الرغم من أن عوامل مثل المصادر العالمية المتنوعة والمشترين المؤسسيين الكبار، على التوالي، تتطلب تقييمًا استراتيجيًا مستمرًا للحفاظ على التوازن. في أثناء، التنافس التنافسي وتشتد حدة هذه الأزمة مع تنافس شركات مثل فايزر، وميرك، ومختبرات آبوت على التفوق في السوق من خلال الابتكار والتوسع الدولي. علاوة على ذلك، يجب على JNJ أن يراقب بيقظة تهديد البدائل، حيث يمكن للأدوية العامة والعلاجات البديلة التأثير على تفضيلات العملاء. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد ولا تزال الحواجز التنظيمية والمالية العالية تخفف من حدتها، إلا أن الطلب المتنامي على الطب الشخصي يشير إلى ضرورة الحفاظ على اليقظة. ومن ثم، فإن نجاح JNJ المستمر لا يتوقف فقط على الاستجابة لظروف الصناعة المباشرة ولكن أيضًا على قدرتها على توقع التحولات العالمية الديناميكية والتكيف معها.