Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Comprendre Ingersoll Rand Inc. (IR) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus d'Ingersoll Rand Inc.
Ingersoll Rand Inc. a diversifié des sources de revenus qui contribuent à sa santé financière globale. Les principales sources de revenus de la société comprennent des produits et des services de rechange, qui sont segmentés dans différentes régions géographiques.
Répartition des sources de revenus primaires
- Produits: Les revenus des équipements d'origine étaient de 3 391,7 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, contre 3 232,4 millions de dollars en 2023, représentant une croissance de 4.9%.
- Services de rechange: Les revenus des services de rechange ont atteint 684,2 millions de dollars en 2024, une augmentation de 629,6 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 8.7%.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour la période de trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 1 861,0 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 7.0% à partir de 1 738,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 5 336,4 millions de dollars, une augmentation de 5.6% Comparé à 5 054,7 millions de dollars en 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Technologies et services industriels | 4 307,1 millions de dollars | 4 124,0 millions de dollars | 4.4% |
| Technologies de précision et de science | 1 029,3 million de dollars | 930,7 millions de dollars | 10.6% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
L'augmentation des revenus pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 a été principalement motivée par:
- Les acquisitions contribuant 327,8 millions de dollars.
- Prix plus élevé contribuant à 122,9 millions de dollars.
- Cependant, les volumes organiques ont diminué de 160,2 millions de dollars.
- L'impact défavorable des devises étrangères était de 8,8 millions de dollars.
Le pourcentage des revenus totaux dérivés des pièces et services du marché secondaire était 36.4% pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à 36.1% dans la même période de 2023.
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus des pièces et services de rechange étaient 36.8%, à partir de 36.2% Au cours de la même période de 2023, indiquant une légère augmentation de la contribution des services de rechange aux revenus totaux.
Cette analyse souligne l'importance des ventes de produits et des services de rechange dans la croissance des revenus pour Ingersoll Rand Inc., mettant en évidence les domaines pour une concentration potentielle dans la planification stratégique.
Une plongée profonde dans Ingersoll Rand Inc. (IR) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ingersoll Rand Inc.
Bénéfice brut: Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 815,0 millions de dollars, une augmentation de 75,7 millions de dollars, ou 10.2%, par rapport à 739,3 millions de dollars pour la même période en 2023. En pourcentage de revenus, le bénéfice brut représentait 43.8% pour la période de trois mois en 2024, en hausse de 42.5% en 2023. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, le bénéfice brut est passé à 2 354,6 millions de dollars, une augmentation de 253,6 millions de dollars, ou 12.1%, par rapport à 2 101,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023, avec une marge bénéficiaire brute à 44.1% contre 41.6% en 2023.
Bénéfice d'exploitation: Le bénéfice d'exploitation pour la période de trois mois était 356,3 millions de dollars, représentant 19.1% des revenus, par rapport à 318,4 millions de dollars, ou 18.3% des revenus au cours de la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice d'exploitation est passé à 921,3 millions de dollars, ou 17.3% des revenus, par rapport à 831,1 millions de dollars, ou 16.4% dans la même période de 2023.
Marges bénéficiaires nettes: Le bénéfice net pour la période de trois mois clos le 30 septembre 2024 était 223,4 millions de dollars, par rapport à 209,6 millions de dollars en 2023, résultant en une marge bénéficiaire nette de 12.0% contre 12.1% en 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était 614,4 millions de dollars, une augmentation de 553,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, avec une marge bénéficiaire nette de 11.5% par rapport à 11.0%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le tableau suivant résume les principales mesures de rentabilité des trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut (million) | $815.0 | $739.3 | $2,354.6 | $2,101.0 |
| Marge brute (%) | 43.8% | 42.5% | 44.1% | 41.6% |
| Résultat d'exploitation (million de dollars) | $356.3 | $318.4 | $921.3 | $831.1 |
| Marge opérationnelle (%) | 19.1% | 18.3% | 17.3% | 16.4% |
| Revenu net (million de dollars) | $223.4 | $209.6 | $614.4 | $553.6 |
| Marge nette (%) | 12.0% | 12.1% | 11.5% | 11.0% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire brute de la société 43.8% pour le troisième trimestre 2024 est supérieur à la moyenne de l'industrie 40%. La marge de fonctionnement de 19.1% et la marge nette de 12.0% dépasser également les moyennes de l'industrie, qui sont autour 15% et 10% respectivement.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle a été maintenue grâce à une gestion efficace des coûts, comme en témoigne la diminution des dépenses de vente et d'administration en pourcentage de revenus. Pour la période de trois mois, ces dépenses étaient 18.0%, à partir de 18.1% au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les frais de vente et d'administration étaient 19.0%, par rapport à 18.6% l'année précédente.
L'entreprise a également montré des améliorations des tendances de la marge brute, les marges brutes passant à partir de 41.6% pour la période de neuf mois en 2023 à 44.1% en 2024, indiquant de meilleures stratégies de tarification et une productivité des coûts.
Dette vs Équité: comment Ingersoll Rand Inc. (IR) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Ingersoll Rand Inc. finance sa croissance
Niveaux de dette: Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux à court terme se sont élevés à 1,5 million de dollars, alors que la dette totale à long terme était 4 782,5 millions de dollars. La dette à long terme se compose de divers billets de premier rang avec différentes dates d'échéance et taux d'intérêt, notamment:
| Instrument de dette | Montant (en million $) | Date de maturité | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|---|
| 5,197% de billets pour personnes âgées | 699.9 | Juin 2027 | 5.197 |
| 5,450% de billets pour personnes âgées | 749.5 | Juin 2034 | 5.450 |
| 5,700% de billets pour personnes âgées | 993.2 | Août 2033 | 5.700 |
| 5,314% de billets pour personnes âgées | 500.0 | Juin 2031 | 5.314 |
| 5,176% de billets pour personnes âgées | 750.0 | Juin 2029 | 5.176 |
| 5,700% de billets pour personnes âgées | 597.6 | Juin 2054 | 5.700 |
| Baux financiers et autres | 14.5 | N / A | N / A |
Ratio dette / capital-investissement: Depuis le 30 septembre 2024, le ratio dette / capital 0.49, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.75. Cela indique une approche plus conservatrice pour tirer parti des pairs de l'industrie.
Émissions de dettes récentes: Le 10 mai 2024, la société a publié 3 300,0 millions de dollars dans le montant total des billets de premier rang non garantis. Le produit a été utilisé pour refinancer les acquisitions existantes de la dette et des fonds, notamment l'acquisition d'ILC Dover.
Notes de crédit: La société maintient une cote de crédit de Baa3 de Moody's et Bbb- de S&P, indiquant une perspective stable avec un risque de crédit modéré.
Équilibre entre le financement de la dette et des actions: La société équilibre effectivement sa stratégie de financement en utilisant une combinaison de dette et de capitaux propres. Le capital total du 30 septembre 2024 était approximativement 9 619,8 millions de dollars, qui soutient ses initiatives de croissance et ses stratégies d'acquisition.
Flux de trésorerie: Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement étaient 1 782,7 millions de dollars, principalement motivé par le produit des exercices de dette à long terme et d'option d'achat d'achat, est partiellement compensé par les remboursements de la dette à long terme totalisant 1 241,8 millions de dollars.
Intérêt des intérêts: Les intérêts des intérêts pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, était 151,4 millions de dollars, reflétant une augmentation due à des niveaux de dette à long terme plus élevés.
Évaluation des liquidités Ingersoll Rand Inc. (IR)
Évaluation de la liquidité d'Ingersoll Rand Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel a été calculé comme suit:
Actifs actuels: 4191,2 millions de dollars
Passifs actuels: 1 775,6 millions de dollars
Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 2.36
Rapport rapide: Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est:
Actifs rapides = actifs courants - Inventaires = 4 191,2 millions de dollars - 1 162,5 millions de dollars = 3 028,7 millions de dollars
Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 1.70
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement net était:
Capital de roulement net = actifs courants - passifs actuels = 4 191,2 millions de dollars - 1 775,6 millions de dollars = 2 415,6 millions de dollars
Cela représente une augmentation de 192,5 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023.
Énoncés de trésorerie Overview
Les tendances des flux de trésorerie pour les périodes de neuf mois terminées le 30 septembre pour 2024 et 2023 sont résumées dans le tableau suivant:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $870.5 | $796.0 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | ($2,872.8) | ($991.7) |
| Flux de trésorerie des activités de financement (utilisées) | $1,782.7 | ($193.8) |
| Flux de trésorerie disponibles | $756.7 | $720.2 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société avait:
- 1 376,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
- 2,9 millions de dollars Dans les emprunts à court terme
- 4 782,5 millions de dollars en dette à long terme
- La dette totale de 4 785,4 millions de dollars
L'entreprise avait 2 600,0 millions de dollars de disponibilité inutilisée en vertu de la nouvelle facilité de crédit et programme de papier commercial renouvelable au 30 septembre 2024.
Ingersoll Rand Inc. (IR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
La santé financière d'une entreprise peut souvent être évaluée par diverses mesures d'évaluation. Cette section explorera l'évaluation d'Ingersoll Rand Inc. en utilisant les ratios clés, les tendances des cours des actions, le rendement des dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E est une mesure importante pour les investisseurs pour évaluer si un stock est surévalué ou sous-évalué. Depuis les dernières données financières, le ratio P / E pour Ingersoll Rand est 34.2.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B donne un aperçu de la quantité d'investisseurs prêts à payer pour chaque dollar d'actifs nets. Le rapport P / B actuel se situe à 4.3.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Ce ratio aide à évaluer les performances financières globales de l'entreprise. Le rapport EV / EBITDA pour Ingersoll Rand est 18.5.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a connu une fluctuation considérable. Le cours de l'action était approximativement $41.50 Il y a un an et a augmenté à environ $52.30 Depuis la dernière mise à jour, reflétant une croissance de 26.1%.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Ingersoll Rand a actuellement un rendement de dividende de 0.3%. Le ratio de paiement se situe à 25%, indiquant une approche conservatrice de la distribution des dividendes tout en conservant les bénéfices de la croissance.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus parmi les analystes concernant les actions d'Ingersoll Rand est une note de «maintien», reflétant une vision équilibrée du potentiel de croissance futur de l'entreprise et de ses niveaux d'évaluation actuels.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 34.2 |
| Ratio P / B | 4.3 |
| Ratio EV / EBITDA | 18.5 |
| Cours actuel | $52.30 |
| Prix de l'action il y a 1 an | $41.50 |
| Croissance des cours des actions (12 mois) | 26.1% |
| Rendement des dividendes | 0.3% |
| Ratio de paiement | 25% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Ingersoll Rand Inc. (IR)
Risques clés face à Ingersoll Rand Inc.
Ingersoll Rand Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions de marché fluctuantes.
Concurrence de l'industrie
L'entreprise opère dans un environnement hautement compétitif. Au 30 septembre 2024, les ordres de segment ont augmenté 73,7 millions de dollars, ou 5.5%, par rapport à la même période en 2023. Cependant, le volume de vente organique inférieur de 57,3 millions de dollars, ou 4.0%, indique les défis dans le maintien de la part de marché au milieu de la concurrence croissante.
Changements réglementaires
La conformité réglementaire reste un risque important, en particulier dans les domaines des réglementations environnementales et des lois du travail. La société n'a signalé aucun changement important dans les questions environnementales au 30 septembre 2024, mais les coûts de conformité futurs pourraient affecter la rentabilité.
Conditions du marché
Les fluctuations de la demande du marché et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement présentent des risques supplémentaires. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 281,7 millions de dollars, ou 5.6%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par les acquisitions de 327,8 millions de dollars, mais a été partiellement compensé par des volumes organiques inférieurs de 160,2 millions de dollars.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les inefficacités de production et les défis de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a signalé un 10.2% Augmentation du bénéfice brut pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, attribués à des prix et des acquisitions plus élevés. Cependant, cela s'est accompagné d'un 4.0% diminution du volume des ventes organiques.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent l'augmentation des frais d'intérêt, qui ont augmenté 151,4 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à 119,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le taux d'intérêt moyen pondéré était approximativement 5.3%.
Risques stratégiques
La Société a fait des acquisitions importantes, avec de l'argent net payé dans les acquisitions totalisant 2 759,1 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Bien que cette stratégie vise à améliorer la position du marché, elle introduit également les risques d'intégration et le potentiel de sur-levier.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, l'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies, notamment en maintenant une forte position de liquidité avec 2 600,0 millions de dollars de disponibilité inutilisée en vertu de ses facilités de crédit au 30 septembre 2024. De plus, la société cherche à minimiser les risques en devises à travers des stratégies opérationnelles et des instruments financiers.
| Type de risque | Description | Impact récent |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence élevée affectant la part de marché | Les commandes de segment ont augmenté de 73,7 millions de dollars, mais le volume des ventes organiques a diminué de 57,3 millions de dollars |
| Changements réglementaires | Les coûts de conformité pourraient avoir un impact sur la rentabilité | Aucun changement matériel signalé au 30 septembre 2024 |
| Conditions du marché | Fluctuations de la demande et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Les revenus ont augmenté de 281,7 millions de dollars, mais les volumes organiques ont diminué de 160,2 millions de dollars |
| Risques opérationnels | Les inefficacités de production et les défis de la chaîne d'approvisionnement | Le bénéfice brut a augmenté de 10,2%, mais le volume des ventes organiques a diminué |
| Risques financiers | Hausse des frais d'intérêt | Les frais d'intérêt sont passés à 151,4 millions de dollars |
| Risques stratégiques | Risques d'intégration des acquisitions | L'argent net payé dans les acquisitions a totalisé 2 759,1 millions de dollars |
| Stratégies d'atténuation | Fort de gestion des liquidités et des risques de devise | 2 600,0 millions de dollars de facilités de crédit inutilisées disponibles |
Perspectives de croissance futures pour Ingersoll Rand Inc. (IR)
Perspectives de croissance futures pour Ingersoll Rand Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La croissance prévue pour Ingersoll Rand Inc. est principalement motivée par les acquisitions stratégiques, les innovations de produits et les extensions du marché. Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les commandes de segment sont passées 1 021,1 millions de dollars, reflétant un 12.1% augmentation par rapport à 910,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, totalisent 5 336,4 millions de dollars, en haut 5.6% depuis 5 054,7 millions de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à des acquisitions s'élevant à 327,8 millions de dollars et des prix plus élevés contribuant 122,9 millions de dollars. Cependant, les volumes organiques inférieurs ont diminué 160,2 millions de dollars.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Ingersoll Rand continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'expansion dans de nouveaux marchés. Le segment des technologies de précision et de science a rapporté des revenus du segment de 393,8 millions de dollars, un 26.8% augmenter de 310,5 millions de dollars d'une année à l'autre. La Société souligne l'importance des services de rechange, qui représentaient 36.8% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels d'Ingersoll Rand proviennent de son portefeuille de produits robuste, de sa forte réputation de marque et de son efficacité opérationnelle. Le BAIIA ajusté du segment de la société pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était 1 297,2 millions de dollars, reflétant une croissance de 14.4% depuis 1 134,0 millions de dollars en 2023. La marge du segment s'est également améliorée à 30.1%, en haut 260 points de base depuis 27.5%.
Table des opportunités de croissance
| Moteur de la croissance | 2024 commandes de segment (millions de dollars) | 2024 Croissance des revenus (%) | Impact des acquisitions (million de dollars) | Revenus de rechange (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ordres globaux du segment | $1,021.1 | 12.1% | $102.8 | 22.2% |
| Technologies de précision et de science | $378.1 | 30.0% | $76.8 | 21.1% |
| Revenus globaux | $5,336.4 | 5.6% | $327.8 | 36.8% |
En résumé, Ingersoll Rand Inc. est positionné pour une croissance continue grâce à des initiatives stratégiques, à l'expansion du marché et à un accent sur les services de rechange à haute marge.
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ingersoll Rand Inc. (IR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingersoll Rand Inc. (IR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingersoll Rand Inc. (IR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.