Brookfield Renewable Corporation (BEPC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brookfield Renewable Corporation

Entreprise Overview

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) est une société mondiale des énergies renouvelables de premier plan avec un portefeuille diversifié d'actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et autres actifs renouvelables. Au 31 mars 2024, les actifs totaux de Brookfield Renewable Corporation étaient évalués à 75,11 milliards de dollars, avec un passif total atteignant 61,08 milliards de dollars, ce qui a entraîné une valeur nette de 14,03 milliards de dollars.

Performance financière

Pour le premier trimestre de 2024, Brookfield Renewable a déclaré des revenus de 1,125 milliard de dollars, contre 1,066 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à la société de personnes était de 491 millions de dollars, une reprise importante contre une perte nette de 920 millions de dollars au T1 2023 .

Performance du segment

Le segment hydroélectrique de la société a généré des fonds à partir d’opérations (FFO) de 193 millions de dollars, tirés par de fortes ressources dans la flotte, atteignant la génération à 105% de la moyenne à long terme. Les segments éoliens et solaires ont contribué à 148 millions de dollars en FFO.

Structure du capital et liquidité

Brookfield Renewable a maintenu une forte structure de capital, exécutant environ 6 milliards de dollars de financement, ce qui a laissé l'entreprise avec 4,4 milliards de dollars de liquidités disponibles. Les emprunts des entreprises au 31 mars 2024 se sont élevés à 3,545 milliards de dollars, reflétant une dette gérable profile À la lumière de sa base d'actifs substantielle.

Position du marché et initiatives stratégiques

En 2024, Brookfield Renewable a conclu un accord historique avec Microsoft pour fournir plus de 10,5 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable, améliorant sa position de fournisseur clé pour les centres de données. Ce partenariat devrait contribuer considérablement aux revenus futurs, reflétant la demande croissante d'énergies renouvelables dans le secteur de la technologie.

Distribution de dividendes

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,355 $ par action de vote subordonnée échangeable, payable le 28 juin 2024. Cela reflète l'engagement de la société à renvoyer la valeur à ses actionnaires tout en maintenant la croissance de son portefeuille d'énergie renouvelable.

Perspectives futures

Brookfield Renewable est prêt pour une croissance continue, ciblant une augmentation de 10% + du FFO par unité pour l'exercice. La société vise à provoquer environ 7 000 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables. L'accent stratégique sur les partenariats et le recyclage des actifs devrait produire des rendements substantiels et renforcer encore sa position de marché dans le secteur des énergies renouvelables.

A qui possède Brookfield Renewable Corporation (BEPC)

Structure de propriété

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) a une structure de propriété complexe impliquant principalement Brookfield Asset Management Inc. et divers investisseurs institutionnels. En 2024, Brookfield Asset Management détient une participation importante dans BEPC, qui comprend une partie substantielle des capitaux propres de la société.

Actionnaires clés

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Brookfield Renewable Corporation à partir de 2024:

Capitalisation boursière

À la mi-2024, Brookfield Renewable Corporation a une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars, reflétant sa position en tant qu'acteur important dans le secteur des énergies renouvelables.

Performance du stock

Les actions de BEPC ont montré de la résilience avec un rendement de l'année d'environ 15%, surpassant bon nombre de ses pairs dans l'espace d'énergie renouvelable. L'action est négociée sur le NYSE et le TSX sous le symbole du ticker BEPC.

Points saillants financiers récents

Pour le premier trimestre de 2024, Brookfield Renewable a rapporté:

• Les fonds d'opérations (FFO) de 296 millions de dollars, soit une augmentation de 8% d'une année à l'autre.
• Le bénéfice net attribuable à des parts de 491 millions de dollars, contre une perte nette de 1,065 milliard de dollars au même trimestre de l'année précédente.
• Dividende trimestriel de 0,355 $ par action, payable le 28 juin 2024.

Dette et liquidité

Brookfield Renewable maintient un bilan robuste avec 4,4 milliards de dollars de liquidités disponibles au 31 mars 2024. La société a exécuté environ 6 milliards de dollars de financement, reflétant de solides conditions de marché pour les investissements en énergie renouvelable.

Perspectives futures

L'entreprise est positionnée pour la croissance, avec des attentes pour provoquer environ 7 000 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables en 2024, soutenues par des partenariats stratégiques, y compris un accord important avec Microsoft pour livrer plus de 10,5 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable entre 2026 et 2030.

Énoncé de mission Brookfield Renewable Corporation (BEPC)

Entreprise Overview

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) est une société mondiale des énergies renouvelables de premier plan, axée sur la fourniture de solutions énergétiques durables. En 2024, la mission de l'entreprise est de fournir des énergies propres et renouvelables pour soutenir l'économie numérique et lutter contre le changement climatique tout en générant de solides rendements pour ses investisseurs.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Brookfield Renewable Corporation met l'accent sur l'engagement à être un catalyseur clé de la transition vers un avenir énergétique durable. L'entreprise vise à:

• Développer et exploiter des actifs d'énergie renouvelable dans les secteurs hydro, éolien et solaire.
• Stimuler l'innovation et les pratiques durables dans le secteur des énergies renouvelables.
• Engagez des partenariats qui élargissent l'accès aux énergies renouvelables, en particulier pour les entreprises technologiques.
• Offrez une valeur à long terme aux actionnaires grâce à une allocation de capital disciplinée et à l'excellence opérationnelle.

Performance financière

Au premier trimestre de 2024, Brookfield Renewable Corporation a signalé les faits saillants financiers suivants:

Partenariats stratégiques

Dans le cadre de sa mission, Brookfield Renewable a formé des partenariats importants, notamment un accord historique avec Microsoft pour offrir plus de 10 500 mégawatts de capacité d'énergie renouvelable entre 2026 et 2030. Ce partenariat devrait faciliter la croissance des services cloud alimentés par AI Microsoft.

Initiatives de croissance

Brookfield Renewable est axé sur l'élargissement de sa capacité des énergies renouvelables, les attentes pour provoquer environ 7 000 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables en 2024. La société a également ciblé les activités de recyclage des actifs pour générer 3 milliards de dollars de bénéfices, ce qui a rapporté 1,3 milliard de dollars à Brookfield Renewable, qui sera être réinvesti pour améliorer sa capacité opérationnelle.

Engagement environnemental

Brookfield Renewable est engagé dans la durabilité et la réduction des émissions de carbone. Les opérations de l'entreprise sont alignées sur les objectifs mondiaux de décarbonisation et visent à être un leader dans la fourniture de solutions d'énergie renouvelable qui sont essentielles pour un avenir durable.

Position de liquidité

Au 31 mars 2024, Brookfield Renewable a déclaré une liquidité disponible de plus de 4,4 milliards de dollars, positionnant bien l'entreprise pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le secteur des énergies renouvelables.

Politique de dividende

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,355 $ par action, payable le 28 juin 2024, aux actionnaires de record au 31 mai 2024. Cela reflète l’engagement de l’entreprise à fournir des distributions durables à ses investisseurs.

Comment fonctionne Brookfield Renewable Corporation (BEPC)

Entreprise Overview

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) se concentre sur la production d'énergie renouvelable, principalement par le biais des actifs hydroélectriques, éoliens et solaires. Depuis 2024, il exploite un portefeuille diversifié qui couvre plusieurs pays, améliorant sa stabilité des flux de trésorerie et son potentiel de croissance.

Performance financière

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2024, BEPC a rapporté:

• Revenu net attribuable à la société de personnes: 491 millions de dollars
• Fonds des opérations (FFO): 219 millions de dollars
• Revenus: 1 125 millions de dollars
• Coûts d'exploitation directs: 484 millions de dollars
• Intérêt des intérêts: 363 millions de dollars
• Perte nette attribuable aux suppléants: 120 millions de dollars

Mesures financières clés

Le tableau suivant résume les principales mesures financières de Brookfield Renewable Corporation pour le premier trimestre 2024:

Actifs et passifs

Au 31 mars 2024, les déclarations consolidées de la situation financière de Brookfield Renewable Corporation ont montré:

• Actifs totaux: 44 240 millions de dollars
• Total des passifs: 28 125 millions de dollars
• Équité totale: 16 115 millions de dollars

Points saillants opérationnels

Au cours du premier trimestre de 2024, BEPC a atteint plusieurs jalons opérationnels:

• Obtenu des contrats pour livrer approximativement 5 200 GWh de production d'énergie renouvelable supplémentaire.
• Les activités de développement avancé devraient ajouter autour 7 000 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables en 2024.
• Les activités de recyclage des actifs exécutées prévues pour générer 3 milliards de dollars en produit.
• Renforcé le bilan avec approximativement 6 milliards de dollars dans les financements.

Informations sur la distribution

Brookfield Renewable Corporation a déclaré un dividende trimestriel de $0.355 par action, payable le 28 juin 2024, aux actionnaires de dos 5% à 9%.

Position du marché et perspectives futures

Brookfield Renewable est positionné comme l'un des principaux fournisseurs d'électricité propres au milieu de la demande mondiale croissante d'énergie renouvelable motivée par les tendances de la numérisation et de l'informatique en cloud. Le partenariat avec Microsoft pour fournir une capacité d'énergie renouvelable améliore encore son positionnement stratégique sur le marché.

La société continue de tirer parti de son vaste pipeline de projets de scène avancés et un fort accès au capital pour capitaliser sur le besoin croissant de solutions énergétiques durables dans l'économie numérique.

Comment Brookfield Renewable Corporation (BEPC) fait de l'argent

Sources de revenus

Brookfield Renewable Corporation génère des revenus principalement grâce à son portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable, qui comprend des ressources énergétiques hydroélectriques, éoliennes, solaires et distribuées. Pendant les trois mois clos le 31 mars 2024, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 1 125 millions de dollars, à partir de 1 066 millions de dollars dans la même période de 2023.

Fonds des opérations (FFO)

Brookfield Renewable a rapporté des fonds d'opérations (FFO) de 296 millions de dollars Pour le premier trimestre de 2024, une augmentation de 8% par rapport à 275 millions de dollars l'année précédente. Le FFO par unité était $0.45 au T1 2024 contre $0.43 au T1 2023.

Performance opérationnelle

La résilience opérationnelle de l'entreprise est renforcée par des accords d'achat d'électricité liés à l'inflation et des prix solides sur les marchés de l'électricité. Le segment hydroélectrique a généré FFO de 193 millions de dollars au premier tri 148 millions de dollars.

Partenariats et contrats

En mai 2024, Brookfield Renewable a signé un accord important avec Microsoft pour livrer 10 500 mégawatts de capacité d'énergie renouvelable entre 2026 et 2030. Cet accord devrait améliorer les revenus de Brookfield en fournissant des flux de trésorerie stables à long terme.

Structure du capital et financement

Au 31 mars 2024, Brookfield Renewable avait un actif total de 44 240 millions de dollars et les passifs totaux de 38 145 millions de dollars, résultant en un capital net de 6 095 millions de dollars. La société conserve une forte position de liquidité avec 4,4 milliards de dollars Disponible pour les investissements en croissance.

Activités de croissance et de développement

Brookfield Renewable est activement engagé dans l'élargissement de sa capacité opérationnelle. La société vise à provoquer environ 7 000 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables en 2024, ce qui améliorera encore ses capacités de génération de revenus.

Stratégie de distribution

Brookfield Renewable a déclaré un dividende trimestriel de $0.355 par action, payable le 28 juin 2024. La société vise des distributions durables avec des augmentations annuelles ciblées entre 5% et 9%.

Contexte du marché et perspectives futures

Le marché des énergies renouvelables connaît une demande robuste, en particulier motivée par les tendances du cloud computing et de la numérisation. Brookfield Renewable est positionné comme un acteur clé pour répondre à cette demande, tirant parti de son vaste portefeuille et de ses partenariats stratégiques pour obtenir des contrats à long terme et améliorer ses sources de revenus.