Box, Inc. (BOX) Bundle
Une brève histoire de Box, Inc. (Box)
Fondation et premières années
Box, Inc. a été fondée en 2005 par Aaron Levie, Dylan Smith, Jeff Queisser et Sam Ghods alors qu'ils étaient étudiants à l'Université de Californie du Sud. La société a commencé comme une plate-forme de partage de fichiers, en se concentrant sur la gestion du contenu cloud et les services de synchronisation de fichiers.
Financement initial et croissance
En 2006, Box a levé son premier cycle de financement institutionnel de 1,5 million de dollars de Draper Fisher Jurvetson. En 2010, la société a obtenu un total de 48 millions de dollars de financement par le biais de diverses tours, y compris un tour de série D de 15 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz.
Lancement et expansion des services
Box a lancé son service de partage de fichiers de qualité d'entreprise en 2011, consolidant sa position sur le marché de la gestion de contenu cloud. La société a soutenu plus de 5 millions d'utilisateurs et a été intégrée à diverses applications commerciales.
Partenariats et fonctionnalités clés
En 2013, Box a établi des partenariats avec les grandes entreprises, dont IBM et Microsoft, pour améliorer ses offres de services. Box a également introduit des fonctionnalités telles que Box Notes et Box Edit, qui a permis aux utilisateurs de collaborer en temps réel.
Performance financière
En janvier 2023, Box a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,050 milliard de dollars pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2023. La société avait un revenu net de 67 millions de dollars au cours de la même période. Les revenus récurrents annuels de Box (ARR) ont atteint 1,05 milliard de dollars, reflétant une croissance significative des abonnements et des solutions d'entreprise.
| Exercice fiscal | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Revenus récurrents annuels (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $1,050 | $67 | $1,050 |
| 2022 | $979 | $30 | $935 |
| 2021 | $770 | - $42 | $800 |
Offre publique et présence sur le marché
Box est devenu public le 23 janvier 2015, avec une première offre publique (IPO) qui appréciait la société à environ 1,7 milliard de dollars. L'action a fait ses débuts à 14 $ par action et a clôturé à 18,25 $ le premier jour.
Développements récents
En 2022, Box a annoncé son partenariat stratégique avec Google Cloud pour améliorer les solutions de stockage de données. La société a également mis l'accent sur la sécurité, l'introduction d'améliorations pour le respect des réglementations de l'industrie telles que le RGPD et le HIPAA.
Concurrence sur le marché
Box fonctionne dans un paysage concurrentiel, principalement contre des entreprises comme Dropbox, Microsoft Onedrive et Google Drive. L'entreprise s'est différenciée en ciblant les clients d'entreprise avec des capacités de sécurité et de conformité avancées.
Perspectives futures
Les analystes prévoient que Box continuera de croître, projetant une augmentation des revenus de 10% en glissement annuel pour les cinq prochaines années, principalement tirée par la demande croissante de transformation numérique et de solutions cloud.
A qui possède Box, Inc. (Box)
Structure de propriété
Depuis les derniers dépôts financiers, Box, Inc. (BOX) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. La rupture des actionnaires importantes est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66.4% | 45,076,000 |
| Fonds communs de placement | 25.7% | 17,500,000 |
| Individus et initiés | 7.9% | 5,350,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels de Box, Inc. comprennent:
| Institution | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 6,400,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 5.1% | 3,400,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.6% | 3,100,000 |
| Wellington Management Company | 4.2% | 2,800,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans Box, Inc. joue également un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise:
| Nom d'initié | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Aaron Levie | Co-fondateur et PDG | 1,700,000 | 2.5% |
| Dan Levin | Co-fondateur et président | 1,200,000 | 1.8% |
| Brett B. Thomas | Directeur financier | 500,000 | 0.7% |
| Autres dirigeants | - | 1,000,000 | 1.5% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Box, Inc. a montré des fluctuations notables au cours de la dernière année. Vous trouverez ci-dessous les mesures clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $26.74 |
| 52 semaines de bas | $15.68 |
| Prix de l'action actuel (en octobre 2023) | $23.15 |
| Capitalisation boursière | 3,6 milliards de dollars |
Réunions d'actionnaires récentes
Les relations avec les investisseurs et les réunions des actionnaires ont également fourni des informations sur les intérêts des propriétaires:
- Date de la dernière réunion: juin 2023
- Pourcentage de vote pour les propositions: 89%
- Décisions clés: élection du conseil d'administration, ajustements du plan de rémunération des cadres
Conclusion de la composition des actionnaires
La composition de propriété de Box, Inc. révèle une forte présence institutionnelle combinée à la participation active d'initiés, ce qui est crucial pour les décisions stratégiques de l'entreprise et l'orientation globale.
Énoncé de mission Box, Inc. (Box)
Overview de Box, Inc.
Box, Inc. est une société de gestion de contenu cloud qui permet aux entreprises de gérer, partager et collaborer en toute sécurité sur leur contenu dans le cloud. Fondée en 2005, Box s'est imposé comme un leader dans l'espace de stockage et de collaboration dans le cloud, principalement des clients des entreprises.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Box, Inc. se concentre sur la transformation de la façon dont les organisations gèrent leur contenu. L'essence de leur mission peut être résumé comme suit:
«Pour faciliter le partage et la gestion du contenu en toute sécurité tout en favorisant la collaboration et l'innovation.»
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Collaboration: Amélioration du travail d'équipe grâce à un accès sécurisé au contenu partagé.
- Sécurité: Fournir des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles.
- Innovation: Tirer parti de la technologie cloud pour innover les solutions de gestion de contenu.
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2023, Box a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur Q2 2023 |
|---|---|
| Revenu | 246,5 millions de dollars |
| Revenu net | 10,3 millions de dollars |
| Marge brute | 73% |
| Revenu opérationnel | 11,9 millions de dollars |
Position sur le marché
Box fonctionne dans un paysage concurrentiel, face à des concurrents notables tels que Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive. La part de marché de Box dans le secteur de la gestion des contenus cloud est d'environ 5% en 2023.
Adoption de la base de clients et des utilisateurs
Depuis 2023, Box sert 107,000 les entreprises, y compris les grandes entreprises telles que:
- Électrique générale
- Procter & Gamble
- Ibm
- Netflix
Métriques de croissance
Box a connu une croissance substantielle, avec une augmentation des revenus d'une année sur l'autre de 12% en 2023. La société a également annoncé un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) d'environ 1,01 milliard de dollars au Q2 2023.
Partenariats stratégiques
Pour améliorer sa mission, Box a établi des partenariats stratégiques avec diverses sociétés technologiques, notamment:
- Microsoft
- Salesforce
- Docusign
Vision de l'avenir
Box vise à continuer d'élargir ses capacités de plate-forme en mettant l'accent sur:
- Intégration de l'intelligence artificielle (IA)
- Expérience utilisateur améliorée
- Solutions d'industrie plus larges
Conclusion de la mission Focus
La mission de Box, Inc. résume son dévouement à fournir une plate-forme collaborative sécurisée pour les entreprises, soutenue par une innovation continue et une forte performance financière.
How Box, Inc. (Box) fonctionne
Modèle commercial
Box, Inc. fonctionne principalement comme une plate-forme de gestion de contenu cloud, offrant à une gamme de services permettant aux entreprises de gérer, partager et collaborer en toute sécurité sur les fichiers. L'entreprise génère des revenus grâce à des services d'abonnement, en réparant principalement aux entreprises.
Revenus et performance financière
Pour l'exercice 2023, Box a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,25 milliard de dollars, augmentant de 12% en glissement annuel. Le bénéfice net pour la même période était d'environ 17 millions de dollars.
| Métrique | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,25 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars |
| Revenu net | 17 millions de dollars | 14 millions de dollars |
| Marge brute | 75% | 74% |
| Dépenses d'exploitation | 900 millions de dollars | 800 millions de dollars |
Position sur le marché
En octobre 2023, Box détenait environ 18% de la part de marché de la gestion du contenu cloud aux États-Unis, se positionnant parmi les principaux concurrents tels que Dropbox et Microsoft Onedrive.
Segments de clientèle
La boîte cible divers secteurs:
- Soins de santé
- Finance
- Éducation
- Gouvernement
- Vente au détail
La société dessert plus de 107 000 clients dans le monde, dont plus de 70% du Fortune 500.
Offres de produits
Les services de base fournis par Box comprennent:
- Stockage cloud
- Outils de collaboration
- Gestion des documents
- Automatisation du workflow
- Solutions de sécurité et de conformité
Partenariats et intégrations
Box s'est associé à diverses entreprises technologiques pour améliorer ses capacités de service. Les partenariats importants comprennent:
- Microsoft
- Salesforce
- Okta
- Mou
- Zoom
Perspectives financières
Box projette une prévision des revenus de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice 2024, tirée par une demande accrue de solutions et d'expansions basées sur le cloud sur les marchés internationaux. Les analystes s'attendent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10% au cours des cinq prochaines années.
| Métrique prévisionnelle | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|---|---|---|
| Revenus projetés | 1,4 milliard de dollars | 1,54 milliard de dollars |
| Revenu net attendu | 25 millions de dollars | 32 millions de dollars |
| Croissance | 15% en glissement annuel | 15% en glissement annuel |
Défis et risques
Box fait face à plusieurs défis:
- Concurrence intense des principaux acteurs comme Google et Microsoft
- Règlements sur la confidentialité des données
- Saturation du marché dans les régions développées
- Maintenir la croissance des marchés émergents
Innovation et développement
Box continue d'investir dans la recherche et le développement, consacrant environ 20% de ses initiatives de revenus aux innovations. Les domaines clés comprennent:
- Intelligence artificielle
- Apprentissage automatique
- Mesures de sécurité améliorées
- Améliorations de l'expérience utilisateur
Initiatives de durabilité
Dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise, Box vise à atteindre la neutralité du carbone d'ici 2025, avec des efforts continus dans les pratiques durables et les technologies éconergétiques.
Comment Box, Inc. (Box) fait de l'argent
Sources de revenus
Box, Inc. génère principalement des revenus via sa plate-forme de gestion de contenu cloud, qui offre divers services qui répondent aux besoins de stockage et de collaboration des entreprises. Les principales sources de revenus comprennent:
- Frais d'abonnement
- Services professionnels
- Les modules complémentaires de stockage
Frais d'abonnement
La majorité des revenus de Box provient de son modèle d'abonnement. Depuis l'exercice 2023, Box a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,015 milliard de dollars, qui représentait une croissance de 12% d'une année à l'autre. Les frais d'abonnement sont classés en différents niveaux:
| Type de plan | Coût mensuel | Coût annuel | Nombre d'utilisateurs |
|---|---|---|---|
| Entreprise | $15 | $180 | 1-100 |
| Affaires plus | $25 | $300 | 1-100 |
| Entreprise | $35+ | $420+ | Illimité |
| Enterprise Plus | Prix personnalisés | Prix personnalisés | Illimité |
Services professionnels
En plus des frais d'abonnement, Box génère des revenus grâce à des services professionnels, qui comprennent la mise en œuvre, la formation et le support client. Au cours de l'exercice 2023, Box a rapporté des revenus d'environ 50 millions de dollars des services professionnels. Cela expliquait environ 5% du total des revenus.
Les modules complémentaires de stockage
Box propose également des options de stockage supplémentaires pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de capacité que ce que fournit leur plan d'abonnement. Le prix du stockage supplémentaire est le suivant:
| Taille de stockage | Coût par mois |
|---|---|
| 100 Go | $10 |
| 1 TB | $100 |
| 5 To | $500 |
| 10 To | $1,000 |
Diversification géographique
Box opère dans plusieurs régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. En 2023, la rupture des revenus par région était:
| Région | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $850 | 84% |
| Europe | $120 | 12% |
| Asie-Pacifique | $45 | 4% |
Clientèle
Box sert un éventail diversifié de clients, notamment des individus et de grandes entreprises. Depuis le dernier exercice, Box a rapporté:
- Sur 114,000 clients à l'échelle mondiale
- Plus que 68% des sociétés Fortune 500 utilisent les services de Box
Positionnement du marché
La boîte se positionne efficacement sur le marché du stockage et de la collaboration cloud. Les principaux concurrents comprennent:
| Concurrent | Part de marché (%) |
|---|---|
| Dropbox | 12% |
| Microsoft Onedrive | 25% |
| Google Drive | 20% |
| Boîte | 8% |
Perspectives futures
Box vise à améliorer les offres de produits et l'expansion mondiale pour augmenter les sources de revenus. L'entreprise prévoit d'investir:
- Fonctionnalités axées
- Intégrations avec des applications tierces
- Fonctionnalités de sécurité améliorées
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